Яндекс акции

Яндекс: Вся правда о бумаге
Доброго вечера, друзья!

Благодарю за вашу обратную связь по моим видео, мне приятно. Решил записать новое видео для вас и оно по Яндексу 😁

Мой канал в телеграм: t.me/ETreid
Все ключевые аспекты и свое мнение обозначил в этом видео:

Приятного просмотра!

p.s. в видео рассказываю не только про Яндекс, но и про Астру, а так же про технику вхождения в бумагу.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

У меня отношение к Мураду такое что он инфоцгыган, пошло авто следование на хорошей бычке и теперь пиарит свои ненормальные идеи, ну как можно всё поставить на одну акцию, да тот же крупняк захочет вынесет если увидит в нём много лонгов и колы будут сильные

Когда покупать Яндекс?
В этом видеоролике мы подробно обсудим всеобъемлющее крушение платных блогеров в Яндексе в первую очередь фондов Кречетова, Черных и Чехова, обсудим битву между Гудвиным, Черных и их платными армиями в OZON, поговорим о крахе Черных в OZON, прежде всего в его платном канале. Обсудим снижение инфляции в России, рост индекса RGBI и ОФЗ на этом фоне, которые мы с вами покупали неделю назад в прошлую пятницу, на заседании ЦБ РФ и немножко проедемся по Кречетову и его путам на золото, подведем там промежуточные итоги, поговорим о том, какие у него убытки на текущий момент времени, какой примерный размер позиции по опционам и т.д.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

одним игрулей меньше. потом развод и алименты.

Мурад: взял Яндекс с 5 плечом и по 3500 у меня будет маржин-колл... Илья: Яндекс дешев, и вот почему...
@Илья Воробьев пришел в гости к Назару и рассказал почему у него большая доля портфеля в Яндексе.
Мурад рассказал как втарил на плечи Яндекс и где у него будет маржинкол.
Ну а я для вас сделал конспект видео.

Картинка конечно красивая по видео, респект👍

👉Поиск Яндекса будет замедляться, но будет расти быстрее, чем номинальный ВВП или инфляция
👉Ожидает хорошие темпы роста поиска сохранятся
👉Ожидает, что маржинальность поиска сохранится плюс минус 2%
👉EBITDA такси будет расти несколько лет темпом 20% в год
👉Маркет на пике мог жечь 70 в млрд в год, маркет вряд ли станет прибыльным сильно, но если он не будет жечь деньги, то уже будет ОК
👉Остальные бизнесы в сумме не сильно влияют
👉Поиск и Такси стоят дешево: 5-5,5 EBITDA, а через 3 года это может быть 3 EBITDA
👉Если все остальное перестанет жечь деньги, мы получаем очень дешевую компанию
👉Назар: текущая EV/EBITDA Яндекса = 15, это дорого
👉Илья: если компания перестанет жечь деньги, то EV/EBITDA станет 3-3,5 через 3 года
👉Если закрыть Маркет, EBITDA вырастет в 1,5 раза

👉Мурад: я положил на ИИС 2 ляма в конце23 — начале24 года, на пике он был 6 лямов, щас 4. Во всем виноват Яндекс с плечами
👉Мурад был в Красноярске 24 июля и взял на 10 лямов прямо на старте торгов (хотя вроде говорит 5 плечо брал)
👉Инфа о выходе казахов из акций появилась позже
👉Посчитали, что на 3500 руб по YDEX Мурада должно отмаржинколлить

Видос тут: https://youtu.be/oHGzNKrCYYc


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Собираюсь покупать не дороже 3000 Р. в первой половине 2025 г. уверен.

Витя, Зачем? Там в новом руководстве сидят про сути своей те же люди, которые много десятилетий успешно «работают» в ВТБ. Результат для миноров будет аналогичный.

Нее, ещё рано.
Люди только-только из пещер на биржу вышли, какое «оставить банкам» :))
Всё скатится опять в чернуху.

Дмитрий, по-моему люди только только смогли покинуть биржу, причём навсегда

гораздо проще и надежнее все эти облачные империи реструктуризировать в соответствии с профильной направленностью

Нее, ещё рано.
Люди только-только из пещер на биржу вышли, какое «оставить банкам» :))
Всё скатится опять в чернуху.

Анализ Nebius Group (ex. Yandex N.V.)

Вслед за Яндексом свой отчет опубликовала Nebius Group – это зарубежные стартапы Яндекса, которые остались в Yandex N.V. и теперь будут развиваться под новым именем во главе с Аркадием Воложем. Результаты за второй квартал и дополнительные пресс-релизы с вводными о компании можно посмотреть по ссылке.

Текущее состояние бизнеса

Для начала коротко, что из себя представляет Nebius. Сейчас это 4 разных бизнеса (ниже на слайде короткое описание):

• Nebius AI – облачная инфраструктура для AI на базе бывшего дата-центра Яндекса в Финляндии
• Toloka – сервис работы с данными для AI
• Tripleten – эдтех, образовательный сервис на рынках США, Латам и Израиля
• Avride – автономные автомобили и роботы для доставки

Для понимания текущего этапа развития бизнесов можно сразу посмотреть на P&L – видно, что выручка кратно растет, но с очень низкой базы, по факту все бизнесы пока являются стартапами на ранней стадии и сильно убыточны. Лучше смотреть на Adjusted EBITDA и прибыль, так как из-за сделки у компании много бумажных переоценок, грубо говоря Nebius сейчас тратит $70-80 млн в квартал на уровне P&L.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

То что будут блокировать Гугл, АйОс, Андроид и т.д. новость вкинули, многие посмеялись, а многие проигнорировали.
Но тут технология простая — идет подготовка общества! Сейчас люди успокоятся, затем через пол года уже не через депутатов ЛДПР, а через какие нибудь источники в минцифре. Затем общество опять пошумит, поистерит неделю, другие чиновники опровергнут и все успокоится.
И так 3-4 вброса с интервалами пол года, но каждый вброс источники будут серьезнее, а чиновники это говорящие более статусные. В итоге общество на подсознательном уровне будет уже подготовлено.
И года через 1,5-2 когда все привыкнут к блокировке ютуба, как сейчас привыкли к блокировке инсты, фейсбука заблокируют Гугл, Вотсап, АйОс, Винду, ЭксельВикипедию и т.д.
Все это обязательно заблокируют/замедлят но не сразу, а растянут на 10 лет и не на 100% заблокируют, а оставят лазейку, чтобы 15-20% пользователей сидели через ВПНы и могли обходить запрет.

Хотя может все быть еще веселее! В США усилят санкции против России и Гугл сам в рамках санкций прекратит работать в России. И все смартфоны на ведроиде возьмет и окирпичит.

Для Яндекса(вк и астры)это очень хорошо.
Видимо акционеры Яндекса знают, про будущую блокировку Гугла в России и поэтому поменяли стратегию на выплату дивидендов.

Крупные маркетплейсы, включая Wildberries, Ozon, Мегамаркет и Яндекс Маркет, столкнулись с замедлением роста оборотов — Ъ со ссылкой на аналитику сервиса «Мой склад»
По версии сервиса «Мой склад», предоставляющего услуги бухучета, в том числе селлерам онлайн-площадок, темпы роста оборотов крупных маркетплейсов — Wildberries, Ozon, «Мегамаркета» и «Яндекс Маркета» — в первом полугодии 2024 года замедлились вдвое. 

Январь-июнь 2024г — показатель увеличился на 21%, в прошлом году — на 42%. К такому выводу сервис пришел, изучив данные 43 тыс. своих контрагентов.

Замедление темпов роста маркетплейсов также почти вдвое видно и по другому показателю — онлайн-продажам, определяющим число оплаченных заказов на интернет-площадках. У «большой четверки» такие продажи в первой половине 2024 года выросли суммарно на 55% год к году, в то время как год назад — на 97%, подсчитал партнер Data Insight (анализирует рынок интернет-торговли) Федор Вирин.

Параллельно снижаются и темпы роста медианного оборота селлеров. За январь—май 2024 года этот показатель, по данным сервиса «Точка Маркетплейсы» (входит в банк «Точка»), увеличился на 43,4% год к году, до 282,6 тыс. руб., но годом ранее было 72,3%. По данным T-Data (входит в Т-Банк), такой оборот в первом квартале 2024 года вырос на 39%, в то время как за тот же период прошлого года — на 79%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

С такими отчислениями маркетплейсы это скам. Такой же как таксопарки и большинство т.н. «франшиз».
Это натуральная «крыша» в обмен на конски...

Дмитрий, вы мне то не обьясняйте, что это такое.)
Яндекс еще с давних времен Воложа один из информационно-технологических ресурсов властьимущих. По своей сути это налоговый агрегатор, прогоняющий через себя финансовые потоки, чем и обусловлено лояльное отношение к его многочисленным нарушениям.
Тем не менее рост выручки подобных агрегаторов конечен и обусловлен в основном инфляционной реализацией в совокупности с хамской комиссией.
И на сегодняшний день гораздо проще и надежнее все эти облачные империи реструктуризировать в соответствии с профильной направленностью, а именно явить ширнармассам единого федоператора такси и СИМ, банковское оставить банкам, страхование и лизинг профильным компаниям, а магазы с доставкой останутся на своем месте и будут продолжать быть таковыми, если конечно и в этом сегменте власть не извратится на государственный маркетплейс.
Амазон и проч это истории иного мира и менталитета. У нас гораздо актуальнее начинать изучать историю Честный знак, самого эффективного бизнеса в стране.

С такими отчислениями маркетплейсы это скам. Такой же как таксопарки и большинство т.н. «франшиз».
Это натуральная «крыша» в обмен на конский процент.
Кремлю выгодно держать скам в какой-то структуре. Всё лучше, чем бегать за барыгами по ларькам.
Но со временем это будет меняться, что и происходит.

Ознакомьтесь хотя бы с историей Амазона, капитан Слойкин.
Это по определению зло и для зла создано.
Вопрос в том, что злее зла, а если немного добрее, то это уже добро? :))

Восстановим справедливость небольшой «новостью», странным образом опубликованной везде кроме Яндекс.)
Еще раз повторю, так называемые маркетплейсы в нынешнем состоянии это вполне осязаемое зло для страны и населения. Они должны быть законодательно реструктуризированы, в противном случае мы окончательно смиримся с торжеством барыг и маргиналов.
К слову сказать, если о Яндекс, то цены на большинство товаров и услуг откровенно запредельные, комиссия доставки преступная по отношению к бизнесу, так называемые IT потуги не более, чем декоративный пузырь для юношей с болезненной фантазией, компания давно должна быть в серьезнейшей разработке ФАС по нескольким основаниям, некоторое время назад активирован процесс навязывания банковских услуг и проч.

«Минпромторг предложил приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им привлекать самозанятых – Ведомости
Минпромторг разработал законопроект, предлагающий регулировать работу маркетплейсов, приравнивая их к торговым сетям и запрещая привлекать самозанятых. По словам представителя Минпромторга, такие меры направлены на упорядочение взаимодействия маркетплейсов с контрагентами и контроль за оборотом контрафактной продукции.
Законопроект предусматривает внесение изменений в закон о торговле и закон о защите прав потребителей. Маркетплейсы будут определены как «цифровые площадки розничной торговли и предоставления услуг», а пункты выдачи заказов – как торговые объекты. Это определение означает, что маркетплейсы станут торговыми сетями, если под одним брендом работают два и более объекта.
Кроме того, законопроект запрещает владельцам маркетплейсов привлекать самозанятых и обязывает их принимать меры против торговли самозанятых, если их статус не обоснован. Также вводится обязательство размещать на сайте полную информацию о договорах и хранить их версии за последние три года.»

xezdx, Кремлю просто вывалился джекпот с миллионами таких как ты.)
Не хочешь-не ходи, но за здоровьем лучше следить с молоду, в частности те...

Sloikin, ты видимо думаешь, что в Кремле так же как на Украине сидит артист малой комик-труппы, а советы ему дают необразованные активисты фонда имени иностранного миллиардера? Я понимаю, тебе с твоим наполеоновским диагнозом трудно поверить, что есть люди умнее тебя, но попробуй напрячься и представить что там знают что делают. Осилишь? :)

Sloikin, мне то зачем? Это не я думаю, что умнее людей в Кремле. Откуда столько мании величия считать, что президент, весь совет безопасност...

xezdx, Кремлю просто вывалился джекпот с миллионами таких как ты.)
Не хочешь-не ходи, но за здоровьем лучше следить с молоду, в частности тебе жизненно необходимо наблюдаться у профильного специалиста. Президент разведки по безопасности, бл...)

xezdx, сходи к психотерапевту.

Sloikin, мне то зачем? Это не я думаю, что умнее людей в Кремле. Откуда столько мании величия считать, что президент, весь совет безопасности, разведка и т.п. глупее Слойкина?

Sloikin, ответ на твои претензии от Кремля пришел: «ты ни хрена не понимаешь, поэтому не смеши людей претензиями».

xezdx, сходи к психотерапевту.

Vic, ответ на все ваши претензии только один, он же встречный вопрос к Кремлю — Херли нормально не жилось, чего не хватало?

Sloikin, ответ на твои претензии от Кремля пришел: «ты ни хрена не понимаешь, поэтому не смеши людей претензиями».

NikNik,
Те кто наверное вообще биржей не интересуются? Каждый раз как компания проводит редомициляцию её котировки идут вниз, не всегда сра...

Vic, тут нет никакой закономерности. Это все равно что говорить «редомициляция происходит днем, и падают акции тоже днем, значит любая компания днем падает».

NikNik,
Те кто наверное вообще биржей не интересуются? Каждый раз как компания проводит редомициляцию её котировки идут вниз, не всегда сра...

Vic, ответ на все ваши претензии только один, он же встречный вопрос к Кремлю — Херли нормально не жилось, чего не хватало?

Все-таки что-то с яндексом не то. Летит вниз с опережение индекса. Кто бы мог подумать.

NikNik,
Те кто наверное вообще биржей не интересуются? Каждый раз как компания проводит редомициляцию её котировки идут вниз, не всегда сразу, но путь у всех один это поиск дна. За примерами далеко ходить не надо тот же ВК одним из первых это сделал и его падение до сих пор не остановлено, можно так же выделить Тинькофф, который вроде бы начал с роста, но он быстро прекратился и сменился падением. Про Полиметалл и говорить не хочется людей фактически кинули. Фикс прайс тоже активно падает.
А главное нужно понимать, что те кто быстро рос так же быстро и падают. Щас ещё видимо в Америке намечается кризис, который распространится на весь остальной мир котировки на нефть уже активно снижаются.

Исторические дивиденды))) газпром просто отдыхает) смешно читать) да эти дивиденды войдут в историю не спорю)

Виталий, изучи вопрос дивидендов IT гигантов, а потом ехидничай

Император, 6 августа

NikNik, благодарю.

Портфели БКС. Новый фаворит — Яндекс

Яндекс сегодня представил сильные результаты за II квартал 2024 г. и объявил первые в истории компании дивиденды — это наш новый фаворит. В нашем портфеле аутсайдеров ВК заработал 21% против рынка (25% в абсолюте) с момента включения в конце марта. Убираем эту бумагу из аутсайдеров и ставим на освободившееся место МТС.

Главное

• Краткосрочные идеи: есть изменения в портфелях. В фаворитах Татнефть заменили на Яндекс. В аутсайдерах убрали заработавший VK, добавили МТС.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты упали на 7%, индекс МосБиржи — на 9%, аутсайдеры — на 17%.

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

• Сбер — хороший дивидендный потенциал, фундаментально недооценена.
• ТКС Холдинг — растущая история в финтехе с высокой рентабельностью.
• ЛУКОЙЛ / Газпром нефть — сильные балансы, стабильный нефтяной бизнес, высокая дивидендная доходность в нефтегазе.
• Ozon — сильные долгосрочные перспективы, привлекательная возможность для покупки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>