Всеинструменты.ру анонсировало IPO на Мосбирже, начало торгов на площадке запланировано на июль 2024 г, акции предложат основатели компании, также возможно размещение акций допэмиссии - компания

ВсеИнструменты.ру, ведущий игрок российского онлайн DIY-рынка, объявил о подготовке к первичному размещению акций (IPO). Компания, занимающая лидирующую позицию на фоне своего стремительного роста выручки и доказанной прибыльности, собирается выйти на Московскую биржу в июле 2024 года.

Ключевые факторы инвестиционной привлекательности ВсеИнструменты.ру:

• ВсеИнструменты.ру – безоговорочный лидер российского онлайн DIY-рынка, комбинация стремительного роста выручки и доказанной прибыльности. №1 в сравнении с международными публичными «1P e-commerce» игроками⁽¹⁾ с ростом выручки более 50% и рентабельностью по EBITDA более 7% в 2023 г.
• Мы работаем на крупном диверсифицированном целевом рынке размером ~7 трлн р. в 2023 г., прогнозный рост которого более 100% к 2028 году.
• Наш рынок будет неминуемо увеличивать онлайн-проникновение со среднегодовыми темпами роста (СГТР) онлайн-продаж в 28% в 2023 – 2028 гг. и консолидироваться профильными игроками, при этом доля Топ-3 из которых составляет всего 15% рынка в 2023 г.
• Рыночная позиция и планы роста ВсеИнструменты.ру базируются на передовой технологической платформе, устойчивой бизнес-модели с фокусом на B2B-сегменте, на который в 2023 г. пришлось 63% выручки компании, и привлекательной юнит-экономике.
• Высококлассный продукт: широкий выбор, конкурентные цены и высокое качество сервиса.
• Развитая логистическая сеть, оптимизированная для DIY-вертикали.

Предварительные параметры предложения
Врамках IPO инвесторам могут быть предложены Акции, принадлежащие крупнейшему акционеру Эмитента, бенефициарными владельцами которого в свою очередь являются основатели Компании, а также потенциально Акции, выпущенные Компанией в рамках дополнительной эмиссии. Более детальная структура размещения будет раскрыта в рамках объявления об открытии книги заявок.

• Получение ликвидности для Акций.
• Повышение деловой репутации и привлекательности бренда Компании.
• Усиление привлекательности Компании для клиентов, сотрудников и партнёров.
• Возможное привлечение капитала для развития бизнеса и финансирования операционной и инвестиционной деятельности Компании.
• Обеспечение дополнительной прозрачности бизнеса.
• По результатам IPO крупнейший акционер Эмитента, бенефициарными владельцами которого являются основатели Компании, сохранит за собой контролирующую долю в акционерном капитале Эмитента.
• Компания планирует начало торгов на Московской бирже в июле 2024 года.
• Компания ожидает включение Акций в первый котировальный список Московской биржи.
• Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций можно будет через ведущих российских брокеров.