Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 11 июля:

💵 USD — ↘️ 87,8551
💶 EUR — ↘️ 95,3206
💴 CNY — ↗️ 11,9596

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,56%, составив 2 975,75 пункта.

▫️ Минфин информирует о результатах аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПД №26247 (погашение 11.05.2039) – размещенный объем: 14,613 млрд руб. (при спросе 23,16 млрд руб.), выручка: 12,454 млрд руб., средневзв. цена: 83,3134% от номинала, средневзв. доходность: 15,65% (абсолютный рекорд длинных ОФЗ, переписывается на третьем аукционе подряд). ОФЗ-ПК №29025 (погашение 12.08.2037) – размещенный объем: 12,601 млрд руб. (при спросе 216,665 млрд руб.), выручка: 12,427 млрд руб., средневзв. цена: 96,77% номинала.

▫️ Совфед одобрил законы о введении прогрессивной шкалы НДФЛ (13-22%), повышении НДПИ для желруды, удобрений, алмазов и угля, о повышении ставки налога на прибыль для организаций до 25%, и её размере для it-компаний на уровне 5%, сохранение для Восток Ойл на уровне 20% и др.

▫️ Банк России опубликовал Обзор рисков финансовых рынков за июнь. Динамику финансового рынка в июне определяли два фактора – новые санкции и ожидания по ключевой ставке. Совокупный объем биржевых торгов валютой в июне из-за санкций сократился на 33%. По мнению авторов, на курс рубля новый механизм курсообразования оказал минимальное влияние (ЦБ объявляет курс на завтра на основе прошедших межбанковских сделок). Найти его можно здесь: Обзор рисков финансовых рынков | Банк России (cbr.ru)

▫️ Московская биржа сегодня запустила торги премиальными опционами на обыкновенные акции Аэрофлота, Россетей, Ростелекома, РУСАЛа, Норникеля, Мосэнерго, а также на префы Сургутнефтегаза и Татнефти.

▫️ Авиация. В Госдуме обсуждается введение верхней границы стоимости авиабилетов. Эта нерыночная мера могла бы нарушить традиционную практику перевозчиков перекладывать расходы на потребителя и привела бы к ещё большим убыткам в отрасли, поэтому мера, скорее всего, будет применена лишь частично.

▫️ Распадская (-2,46%); РСБУ за I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 2,93 млрд руб. (5,97 за аналогичный период прошлого года).

▫️ Самолет (-3,57%); Операционные результаты за I полугодие. Объем продаж первички: 170,2 млрд руб. (+75% г/г), общее количество контрактов: 22,6 тыс. (+45% г/г), средняя цена кв м: 218,1 тыс.руб. (+23% г/г). Пресс-релиз.

▫️ М.Видео (-4,73%); «Ведомости» сообщили, что 2 июля компания подала заявку в Роспатент на регистрацию тз «М.финансы» и «М.финанс», издание делает вывод, что ретейлер готовится к выпуску кредитных карт и других финансовых продуктов.

▫️ Хэндерсон (-1,04%); Операционные результаты за июнь. Выручка: 1,7 млрд руб. (+40% г/г), за полугодие – 9,2 млрд руб. (+31% г/г).

▫️ Яндекс (приостановлены); Московская биржа уведомила о завершении расчетов по обмену акций Yandex N.V. на акции МКПАО «Яндекс». Объем обмена – 42,4 млн акций на сумму в 180,3 млрд руб., это 680,7 тыс. встречных заявок через 99 (!) брокерские компании. Старт торгов YDEX планируется 24 июля.

▫️ IPO. АО «КИФА» официально объявило о намерении провести IPO по типу cash in до конца лета 2024 г., привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестпрограммы, компания планирует попасть во второй котировальный список.
О намерении выйти на IPO объявил СДЭК, передают «Ведомости» пока без подробностей. Это же издание подтвердило намерение девелопера Glorax выйти на IPO в 2025 г., опубликовав интервью с президентом компании Дмитрием Кашинским.
Forbes рассказал, что IPO в 2026-27 гг может провести It-компания «Омега», пока она размещает свой первый выпуск облигаций.

▫️ Нефть Brent $85.31 (+0,78%). В своем июльском обзоре ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в текущем и следующем году (по расчетам организации спрос составит 104,46 млн б/с и 106,31 млн б/с соответственно).
РФ с апреля по июнь превысила обязательства в рамках ОПЕК+ на 0,56 млн б/с, «Интерфакс» напоминает, что представители Минэнерго ранее обещали решение вопроса перепроизводства уже в июне.