B2B-платформа КИФА установила ценовой диапазон акций для IPO на уровне 92–110 руб/акция. Книга предварительных адресных заявок откроется 25 июля 2024 года в 10:00 по мск – релиз

ПАО «КИФА» установило индикативный ценовой диапазон акций для первичного размещения на уровне 92–110 руб. за акцию. Книга предварительных адресных заявок откроется 25 июля 2024 года в 10:00 по московскому времени и закроется 7 августа 2024 года в 15:00 по московскому времени. Торги начнутся 8 августа 2024 года. Размещение акций пройдет на Московской Бирже, где акции КИФА будут включены во Второй уровень списка ценных бумаг. ISIN: RU000A108ZF3, торговый код — QIFA.

Основные детали размещения:

• Объем предложения: до 18,5 млн акций.
• Доля в свободном обращении: не более 30%.
• Формат размещения: 100%-cash-in, акции из допэмиссии.
• Стабилизация цены: до 15% от объема предложения на срок не менее 30 дней.
• Локап-период: 180 дней с даты начала размещения с обычными исключениями.

Использование средств: привлечение капитала будет направлено на финансирование инвестиционной программы для создания цифровых торговых хабов, расширения функционала платформы, автоматизации процессов и неорганического роста бизнеса.

Финансовые результаты:

• Q1 2024: Торговый оборот (GMV) вырос на 54% до 1,5 млрд руб., выручка увеличилась на 54% до 1,3 млрд руб.
• Июнь 2024: Месячный оборот впервые превысил 1 млрд руб., увеличившись более чем в два раза по сравнению с началом года.
• Private-Trade: Оборот составил более 950 млн руб., увеличившись более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• Новая услуга: Оборот по услуге выхода китайских производителей на В2С-маркетплейсы в РФ вырос в 7 раз.

Комментарии руководства:

• Сунь Тяньшу, основатель КИФА: Платформа ожидает дальнейшего роста финансовых и операционных показателей и уверена в высоком интересе российских инвесторов.
• Кайл Шостак, заместитель Председателя совета директоров: IPO представляет собой новый этап в развитии компании и поможет реализовать масштабную инвестиционную программу, улучшая экономические связи между Россией и Китаем.