🛢Слезаем с нефтяной иглы?

Нефтегазовый сектор России.

На днях вышло интервью Антона Силуанова, где он сказал: 

«Доля нефтегазовых доходов в общем объеме федерального бюджета сегодня составляет две третьих. В 2025 году нефтегазовые доходы в общем объеме доходов федерального бюджета — 27%, а в 2027 году — 23%. Если посмотреть в целом на бюджетную систему, то доля доходов, не зависимых от нефти и газа, — 90%. Во-вторых, нефтегазовый дефицит сокращается. Если в следующем году он будет 5,5%, то в 2027-м — около 5%. Это лучшие результаты, которые у нас были до ковида и в самые устойчивые периоды».

Давайте разберём, так ли это и что это значит для инвесторов? 

➡️Посмотрим на акции Российских компаний в разрезе полугода: 

⛽️ Лукоил: -11,35%

⛽️ Роснефть: -17,53%

⛽️ Татнефть: -17,61%

⛽️ Газпром: -16,77%

Да, они все в минусе, но мы в своих портфелях всё равно зарабатывали на этих акциях, заходя как в длинные, так и в короткие позиции! 

➡️ Эти компании по прежнему остаются привлекательными для инвесторов благодаря высокому спросу на энергоресурсы. Этот спрос никуда не денется в любом случае, особенно в текущей ситуации в мире. Военные действия всегда были триггером для роста котировок нефтянников, даже не смотря на санкции.

Однако, на фоне снижения зависимости, российская экономика демонстрирует рост в инновационных и высокотехнологичных секторах, что открывает возможности для диверсификации портфеля. В долгосрочной стратегии стоит обратить внимание на отрасли, которые будут набирать силу по мере снижения роли нефти и газа.

⭐️Наше мнение:

С иглы слезть не получится, нефтегазовый сектор останется перспективным, но важно следить за тенденциями диверсификации экономики и рассматривать другие направления для долгосрочных инвестиций, чтобы не получилось, как у одного из наших товарищей, который всю «котлету» запихнул в Газпром год назад 🥲

А узнать больше о нашей стратегии и правильной диверсификации портфеля вы можете в нашем закрытом тг-канале!