Почему мы клиентам предлагаем наши «гибридные» стратегии?

Когда мы общаемся с нашими потенциальными VIP клиентам (напомню, что это клиенты весьма состоятельные, так как вход для VIP от 10 млн рублей), то мы, конечно, рассказываем о всех наших стратегиях. Но по опыту мы уже знаем, что люди готовые вложить суммы от 5 млн, иначе расставляют приоритеты в своих инвестициях, чем большинство инвесторов на фондовом рынке России. В порядке убывания их можно расположить следующим образом: сохранить капитал, получить доходность не ниже «безрисковых» вложений, постараться получить доходность выше инфляции, получить доходность в два раза выше «безрисковых» инвестиций. Сегодня получить доходность выше инфляции можно и на «безрисковых» инструментах, но такие периоды бывают редко и длятся не долго, по меркам долгосрочных инвестиционных горизонтов (напомню, что в стандартной практике это от 5 лет и больше). Понимая это, мы всегда советуем наши гибридные стратегии и в 95% случаев клиенты выбирают их.

К гибридным стратегиям мы относим прежде всего AITRUST и новый вариант AITRUST 2. 0. Стратегия AITRUST это портфель состоящий на 85% из стратегии ABTRUST и на 15% из ABIGTRUST, а стратегия AITRUST 2.0 — состоит из 70% ABTRUST, 15% ABIGTRUST и 15% AHTRUST (мы подробно не расписываем стратегии ABTRUST, ABIGTRUST и AHTRUST, так как их описание можно легко найти на сайте или в ленте из публикаций результатов за прошлый месяц).

Как вам известно, для верифицированного трэка и PR мы используем сервисы автоследования, самым старым из которых является COMON FINAM. Чтобы продемонстрировать силу комбинированных стратегий очень удобно показывать их результаты не только в наших отчётах, но и просто на COMON. Сегодня есть повод ещё раз опубликовать, почему мы предлагаем VIP клиентам именно их на простом визуальном примере.

Стратегия ABIGTRUST на COMON была запущена 14 апреля 2023 года, поэтому все графики приведены с этой даты и по текущую — 10 февраля 2025. Что из них видно, кроме очевидного роста? :)

Стратегия ABTRUST — как самая консервативная показывает прирост в 23,42% при максимальной просадке 13,06%, сам сервис рассчитывает прогнозируемую просадку в 3% и оценивает эту стратегию, как консервативную (хотя мы её относим к умеренному типу). Если посмотреть внимательно, то видно что стратегия ещё не переписала свой исторический хай, хотя подошла к нему очень близко. Хай был достигнут 19.05.2024 и составлял 23,78%.


Стратегия ABIGTRUST сейчас показывает прирост 68,09%, при максимальной просадке 20,33%, и прогнозируемой просадке 10%. Забавно, что сервис COMON её тоже относит к консервативному типу стратегий, хотя в нашей классификации она явно агрессивная из-за высокой волатильности. Эта стратегия в отличие от ABTRUST совсем недавно «отрисовала» свой хай — в конце декабря 2024, и сейчас тоже очень близка к нему.


А теперь, БИНГО! Стратегия AITRUST. На текущий момент показывает свой исторический хай 30,12% при максимальной просадке 10,83%, что практически на 3 процентных пункта ниже ABTRUST и в два раза ниже, чем у ABIGTRUST, а также прогнозируемой просадке 2%. По виду графиков несложно визуально оценить волатильности всех стратегий, где явно выигрывает AITRUST.


Справочно за тот же период: SBMX — фонд повторяющий индекс MCFTR, максимальный хай 44%, просадка 27,4%, текущее значение +32,43%, до хая ещё 11,6 процентных пунктов. SBGB — фонд повторяющий индекс RGBITR, за тот же период, максимальный хай 1.7%, просадка 15,9%, текущее значение -2,45%, до хая ещё 4,15 процентных пунктов. Классическая пассивная стратегия SBMX/SBGB 60/40 — максимальный хай 27.77%, просадка 21,8%, текущее значение 21,36%, до хая ещё 6,41 процентных пунктов.

Трэк стратегии AITRUST 2.0 пока совсем свежий, так как в боевом режиме AHTRUST был запущен только в октябре 2024, но мы уверены, что она также будет радовать отличным результатами в будущем.

Подробнее со всеми стратегиями можно познакомиться на сайте Инвестиционного партнёрства ABTRUST.