Вчера в 09:56
Анализ стоимости популярых акций за 5 лет и 1 год - выгодно ли покупать как пассивная инвестиция "купил и забыл" и мои выводы
Сходила я на рынок акций, поиграла с мини портфельчиком, понаблюдала, с умными и не только обитателями рынка поболтала, порасспрашивала. А потом в статистику залезла. Как говорится, «доверяй, но проверяй».
Захотелось не на своем кошельке (свое то терять не хочется и ждать годами «а что получится?», а на статистике кошелька игроков биржи прошлых лет посмотреть «А что, если купить по акции самых популярных акций и забыть про них на 5 лет или на 1 год, получится пассивный доход или нет?». Сперва посмотрела, какие акции самые популярные у большинства игроков со статусом «неквалифицированный инвестор» (т.е. не проходивший тестирование на звание квалифицированного, если кто не знает). И затем полезла в статистику этих акций — графики смотреть, сравнивать, анализировать цены на акции за последние годы.
Результат без учета дивидендов выкладываю тут. Цены округляю, поскольку +\- рубль роли не играют в выяснении ответа на главный вопрос — выгодно или нет покупать акции как пасивное вложение на год или на 5 лет.
Итак, результаты моего мини исследования:
За последние 5 лет (2020–2025) на российском фондовом рынке были как периоды роста, так и сильной волатильности, вызванной внешними факторами, такими как санкции, пандемия COVID-19 и геополитические события. Некоторые акции показали значительную доходность благодаря сильным фундаментальным показателям, росту в своих отраслях или благоприятной рыночной конъюнктуре.В 2020 году на российском фондовом рынке наблюдалось значительное увеличение интереса к акциям со стороны частных инвесторов. Многие из них выбирали активы с перспективой роста и надежностью.
Список наиболее популярных акций среди неквалифицированных инвесторов в 2020-2024 году, по алфавиту:
Вывод: покупка акций Алроса (ALRS) ни на 5 лет ни на 1 год не принесла бы покупателю прибыли. Наоборот, он потерял бы в деньгах, особенно с учетом инфляции. Убыток!
Вывод:
Вывод: покупка акций Газпрома (GAZP) ни на 5 лет ни на 1 год принесла бы покупателю мизерную прибыль всего в несколько рублей. В итоге покупатель потерял бы в деньгах, особенно с учетом инфляции. Убыток!
Вывод: Покупка акций Интер РАО (IRAO) не принесла бы прибыли ни за 5 лет, ни за 1 год. Убыточно!
График цен на акции Лукойл (LKOH) за все годы:
Вывод: Получить прибыль (около 6,77% в год или 33,87% за 5 лет) можно было бы, если бы купили эти акции 5 лет назад. Однако доход все равно ниже, чем рост инфляции. А если бы купили эти акции 1 год назад, то потеряли бы 5% за год. Убыточно и за 5 лет и за 1 год!
График Норникеля за 1 год: 
Вывод: Как видим, если бы мы купили акции Норникеля 5 лет назад или 1 год назад, мы бы вместо дохода получили бы убыток.
Вывод: акции «Полюса» произвели наиболее впечатляющее впечатление из всех акций. Рост составил 143% за 5 лет и 62% за год. Однозначная «ракета» и лидер в росте стоимости акций. Прибыль!
Казалось бы, хватай, покупай, но... Если посмотрите на график, в 2020-2022 году было очень сильное падение на 2 года. С 18550 до 4930 рублей — на 13620 рублей за 2 года! И нет гарантий, что такой ямы не случится опять.
Вывод: акции Россети (FEES) не принесли прибыли на за 5 лет, ни за 1 год.
Вывод: акции Сбербанка одни из самых прибыльных за 5 лет (13,79% в год если усреднить), итого — прибыль! Но если бы акции Сбербанка были куплены 1 год назад, то прибыль составила бы всего 5% за год, что ниже уровня инфляции, что скорее убыток, чем прибыль к примеру, на банковских вкладах.
Выводы по анализу стоимости самых популярных акций
Самые доходные акции из всех за 5 лет и за 1 год:
Вывод: Покупка акций на 5 лет или на 1 год как инвестиция для пассивного дохода — убыточная идея.
Быки, выходите )))
И постоянно контролировать изменение цены, чтобы повышать стоп-минимальный лимит цены. Сидя за экраном целыми днями (если не профи), мониторя цены и новости. Муторно и не стоит овчинки, если в итоге доход пара сотен рублей или того меньше. Если несколько тысяч в случае предсказуемой «ракеты», тогда это выгодно.
Итого: Входить в сделки не профессиональному инвестору-спекулянту только если точно знаешь, что сейчас будет «ракета» в росте стоимости акции минимум на несколько тысяч рублей и у тебя есть время и желание мониторить это, вовремя ставить стопы в нужных местах.
Если же есть сомнения, то лезть в это дело не стоит, тогда это подобно игре в наперстки или в лучшем случае игре в шахматы.
Если вам понравилась статья, то вы можете сделать «спасибо»)) тут: https://pay.mysbertips.ru/24050155
Если будут желающие, за «спасибо» продолжу этот анализ статистики от "розового хомячка" за 10 и 20 лет жизни популярных российских акций-долгожителей.
Захотелось не на своем кошельке (свое то терять не хочется и ждать годами «а что получится?», а на статистике кошелька игроков биржи прошлых лет посмотреть «А что, если купить по акции самых популярных акций и забыть про них на 5 лет или на 1 год, получится пассивный доход или нет?». Сперва посмотрела, какие акции самые популярные у большинства игроков со статусом «неквалифицированный инвестор» (т.е. не проходивший тестирование на звание квалифицированного, если кто не знает). И затем полезла в статистику этих акций — графики смотреть, сравнивать, анализировать цены на акции за последние годы.
Результат без учета дивидендов выкладываю тут. Цены округляю, поскольку +\- рубль роли не играют в выяснении ответа на главный вопрос — выгодно или нет покупать акции как пасивное вложение на год или на 5 лет.
Итак, результаты моего мини исследования:
За последние 5 лет (2020–2025) на российском фондовом рынке были как периоды роста, так и сильной волатильности, вызванной внешними факторами, такими как санкции, пандемия COVID-19 и геополитические события. Некоторые акции показали значительную доходность благодаря сильным фундаментальным показателям, росту в своих отраслях или благоприятной рыночной конъюнктуре.В 2020 году на российском фондовом рынке наблюдалось значительное увеличение интереса к акциям со стороны частных инвесторов. Многие из них выбирали активы с перспективой роста и надежностью.
Список наиболее популярных акций среди неквалифицированных инвесторов в 2020-2024 году, по алфавиту:
- Алроса
- Аэрофлот
- ВТБ
- Газпром
- Интер РАО
- Лукойл
- МТС
- Новатэк
- Норильский никель
- Полюс
- Роснефть
- Россети
- РусГидро
- Сбербанк
- Северсталь
- Татнефть
- ФосАгро
- X5 Group
- Яндекс
1. Алроса (ALRS)
- Отрасль: Добыча алмазов.
- Особенности: Крупнейший производитель алмазов в мире. Высокая дивидендная доходность. Доходность зависит от цен на алмазы.
Вывод: покупка акций Алроса (ALRS) ни на 5 лет ни на 1 год не принесла бы покупателю прибыли. Наоборот, он потерял бы в деньгах, особенно с учетом инфляции. Убыток!2. Аэрофлот (AFLT)
- Отрасль: Авиаперевозки.
- Особенности: Крупнейшая авиакомпания России. Сильно пострадала во время пандемии COVID-19, но восстановилась позже.
- Март 2020 — 68 руб. (+6 руб за 5 лет)
- Март 2024 — 39 руб. (+34,33 ( 86,82%) за год)
- Март 2025 — 74 руб.
Вывод:- Если бы мы купили акции Аэрофлота 5 лет назад (за 68 рублей, это +6 руб за 5 лет), то в деньгах не потеряли бы, но из-за инфляции проиграли бы. Убыток!
- Но если бы купли год назад за 39 рублей, то за год прибыль составила бы 34 рубля, это почти 87% годовых. Прибыль!
3. ВТБ (VTBR)
- Отрасль: Банковский сектор.
- Особенности: Второй по величине банк России. Акции считаются волатильными, но с потенциалом роста.
- Март 2020 — 164 руб. ( минус 73 руб за 5 лет).
- Март 2024 — 117 руб. (минус 27 руб за год)
- Март 2025 — 90 руб.
4. Газпром (GAZP)
- Отрасль: Нефтегазовая отрасль.
- Особенности: Крупнейшая газовая компания в мире. Высокая дивидендная доходность. Доходность зависит от цен на газ.
- Март 2020 — 181 руб. ( +13руб за 5 лет)
- Март 2024 — 161руб (+7 руб. за 1 год)
- Март 2025 — 168 руб.
Вывод: покупка акций Газпрома (GAZP) ни на 5 лет ни на 1 год принесла бы покупателю мизерную прибыль всего в несколько рублей. В итоге покупатель потерял бы в деньгах, особенно с учетом инфляции. Убыток!5. Интер РАО (IRAO)
- Отрасль: Энергетика.
- Особенности: Крупная энергетическая компания. Стабильные дивиденды.
- Март 2020 — 5 руб. (-1,3 руб за 5 лет)
- Март 2024 — 4 руб. (− 0,365руб (−8,97%) за 1 год)
- Март 2025 — 3.70руб (1 лот 100 шт 370 руб)
Вывод: Покупка акций Интер РАО (IRAO) не принесла бы прибыли ни за 5 лет, ни за 1 год. Убыточно!6. Лукойл (LKOH)
- Отрасль: Нефтегазовая отрасль.
- Особенности: Крупнейшая частная нефтяная компания России. Высокая дивидендная доходность.
График цен на акции Лукойл (LKOH) за все годы:
- Март 2020 — 4715руб. (+2415 руб за 5 лет)
- Март 2024 — 7500руб. (−383,00руб (−5,09%) за год)
- Март 2025 — 7130руб.
Вывод: Получить прибыль (около 6,77% в год или 33,87% за 5 лет) можно было бы, если бы купили эти акции 5 лет назад. Однако доход все равно ниже, чем рост инфляции. А если бы купили эти акции 1 год назад, то потеряли бы 5% за год. Убыточно и за 5 лет и за 1 год!7. МТС (MTSS)
- Отрасль: Телекоммуникации.
- Особенности: Крупный телекоммуникационный оператор. Стабильные дивиденды.
- Март 2020 — 299 руб. ( -54руб за 5 лет)
- Март 2024 — 291 руб. (− 46,05руб (−15,83 %) за год)
- Март 2025 — 245 руб.
9. Новатэк (NVTK)
- Отрасль: Нефтегазовая отрасль.
- Особенности: Крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ) в России. Высокая доходность.
- Март 2020 — руб. (+346 руб за 5 лет (+7,5% в год)
- Март 2024 — руб. (−125,80руб (−9,05 %) за год)
- Март 2025 — руб.
10. Норильский никель (GMKN)
- Отрасль: Металлургия.
- Особенности: Крупнейший производитель никеля и палладия. Высокая дивидендная доходность.
График Норникеля за 1 год: 
- Март 2020 — 195 руб. (+63 руб за 5 лет)
- Март 2024 — 150 руб. (− 19,08руб (−12,63 %) за год)
- Март 2025 — 132 руб.
Вывод: Как видим, если бы мы купили акции Норникеля 5 лет назад или 1 год назад, мы бы вместо дохода получили бы убыток.11. Полюс (PLZL)
- Отрасль: Добыча золота.
- Особенности: Крупнейший производитель золота в России. Доходность зависит от цен на золото.
- Март 2020 — 7814руб. (+11183рубля за 5 лет (143% за 5 лет или 19% годовых))
- Март 2024 — 11700руб. (+ 7 294,50руб ( 62,33 %) за год)
- Март 2025 — руб.
Вывод: акции «Полюса» произвели наиболее впечатляющее впечатление из всех акций. Рост составил 143% за 5 лет и 62% за год. Однозначная «ракета» и лидер в росте стоимости акций. Прибыль!
Казалось бы, хватай, покупай, но... Если посмотрите на график, в 2020-2022 году было очень сильное падение на 2 года. С 18550 до 4930 рублей — на 13620 рублей за 2 года! И нет гарантий, что такой ямы не случится опять.
12. Роснефть (ROSN)
- Отрасль: Нефтегазовая отрасль.
- Особенности: Крупнейшая нефтяная компания России. Высокая дивидендная доходность.
- Март 2020 — 314 руб. (+214 руб (+68% за 5 лет или 13,63% в год))
- Март 2024 — 580 руб. (− 61,30руб (− 10,39 %) за год)
- Март 2025 — 528 руб.
13. Россети (FEES)
- Отрасль: Энергетика.
- Особенности: Крупнейшая электросетевая компания России. Стабильные дивиденды.
- Март 2020 — 0,16 руб. ( -0,08руб за 5 лет)
- Март 2024 — 0,12 руб. (−0,042руб (−34,55 %) за год)
- Март 2025 — 0,07956 руб.
Вывод: акции Россети (FEES) не принесли прибыли на за 5 лет, ни за 1 год.14. РусГидро (HYDR)
- Отрасль: Энергетика.
- Особенности: Крупная энергетическая компания. Стабильные дивиденды.
- Март 2020 — 0,61руб. ( -0,1 руб за 5 лет)
- Март 2024 — 0,78руб. (−0,2651руб (−34,08 %) за год)
- Март 2025 — 0,5128руб.
15. Сбербанк (SBER)
- Отрасль: Банковский сектор.
- Особенности: Крупнейший банк России. Высокая ликвидность и стабильные дивиденды.
- Март 2020 — 187 руб. ( +129руб (69% за 5 лет или 13,79% в год))
- Март 2024 — 298 руб. (+15,11руб (5,02%) за год)
- Март 2025 — 316 руб.
Вывод: акции Сбербанка одни из самых прибыльных за 5 лет (13,79% в год если усреднить), итого — прибыль! Но если бы акции Сбербанка были куплены 1 год назад, то прибыль составила бы всего 5% за год, что ниже уровня инфляции, что скорее убыток, чем прибыль к примеру, на банковских вкладах.16. Северсталь (CHMF)
- Отрасль: Металлургия.
- Особенности: Крупная металлургическая компания. Доходность зависит от цен на сталь.
- Март 2020 — 866 руб. ( +440 руб (50,80% за 5 лет или 10,16% в год))
- Март 2024 — 1704 руб. (− 399,00руб (−23,41 %) за год)
- Март 2025 — 1306 руб.
17. Татнефть (TATN)
- Отрасль: Нефтегазовая отрасль.
- Особенности: Крупная нефтяная компания. Высокая дивидендная доходность.
- Март 2020 — 552руб. ( +153руб (27%за 5 лет или 5,54% в год))
- Март 2024 — 750руб. (− 43,70руб (− 5,83 %) за год)
- Март 2025 — 705руб.
18. ФосАгро (PHOR)
- Отрасль: Химическая промышленность.
- Особенности: Крупный производитель удобрений. Высокая доходность.
- Март 2020 — 2480 руб. ( +4100руб (165,32% за 5 лет или 33%в год))
- Март 2024 — 6790 руб. (−211руб (−3,10%) за год)
- Март 2025 — 6580 руб.
19. X5 Group (FIVE)
- Отрасль: Розничная торговля.
- Особенности: Крупная розничная сеть (Пятерочка, Перекресток). Устойчивый рост.
- Март 2020 — 2091 руб. ( +1424руб за 5 лет (68%за 5 лет или 13,62% в год))
- Март 2024 — 3091 руб. (+804руб (29,70%) за год)
- Март 2025 — 3515 руб.
Примечание:
- Доходность: Указана в общем виде, так как точные цифры зависят от периода и рыночных условий.
- Дивиденды: Многие компании из списка выплачивают дивиденды, что делает их привлекательными для инвесторов.
- Риски: Инвестиции в акции всегда связаны с рисками, особенно в условиях нестабильности.
Выводы по анализу стоимости самых популярных акций
Если кто-то, рассматривая покупку самых популярных «жирных» акций, как хороший пасивный доход «купил и забыл» купил бы их 5 лет назад или 1 год назад, то в 95 % из 100 он бы вместо прибыли получил убыток. Даже если где-то есть прибыль, то в основном эта прибыль мизерная, не покрывающая инфляцию.
Самые доходные акции из всех за 5 лет и за 1 год:- Полюс (PLZL) — 143% за 5 лет или 62,33% за 1 год.
- X5 Group (FIVE) — 68%за 5 лет или 29,70% за год.
Вывод: Покупка акций на 5 лет или на 1 год как инвестиция для пассивного дохода — убыточная идея.
Быки, выходите )))
Когда можно заработать на акциях не професионалу, но с головой на плечах:
Заработать можно только на краткосрочных позициях, при условии, что точно знаешь, что сейчас будет хороший рост как мнимум на 3%, чтобы успеть поставить в настройках продажу на минимальный стоп хотя бы на +1% сверх первоначальной стоимости акции, чтобы не уйти в убыток, если акция будет падать в цене.И постоянно контролировать изменение цены, чтобы повышать стоп-минимальный лимит цены. Сидя за экраном целыми днями (если не профи), мониторя цены и новости. Муторно и не стоит овчинки, если в итоге доход пара сотен рублей или того меньше. Если несколько тысяч в случае предсказуемой «ракеты», тогда это выгодно.
Итого: Входить в сделки не профессиональному инвестору-спекулянту только если точно знаешь, что сейчас будет «ракета» в росте стоимости акции минимум на несколько тысяч рублей и у тебя есть время и желание мониторить это, вовремя ставить стопы в нужных местах.
Если же есть сомнения, то лезть в это дело не стоит, тогда это подобно игре в наперстки или в лучшем случае игре в шахматы.
Если вам понравилась статья, то вы можете сделать «спасибо»)) тут: https://pay.mysbertips.ru/24050155
Если будут желающие, за «спасибо» продолжу этот анализ статистики от "розового хомячка" за 10 и 20 лет жизни популярных российских акций-долгожителей.
genubat, что-то мне показалось — вы зациклились на Рей..???
— Вроде у Адольфа — тоже было про — «За… м ВЕСЬ Мир и жизненное пространство)»!
На официальном сайте появилось сообщение. Извиняюсь, если уже было garant-invest.ru/news/fpk-garant-invest-soobshchaet-o-nachale-processa-restrukturizacii-po-vsem-vypuskam-obligaciy
Бумаги данног...
Из всех застройщиков — наименее задолгованный, вроде (по долг/ebitda).
Еще и дивы выплатит = 71% годовых =)
Где у этого брокера посмотреть какой у меня статус кпур или ксур, в приложении не нашел, нигде не указано, или справку какую то нужно заказывать?
Владимир Кожемяко, в мае должна быть развязка это истории. Либо гасят как положено каким-то образом, либо начинается экшен настоящий с реализацией имущества. Третий вариант это продление наблюдения...
В 2024 див обьявили 22 марта, так что очень скоро все узнаем
Выводы сделаешь сам…
ПСБ запустил торги выходного дня?
Валентина Азаренкова, стрельнет и перегонит,, бумаг то нп 50 млн
BarsiKkk, вы зря беспокоитесь, мне кажется. Я лично сомневаюсь, что писанина тут влияет на цену акций. Ну прочитает три случайных человека и продадут на 10к рублей, в то время как оборот несколько ...
Т.е. за 5 лет выгодно было бы в акциях сбера держать, а 1 год в 2024 выгоднее на счету в банке. Поэтому в список с Полюсом и X5 не поставила.
Да, и в начале 24 года никаких 24% годовых на депозите в сбере и слыхом не слыхали.
Только я начал регулярные покупки еще в 2017-м.
1. Диверсификация.
2. Шансы прокатиться на большой волне роста или падения.
У автора есть рецепт как узнать когда и в чем ракета? На какой ТГ-канал надо подписаться? Желательно платно.
143% за 5 лет это не 29% годовых, а 19%
4284/7933×100-100 =46% Норм...
Тайминг канешн можно подвигать. Но в целом, смело можно было ставить просто на индекс.
А если уж так хочется и процентную ставку учесть, взять фонд денежного рынка в базу для сравнения.
Индекс РТС считается с 1995 года со 100. Сейчас более 1100, и это в «твердой» валюте. Если рассчитать среднегодовую доходность, получится более 8% и это без учета дивидендов.
А в среднем, конечно, «все едят голубцы»
Сбер от 100 свалился к 15 а потом вырос выше 300. Это боковик?
В моем пассивном портфеле всего две акции. Сбер, который я покупал в 15 году по 74 и потом добавился по 105. И полюс, который я взял попозже, по 6 600. И только добавлялся за счет дивов.
На нашем рынке были и феерические падения и феерические росты в последние 20 лет. Не все события вместились в первые 10 лет.
В России история торгов на бирже обычными частниками не такая долгая, с конца 90 только только начало, после раздачи ваучеров населению. И население не опытные инвесторы почти все были, а те же бабушки и рабочие на заводах итп. Лет 10-15 в России как более опытные «обычные» инвесторы не квалифицированные более массово появляться стали. Мама вот за акциями газпрома следила помню, по тв курс смотрела. То радовалась, то огорчалась, когда падал курс. Тогда не так просто, как сейчас «обычным» людям можно было их купить-продать. Надо было идти в банк, заполнять документы итд. А сейчас раздолье — с телефона зашел, щелкнул «купить-продать» и готово )
Что то разговорилась я… ))
Ну, а в расчетах полная чушь. Убыток или прибыль, для этого надо сначала купить, а потом продать. Ещё очень влияет сумма. Не видел никого, кто бы купил и забыл про своё(раньше ещё можно было, когда не было приложений, или активы на приватизации). Ни покупал, ни продавал, ни докупал. Это всё равно, что забыть про инет и перейти на кнопочный телефон(я не могу себе позволить такого блаженства). Ты захочешь забыть на время, так тебе напомнят, если находишься в зоне действия оператора связи.
Короче, пока не попробуешь не поймёшь…
И вообще погуглите как она измеряется…