EXANTE
EXANTE Блог компании EXANTE
30 июня 2017, 14:03

7 лидеров годового роста прибылей из США

Сегодня у нас рейтинг американских компаний c самым впечатляющим ростом прибыли за год.

7 лидеров годового роста прибылей из США



Все участники рейтинга отвечают следующим условиям.

 Прибыли компании за недавний квартал 2017 года сильнее всего превысили её прибыли за аналогичный квартал 2016 года (в сравнении с другими компаниями рынка и при соблюдении остальных условий рейтинга). Этот годовой рост квартальной прибыли — показатель, по которому отсортированы компании в рейтинге.

— Прибыли компании за 2016 год превысили её прибыли за 2015 год хотя бы на 50%. Это означает, что квартальный рост прибылей не случаен, и за ним стоит улучшение и годовых показателей.

 Компания имеет капитализацию не ниже $300M.

— Компания имеет коэффициент P/E (отношение капитализации к годовой прибыли) не выше 30. Это значит, что акции не переоценены, и их можно приобрести без страха, что это пузырь.

Данные взяты с ресурсов http://www.msn.com/en-us/money/stockscreener и https://www.google.com/finance. Котировки приведены в валютах торгов, остальные данные — в пересчёте на американские доллары. Буква «М» обозначает миллионы, «B» — миллиарды. Символ «$» везде обозначает американский доллар (не путать с тайваньским).

Первое место. B. Riley Financial

7 лидеров годового роста прибылей из США

Логотип компании

— Тикер: RILY

— Биржа: NASDAQ

— Капитализация: $351M

— Годовой оборот: $190M

— P/E: 9,7

— Дивиденды за год: 1,5%

— Изменение котировок за год: +80%

— Изменение квартальной прибыли за год: +5550%

— Изменение годовой прибыли 2015-2016: +82%

— Изменение оборота за год: 165%

О компании. Инвестиционный банк широкого профиля деятельности. Он организует аукционы, участвует в оценке и ликвидации фирм, занимается инвестированием в разные активы. Работает с большой сетью финансовых агентов.

7 лидеров годового роста прибылей из США

На графике. Исторический рекорд котировок B. Riley был в 2009 году, после чего последовал их обвал на порядок. Но с 2012 года наблюдается положительный тренд котировок. Особенно существенный рост был отмечен в конце 2016 года. Дивиденды компания выплачивает без строгого графика с 2014 года.

Плюсы для инвестора. Рекордный в обзоре годовой рост квартальных прибылей, отличный рост оборотов, существенный рост котировок, небольшой P/E.

Минусы для инвестора. Низкие дивиденды.

Второе место. Eagle Pharmaceuticals

7 лидеров годового роста прибылей из США

Ученые-медики

— Тикер: EGRX

— Биржа: NASDAQ

— Капитализация: $1,3B

— Годовой оборот: $189M

— P/E: 13

— Дивиденды за год: −

— Изменение котировок за год: +125%

— Изменение квартальной прибыли за год: +4600%

— Изменение годовой прибыли 2015-2016: +3070%

— Изменение оборота за год: 346%

О компании. Производственно-исследовательская медицинская компания, разрабатывающая инъекционные лекарства против рака и для реаниматологии. Основные готовые лекарства — Argatroban; Ryanodex, Bendeka, Bendamustine, ещё ряд лекарств сейчас тестируется.

7 лидеров годового роста прибылей из США

На графике. Компания находится на рынке относительно недавно. В 2014 году её акции были весьма дёшевы, но в 2015 году подорожали в 10 раз, установив исторический рекорд. 2016 год был отмечен локальным провалом, но сейчас котировки вновь близки к рекордным.

Плюсы для инвестора. Огромный рост как квартальных, так и годовых прибылей (единственная компания обзора с таким сочетанием), рекордные в обзоре рост оборотов и котировок, умеренный P/E. Из всего обзора эта компания демонстрирует самый устойчивый и быстрый консолидированный рост по группе показателей.

Минусы для инвестора. Отсутствие дивидендов, малая история компании.

Третье место. National Bank Holdings

7 лидеров годового роста прибылей из США

Вывеска Community Banks of Colorado

— Тикер: NBHC

— Биржа: NYSE

— Капитализация: $840M

— Годовой оборот: $160M

— P/E: 29

— Дивиденды за год: 1,1%

— Изменение котировок за год: +59%

— Изменение квартальной прибыли за год: +3190%

— Изменение годовой прибыли 2015-2016: +372%

— Изменение оборота за год: −6%

О компании. Банковская холдинговая компания, основной участник которой — банк NBH. В разных штатах он использует разные «псевдонимы»: Bank Midwest в Миссури и Канзасе, Community Banks of Colorado в Колорадо, Hillcrest Bank в Техасе. Помимо стандартных банковских услуг, NBH предлагает клиентам управление активами, услуги по оптимизации различных платежей и др.

7 лидеров годового роста прибылей из США

На графике. Котировки компании отличаются низкой волатильностью. Несколько лет они колебались в диапазоне 18-22 доллара, и лишь в 2016 году вышли из этого коридора, достигнув 33 долларов. Сейчас они остаются близки к рекордным. Дивиденды компания стабильно платит 4 раза в год, размер вырос почти вдвое в 2016-2017 годах, но в абсолютных величинах остаётся небольшим.

Плюсы для инвестора. Огромный рост квартальных прибылей, отличный рост годовых прибылей, существенный рост котировок.

Минусы для инвестора. Cнижение оборотов, низкие дивиденды, самый высокий в обзоре P/E.

Четвёртое место. Newell Brands

7 лидеров годового роста прибылей из США

Ручка Parker

— Тикер: NWL

— Биржа: NYSE

— Капитализация: $26B

— Годовой оборот: $13B

— P/E: 23

— Дивиденды за год: 1,7%

— Изменение котировок за год: +14%

— Изменение квартальной прибыли за год: +1480%

— Изменение годовой прибыли 2015-2016: +104%

— Изменение оборота за год: +148%

О компании. Организатор продаж потребительских товаров и владелец большого набора брендов: от пищевых упаковок до велосипедов. Компания имеет давнюю историю: она начинала деятельность в 1903 году как производитель карнизов для занавесок. На бирже торгуется с 1972 года. Некоторые бренды Newell хорошо известны за пределами США. Например, авторучки Parker.

7 лидеров годового роста прибылей из США

На графике. Newell Brands — компания с давней историей, и не вся она показана на графике. Как и многие другие компании, она имела рекорд котировок в 2007 году, после чего последовал глубокий обвал в 4 раза. Вернуться к докризисному рекорду Newell Brands смогли лишь в 2013 году, после чего рост продолжился. В целом устойчивый положительный тренд котировок наблюдается ещё с 2009 года. Дивиденды компания стабильно платит 4 раза в год.

Плюсы для инвестора. Огромный рост квартальных прибылей, отличный рост оборотов и годовых прибылей, давняя история компании, давний положительный тренд котировок.

Минусы для инвестора. Относительно высокий P/E, низкие дивиденды.

Пятое место. Evercore Partners

7 лидеров годового роста прибылей из США

Офис Evercore Partners

— Тикер: EVR

— Биржа: NYSE

— Капитализация: $3,2B

— Годовой оборот: $1,5B

— P/E: 17

— Дивиденды за год: 1,9%

— Изменение котировок за год: +52%

— Изменение квартальной прибыли за год: +1420%

— Изменение годовой прибыли 2015-2016: +151%

— Изменение оборота за год: +172%

О компании. Поставщик консалтинговых услуг в области банковского и прочего инвестирования. Анализирует для клиентов вопросы выгодности возможных слияний, поглощений, диверсификации бизнеса, а также управляет их активами. Большинство клиентов — транснациональные корпорации либо операторы имуществом со сложными финансовыми схемами.

7 лидеров годового роста прибылей из США

На графике. Биржевая информация о компании доступна с 2006 года. Быстро взлетев до 40 долларов, её котировки в 2007-2008 годах просели в 5 раз, но уже в 2009 году отвоевали почти все утраченные позиции. В 2010-2012 годах они колебались в диапазоне 21-38 долларов, но в 2013 году вышли в быстрый рост и достигли планки 60 долларов. Новый резкий рост котировок Evercore был в 2016-2017 годах, когда был поставлен исторический рекорд 81 доллар. Дивиденды компания стабильно платит 4 раза в год.

Плюсы для инвестора. Огромный рост квартальных прибылей, отличный рост оборотов и годовых прибылей.

Минусы для инвестора. Низкие дивиденды.

Шестое место. Columbia Property

7 лидеров годового роста прибылей из США

Проект Columbia Property

— Тикер: CXP

— Биржа: NYSE

— Капитализация: $2,7B

— Годовой оборот: $474B

— P/E: 18

— Дивиденды за год: 3,6%

— Изменение котировок за год: +4%

— Изменение квартальной прибыли за год: +1020%

— Изменение годовой прибыли 2015-2016: +89%

— Изменение оборота за год: −35%

О компании. Оператор недвижимости, в основном специализирующийся на коммерческих объектах. Работает преимущественно в крупных городах — Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско и т. д.

7 лидеров годового роста прибылей из США

На графике. В отличие от большинства других компаний обзора, Columbia Property уже несколько лет имеет негативный, хотя и не сильно выраженный, тренд котировок. Вместе с тем, у неё самые большие в обзоре дивиденды, которые она стабильно выплачивает 4 раза в год.

Плюсы для инвестора. Огромный рост квартальных прибылей, существенный рост годовых прибылей, рекордные в обзоре дивиденды.

Минусы для инвестора. Негативный многолетний тренд котировок, снижение оборотов.

Седьмое место. Finisar Corporation

7 лидеров годового роста прибылей из США

Электрические огни

— Тикер: FNSR

— Биржа: NASDAQ

— Капитализация: $3,3B

— Годовой оборот: $1,4B

— P/E: 13

— Дивиденды за год: −

— Изменение котировок за год: +59%

— Изменение квартальной прибыли за год: +896%

— Изменение годовой прибыли 2015-2016: +609%

— Изменение оборота за год: +59%

О компании. Производитель оптических деталей и модулей для современных систем связи — основанных преимущественно на полупроводниковых лазерах и фотодетекторах.

7 лидеров годового роста прибылей из США

На графике. Компания имеет давнюю историю, и не вся она показана на графике. В целом котировки Finistar отличаются волатильностью: за недавние 15 лет они неоднократно в течение года взлетали и падали в 2 и более раз.

Плюсы для инвестора. Отличный рост одновременно квартальных и годовых прибылей (хотя и с меньшими абсолютными показателями, чем у Eagle Pharmaceuticals), существенный рост оборотов и котировок за год, умеренный P/E, давняя история компании.

Минусы для инвестора. Отсутствие дивидендов.

3 Комментария
  • александр мишкер
    30 июня 2017, 14:21

    Шикарный обзор, спасибо. Только имеются подозрения, что список лидеров в 4м квартале немного обновится=)

  • Petr S
    30 июня 2017, 14:25
    Мда… из всего обзора — не купил бы ничего по текущим ценам.  Или шлак или котировки уже задраны в 2-3 раза

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн