Облигации Россети

ПАО «Россети»  — субъект естественной монополии, эксплуатирующий Единую национальную электрическую сеть и объединяющий 19 сетевых компаний.

Сбор заявок 4 февраля

11:00-15:00

размещение 7 февраля

• Наименование: ФСКРС-001P-16R
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 21.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.2 года (15 мес.)
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Инвестиционный Банк Синара, МКБ, Sber CIB и Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

🔶 ПАО «Россети»
▫️ Облигации: Россети-001Р-14R
▫️ ISIN: RU000A109ZQ8
▫️ Объем эмиссии: 23 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 22,2%
[формула: КС ЦБ + 1,2%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 01.11.2024
▫️ Дата погашения: 22.10.2026
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «Россети» — российская энергетическая компания, основным видом деятельности которой является передача электроэнергии по Единой национальной электрической сети России.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Если инвестор хочет приобрести максимально защищенные облигации, такие как ОФЗ, но доходность по ним не совсем подходит, то стоит обратить внимание на компании с высокой долей государственного участия. Как например, облигации компании Россети.

Россети  — это известный представитель естественной монополии, эксплуатирующий Единую национальную электрическую сеть и объединяющий 19 сетевых компаний. Компания. Компания на 77,5% принадлежит Росимуществу, поэтому её особо ничего не грозит, даже при самом жесточайшем сценарии развития нашей финансовой системы.

Кредитный рейтинг как компании, так и выпущенных ей облигаций находится на уровне ААА со стабильным прогнозом. А значит даже на финансовую деятельность компании можно смотреть сквозь пальцы. А так как компания закрыла первое полугодие с прибылью в размере 88,4 млрд. рублей, то даже несмотря на отрицательную динамику этого показателя, финансовая устойчивость Россетей не вызывает вопросов.

👀Что там по выпуску?

Размещения идут плотным потоком накануне объявления новой ставки ЦБ. Готовится увидеть свет очередной флоатер от солидного эмитента, теперь вот наэлектризованный. Прямо сегодня заканчивается сбор заявок на 14-й выпуск с привязкой к КС от ФСК «Россети». Давайте присмотримся и оценим, стоит ли в него влезать или yбьёт ☠️

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Совкомбанк, ВТБ_Лизинг, КАМАЗ, ВИ.ру, Атомэнергопром, Р_Вижн, ДОМ.РФ, Делимобиль, ПСБ, Эталон_Финанс, Мегафон, Ульяновская_обл., Алроса.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🔌А теперь — побежали смотреть на новый флоатер от Россетей!

⚡️Эмитент: ПАО «ФСК Россети»

🔌ФСК Россети — крупнейший в России и мире энергетический оператор, обеспечивающий передачу и распределение электроэнергии. Холдинг образовался путем объединения ФСК ЕЭС и «Россетей» в 2022 г.

1️⃣Ростелеком — провайдер цифровых услуг и сервисов. Рейтинг эмитента АAА(RU).

• Серия 001Р-121R

• Прием заявок до 22.10.2024г.

• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 140 б.п.

• Срок обращения 1,5 года

• Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение теста №8.

_____

2️⃣ Акрон — один из мировых лидеров -производителей минеральных удобрений. Рейтинг эмитента ruAА.

• Серия БО — 001Р-05

• Прием заявок до 24.10.2024г.

• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 150 б.п.

• Срок обращения 3 года

• Амортизация по 10% от номинала в даты выплат 18,21,24,27,30,33 купонов и 40% от номинала в дату погашения.

• Купон ежемесячный

• Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение теста №8.

______

3️⃣ Все инструменты.ру — лидер российского DIY-рынка (do it yourself – сделай сам) по объему онлайн-продаж. Размещает два флоатера с премией к ключевой ставке.

ПАО «Россети»  — субъект естественной монополии, эксплуатирующий Единую национальную электрическую сеть и объединяющий 19 сетевых компаний.

Сбор заявок 23 октября

11:00-15:00

размещение 1 ноября

• Наименование: Россети-001Р-14R
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 130 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: от 25 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

АВО продолжает следить за судебными делами владельцев облигаций против Россетей.

Возможно, что #Россети готовятся заключать мировые соглашения с истцами.

В Деле А40-284261/2022 АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ „ТРАНСФИНГРУП“ против ПАО „ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ — РОССЕТИ“ в Определении от 11 апреля 2023 года суд установил, что «Протокольным определением суд в порядке ст. 158, 159 АПК РФ удовлетворил ходатайство сторон об отложении судебного заседания для урегулирования спора мирным путем».

Напомним, что ФСК — Россети осенью прошлого года опубликовали сообщение о возникновении права облигационеров требовать погашения своих облигаций в связи с реорганизацией, но в суде стали оспаривать данное право по самым различным основаниям. На сегодняшний день эмитент проигрывает три иска, по остальным искам заседания отложены.
Ранее по коллективному иску по реорганизационной оферте заключил мировое соглашение с физическими лицами ОАО «Джи групп».

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС — Держатели долговых обязательств эмитента могут предъявить их к досрочному погашению в случае реорганизации независимо от того, насколько стабильно финансовое положение компании: даже если ее способность обслуживать долг не подлежит сомнению, предоставленное кредитору Гражданским кодексом право незыблемо. К такому выводу пришли арбитражные суды, рассматривающие иски владельцев облигаций прошедшего недавно через реорганизацию ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» (сокращенно — «Россети»).
В прошлом году «Россети» объявили о реорганизации компании, она завершилась в начале 2023 г. К прежней «ФСК ЕЭС» были присоединены ранее материнские для нее «Российские сети» (управляли компаниями, отвечающими за распределительный сетевой комплекс), а также «Томские магистральные сети» (MOEX: TOMS), «ДВЭУК-ЕНЭС» и «Кубанские магистральные сети» (MOEX: KNMS). После присоединения этих структур на баланс объединенной компании также были переведены акции других компаний группы, ранее принадлежавших «Российским сетям», следовало из сообщений компании. В октябре компания опубликовала официальное сообщение о появлении у владельцев облигаций ряда серий права требовать досрочного погашения в связи с реорганизацией.

РоссетиБО5- эта компания относится к компании россети или так завуалирована?
имеет подводные камни типа смены ставки? Дата ближайшей оферты 25.11.2019. а где можно посмотреть даты следующих оферт.

Почему Россети БО 5 такая высо4ая доха?