Ожидаем коррекции по всем фондовым фронтам

Российский фондовый рынок по итогам торгов пятницы продемонстрировал снижение, объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи 2835,35  (-7,43  -0,26%),  индекс   РТС  1398,75  (-12,78  -0,91%). Российский рубль ослабил позиции по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ торги завершились ростом. Президент компании Автоваз И. Каракатзанис накануне оценил ситуацию на автомобильном рынке РФ как трудную, снижение продаж новых автомобилей по итогам первого полугодия 2019 года не претерпит существенных изменений и в дальнейшем. Премьер-министр РФ в пятницу подписал постановление об индексации денежного довольствия военнослужащих и сотрудников внутренних органов на 4,3% с 1 октября 2019 год.

Американский фондовый рынок завершил торги пятницы умеренным снижением, индекс DOW 30  26922,12  (-43,88  -0,16%), индекс S&P 500  2990,41  (-5,41  -0,18%). Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов понедельника расположился в районе 2980 пунктов. Госсекретарь США М. Помпео накануне сообщил, что решение Тегерана об увеличении уровня обогащения и роста запасов урана  не останется без внимания. Опубликованный отчет Министерства труда США обнародовал сильные данные по росту заработных плат и количества вновь созданных рабочих мест.

Европейские фондовые площадки завершили торги пятницы в «красной зоне»,    Азиатские фондовые индексы на открытии торгов понедельника торгуются снижением,  японский индекс Nikkei 225  21487,00  (-259,88  -1,20%). Согласно предварительным данным, на прошедших накануне парламентских выборах в Греции, победу одержала оппозиционная правоцентристская партия «Новая демократия». В минувшие выходные глава ЦБ Турции М. Четинкая был отправлен в отставку указом президента страны.

Фьючерс Brent в ходе утренней торговой сессии расположился в районе 64,22 долларов за баррель. Обнародованные на прошлой неделе данные о снижении запасов сырой нефти в США оказали весьма ограниченную поддержку ценам на энергоносители. В ходе ближайших торговых сессий мы ожидаем продолжения движения в «боковом» коридоре цен 62,5-65,3 долларов за баррель. Наибольшее влияние на формирование цен на черное золото, по нашему мнению, окажут статистические данные по росту экономик ЕС, США и Китая и развитие санкционного давления вокруг Ирана и Венесуэлы.

Фьючерс на Золото накануне тестировал уровень поддержки в районе 1393 долларов за тройскую унцию, в ходе утренних торгов зафиксирован рост, торги проходят в районе 1407 долларов. Рост ВВП Индии в 2018 финансовом году составил 6,8% годовых, минимальные значения с 2013 года, по предварительным оценкам дефицит бюджета в 2019 году составит 3,3%. 

Торги понедельника на отечественном фондовом рынке, на наш взгляд, стартуют со снижения, вслед за фьючерсами на ведущие мировые фондовые площадки. Ближайшими уровнями поддержки, по нашему мнению, выступят уровни 1389 пунктов по РТС и 2822 и 2809 пунктов по МосБирже, дальнейшая динамика будет определена настроением инвесторов на внешних площадках во второй половине торгов.

Внешний фон умеренно негативный, Америка закрылась снижением, Азия торгуется снижением.

Александр Крылов, Инвестиционная палата.