Как обогнать фонды на примере FAAMG

Если посмотреть на состав портфелей крупных фондов, то у всех первые строчки позиций будет занимать «пятёрка» FAAMG, которая по сути и двигает весь рынок.

На процентном графике всех эти компаний легко заметить, как на протяжении времени регулярно меняются лидеры роста. Этим можно эффективно пользоваться.

Формируем портфель FAAMG в равных долях. Раз в квартал приводим стоимость всех позиций к одному значению, продаём часть подорожавших бумаг и покупаем часть подешевевших. Тем самым мы фиксируем часть прибыли в моменте и уменьшаем закупочные цены. Платой за это будет достаточно скромная комиссия.

Фонды такой роскоши себе позволить не могут в силу огромных позиций в этих пяти бумагах. Но рядовые инвесторы более мобильные и на горизонте от года будут гарантированно обыгрывать «жирных котов» по доходности.

Аналогичные манипуляции можно проделывать с российским индексом MOEX10, убрав из него привилегированный Сбербанк. Сейчас индекс включает в себя Polymetal, Аэрофлот, Газпром, ЛУКОЙЛ, Норникель, Полюс, Сбербанк, Татнефть, Яндекс.

Ко всему прочему ещё и неплохие дивиденды будут, которые можно попутно реинвестировать.

Когда доллар прыгнет до 150-180, вернусь на Мосбиржу именно для реализации этой идеи. :)

FAAMG MOEX10

Bishop

Новосибирск

117

16 076

с 13 декабря 2020

27 Комментариев

Василий Федорович
13 февраля 2021, 14:57
«и покупаем часть подешевевших» — а что вы будете делать, если подешевевшие еще больше подешевеют, а потом их вообще исключат из листинга?
+2
- Bishop
  13 февраля 2021, 15:17
  Василий Белозеров, потому выбор пал на FAAMG — это базис всего современного фондового рынка. В целом данную стратегию успешно использую на дивидендных портфелях, в которых намного больше тикеров. Раз в квартал всегда есть сильно выстрелившие бумаги и сильно просевшие. Только делаю ещё хитрее. Полностью закрываю убыточные позиции и откупаю тут же с бОльшим количеством. Что даёт возможность обнулить доход от закрытия части подросших бумаг и не платить НДФЛ, плюс резко снижается закупочная цена. В денежном эквиваленте такой портфель остаётся прежним, но меняется его внутренняя сила, так сказать.
  0
Василий Федорович
13 февраля 2021, 14:59
ЮКОС — как пример
0
- Bishop
  13 февраля 2021, 15:18
  Василий Белозеров, от этого можно застраховаться только более широкой диверсификацией. Других вариантов не существует. Возьмите 20 самых жирных тикеров из крупных фондов, если сомневаетесь. Риск на одну бумагу будет 5%, что уже хорошо.
  0
alvas
13 февраля 2021, 16:00
Можtnt примерные цифры назвать что у вас выходит в итоге? И на каком временном интервале?
0
- Nothing Personal
  13 февраля 2021, 16:06
  alvas, в Яндекс Дзене почитайте
  Там у ВСЕХ инветосторах успехи.
  И судя по радостной истерике, с рыка пора уходить.
  +1
  - alvas
    13 февраля 2021, 16:19
    Nothing Personal, ну если откровенное уг не покупать, то в этом нет ничего такого, по крайней мере на большом интервале времени. Другое дело что прошлый год заработать можно было в разы больше и это во многих вселило уверенность в себе, что не является их заслугой
    +1
    - Nothing Personal
      13 февраля 2021, 16:23
      alvas, не надо врать, в 2020 покупать можно было ВСЕ.
      0
      - alvas
        13 февраля 2021, 16:30
        Nothing Personal, врать? ты читать научись, прежде чем писать… если смысла написанного не понял, то как говорилось в старой рекламе, лучше жевать, чем говорить.
        
        0
        Nothing Personal
        13 февраля 2021, 16:36
        alvas, если ты не враль, покажи, что с 2020 слилось.
        
        Но ты не покажешь, потому что лучше жевать, чем говорить.
        0
        ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
        13 февраля 2021, 16:43
        Nothing Personal,
        finviz.com/screener.ashx?v=141&f=idx_sp500&o=perf52w
        +1
        Nothing Personal
        13 февраля 2021, 16:58
        Дядя Ваня СпекулянтЪ, спасибо.
        Где там заводы, экспорт зерна и курянины?
        
        Что-то никак найти не получается.
        Вы же не хотите сказать, что они врут?
        0
        alvas
        13 февраля 2021, 17:28
        Nothing Personal, вон ниже ссылку глянь, спасибо доброму человеку не поленился и опередил меня
        
        Nothing Personal,
        finviz.com/screener.ashx?v=141&f=idx_sp500&o=perf52w
        Дядя Ваня СпекулянтЪ
        
        Где там сейчас карнивал, боинг и еще 503 компании, по ссылке все можешь глянуть… всосал?))
        0
- Bishop
  14 февраля 2021, 00:01
  alvas, эту стратегию использую в дивидендном портфеле. Помогает поднять среднюю доходность. Если умеете, то можете на исторических данных сами посчитать эффект от использования.
  0
  - alvas
    14 февраля 2021, 08:15
    Bishop, это не быстро, у вас же данные уже готовые есть, просто время бы всем читателям сэкономили)) как время будет посчитаю конечно
    0
    - Bishop
      14 февраля 2021, 13:44
      alvas, FAAMG на практике не тестировал, это новая идея. Но графики говорят сами за себя. Раз в квартал/полгода/год всегда возникает сильное расхождение между тикерами, позволяющее проделать эффективную ребалансировку портфеля.
      0
Марвин_Инвестор
13 февраля 2021, 16:25
Вот некоторые мысли по теме.
Возьмем фонд FXIT. За год он дал доход в USd-40%
Если рассмотреть отдельные бумаги из фонда то они выросли за год в среднем от 55-90%, т.е. почти 1,5раза больше чем фонд. А куда делись остальная прибыль из фонда ?
Потом зачем вообще отдельные акции продавать/докупать? Зачем себя превращать в манагера -УК?
Ну подросли ок (если сентимент отличный по бумаге че ее фиксить, у нее запал на дальнейший рост)
А те которые просели, можно так же при благоприятном сентименте докупить или держать.
0
- Bishop
  13 февраля 2021, 23:56
  Pavel, котировки меняются волнообразно с разными амплитудами. Почему бы не забирать прибыль в моменте? Ни политика, ни религия этому не мешают, а вот кошелёк только спасибо скажет. :)
  +1
  - Марвин_Инвестор
    14 февраля 2021, 00:01
    Bishop, это понятно.
    Дело в том что по фонду фикситься не айс.
    Я обслуживаюсь у РосБрокера:
    1. Нужно будет платить налог, а я хочу ЛДВ.
    2. Перспективы дальнейшего роста очевидны.
    3. Напрягает спред.
    4. Пофиксенная прибыль всеравно уйдет в АйТи и Биотех. А зачем если он итак на руках.
    
    Соглашусь что только одни есть вариант это сделать, перейти из фонда в акции и сравнить потом доху.
    На российском рынке бенчмарком по ИТ может FXIT служить. По нему за год доха +42% USD
    0
elber
13 февраля 2021, 16:31
Есть уже ETF конкретно на FAAMG! Ничего делать не нужно.
+2
- QuasWexExort
  13 февраля 2021, 18:25
  elber, это какой?)
  0
  - elber
    13 февраля 2021, 18:39
    Закупаюсь на хаях, FNGS, FNGO, FNGU (1x-2x-3x Leveraged)
    
    Facebook (FB) 10% Apple (AAPL) 10% Amazon (AMZN) 10% Netflix (NFLX) 10% Alphabet (GOOGL) 10% Alibaba (BABA) 10% Baidu (BIDU) 10% NVIDIA (NVDA) 10% Tesla (TSLA) 10% Twitter (TWTR) 10%
    
    Частично:
    
    ARK Innovation, ARK Next Generation Internet.
    
    Но пока они проигрывают: TECL, TQQQ и SOXL.
    
    Посмотрим, что дальше будет.
    +1
    - QuasWexExort
      13 февраля 2021, 18:57
      elber, дк я думал реально есть етф только на 5 компаний из FAAMG)
      +1
      - elber
        13 февраля 2021, 19:06
        Закупаюсь на хаях, такого нет, чисто реального. Но можно взять Насдак с 3 плечами и это отыгрывается.
        0
- Bishop
  13 февраля 2021, 23:57
  elber, по сути они все такие только с разным балластом в виде сотен остальных тикеров на десятые и сотые доли процентов. :)
  +1
- Bishop
  14 февраля 2021, 13:45
  elber, статья как раз про то, как обыграть такие фонды. :)
  0
Kolya Marketolog
14 февраля 2021, 13:04
идеологически не согласен с исключением из индекса нетфликс и замены его на майкрософт (faang=>faamg).
Майкрософт в этой группе — достаточно старые и достаточно консервативные деньги. Исключение нетфликса и замена его на майкрософт делают индекс с одной стороны менее подвижным и более стабильным.
0