Инвестор Сергей
Инвестор Сергей личный блог
07 ноября 2023, 10:59

Мифы о Санкт-Петербургской бирже. Где на самом деле находится, как владеет акциями, что будет дальше?

После введения санкций против Санкт-Петербургской биржи по сети гуляет много заблуждений о площадке: насколько люди мало знают о бирже.

Попробуем разобраться, что из себя представляет СПБ Биржа и какие перспективы нас ждут.  

Главное заблуждение в том, что, исходя из названия, многие думают, что офис компании расположен в Питере. Да еще прямо на стрелке Васильевского острова в окружении Ростральных колонн и вод величавой Невы 😁 

Мифы о Санкт-Петербургской бирже. Где на самом деле находится, как владеет акциями, что будет дальше?

Это здание действительно было биржей еще до революции, после которой большевики уничтожили старую финансовую систему.

Мифы о Санкт-Петербургской бирже. Где на самом деле находится, как владеет акциями, что будет дальше?


Сейчас принадлежит Эрмитажу. Изображено на 50 рублевой купюре. 

Мифы о Санкт-Петербургской бирже. Где на самом деле находится, как владеет акциями, что будет дальше?

1️⃣ Современная Санкт-Петербургская биржа находится не в Питере, а в Москве.

И всегда там находились со дня основания в 1997 году.

2️⃣Офис

Как вы себе представляете офис, в котором должна располагать биржа, на которой вращаются миллиарды долларов? Как минимум небоскреб в Москва-Сити. 

Мифы о Санкт-Петербургской бирже. Где на самом деле находится, как владеет акциями, что будет дальше?

А вот и нет. Это обычный дом на Долгоруковской улице в Москве, рядом с метро Новослободская и Менделеевская. Один из многочисленных бывших доходных домов, построенный в начале прошлого века. В нем до сих пор есть несколько квартир. Сам вход в офисе биржи едва приметен, расположен между аптекой и кофейней, вывески которых куда примечательнее. 

Мифы о Санкт-Петербургской бирже. Где на самом деле находится, как владеет акциями, что будет дальше?

Теперь по сути деятельности. 

3️⃣ Иностранные акции на Санкт-Петербургской бирже

Биржа с 2014 года специализировалась на предоставлении доступа российским инвесторам к иностранным акциям: американским и европейским, а с 2022 к китайским акциям, размещенным на Гонконгской бирже. Начинали с 50 наиболее ликвидных, а теперь в списках тысячи эмитентов. В среду собирались выкатить еще почти полсотни компаний с гонконгской биржи…

Мифы о Санкт-Петербургской бирже. Где на самом деле находится, как владеет акциями, что будет дальше?


4️⃣IPO

В ноябре 2021 биржа вышла на IPO. Поначалу оно было удачным, акции росли. Я посмотрел на материалы, которые у меня сохранились, когда анализировал компанию перед размещением. Как же все выглядело круто и перспективно! Но через три месяца мир изменился… 

Мифы о Санкт-Петербургской бирже. Где на самом деле находится, как владеет акциями, что будет дальше?


4️⃣Какова цепочка владениями акций?


Из того, что есть в сети цепочка владения акциями представляются следующей:

Инвестор ➡️ Брокер ➡️ Депозитарий брокера ➡️ СПБ Клиринг ➡️ СПБ Банк ➡️ Bank of New York Melon ➡️ DTCC (центральный американский депозитарий) ➡️ Регистратор ➡️ Эмитент

Мифы о Санкт-Петербургской бирже. Где на самом деле находится, как владеет акциями, что будет дальше?

Схема из видоса БКС.

Риски были во второй половине цепочки, где задействованы американские банки, депозитарии и другие посредники. Что-то именно там поломалось из-за ввода санкций и биржа пытается с этим разобраться. Хотя почему еще после начала спецоперации было не свернуть этот бизнес? 

На своем сайте СПБ биржа обходила этот риск стороной. Все защищено российским законодательством!

Мифы о Санкт-Петербургской бирже. Где на самом деле находится, как владеет акциями, что будет дальше?

Что дальше?

С биржей работали 18 российских брокеров, в том числе крупнейший по количеству пользователей Тинькофф Инвестиции. 

Мифы о Санкт-Петербургской бирже. Где на самом деле находится, как владеет акциями, что будет дальше?

Хотя к торгам и были допущены только квалифицированные инвесторы, но количество пострадавших клиентов исчисляется сотнями тысяч. 

СПБ биржа скупа на комментарии

Исходим из следующего:

  • Торги иностранными акциями приостановлены как минимум на 7 рабочих дней.
  • СПБ биржа заявила, что активы клиентов не пострадают. 
  • Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщило что всем контрагентам биржи необходимо завершить все правоотношения с ней и подконтрольными ей компаниями до 31 января 2024 года

То есть все надеются, что торги возобновятся и до 31 января будет возможность избавиться от иностранных акций.  

UPD в 14:50

СПБ биржу, подпавшую под санкции США, вместо Романа Горюнова возглавит его первый заместитель Евгений Сердюков.

«Евгений Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Главная и первоочередная задача СПБ биржи — обеспечить доступ инвесторам к активам»


Сердюков отметил, что биржа обладает устойчивостью к шокам и достаточным уровнем капитала.

«У команды СПБ биржи есть значительный опыт работы и развития бизнеса в условиях неопределенности и экстремальных инфраструктурных изменений на финансовом рынке»


После того как разрулят нынешнюю ситуацию с приостановкой торгов иностранными акциями, сфокусируются на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях.

P.S. Кстати, вопрос знатокам: а сейчас вообще можно купить бумажную акцию американской компании и положить в шкатулку, чтобы избежать всех этих рисков цифровой инфраструктуры?

Мой канал в Телеграм и в Вконтакте
72 Комментария
  • Jame Bonds
    07 ноября 2023, 11:04
    СПБ биржа заявила, что активы клиентов не пострадают. 

    Все верно, активам ничего не угрожает, пострадают только сами клиенты (((

    • Вася Пражкин
      07 ноября 2023, 14:17
      Jame Bonds, на самом деле не факт, что пострадают. Если покупали не самый шлак — то еще и отрастет к тому времени, как санкции снимут.
      • ВВШ
        07 ноября 2023, 18:40
        Вася Пражкин,   если
      • John Wayne
        07 ноября 2023, 22:25
        Вася Пражкин, санкции снимут после революции в США. Но мы это можем не застать.
      • Вася Пражкин, то еще и отрастет к тому времени, как санкции снимут.
        Вот именно! Но очередь пусть за мной занимают. У меня семь сберкнижек СССР, набежало процентов за 35 лет не меряно, плюс по паритету тот рубль равен сегодняшним 1340 руб. Жду огромной выплаты по ним. Затем иностранные акции видимо будут отоваривать, если деньги останутся в бюджете.
        • Вася Пражкин
          08 ноября 2023, 00:06
          Диванный аналитик-практик, так то ж рубли советские, а тут — полноценные акции. В январе 1990-го акции Apple продавались по 30 центов(с учетом сплитов). Вот представьте, если б Вы тогда купили акций на косарь баксов.
          • Ник Черри
            08 ноября 2023, 17:35
            Вася Пражкин, Уэйн же продал 10% Apple за 2300 долларов.))) Только не в 90х, а в 70х.
  • incognito
    07 ноября 2023, 11:11
    век живи — век учись! ))) каждый день мимо этих дверей прохожу )))
    • Лесенкой
      07 ноября 2023, 14:24
      incognito, 
      Как кофе )
      • incognito
        07 ноября 2023, 14:51
        Андрей Дибров, это вопрос или утверждение? (что спб-биржа бывает водянистой, а бывает и крепкой?)

        в кофиксе кофе не беру
  • Andrey Rename
    07 ноября 2023, 11:13

    Активам 100% ничего не угрожает.

    Мои активы надёжно заблокированы с 2022г и находятся под надёжной защитой у биржи. Ни одна вражина до них теперь не доберётся. 

     

    Интересно, сделаны ли выводы биржей после ситуёвины с 2022г или так же всех опрокинут. 

    • Валерий Крылов
      07 ноября 2023, 11:26
      А адрес и фотки вы выложили чтобы все знали, куда тухлые помидоры кидать :)?

      PS: Думаю, будет так же, как с финексом. Будут тянуть волынку, а там и 31 января наступит. Народ попал, конеш… Очередной раз.
        • Валерий Крылов
          07 ноября 2023, 14:01
          Инвестор Сергей, я уже в это спортлото перестал играть, финекса хватило… С нашей фонды все вывел.
    • George Martin
      07 ноября 2023, 11:50
      Andrey Rename, они да) у биржи))) ага) 
    • Gregori
      07 ноября 2023, 18:54
      Andrey Rename, 

      зато теперь мы долгосрочные инвесторы. Наши внуки смогут себе на свадьбу получить хороший подарок в виде разблокировки активов. 
      Представляете за десятилетия как он вырасти может?
  • Олег Василевский
    07 ноября 2023, 11:35
    Акции выпущены с бездокументарной форме, так что бумажку получить не получится
    • Florid F.
      07 ноября 2023, 11:54
      Олег Василевский, Бумажка лишь такая «Выписка с лицевого (брокерского счета)»
  • Bigrus
    07 ноября 2023, 11:35
    А что с шортистами будет? Как они шорты закроют? Им же надо акции открыть?
      • Дюша Метелкин
        07 ноября 2023, 11:52
        Инвестор Сергей, шорты принудительно закрыли, пишут.
        Любые другие маржинальные сделки тоже должны были закрыть по идее.
        У вас есть точные данные что у кого-то маржинальные позиции не закрыты?
      • Поляков Виталий
        07 ноября 2023, 22:28
        Инвестор Сергей, Нет. В БКС закрыть шорты не могут. Должно быть встречное предложение, а его нет.
    • Дюша Метелкин
      07 ноября 2023, 11:53
      Bigrus, много сообщений что шорты принудительно закрыли
      • Jame Bonds
        07 ноября 2023, 13:34
        Дюша Метелкин, об чтобы шорт закрыть (откупить), нужно чтобы кто-то другой продал.
        Получается, что кто-то продал свои акции. Учитывая условия, возможность продать это царский подарок. Кто же этот «особый» клиент?
        Будь у нас служба по надзору за фин. рынками, ей стоило бы присмотреться.
        • Дюша Метелкин
          07 ноября 2023, 13:44
          Jame Bonds, я не уверен, могут ли брокеры выбирать, у кого купить.
          У брокеров было преимущество — сразу после того как они получили новость, сработал скрипт на закрытие маржинальных позиций.
          Потому что за эти позиции отвечают брокеры, они же покупают акции для клиента, чтобы тот продал в шорт.
          Про лонг не уверен, а в шорте должно быть так.
          • Jame Bonds
            07 ноября 2023, 13:46
            Дюша Метелкин, ну если брокеры успели до остановки торгов, то да, это возможно.
            Только брокеры не покупают акции для шорта клиента, а заимствуют у тех клиентов, у кого лонг.
            • Дюша Метелкин
              07 ноября 2023, 13:50
              Jame Bonds, заимствуют у тех, у кого они есть.
              Выбирать — заимствовать из маржинальной позиции или на собственные клиентские деньги купленные — они опять же не могут
              • Jame Bonds
                07 ноября 2023, 14:13
                Дюша Метелкин, возможно, что могут взять и у клиента с лонгом с плечом. Вроде бы препятствий нет.
                • Дюша Метелкин
                  07 ноября 2023, 14:15
                  Jame Bonds, да, но не только у них, как вы писали выше (если я верно вас понял)
            • deke
              07 ноября 2023, 15:21
              Jame Bonds, так режим переговорных сделок действует и сейчас, его никто не отменял. 
  • Bigrus
    07 ноября 2023, 11:36
    Откупить
  • George Martin
    07 ноября 2023, 11:49
    Стоп! Где в этой цепочке Евроклир, через который кинули кучу народа в РФ? У меня точно берез БОНЙ акции проходили согласно выписки и место хранения там же. Так каким же хером у меня сперли акции, которые якобы в Евроклире крутились? ЧТо за блевотня а?)
    • Зам по пиву
      07 ноября 2023, 22:13
      Михаил, правильно, американские бумаги никогда не учитывались в евроклир, это вся возня с евроклиром прикрывает банальную кражу активов. Брокерня взяла у вас деньги, а отдавать ей нечем, вот и креативят отмазки как могут. Иногда кажется, что все это чисто внутрироссийская история.
      • Макс Обухов
        08 ноября 2023, 03:42
        Зам по пиву, зато американские бумаги учитывались в НРД
        • Зам по пиву
          08 ноября 2023, 20:55
          Макс Обухов, учитывались они в Бест Эффортс Банк, и во время кипиша были принудительно переведены в НРД «на неторговые счета». Ни один клиент не давал ни приказ на этот перевод, ни свое согласие. Это сделала спб биржа по своему усмотрению, за что и была проклята навеки.
          • Макс Обухов
            08 ноября 2023, 23:41
            Зам по пиву, насколько я помню — это зависело от того есть у брокера своя депозитарка или нет и какая политика. Кто то счет держал в БЭБ, кто то в НРД, кто то и там и там. Вот все кто держали в НРД в цепочке имели евроклир и/или клирстрим.

            А то что хранилось учитывалось в БЭБ, да, европейцев в цепочке не имели. Но это не все бумаги даже до СВО и до миграции подсанционников
    • Макс Обухов
      08 ноября 2023, 03:41
      Михаил, а вы приглядитесь. там есть депозитарий брокера, который будет там, где брокер захочет. И если он захочет в НРД а не в БСПБ, а счет НРД в Евроклире, то...?
      • George Martin
        09 ноября 2023, 12:51
        Макс Обухов, депозитарий моего брокера был и есть в BONY, о чем гласит официальная выписка с синей печатью. Никаких НРД и Евроклиров не было там. Брокерня исполнила команду ЦБ не задавая вопросов, спиздить акции у клиентов, покрыв проеб ВТБ. У которого как раз именно был Евроклир. 
        • Макс Обухов
          09 ноября 2023, 15:43
          Михаил, BONY это грубо говоря корневой депозитарий. До него идет цепочка учета.

          Непонятна цель спиздить акции у клиентов — хлеб на них не купишь, это не деньги. И вообще ничего не купишь, раз они заблокированы
          • George Martin
            09 ноября 2023, 18:08
            Макс Обухов, бони или евроклир конечная цепь. если не ошибаюсь у меня вся схема была брокер — БЭБ — БОНЙ. на бумаге так расписано. Относительно спиздить… Этих акций нет по факту у тебя) они где то там хз… но на этот объем спижженого с каждого участника в виде 15-20%, закрылись жирные пидарасы из ВТБ. Вот их бабло у них из этих самых акций. Они закрылись об бедолаг, потом фокус покус, якобы все перееблось на спб и это невозможно отследить поэтому блок всем и каждому, а кто то уже в кэш вышел. 
            • Макс Обухов
              09 ноября 2023, 22:14
              Михаил, ну есть они у меня или нет вопрос спорный — на счету числятся, можно выписку заказать. Вы же верите вашей выписке про БОНИ, почему нынешним не верите?

              Кто об кого закрылся я честно говоря не понял. Вот у меня были акции, допустим 100 штук условных. Их заморозили. Денег при этом у меня не взяли, я их давно потратил на эти акции. Т.е. сама заморозка не может никому принести прибыли. Допустим мне показывают фуфло, а на самом деле акции числятся на ком то другом (спиздили). От того что эти акции у кого то другого — этому другому ни тепло ни холодно, т.е. цель эти акции спиздить в момент заморозки или после — неясна. Или объясните механизм.
              • George Martin
                10 ноября 2023, 12:23
                Макс Обухов, блин… у меня были акции. купленные до начала сво блокировок и прочей хуеты. Они были по учету в депозитарии, причем в сша. акции из сша. каким хером их могли бы у меня блокировать в части, если они не в обороте были т+2? Почему не все? Мы  ж под санкциями? Почему на определенную сумму? Ах да… какая то сумма в евроклире? Так вот это все махинация чистой воды. ВТБ продал зная всю эту тему акции на спб. кто-то купил… опа… все перееблось, не отделить, поэтому что вот там вот зависло, мы теперь размажем по всем… коллективная ответственность, вместо персоналий. В итоге ВТБ который был по учетам в евроклире, слил акции на спб и потом наедалово от ЦБ и брокерни. Иными словами, была бы информация четкая от биржи за месяц, как она была четка дана ЕС. У вас месяц свалить из нашего депозитария. Нам всем не довели эту информацию. Т.е. спб биржа сознательно обманула клиентов, это состав УК между прочим. Так вот… какая база могла быть правовая спиздить у меня акции, которые вообще были в 2021 были куплены, учтены за мной в депозитарии США? Никакой! Нас просто кинули! Как с МММ, т.е. государство кинуло людей, а не Мавроди. Так вот не Евроклир спиздил у тебя акции, а наш ЦБ с брокерней. 
                • Макс Обухов
                  11 ноября 2023, 13:13
                  Михаил, 
                  у меня были акции. купленные до начала сво блокировок и прочей хуеты. Они были по учету в депозитарии, причем в сша. акции из сша. каким хером их могли бы у меня блокировать в части, если они не в обороте

                  еще раз, надеюсь последний — в США корневой депозитарий, есть еще промежуточные, если промежуточный заморожен — имеем что имеем.

                  ВТБ продал зная всю эту тему акции на спб

                  Чьи акции он продал, ваши? Где это учлось, в каком депозитарии? Правовых оснований ни у ВТБ ни у кого либо менять владельца бумаг нет. Допустим они были, и ВТБ незаконно их продал — тогда они должы быть списаны с вашего счета депо. Они списаны?

                  И еще раз — КОМУ он их продал? Кто будет покупать заблокированные акции у ВТБ? ЦБ чтоли?

                  Вся эта тема со спиздили не имеет под собой никаких фактических оснований, только размышления основанные на косвенных признаках.
                  • George Martin
                    11 ноября 2023, 13:38
                    Макс Обухов, это факт. которые известен тем, кто в теме. И напоследок. Если блок акций, то он на все акции мои, а не на кусочек. Так понятно?
                    • Макс Обухов
                      11 ноября 2023, 21:29
                      Михаил, если факт то прошу подтвердить его например скринами купли-продажи.

                      Если блок акций, то он на все акции мои, а не на кусочек. Так понятно?

                      Почему кусок а не всё целиком объснялось. Но даже без объянений сам блок всего или куска не является подтверждением того что что-то украли. 

                      Мои вопросы выше вы проигнорировали, т.к. нечего про это не знаете, я верно понял?
                      • George Martin
                        13 ноября 2023, 11:59
                        Макс Обухов, на спб бирже все было продано. Я же сказал об этом. Подмена произошла фактическая. Если тебе об этом на написали в СМИ, это не означает, что это не существует или не так. Я эту блевотину устал уже обсуждать. Все выяснили и поняли еще тогда в профильных чатах. п.с. Ни один брокер тебе не обоснует этот блок. Расторгает договор просто и все с тобой если начинаешь качать. Суды идут между делом. 
  • Игорь Копнинов
    07 ноября 2023, 12:20
    Хосподии , какую цепочку бедному инвестору кормить приходилось . Ну , а то что произошло сильно то почему-то и не удивляет . Надо с 90х ещё было привыкать со времён МММа , что жизнь в капитализме это рисковая вещь . Как у вороны с лисицой , рта два , а сыр то он один ...
  • Андрей Остин
    07 ноября 2023, 12:43
    ЛОВУШКА ЗАХЛОПНУЛАСЬ, политикосы постарались
  • _Beginner_
    07 ноября 2023, 12:51
    СПБ — всё!  
    Ждем от талантливой команды Горюнова новую биржу -  SPBCoin
  • Jame Bonds
    07 ноября 2023, 13:36
    Все чаще вспоминается реклама из 90-х: «Если вы положите деньги в наш банк, то у вас останется только одна проблема — как их получить обратно».
    (Точнее это не реклама, а пародия, кажется, Задорнова).
  • Lippia
    07 ноября 2023, 14:12
    Предположу — не важно, сколько посредников. Главное — владеть акциями эмитента, а не субстандартами вроде расписок. И числиться в реестрах эмитента. Пока сам эмитент акционера не вышвырнет, права должны сохраняться. У меня Nokia на Nyse были до недавнего времени. Торговать нельзя, заявку поставить нельзя, можно только продать. Я исправно получала дивиденды. То есть права акционера не были нарушены. Когда полученные дивы окупили небольшую просадку и бакс подорожал, я продала. Они же блин видели в реестрах русского резидента))) Но продолжали платить…
    • Вася Пражкин
      07 ноября 2023, 14:20
      Lippia, так санкции не против русского резидента, а против конкретной компании. Если конкретно Вы не под санкциями, то по закону у Вас прав не меньше, чем у американского Джона.
  • Александр Быстров
    07 ноября 2023, 14:08
    ответ знатока: если только на внебиржевом рынке у кого-то с рук можно купить бумажаные акции
  • MadQuant
    07 ноября 2023, 14:21
    Как вы себе представляете офис, в котором должна располагать биржа, на которой вращаются миллиарды долларов? Как минимум небоскреб в Москва-Сити. 

    Это только фанаты инфоцыган себе так представляют. На самом деле, на Долгоруковской и аренда выше, скорее всего, ну и очевидно офис удобнее расположен для сотрудников — в престижном районе Москвы, а не в жопе.
  • Лесенкой
    07 ноября 2023, 14:22
    P.S. Кстати, вопрос знатокам: а сейчас вообще можно купить бумажную акцию американской компании и положить в шкатулку, чтобы избежать всех этих рисков цифровой инфраструктуры?

    Да запросто 




  • MadQuant
    07 ноября 2023, 17:11
    Хотя почему еще после начала спецоперации было не свернуть этот бизнес? 

    Ну если какие-то лохи после 24-го февраля 22-го еще не поняли, и продолжали пользоваться мега-рискованной схемой, то почему нет? Тем более если в России традиционно никто ни за что не отвечает деньгами — развели ручками и нихера не делают с замороженными активами — то почему не стричь бабло с хомячков-лохов, пока их снова не пустит на колбасу?
  • Andrey Rogozik
    07 ноября 2023, 14:36
    Если кто то из обычных людей начнет оказывать услуги, в результате которых пострадает клиент, то согласно ст.238 руководителю данной конторы грозит до 10 лет лишения свободы. Биржа, как и брокеры предоставляют услуги, которые обязаны отвечать требованиям безопасности, либо не предоставлять их вообще.А то несколько странно брать комиссию, получая прибыль, но не нести ответственности за инвестора, который решит покончить с собой.
    • Gregori
      07 ноября 2023, 18:58
      Andrey Rogozik, они защитились от этого требуя статус квала после заморозки активов первой. А квал должен сам соображать. 

      Да и кто нибудь понёс ответсвенность за первую заморозку? Причём я тогда у своего брокера ещё до остановки торгов спрашивал- на вас санкции ввели, приложение пишет закрыть маржинальные позиции на СПБ. Мне распродать лучше активы, а то мало ли что. Мне отвечали- нет, это же на банк санкции, вы тут не причём. Активы то ваши не маржинальные, а не банка. передадим другому брокеру который не под саекциями  и всё

      жаль на диктофон не записал разговор тот
  • Алексей Никитин
    07 ноября 2023, 15:12
    Правильная крипта имеет преимущества. 
  • Gerasya
    07 ноября 2023, 15:49
    получается можно просто перенести акции с спб банка в любой другой депозитарий и всё, и то если на него тоже санкции распространятся
  • Макс Обухов
    08 ноября 2023, 03:42
     А куда Горюнов то заторопился на выход, что случилось? 
  • Бронетемкин Поносец
    08 ноября 2023, 15:43
    Главное чтоб потом не сказали: ну не шмогла я)
  • Михаил Ковакин
    23 ноября 2023, 12:26

    Насколько бы грустной не была ситуация по ИЦБ, но в целом к втб особых претензий быть не может. Банк, находящийся под санкциями сделал со своей стороны сделал все что мог, чтобы клиенты могли закрывать сделки хотя бы какое-то время.

    • Сергей Кузенков
      24 ноября 2023, 12:16
      Михаил Ковакин, 

      Никаких претензий к втб по ситуации с ИЦБ у меня нет, все что мог банк сделал

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн