Выпуски на неделю: (11/03/24 - 17/03/24)

12/03/2024 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
АГРОФИРМА РУБЕЖ-001Р-02
🔸 Срок обращения: 5 лет.
🔸 Объем выпуска: 500 млн.
🔸 Купон: (квартал)
20 периодов
1-60 — 18,5%
🔸 Рейтинг:
BB(RU) АКРА 23.01.2024
ЦифраБрокер

12/03/2023 (ДОП.РАЗМЕЩЕНИЕ!!)
МФК БЫСТРОДЕНЬГИ-002P-04
🔸 Срок обращения: 3,5 года.
🔸 Объем ДОП.выпуска: 200 млн.
🔸 Цена допразмещения: 100,65-100,75% от номинала
🔸 Купон: (месяц)
36 периодов
1-12 — 22%
13-36 — ??
🔸 Оферта:
27.12.2024
🔸 Рейтинг:
ruBB Эксперт РА 17.07.2023
Иволга Капитал

12/03/2023 (КНИГА)
ГЛОРАКС-001P-02
🔸 Срок обращения: 2 года.
🔸 Объем выпуска: 1 млрд.
🔸 Купон: (месяц)
24 периодов
1-24 — 18% (КНИГА)
🔸 Рейтинг:
BBB-(RU) АКРА 24.10.2023
Газпромбанк

13/03/2023 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ-001P-07
🔸 Срок обращения: 2 года.
🔸 Объем ДОП.выпуска: 2,5 млрд.
🔸 Купон: (месяц)
24 периодов
1-24 — 15,75%
🔸 Амортизация:
2-23 — 4%
24 — 12%
🔸 Рейтинг:
ruA Эксперт РА 29.01.2024
A(RU) АКРА 27.10.2023
БКС Ингосстрах

14/03/2024 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
ПЛЕМЗАВОД ПУШКИНСКОЕ-001P-03
🔸 Срок обращения: 5 лет.
🔸 Объем выпуска: 200 млн.
🔸 Купон: (квартал)
20 периодов
1- 18%
2,3: КС+2,00%,
4,5: КС+2,25%,
6,7: КС+2,50%,
8,9: КС+2,75%,
10,11: КС+3,00%,
12,13: КС+3,25%,
14: КС+3,50%,
15: КС+3,75%,
16: КС+4,00%,
17: КС+4,25%,
18: КС+4,50%,
19: КС+4,75%,
20: КС+5,00%.
🔸 Амортизация:
10-12 — 5%
13-19 — 10%
20 — 15%
🔸 Рейтинг:
BBB–|ru| НРА 23.06.2023
ИВА ПАРТНЕРС

15/03/2023 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
ГЛОРАКС-001P-02
🔸 Срок обращения: 2 года.
🔸 Объем выпуска: 1 млрд.
🔸 Купон: (месяц)
24 периодов
1-24 — 18% (КНИГА)
🔸 Рейтинг:
BBB-(RU) АКРА 24.10.2023
Газпромбанк




Из прошлого этих Эмитентов:

🍏 АГРОФИРМА РУБЕЖ
«Агрофирма «Рубеж» специализируется на выращивании сельскохозяйственных культур и производстве продукции животноводства в Саратовской области. Согласно ежегодному рейтингу BEFL, в 2023 году «Агрофирма «Рубеж» входила в топ-60 российских компаний, являющихся наиболее крупными владельцами сельскохозяйственной земли. Земельный банк Компании составляет 110 тыс. га, из которых около половины находится в собственности. Парк сельскохозяйственной техники составляет порядка 500 единиц. В 2023 году фактический объем собранного Компанией урожая превысил 162 тыс. тонн.

ранее:
06.07.2022 погашен 3-х летний выпуск на 250 млн.

Текущий облигационный долг (млн.)
0 -> 500

Рейтинги АКРА
— BB(RU) Стабильный 23.01.2024

🍏 МФК БЫСТРОДЕНЬГИ
МФК «Быстроденьги» (ООО) была создана в 2008 году, компания входит в группу Eqvanta наряду с другими микрофинансовыми организациями из РФ (МКК «Турбозайм» (ООО), МКК «Всегда в плюсе», а также компаниями Scortech и ООО «Экванталаб» из области финтеха и ИТ) и онлайн-сервисом микрозаймов во Вьетнаме под брендом «Takomo». Компания специализируется на предоставлении необеспеченных займов «до зарплаты» в размере до 30 тыс. руб. на срок до 30 дней (payday loans, далее — PDL), а также потребительских микрозаймов сроком до 6 месяцев (Installment loans, далее – IL). Фокус группы компаний сконцентрирован на развитии в онлайн-каналах, при этом компания работает и в офлайн-сегменте, располагая широкой офисной сетью (252 отделения в 113 городах РФ).

Текущий облигационный долг (млн.)
1852 -> 2052
В обороте 7 выпусков.
Текущий долг: 1852 млн.

🔥 Ближнее погашение: 28.03.2024 (400 млн.)

Рейтинг Эксперт РА
— ruBB Стабильный 17.07.2023
— ruBB Стабильный 26.07.2022
— ruBB Стабильный 02.08.2021
— ruBB Стабильный 05.08.2020
— ruBB Негативный 09.08.2019

🍏 ГЛОРАКС
Глоракс — успешный игрок на петербуржском рынке жилой недвижимости, Компания также реализует проекты в Москве и Нижнем Новгороде и планирует запуск проекта в Казани. По состоянию на начало октября 2023 года, согласно данным Компании, общая продаваемая площадь квартир, апартаментов и машиномест составляет 465 тыс. кв. м.

Текущий облигационный долг (млн.)
2500 -> 3500
В обороте 2 выпуска.
Текущий долг: 2.5 млрд.

Ближнее погашение: 11.03.2025 (1 млрд.)

Рейтинг АКРА
— BBB-(RU) Позитивный 24.10.2023
— BBB-(RU) Стабильный 01.11.2022
— BBB-(RU) Стабильный 09.11.2021

🍏 ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ
Элемент Лизинг — лизинговая компания, предоставляющая в финансовый лизинг коммерческий автотранспорт, спецтехнику и оборудование преимущественно предприятиям малого и среднего бизнеса.

ранее:
В период 2010-2022 г.г.
Погашено 7 выпусков на сумму 17.9 млрд.

Текущий облигационный долг (млн.)
7310.3 -> 9810.3
В обороте 5 выпусков.
Текущий долг: 7.31 млрд.

🔥 Ближнее погашение: 19.03.2024 (500 млн.)

Рейтинги Эксперт РА
— ruA Стабильный 29.01.2024
— ruA Стабильный 20.02.2023
— ruA- Стабильный 08.06.2017

Рейтинги АКРА
— A(RU) Стабильный 27.10.2023
— A-(RU) Стабильный 12.12.2022
— A-(RU) Стабильный 22.12.2021
— A-(RU) Стабильный 30.12.2020
— A-(RU) Стабильный 16.01.2020
— A-(RU) Стабильный 21.01.2019
— BBB+(RU) Стабильный 19.01.2018

🍏 ПЛЕМЗАВОД ПУШКИНСКОЕ
Компания зарегистрирована в 2013 году в Нижегородской области, занимается молочным животноводством и выращиванием зерновых: в 2022 году продажи цельного молока и продукции растениеводства принесли 48% и 41% выручки соответственно. Компания владеет поголовьем в размере 1,1 тыс. коров и 15 тыс. га земли. Продукция реализуется в Приволжском федеральном округе.

Текущий облигационный долг (млн.)
775 -> 975
В обороте 3 выпуска.
Текущий долг: 775 млн.

Ближнее погашение: 09.02.2026 (375 млн.)

Рейтинг НРА
— BBB–|ru| Повышен Стабильный 23.06.2023
— BB+|ru| Подтверждён Стабильный 18.10.2022
— BB+|ru| Присвоен Стабильный 25.10.2021

Все обзоры недели в ТГ-канале