Alcoa объединяется с австралийской глиноземной компанией Alumina Limited

PITTSBURGH — March 11, 2024 — Alcoa (NYSE: AA, LSE: 0HCB, XETRA: 185, Vienna: ALCA, Mexico: AA1) сегодня объявила о заключении юридически обязывающего Акта о реализации схемы («Соглашение») с Alumina Limited (ASX: AWC), в соответствии с которым Alcoa приобретет Alumina Limited в рамках сделки, состоящей из всех акций. Условия Договора согласуются с ранее согласованным и объявленным актом о совершении сделки («Процессуальный акт»).

В соответствии с Процессуальным документом, Совет директоров Alumina Limited рекомендовал акционерам Alumina Limited проголосовать за Соглашение в отсутствие более выгодного предложения и при условии, что независимый эксперт придет к выводу (и продолжает заключать), что сделка отвечает интересам акционеров Alumina Limited. Независимые директора Alumina Limited, а также ее управляющий директор и главный исполнительный директор намерены проголосовать за все акции Alumina Limited, принадлежащие им или контролируемые ими, в пользу Соглашения.

«Подписание Договора о реализации схемы по приобретению Alumina Limited является важной вехой на нашем пути к созданию ценности как для акционеров Alcoa, так и для акционеров Alumina», — сказал Уильям Ф. Оплингер, президент и главный исполнительный директор Alcoa. «Эта сделка предоставляет расширенные возможности для создания стоимости, включая укрепление позиций Alcoa как одного из крупнейших в мире производителей бокситов и глинозема, а также предоставление акционерам Alumina Limited возможности участия в более сильной, лучше капитализированной объединенной компании с потенциалом роста. Мы с нетерпением ждем возможности развить успех Alcoa и продолжить реализацию нашей долгосрочной стратегии».

Сведения о соглашении

Условия Договора согласуются с Процессуальным актом. Соответственно, в соответствии с Соглашением, акционеры Alumina Limited получат вознаграждение в размере 0,02854 акции Alcoa за каждую акцию Alumina Limited («Согласованное соотношение»). После завершения сделки акционеры Alumina Limited будут владеть 31,25 процента, а акционеры Alcoa — 68,75 процента объединенной компании. ¹ Исходя из цены акций Alcoa на момент закрытия по состоянию на 23 февраля 2024 года, последний торговый день перед объявлением Процессуального акта, согласованный коэффициент подразумевает стоимость Alumina Limited в размере 1,15 австралийских доллара за акцию и стоимость акционерного капитала Alumina Limited в размере около 2,2 млрд долларов США. ² См.

В рамках Соглашения доли в акциях Alcoa будут предоставлены в форме депозитарных долей CHESS («CDI»), которые представляют собой единицу бенефициарного владения в акции обыкновенных акций Alcoa ³, что позволит акционерам Alumina Limited торговать обыкновенными акциями Alcoa через CDI на Австралийской фондовой бирже («ASX»). Для того, чтобы разрешить торговлю CDI Alcoa, Alcoa подаст заявку на вторичный листинг на Австралийской фондовой бирже. Компания Alcoa взяла на себя обязательство поддерживать листинг CDI в течение как минимум 10 лет.

Кроме того, два новых взаимно согласованных австралийских директора из Совета директоров Alumina Limited будут назначены в Совет директоров Alcoa после закрытия сделки.

В соответствии с условиями Соглашения и по просьбе Alumina, Alcoa согласилась предоставить краткосрочную поддержку ликвидности Alumina Limited для финансирования требований к акционерному капиталу, сделанных совместным предприятием AWAC, если чистая долговая позиция Alumina Limited превысит 420 миллионов долларов США. Основываясь на текущем прогнозе денежных потоков AWAC на 2024 год, Alcoa не ожидает, что в 2024 календарном году потребуется какая-либо поддержка. В соответствии с определенными триггерами ускоренного погашения, Alumina Limited должна будет выплатить свои требования к акционерному капиталу (плюс начисленные проценты) не позднее 1 сентября 2025 года в случае, если сделка не будет завершена.

Allan Gray Australia, в настоящее время являющаяся крупнейшим крупным держателем Alumina Limited, подтвердила, что продолжает поддерживать предлагаемую сделку.

Сроки и условия транзакций

Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2024 года при условии выполнения обычных условий, а также одобрения акционерами обеих компаний и получения необходимых разрешений регулирующих органов. Необходимые разрешения регулирующих органов включают одобрение Совета по надзору за иностранными инвестициями Австралии и антимонопольных регуляторов Австралии и Бразилии. Сделка не зависит от проведения комплексной проверки или финансирования.

Веб-сайт транзакции

Сопутствующие материалы, касающиеся сделки, будут доступны в разделе по связям с инвесторами на веб-сайте Alcoa по адресу www.alcoa.com, а также на веб-сайте сделки по адресу www.strongawacfuture.com.

Советники

J.P. Morgan Securities LLC и UBS Investment Bank выступают в качестве финансовых консультантов Alcoa, а Ashurst and Davis Polk & Wardwell LLP выступают в качестве юридических консультантов.

О корпорации Alcoa

Alcoa (NYSE: AA) является мировым лидером в производстве бокситов, глинозема и алюминиевой продукции, стремящейся переосмыслить алюминиевую промышленность для устойчивого будущего. Благодаря подходу, основанному на ценностях, который включает в себя честность, операционное совершенство, заботу о людях и смелое лидерство, наша цель состоит в том, чтобы превратить необработанный потенциал в реальный прогресс. С момента разработки процесса, который сделал алюминий доступной и жизненно важной частью современной жизни, наши талантливые Alcoans разработали прорывные инновации и передовой опыт, которые привели к повышению эффективности, безопасности, устойчивости и укреплению сообществ, где бы мы ни работали. 
news.alcoa.com/press-releases/press-release-details/2024/Alcoa-Enters-into-Binding-Agreement-to-Acquire-Alumina-Limited/default.aspx