Как всегда отдал полный брокерский отчет Chatgpt чтобы выдал мнение своего интеллекта.
Топ-5 активов по стоимости и их доля в общем портфеле:

• AMZN (Amazon.com Inc): 9,55% портфеля
• META (Meta Platforms Inc): 8,97% портфеля
• TXRH (Texas Roadhouse Inc): 5,97% портфеля
• CPNG (Coupang Inc): 4,90% портфеля
• JD (JD....Читать далее

Как от слушая подкаст известного фонд менеджера в США услышал как он сослался на писания в Талмуде. Начал искать, что же пишут еврейские писания касательно управления финансами.
Так вот, Bava Metzia 42a пишет о принципе «трети», и предлагает разделить состояние на три части: треть — в землю, треть — в товары и треть — в ликвидные активы....Читать далее

Одна из мои core позиций — Google, долгое время была под давлением рынка ( все думают что Гугл потеряет позиции перед нашествием ИИ), но пока Google пытается доказывать обратное. Акции стрельнули на после-маркет отчетности.
Мне в комменте задали вопрос:...Читать далее

Прошло 2 года и 6 месяцев как я веду долгосрочный портфель.
В заметках я фиксирую промежуточные этапы управления портфелем. Кто читает, знает, что цель — это сделать 2-3 млн. долларов к 32 году. За счет эффекта сложного процента и внесения денег на счет ежемесячно....Читать далее

уже больше 2х лет я стараюсь дисциплинированно подходить с управлению и формированию портфеля. Мне как бывшему институциональному управляющему это дается легче, есть понимание как это делается. Но должен сказать, что управлять портфелем акций это как сидеть в кабинке американских горок....Читать далее

Я загрузил отчет брокера Interactive brokers на 30 сентября в Chatgpt 4o и попросил сделать анализ с начала года. 
Очень неплохо. Мне не надо ничего самому анализировать, разве что сам ИИ не понимает моего инвестиционного мандата, но по мере накопления данных думаю он сможет по моему запросу делать другой анализ....Читать далее

Хочу подвести результаты полугодия за 2024 год. Детский накопительный фонд в этом полугодие “обогнал” индекс на приличные 7% процентов. Основными драйверами были позиции в Амазон, Мета и как не удивительно сеть доступных стейков и бургеров Texas Roadhouse, в том числе....Читать далее

Инвестиционный гид(руководство) для «детского портфеля»
1 мая 2022 был запущен портфель – «Детский накопительный фонд»
Цель этого портфеля – превосходить S&P 500 более чем на 2- 3% в год в долгосрочной перспективе – целевой срок для ребалансирования в дивидендный портфель — 2033 год....Читать далее

Рассказываю себе и вам про ход развития моего накопительного фонда для детей но совсем мало пишу про концепцию. Доходность со дня старта фонда можете посмотреть в предыдущем посте.
Напомню основные принципы которых я должен придерживаться. 
Сегодня уже 13 месяцев как сформировался детский накопительный фонд, позиции в портфеле себя чуствую хорошо, это способствует как и общий рынок, который растет уже продолжительное время, так и отдельно выбранные позиции....Читать далее

Продолжаю время от времени свою рубрику «Что накопить детям?»
Незаметно прошло два года, и пришло время дать небольшой апдейт. Начинался фонд в 2022 в мае месяца. Начальная сумма была что то в районе 130тыс долларов, тогда стало понятно, что «копить» на хорошее образование уже надо сейчас....Читать далее