комментарии Анатолий Полубояринов на форуме

Анатолий Полубояринов, Самому крайне интересно посмотреть отчёт. У Сегежи фанера в выручке 10-12% кажется, что в общем то не так много, а учитывая низкую себестоимость, даже реализовывая фанеру со скидкой, компания всё равно на этом заработает.

Макс Бодров, в ебитде если не ошибаюсь побольше (маржа ж выше), вроде около 25%

Анатолий Полубояринов, По фанере есть в принципе проблема у всех, а у Свезы тем более, которая входит в Севергрупп. Вчера попалась информация из достаточно надёжного источника что у Сегежи в плане переориентации поставок всё просто восхитительно, так не преуспела ни одна компания в этом вопросе, ссылаются на мощное лобби в высоких кругах у этой компании. Жду отчёт за 2 квартал, чтобы посмотреть показатели.

Макс Бодров, про переоиентацию интересно. Спасибо, поглядим отчет.

Анатолий Полубояринов, ММК очень финансово прочная компания, но хороша ложка(дивиденды) к обеду, так и оценивается. При выходе на нормальную маржу 15%, квартальны дивиденд может легко составлять 3 руб. или 12 руб в год. — это примерно 40% годовых в валюте. Но без экспорта на нормальную маржу не выйти в ближайшем будущем, так зачем покупать сейчас, когда можно купить условно через пол года?
Еше рано или поздно выйдет первый фин. отчет за период после вторжения и он будет просто катастрофический c реальными убытками и огромной налоговой нагрузкой — что вызовет сильную волну продаж, тогда наверно и следует брать. Но дальше роста не будет, в отличие например от других компаний роста, который могу давать до 20% в год рост прибыли и дивидендов.

Константин Лебедев, ну вот да, тезисы-то корректные. А цена какая по-вашему гуд чтобы купить наперед? (я не за советами, интересно мнение)

Анатолий Полубояринов, а вот ведь сам себе противоречишь!!! Индекс цен падает и без них? Де Бирс не наращивает продажи? Про Гохран умолчу… Значит алмазы просто никому не нужны в данной ситуации!!! Делайте правильные выводы уже. К этому же могу отнести и золото. Кризис, а золото на месте и очень долго на месте… Значит уже не играет ту роль, что прежде. Уже не золото и алмазы определяют ценность, а другие ископаемые или продукты.

borracho, в индексе вроде как их нет (могу ошибаться, но вроде алроса на каком-то интервью говорили). У де бирса +, но не дофига. Просто -10% в продажах — это не условные -60% у ММК. Алмазы и золото — разные активы, на золото ценник идет от фондов в основном, которые на повышении ставок фрс туда деньги несут.
Не понял где противоречие. Вот был риск что норникель улетит с рынка, что на LME с никелем произошло?

Хотя с другой стороны, ценник на днище

Так ли хороша идея, как ее рисуют разные гуру, когда у основного клиента ММК по словам Рашникова дела идут оч не очень?

Анатолий Полубояринов, очень похоже, что после отсечки дивидендный гэп будет не очень обычным, как не очень обычна и дивидендная доходность.

GreyStrannik, Да вполне может быть. Ну закроют же)) (но это не точно)
Так и Сбер еще 10 раз до 2024 года укатают телеграмы всякие разговорами о плохой экономике и ситуации в кредитовании

Если вычленить из отчета за 5 месяцев апрель-май, то там +36% в деньгах и 41% в метрах (цены -3%). Не думаю, что прогноз по Ебитда в 120 млрд рублей — сильно значимый, потому что это будет вместе с ростом долга. Так вот вопрос. Даже если рентабельность сохранится на уровне 2021 года (а если ценник падает, то скорее всего 2023 она будет ниже). Будет P/E к прибыли 2023 года около 8 — разве это дешево?

Многие говорят, что у компании все очень плохо. Но почему если у них ограничен экспорт индекс цен на алмазы падает, а де бирс не так уж сильно наращивает продажи? Ну и Гохран почему не покупает? Может не все так плохо?

Если у Свезы -80% по загрузке мощностей, как дела у Сегежи здесь? Или у Свезы такой результат из-за sdn Севергруп?

После слов Рашникова, что в июне загрузка может быть 40%, какая хорошая цена для ММК?

Не рано люди начали перекладываться из Сбера в Газпром. Собсна, компрессоры заменить возможность есть. Курс тот же Белоусов считает, что справедливый 70-80. Ну и с каких пор российский рынок, который теперь состоит в большей степени из физиков, которые путают НКНХ и НКХП, стал больше верить в компанию, где хороший дивиденд должен быть через 2 года, а не в компанию, где он должен быть через 3 недели?

Если серьёзно, многие рекламили компанию в субботу, плюс фундамент в виде высоких цен при них. Рано или поздно должны были порасти, хотя объёмы не очень большие

Кто-то тарит? новостей вроде не было

Тимофей Мартынов, на посевной компании конечно!)

Возможно лучшее интервью от Тимофея

По mcap<nnwc была обувь россии и как-то грэм на спас

Стоит ли брать диверсифицироамнный портфель или лучше сконцентрировать?

Уфа — название зала если что

Эсэфай будет в Уфе раскрывать ценную инфу, все сюда