Прошло полтора месяца с того момента когда был сформирован «Портфель дилетанта» и было начато сравнение возможной доходности, которую мог бы получить инвестор, вложив условный миллион рублей в паи ETF FXRL или в «Портфель дилетанта».

       Подведем первые промежуточные (очень ранние) итоги.

       Как мы помним, цена пая ETF FXRL на начало наблюдения составила 1905 руб., а на момент закрытия торгов 15.01.2018 года уже 2061 руб.

       Рост актива за полтора месяца составил 8,19%. Впечатляющая цифра на таком коротком промежутке времени.

       Как повел себя «Портфель дилетанта» на данном промежутке времени можно увидеть ниже в таблице.

     Со структурой и возможностью изменения «Портфеля дилетанта» мы определились ранее (первая запись https://smart-lab.ru/blog/432911.php  и вторая https://smart-lab.ru/blog/435345.php).

     Наступило 1 декабря 2017 года и мы можем определиться со стоимостью приобретения акций, входящих в «Портфель дилетанта» и стоимостью приобретения пая ETF FXRL.

     Стоимость активов я решил определить по цене их открытия на 01.12.2017.

     Цена открытия ETF FXRL составила 1905 руб.

     Если проанализировать динамику цен на  ETF FXRL в течение 2017 года, то она колебалась в диапазоне от 1606 руб. (в июне) до 1964 руб. (в январе).   

 Инвестор, вкладывающий 1 миллион рублей в ETF FXRL, смог бы приобрести 524 пая.

 Инвестор, вкладывающий 1 миллион рублей в «Портфель дилетанта», смог бы приобрести акции в следующем количестве:

   Первую часть поста можно найти здесь https://smart-lab.ru/blog/432911.php

   6. Электроэнергетика.

   В составе активов ETF FXRL есть три акции, представляющие данный сектор: ФСК ЕЭС, Русгидро и ИНТЕР РАО. Я выбираю в «Портфель дилетанта» ФСК. Данная компания имеет низкие мультипликаторы, платит щедрые дивиденды (правда пока только за последние два года). Надеюсь, после 2020 года капитальные затраты сократятся и будет акционерам счастье.

   Вес данной бумаги в ETF FXRL составляет чуть менее 0,5%.

Держу данную акцию в своем портфеле (также как и ИНТЕР РАО).

   7. Транспорт.

   Здесь выбор очевиден Аэрофлот. Компания растущая (увеличиваются пассажироперевозки и грузоперевозки из года в год). Платят 50% прибыли по МСФО (правда за 2017 год прибыль, а соответственно дивиденд, обещают быть скромными по сравнению с предыдущим годом).  Ну а главный аргумент в пользу данной компании в том, что в составе активов ETF FXRL нет какой-либо другой компании из транспортного сектора.

        Прочитав вот эту запись https://smart-lab.ru/blog/431606.php в блоге автора Vladimir Kreyndel решил поделиться своими соображениями на эту тему. Благо поднята тема интересная. Своего рода вечный вопрос, что более  доходно пассивные инвестиции или активные. Можно ли рядовому инвестору создать портфель из акций способный обогнать по доходности пассивный индексный фонд ETF инвестирующий в акции???

      Я с уважением отношусь к финансовой группе Finex хотя бы на том основании, что они первые дали возможность нашим гражданам инвестировать в ETF на Московской бирже. Сам я инвестирую часть своего пассивного портфеля в некоторые ETF от Finex. Не хочу делать никому какую-либо рекламу (или антирекламу), но пост «Ищу человека» подстегнул во мне спортивный интерес, и я решил создать публичный «Портфель дилетанта» из акций десяти российских компаний large и mid cap.

Цель исследования возможно ли дилетанту, создать портфель из российских акций, обгоняющий по доходности фонд ETF FXRL на горизонте 5 лет.