Коплю на мечту🎩, Райфф льет… безбожно. ПИФы закрывает — на другую УК повесить не получилось. Там по СЧА на акциях десятки ярдов

Эдуард Вилиев, нет) не ищите легких рецептов — дам подсказку и на этом все. В какой отрасли сейчас идут самые интенсивные и крупные M&A? В каком секторе гос-во все активнее включается в игру? Сразу оговорюсь, это не IT.

jaśnie wielmożny pan Szczur, читайте внимательнее — я об этом и пишу « только на развитых рынках». Россия — это развитый рынок? Или я пропустил что-то?

А. Г., Александр, важно заметить: я не специалист-теоретик в макроэкономике и тут моих компетенций не хватает. Ad-hoc данные по макро всегда доступны-мне этого достаточно. Больше про конкретные бизнесы, предприятия.

А. Г., уточню — имел ввиду в узком определении: cbr.ru/statistics/macro_itm/dkfs/methodological_commentary_mb/
M2?- это в широком определении

А. Г., слишком прямое сравнение, боюсь, что нужно подключать сравнение free float и реальную денежную массу. Опять же «запертость» ( как оказалось, только с завтрашнего дня) нашего рынка…

Рахманинов, красавец-мужчина 👍

Displacer, Ozon — да. По остальным двум говорить не могу. Одну будут выкупать, по второй жду переоценку. Все 2 актива — не первый эшелон.

Андрей Аперов, ну и весь Mozgovik списком

Моисей, в Москве на Смарт-лаб конфе всех увидишь

А. Г., Александр, офз не впитывает инфляцию как некоторые акции. А у нас получился цирк — падают все, даже те, кто на растущей инфляции должен бешено расти на выручке. Соглашусь, что издержки могут на каких-то временных интервалах опережать, но лаг длится полгода-год. А у нас получилась странная история — растет инфляция, соответственно растет выручка компаний, но как будто из этих компаний не торгуется на рынке, словно весь народ тарится в ларьках, мимо ритейлеров, общаются голубиной почтой мимо телекомов и кушает крапиву мимо Черкизово

Байкал, я уже писал тут в каких акциях (одну из трех указал) и как долго нахожусь

Shevket7777, у него хватает книг, но самая главная и самая важная — investment valuation. Специально на Английском это пишу, ибо упаси бог на росрынке это использовать — только рынки развитых стран или развивающихся и стремящихся в цивилизацию

На нашем рынке мало кто умеет оценивать растущие компании — надо много ногами ходить, с людьми знакомиться (не с IR ни в коем случае), контрагентами и качество роста оценивать. Много таких аналитиков знаете?

astray, с подпиской на Mozgovik ты уже прекрасно знаешь кто они 😉

Был бы осторожен с акциями Яндекса: консорциум инвесторов брал в долг, когда выкупал Яндекс. Чтобы отдать деньги, будут доить Яндекс — это неплохо с одной стороны, но компания перестает быть акцией роста и становится классической cash cow со своими мультипликаторами, более низкими чем для акции роста. P.s. Вижу позитив для Ozon — скорее всего -1 конкурент в e-commerce.

Все нормально, не обращай внимание — я уже несколько месяцев об этом говорю. Людям наверное сложно осознать, что все их труды и тусовки по фундаментальному анализу, а некоторые еще и платные подписки умудряются свою г….но аналитику втюхивать, все их труды — сран…й фарс, который ни к чему на росрынке кроме потраченного впустую времени и денег подписчиков не приводит. Это ведь так лампово — что-то там писать у себя в блокнотиках, а потом нести ахинею и верить в то, что основная причина — это «фундаментальная переоценка рынком»

Alexandr Tap, все лето об этом говорил…в ответ рассказы про ставку, и прочее барахло…

Александр Ермолаев, почитай мои посты сначала прежде чем ерничать

Эльзар Тимирбулатов, это основной вопрос и поверьте, над ним уже работают 😊