Тинькофф #TCSG

Напоминаем сегодня последний торговый день в режиме Т+1 расписками в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции.

📌Сообщение биржи (https://www.moex.com/n67373)

Редомициляция — смена юрисдикции компании с сохранением всех бизнес-структур и отношений, еще проще, смена адреса регистрации.

Конкретная дата возобновления торгов — пока не известна.

❗️Бумаги доступны для торговли в мобильном приложении КИТ Инвестиции.

☝🏻Если вы решили купить/оставить бумаги в своем портфеле, никаких дополнительных действий совершать не нужно. Конвертация пройдет автоматически.
_____________________

Обзор рынка на 15/02

🇷🇺IMOEX: 3255,11 (+0,65% с начала недели)

🥇Лидеры на рынке: Yandex #YNDX (+5%), Ростелеком #RTKM (+6%) и #Ozon (+2%).

При этом акции металлургов снижались, а нефтяники оставались в нуле.

#SBER обновил свой 2-х летний максимум достигнув отметки 290 рублей за акцию. Напомним, целевой ориентир КИТовых аналитиков по бумагам – ₽300.

📌Ожидаемое событие: решение СД ЦБ по величине ключевой ставки.

🗣Мнение: считаем, что при текущих экономических показателях, на этом заседании СД предпочтет оставить значение без изменений на уровне 16%. Возвращение инфляции и дальнейшая стабилизация к уровню 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

🏦 USD/RUB: 91.42 (+0,57% с начала месяца)

📌Подробнее в аналитическом материале на сайте old.brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_market_15.02.2024.pdf

История заявок и операций…по следам вопросов в чате

❓Где искать

В мобильном приложении КИТ Инвестиции на главной вкладке «Портфель» в левом верхнем углу 👉🏼 Две полоски 👉🏼 Проваливаетесь на страницу «Операции»

❓Что отражается

▪️История по заявкам со статусами 👉🏼 активна/исполнена/отменена

▪️История по сделкам 👉🏼 вид сделки/счет/количество/сумма/время и даты совершения

✔️Фильтр

▫️Возможность отфильтровать заявки по счету, статусу и виду
▫️Возможность отфильтровать сделки по счету и виду

🔎Поиск

Доступен поиск по тикеру или наименованию среди истории заявок и сделок
_____________

📌Мобильное приложение КИТ Инвестиции доступно для скачивания в Google Play, App Store, Rustore. Ссылки здесь brokerkf.ru/mobile-app/

🎯3 из 10

Транснефть АП # #TRNFP — бумаги достигли цели ✔️160 000!

Доходность составила более 15% 

🔥Это третья бумага, дошедшая до целей из 10 идей стратегии на 1П 2024года.

Мнение: считаем целесообразным оставить часть позиции в сделке. Завтра, 14 февраля – последний день перед сплитом. Можно ожидать всплеска активности в бумагах на возобновлении торгов.

📌Еще один драйвер для дальнейшего роста — дивиденды за 2023 г. По нашим оценкам, они могут составить ₽18-20 тыс.

О временной приостановке торгов (https://www.moex.com/n67529) на фондовом рынке Московской биржи

13 февраля 2024 года на фондовом рынке Московской биржи в связи с аппаратной ошибкой основного сервера произошла временная приостановка торгов с 13:58 мск.

По процедурам биржи в случае реализации такой ошибки осуществляется переход на резервный сервер, который занимает чуть более одного часа.

Возобновление торгов на фондовом рынке запланировано на 15:45.

Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке проводятся в штатном режиме.

Акции компании, торгующиеся на бирже, могут быть дорогими и недоступными для многих частных инвесторов. В этом случае используется сплит, который позволяет приобрести акции по более низкой цене.

Сплит — это «деление» акций на несколько акций пропорционально меньшей стоимости. Коэффициент дробления акций устанавливается эмитентом. Например, из ближайших:

👉🏼Транснефть АП #TRNFP — 1 к 100 

👉🏼ГМК Норникель #GMKN — 1 к 100

Соответственно, если инвестор владеет 1 акцией компании, то после завершения процедуры дробления у него будет 100 акций, каждая из которых будет стоит 1/100 цены акции до дробления.

▫️Процедура не подразумевает эмиссию новых акций. Доли акционеров остаются неизменными. Суммарный объем владения не меняется.

▫️Сплит необходим для повышения ликвидности акций на фондовом рынке.

▫️Не оказывает прямого влияния на цену бумаг, но вызывает интерес более широкого круга инвесторов.

______________

☝🏻Напоминаем, у КИТовых аналитиков открыта идея в бумагах АП Транснефти с целью в ₽160 000, одним из триггеров роста выделяли именно сплит акций.

IPO КРИСТАЛЛ #KLVZ. Прием заявок

▫️Диапазон цены размещения — ₽8-9,5 за акцию. Окончательная цена будет известна по итогу сбора заявок.

Компания планирует разместить до 125 млн акций в рамках дополнительной эмиссии, что позволит привлечь около ₽1 млрд. В таком случае ожидаемая рыночная капитализация компании составит от ₽7,4 — 8,6.

📖Планируется, что книга заявок будет открыта до 22 февраля.

▫️Акции с ISIN RU000A107KX0 включены в третий уровень листинга.

1 лот = 100 акций, минимальный шаг цены ₽0.001.

📌Доступны для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования в Личном кабинете

▫️Компания, контролирующий акционер согласились на лок-ап период в 180 дней.

❓Куда пойдут деньги от IPO

Средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса, расширение производства и логистики.
___________________________

📌Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3

#SVCB Совкомбанк

Идея: Long
Цена: ₽17
🎯Цель: ₽19,6
Потенциал идеи: 15%

🔷Факторы

👉🏼Входит в топ-10 по активам РФ и является системно значимым банком с объёмом активов около ₽3 трлн.

👉🏼За последние 10 лет компания заключила порядка 25 сделок слияния/поглощения, что позволило выйти в новые ниши, нарастить экспертизу, расширить клиентскую базу и увеличить свои активы.

🔹Прогноз показателей:

👉🏼Чистая прибыль банка увеличится до уровня ₽120-125 млрд к 2026 году с текущих ₽76 млрд (за 9 мес. 2023 года), что предполагает совокупный темп роста около 9%.

👉🏼Ожидаем снижения чистой прибыли от 15 — 18% на фоне высокой базы 2023 года и замедления темпов кредитования в целом из-за высокой ключевой ставки.

🧮Посчитали дивиденды

Банк в 2024 году может заплатить около ₽1,4 на акцию (ориентир 30% от чистой прибыли) и к 2026 году увеличит реальные выплаты до 40%, что может соответствовать выплатам ₽2,3 или около 14% к текущим ценам.

🗣Мнение: на данный момент медианное значение по основным публичным игрокам сектора по мультипликатору P/BV составляет 0,9 — 1,0 х. При этом многие не платят дивидендов (ВТБ, Тинькофф). В этой связи можно ожидать премию по оценке Совкомбанка в размере 0,2 — 0,3 х к рынку по мультипликатору P/BV, что составляет 19,6 рублей за акцию или апсайд около 15% к текущим уровням.

Обзор рынка на 12/02

🇷🇺 IMOEX: 3235,02 (+0,62% с начала месяца)

🏆Лидеры недели: ПИК +7,5%, МосЭнерго +2,8%, Система +2,6%, Yandex +2,4%, Сбербанк-п +2,3%.

📉Аутсайдеры: QIWI -5,7%, ММК -5,4%, ВК -3,4%, Селигдар -3,3%, TCS-гдр -2,8%.

Главные события на эту неделю: размещение #DIAS Диасофт, заседание банка России по ключевой ставке.

🗣Мнение: не ожидаем каких-либо резких движений относительно ключевой ставки. Считаем, что при текущих экономических показателях, на этом заседании СД предпочтет оставить значение без изменений на уровне 16%.

🏦 USD/RUB: 91.00 (+1,27% с начала месяца)

Торговый диапазон за неделю составил 90.1-91.3 руб. за $.

🇨🇳CNY/RUB: 12,47 (-0,12% с начала месяца)

Китай отмечает Новый год всю следующую неделю, следовательно, банки не будут проводить платежи за российский экспорт и импорт. Можно ожидать снижение торговой активности в паре юань/рубль.

🛢 Нефть Brent: $82,14 (+1,39% с начала месяца)

📌Подробнее в аналитическом материале на сайте old.brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_market_12.02.2024.pdf