комментарии Петр Варламов на форуме

продал половину пакета, т.к. уровень сопротивления 915-922 можем сейчас не преодолеть. Если Цб и дальше продолжит снижать ставку до уровня 4-4.25%, тогда ЛСР может продолжить расти, но сейчас больше идей нет, рынок на хаях, а коррекция может случится в любой момент.

когда по 300+ то будет? где все памперы этого шлака теперь?

Петр Варламов, Будет 300, не боись, не все сразу.

drow,
ага) заскриню

Отрицательные показатели по отгрузке были в основном за счет американского подразделения, но его ТМК продало. Выходит, что отчет не такой и плохой, как может показаться с первого взгляда?

Александр Иванов,
нейтральный отчет, что собственно рынок и подтвердил — иначе бы пролили ниже 57.
сделка по продаже американского дива попадает в отчетность МСФО за 2019? если нет, то тогда
к марту сольем, если попала — то можно держать и на проливах выкупать.
Меня больше собрание 28 числа интересует, что они с ВТЗ собираются решать)

когда по 300+ то будет? где все памперы этого шлака теперь?

По 11 скидывать? Покупал 8.11. Думаю часть продать, кто что думает?

МАКС, я думаю что не готов скидывать бумагу дешевле 16 рпо крайней мере точно не дешевле той цены, что за нее отвалили Транснефть, да еще на кредитные средства.

oldtoomas, а откуда инфа про 16 руб за акцию?

Одна тут отдыхаешь?, как уже написал — Транснефть отдала за пакет гораздо дорложе рыночной стоимости. Гораздо. Это даже без учета будущих дивидендов. Бумага долго торговалась на низких уровнях, и была сильно недооценена.

oldtoomas, откуда цифра в 16 рублей? Вроде бы купили 25% за 750 млн долларов — получается плюс минус текущая цена — в зависимости от курса доллара

Kris, вот именно. но все уже позабыли, что уплаченная цена — это была цена с учетом НЗТ, которого уже скоро год, как нет) Транснефть будет теперь годами уплаченное дивами отбивать. Они покупали НМТП не для спекуляций, как некоторые тут физики, их на рыночную цену и капу глубоко положить

Ниже 9 руб. начну смотреть и покупать осторожно, зимний период — пора роста для Порта, но, видимо, зима в этом году будет короткая и теплая)

Скорее всего позитива не будет, так как наверняка у кого то был бы инсайд по заседанию и мы бы увидели небольшой, но рост.

Сергей Кульков,
Да вроде бы перенесли на 28 число, если я правильно, конечно, понял.
Что-то с Волжским Трубным заводом
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AG5MfWtgYky4DDKzkRgd-AA-B-B

ну не знаю, хорошая цена, я покупаю)

Мое мнение: Ко начали вести на делист, ибо делиться с остальными прибылью никто, естественно, не будет. Вопрос — когда это случится. На бирже торгуется около 7 млн. акций Аквакультуры, у Максима Воробьева доля в 48%. делим грубо 300 млн на 300 руб. за акцию, получается только 1 млн. могут выкупить с рынка по текущей цене.

Добрый день
Почему так негативно к Мостотресту? Я сижу в нем.

Мысли. Жду оферту. Ожидаю 240р или больше. РБК последняя статья говорит, что оценка 86 млрд.р.
2011 год IPO было 6.25 долл.
Собственного капитала 9 млрд.р.
Сейчас около 30 млрд.р.
Выручка была в два раза меньше. Прибыль за 2019 жду в районе 6-9 млрд.р. За полугодие 2.6 было. Сейчас маржа.заказы московские хорошие идут. Дивы да,..., могут по году двойные дать.

Какие вы тут долги пишите. Он их благополучно обслуживает. Финрасходы сократились.

Покупайте, думаю на неделю-две будет 160р

Sergey_ssw,
Ну до оферты еще не скоро. да и журналиста из РБК мог ли ошибиться. НО. Мостотрест сейчас недооценен, это факт. Поэтому и взял, посмотрю. Жду каких-то новостей, если бы рынок не рос и не тащил все подряд наверх, то вряд ли бы полез. а сейчас можно рискнуть, пока цену не утащили.
Никого не зазываю, тем более, под годовые дивы. у меня срок короткий, либо выгорит — либо нет)

Впрочем, можно уже выходить по-тихоньку.
Продал сегодня 1/3 пакета, на 900+ еще продам.
Пока начал покупать Мостотрест, там есть потенциал для роста 50%)
Всем профита

на чем такой рост сегодня?

Предположу, что по ЛСР расклад такой: на рынок пришло много новичков с деньгами с депозитов, где ныне 6%-6,5% максимум. Это порог.
Дальше — простой расчет работает:
ЛСР как минимум 78 рублей даст.
При 7% — это 1110 (минус 13% — 970).
При 8% — 975 (минус 13% — 848).
Вот в этот коридорчик: 850-970 мы уже сегодня и вошли, дальше от жадности тарящих зависит)))

Тимур Бородулин, а налог разве не с дивов платиться? зачем с акции вычитать?

TexnikMT, Конечно, это я тупо прикидывал логику приходящих😉

Тимур Бородулин, логика не совсем верная. Говоря о 8% годовых по дивам, необходимо учитывать, что бумага на хаях с 2017 года и вероятность дальнейшего ее роста под вопросом. Т.е. говоря о 7,5% годовых необходимо учитывать риск потерять 10%-20% от депозита. При этом можно спокойно купить облигации Сбербанка с доходностью порядка 6% годовых или ОФЗ (там уже меньше). Т.е. 2% годовых в качестве премии за риск — маловато будет.
Если и покупать, так в надежде на рост бумаги. А будет ли этот рост на этом уровне — вопрос.

Dur,
До хаев 2017 года еще 200 рублей) Рост может быть также неожиданным, как, впрочем, и падение.
Бумага совсем недавно закрыла дивгэп, подотстала от рынка, когда другие за пару дней гэп закрывали. Ничего удивительного в росте не вижу.
Насчет облигаций Сбера не понял, если там дивы 19 руб. на акцию (в т.ч. привилегированную) по году ожидают.

+100 рублей с начала года, и это без инсайда?

ну вот уже почти 850 за папиру. 11% с начала года сделали и это не предел. по 850+ буду часть продавать, наверное, потом на откате перезайду.

Петр Варламов, а если на 1000 пойдет? как в 17м.

drmfd,
возможно, но хочется прикупить другие акции, которые сейчас недооценены. с моих 725 руб. доходность уже и так выше, чем дивы.

Петр Варламов, это какие же недооценены ещё, позвольте спросить?)

Сергей И.,
Несколько Ко, например, смотрю в сторону префы Ростелекома.
Также, нефте-газовые компании, которые платят еще стабильно дивы)

ну вот уже почти 850 за папиру. 11% с начала года сделали и это не предел. по 850+ буду часть продавать, наверное, потом на откате перезайду.

Петр Варламов, а если на 1000 пойдет? как в 17м.

drmfd,
возможно, но хочется прикупить другие акции, которые сейчас недооценены. с моих 725 руб. доходность уже и так выше, чем дивы.

ну вот уже почти 850 за папиру. 11% с начала года сделали и это не предел. по 850+ буду часть продавать, наверное, потом на откате перезайду.

Петр Варламов, а если на 1000 пойдет? как в 17м.

drmfd, может пойдет, а может нет. По 850 рябчиков дивдоха уже меньше 10% будет. Что квазиоблигацию должно толкать вверх?

Дмитрий Лазарев,
рост выручки — рост прибыли — ожидание пересмотра див дохи.

ну вот уже почти 850 за папиру. 11% с начала года сделали и это не предел. по 850+ буду часть продавать, наверное, потом на откате перезайду.

Группа ЛСР привлекла в Сбербанке 20 млрд рублей до конца 2026 года.
 
Группа ЛСР привлекла в Сбербанке 20 миллиардов рублей в виде возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, говорится в сущфакте девелопера.
Кредитная линия привлечена до декабря 2026 года.
Как следует из сущфакта компании, банк предоставил эти средства девелопера под поручительства дочерних структур девелопера — ООО «ЛСР. Строительство — Северо-Запад», АО «ЛСР. Базовые материалы», ООО «ЛСР. Стеновые материалы». Более того, эти же компании заключили договоры ипотеки со Сбербанком, заложив часть своих активов на общую сумму порядка 12 миллиардов рублей.
Ранее ЛСР привлекла в Россельхозбанке кредитную линию на 10 миллиардов рублей до конца декабря 2023 года и на 5 миллиардов рублей в банке «ФК Открытие».
ЛСР — один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель строительных материалов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге. Основной владелец компании — экс-сенатор от Ленинградской области Андрей Молчанов.

finance.rambler.ru/realty/43418956-gruppa-lsr-privlekla-v-sberbanke-20-mlrd-rubley-do-kontsa-2026-goda/

Много кредитов берут, 35 миллиардов набрали + свои облигации, верят в рост ЛСР

В позиции ожидания. Итоги развития рынка жилья в 2019 году.


Пока петербургские застройщики не снижают темпа вывода на рынок нового предложения, хотя запуск новых проектов притормаживают в ожидании обкатки схемы проектного финансирования.
По оценке экспертов, ситуация на строительном рынке остается достаточно стабильной. Не слишком изменился и рейтинг застройщиков портала ЕРЗ по объемам текущего строительства в Петербурге. Первые три позиции, как и полгода назад, занимают крупные петербургские компании: «Группа ЛСР» (вторая строчка всероссийского топа), Setl Group (третья), Группа ЦДС (пятая). Последняя компания окончательно закрепилась на третьей позиции рейтинга в Северной столице. Для сравнения: еще весной 2017 года холдинг занимал 8-е место в рейтинге.
Застройщики, входящие в топ-10, возводят довольно значительные площади. По подсчетам Knight Frank St Petersburg, доля «большой десятки» в объеме предложения превысила 60%. По словам директора департамента недвижимости Группы ЦДС Сергея Терентьева, в течение года на рынок выведено около 250 тыс. кв. м нового жилья, всего примерно 4 тыс. квартир.
Не отстают и другие. По словам исполнительного директора Glorax Development Романа Кучевского, в работе сейчас находится порядка 600 тыс. кв. м, а суммарный инвестиционный портфель составляет более 2,5 млн кв. м. «Благодаря выводу на рынок в этом году двух новых корпусов на 2,2 тыс. квартир в проекте „Приморский квартал“ объем предложения компании удвоился», — говорит директор по финансам и экономике «Мегалит — Охта Групп» Алексей Плюта.
По словам руководителя КЦ «Петербургская Недвижимость» Ольги Трошевой, в течение года на рынок выведен 41 новый ЖК (три ожидаются в декабре). Всего пополнение составило 4,1 млн кв. м. «Цифры соответствуют стабильному развитию рынка», — отмечает она.
Спрос тоже сохраняется на достаточно высоком уровне. «Цифры 2019 года вовсе не такие мрачные, как прогнозировали эксперты. Год в целом для рынка оказался благополучным, общее количество сделок на данный момент приближается к показателям 2018-го», — говорит начальник отдела продаж ЗАО «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова.
Драйвер
Большинство застройщиков считает ипотечное кредитование главным драйвером первичного рынка.
По словам директора управления стратегического маркетинга Группы RBI Веры Серёжиной, снижение ипотечных ставок можно отнести к одной из важных тенденций рынка в 2019 году — оно поддерживало стабильность спроса. «В нашей компании доля ипотеки за 2019 год составляет 35%. В 2018 году — 43%. Но это локальное снижение скорее связано с изменениями товарного запаса компании: выросло количество проектов высокого ценового сегмента. Ипотека — инструмент, который традиционно более активно используется на массовом рынке, чем на элитном», — говорит она. Роман Кучевский также отмечает меньшую долю сделок с ипотечными займами, что связано с изменением структуры предложения: большинство новых лотов относятся к бизнес— и премиум-классу.
По оценке Ольги Трошевой, в среднем доля ипотечных сделок на рынке сейчас около 60%, что несколько ниже, чем в 2017–2018 годах (64%) — из-за роста ставок в начале 2019 года. Но сейчас ставки идут вниз, поэтому ожидается рост пока­зателя.
Доля ипотечных сделок в компаниях разнится. Например, по словам Игоря Креславского, председателя правления РСТИ (Росстройинвест), в холдинге она составляет порядка 52,5%. Также стабильна доля ипотечных сделок в Группе ЦДС — в районе 70%. По словам Сергея Терентьева, этот уровень сохраняется в компании уже несколько лет и в ближайшие годы, по прогнозам, не изменится.
Ряд застройщиков отмечает снижение доли ипотечных сделок и в массовом сегменте. Оно пришлось на начало года, когда ставки были заметно выше, чем сейчас. Так, в начале года в «БФА-Девелопмент» доля ипотечных сделок сократилась на 5–10%, однако после снижения ключевой ставки начался рост. Сейчас с использованием ипотечных средств совершается примерно половина сделок.
В ООО «Петрострой» в 2018 году доля сделок с использованием ипотечных программ банков-партнеров доходила в иные месяцы до 60%. В первой половине 2019 года доля этих сделок снизилась в среднем до 40% и к концу года — до 25–30%. «Думаю, что анонсирование снижения процентных ставок по ипотечным продуктам напрямую повлияло на снижение этого показателя и сформировало отложенный спрос», — прокомментировала директор по продажам и маркетингу ООО «Петрострой» Анна Князева.
В компании «Мегалит — Охта Групп» доля сделок, напротив, росла. Сейчас она оценивается в 40% в общем объеме продаж.
Реформа
Больше всего на рынок повлиял, конечно, переход на эскроу-счета. Это потребовало от компаний перестройки бизнес-процессов. Схема не отлажена, она нова и для застройщиков, и для банков. Многие застройщики выжидают, однако другие смело начали осваивать процесс. Впрочем, сразу много проектов по новой схеме на рынок никто не выводит. «С помощью эскроу-счетов сейчас реализуется один из корпусов ЦДС „Чёрная Речка“. Партнером является банк „ДОМ.РФ“. И для нас, и для банка это — новый опыт. В процессе работы мы выявляем моменты, требующие дополнительного урегулирования. Но пока что все они носили технический характер. Для покупателя процесс приобретения квартиры практически не изменился», — рассказывает Сергей Терентьев.
Переход на эскроу-счета — плавный процесс, согласна Вера Серёжина. По ее мнению, он растянется года на три. «После перехода на эскроу-счета в III квартале активность девелоперов на рынке немного снизилась: стартовали продажи всего в 26 объектах, считая новые очереди строительства. Но период паузы на рынке длился недолго, и к зиме рынок выровнялся, появились новые интересные предложения, а за ними подросла и покупательская активность», — добавляет Ольга Трошева.
Дотерпеть
Несмотря на появление новых проектов, по прогнозам, застройщики сдадут жилья меньше, чем в прошлом году. За 11 месяцев текущего года в эксплуатацию введено 2,45 млн кв. м жилья — при плане в 3,4 млн кв. м. Власти рассчитывают на исполнение плана, некоторые застройщики — не очень, особенно в перспективе.
Так, Алексей Плюта прогнозирует постепенное сокращение предложения. Причина — выжидательная позиция застрой­щиков.
Однако, по подсчетам Ольги Трошевой, в 2019 году объем продаж строящегося жилья в Петербурге и пригородах будет больше, чем предполагалось ранее: вместо 4 млн кв. м — около 4,3–4,4 млн кв. м. «Уже сейчас можно говорить о том, что год будет успешным. Объем продаж в последнем квартале года достигнет 1,1–1,2 млн кв. м. В 2020 году объем реализованного спроса будет, вероятно, чуть меньше в квадратных метрах — в районе 4 млн, но больше в денежном выражении», — заключает она.
Мнение
Игорь Креславский, председатель правления холдинга РСТИ:
— Холдинг РСТИ был готов к переходу на новую схему работы. К июлю большинство проектов получило заключения о строительной готовности, мы завершаем их по старым правилам. Для строительства ЖК «11» и Terra мы привлекли проектное финансирование в банке ВТБ. Для реализации проекта Familia на Петровском острове заключили договор со Сбербанком. Во всех трех комплексах квартиры продаются с использованием эскроу-счетов.
Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости Группы ЦДС:
— В 2019 году на спрос влияли как традиционный сезонный фактор, так и новости о переходе отрасли на эскроу-счета. До июня спрос бы достаточно высок, так как многие покупатели хотели успеть закрыть сделку на понятных для себя условиях, до вступления в силу новых правил. После этого многие заняли выжидательную позицию. Так продолжалось до конца августа, пока не стало понятно, что большая часть жилых комплексов будет реализована по старым правилам. После этого спрос снова начал расти и сейчас находится на традиционно высоком для декабря уровне.
Директор по финансам и экономике «Мегалит — Охта Групп» Алексей Плюта:
— Покупатели были довольно активны на протяжении всего года. С учетом вывода новых корпусов мы зафиксировали рост спроса на 70%. Сказалось ожидание роста цен в связи с переходом на работу по эскроу-счетам, а также осеннее снижение ставок на жилищное кредитование.
Анна Князева, директор по продажам и маркетингу ООО «Петрострой»:
— Год был не самым простым; изменения законодательства, которые касались отрасли, показали необходимость перестроить работу компании во многих аспектах. Конечно, большая часть реализуемых проектов находится в высокой стадии готовности, что позволило продолжать работать по старым правилам. При этом компания презентовала новый проект, который будет реализован совместно с банком «ДОМ.РФ» уже с использованием проектного финансирования. Именно это подтолкнуло к перестройке, модернизации и усилению работы, в первую очередь экономического и юридического отделов компании, вывело на новый уровень систему финансового контроля и учета, внесло изменения в схему реализации конечного продукта.

finance.rambler.ru/realty/43467983-v-pozitsii-ozhidaniya-itogi-razvitiya-rynka-zhilya-v-2019-godu/