ПАО «Ростелеком» отложило IPO свой облачной «дочки» АО «Центр хранения данных» (ЦХД, бренд «РИК-ЦОД»), будет ждать благоприятной рыночной конъюнктуры, при текущей ситуации выход компании на биржу — вопрос не ближайшей перспективы, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Мы отложили. Мы будем ждать изменения конъюнктуры на финансовом, на фондовом рынке. Когда это произойдет, пока сказать очень сложно», — сказал Осеевский журналистам в кулуарах конференции «Безопасность клиентов на первом месте».

По его словам, размещение не состоится в текущем году.

«При нынешней цене денег — это перспектива не ближайшего времени», — сказал глава «Ростелекома». При этом он отметил, что проведена большая подготовка к проведению IPO, в том числе ЦХД преобразован в АО.

t.me/ifax_go/14132

Стремится ли наша компания стать публичной? Ответ — да. То есть мы размещаем облигации публичные уже много лет. У нас есть то, что называется public story. Когда рынки будут готовы к такого рода событиям, мы с удовольствием такую возможность для себя рассмотрим. То есть сам факт публичности нас не пугает, мы и так публикуем всю свою отчетность

Нет никаких обстоятельств, которые бы препятствовали, кроме одного – это сам рынок, который должен быть способен приобретать и впитывать такие объемы. Потому что для нас IPO на 2 млрд рублей – это не субстантивно. Если делать публичное размещение, то речь пойдет о десятках миллиардов. А пока мы на рынке такой ликвидности не наблюдаем, к сожалению

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций ТМХ на 30 млрд рублей.

ТМХ – крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве. В структуру холдинга входят производственные и сборочные площадки в России и других странах мира, география работы охватывает 30 государств.

Группа компаний «Цифровые привычки», российский поставщик и разработчик программных решений для банков и финтех-компаний, выйдет на pre-IPO до конца 2024 года. Объем размещения может составить от 700 млн руб. до 1 млрд руб. Выход на IPO, по данным собеседников издания, состоится не позднее 2027 года.

Акции будет размещать АО «Цифровые привычки», являющееся холдинговой компанией. В состав группы входят лицензированные ИТ-компании — «Цифровые привычки», «Финейтив» и «Платформа КИН». По информации “Ъ”, 100% группы принадлежит ИТ-предпринимателю Александру Елизарьеву.

Группа специализируется на работе с финансовым сектором и является одним из лидеров среди поставщиков ИТ-решений для банков и финтеха (по данным TAdviser — четвертое место среди крупнейших компаний сегмента). По информации на сайте группы, на текущий момент реализовано 213 проектов. Среди клиентов — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, АТБ, МКБ и др. Портфель контрактов группы на конец 2024 года достиг 5,98 млрд руб. (+47% г/г).

Положения о необходимости раскрытия информации об оценках справедливой стоимости эмитента и размещаемых ценных бумаг ЦБ включил в обновленный текст проекта «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов». Доработанную по сравнению с сентябрьской версию документа регулятор опубликовал в понедельник.

Для поддержания доверия принципиально важным является наличие качественной, достоверной информации, поэтому важно раскрытие такой информации эмитентами ценных бумаг, отмечает Банк России. «Целесообразно обеспечить инвесторов актуальной информацией (в том числе прогнозной) для оценки перспектив развития компаний, принятия обоснованных инвестиционных решений для целей долгосрочного инвестирования. В особенности это значимо для инвестиций в компании, которые впервые выходят на публичный рынок и привлекают денежные средства для развития и расширения деятельности», — напоминает регулятор.

В текущих условиях для обеспечения информационной эффективности рынка капитала оптимальным представляется раскрывать информацию об оценках справедливой стоимости эмитента и выпускаемых финансовых инструментов, а при осуществлении самой оценки — прозрачно и детально описывать производимые расчеты, раскрывать модели и исходные предположения, говорится в документе.

При сохраняющейся «довольно жесткой» денежно-кредитной политике «выходить на IPO не так просто». «Тем не менее такие планы есть. Будем смотреть на конъюнктуру на рынке. И к хорошему активу, даже в сложных ситуациях, всегда есть интерес инвесторов, которые инвестируют долгосрочно. Поэтому я думаю, что удастся провести такие размещения в следующем году. Но в будущем мы планируем все-таки более ускоренными темпами идти, — заявил Чебесков.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев уточнил, что ведомство рассчитывает на выход института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ на IPO в 2025 году. „Но мы тоже понимаем, что рынок IPO должен быть открыт для проведения таких транзакций и должен быть соответствующий спрос. С учетом текущих ставок по депозитам, текущей ключевой ставки, конечно, размещение в акциях делается не таким перспективным для накопления. То есть, по сути, если ты можешь на депозит положить под 20% практически, ты должен ожидать, что можешь зарабатывать на акциях, скажем, 30% <...>. А это такой существенный заработок. Это удвоение меньше чем за три года своего актива. Поэтому цена должна быть соответствующая при выходе на IPO“, — сказал Чебесков.

Мы планируем сформировать экспертный совет, который в том числе будет рассматривать потенциальных кандидатов на сделки. В ближайшее время планируем, что этот совет будет собран и начнет свою работу — управляющий директор по фондовому рынку торговой площадки Борис Блохин

Банк России предлагает адаптировать информацию об эмитентах для розничного инвестора: например, публиковать резюме проспекта ценных бумаг, где будет краткая выжимка многостраничного документа, заявила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева.

По ее словам, сейчас регулятор готовит соответствующие изменения в нормативные акты, которые регулируют проспекты ценных бумаг. Предполагается, что в таком резюме эмитенты должны емко и кратко раскрывать основную информацию о компании, свой бизнес-план, ключевые финансовые показатели.

В будущем регулятору бы хотелось, чтобы в проспектах и в этих кратких резюме компании раскрывали свои планы и прогноенные показатели. Сейчас это не обязательно, некоторые эмитенты публикуют в проспекте такие данные, однако далеко не все.

frankmedia.ru/181974?utm_source=ti

Около 20 азиатских компаний завершат IPO на этой неделе. Общий объем этих сделок может составить $8,3 млрд, что станет самым большим недельным показателем с апреля 2022 года. Провести IPO планируют представители Китая, Индии и Японии, что подчеркивает широкое оживление в данном секторе по всему региону.

«На азиатский рынок возвращается определенный уровень жизнерадостности, — полагает партнер Herbert Smith Freehills LLP в Гонконге Мэтью Эмсли. — Повышенный уровень активности и срочности обусловлен тем, чтобы надо воспользоваться этим позитивом».

Производитель безалкогольных напитков China Resources Beverage Holdings Co. и компания по разработке технологий автономного вождения Horizon Robotics Inc. должны дебютировать в Гонконге в среду и четверг соответственно. Если первые торги после IPO пройдут успешно, это может вызвать более широкое восстановление активности в сфере размещений китайскими компаний своих акций в Гонконге, отмечает агентство.

Как ожидается, объем IPO China Resources Beverage составит около $650 млн, Horizon Robotics — $696 млн. При этом первая компания, по данным источников, закрыла книгу заявок на день раньше запланированного срока из-за сильного спроса.