Сбер предлагает повысить прозрачность аллокации при размещении акций на фондовом рынке. В частности, чтобы в момент проведения размещений эмитенты акций во время сбора заявок от инвесторов раскрывали принципы распределения, по аналогии с раскрытием финансовой отчетности. Мы планируем выдвинуть такую инициативу и обсудить ее с регулятором, эмитентами и профсообществом", заявила на пресс-завтраке директор управления электронных рынков банка Аиша Кубезова.

В 2024 году на IPO на Мосбирже могут выйти до 10 эмитентов, рассказал Forbes на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук. 

«Если говорить о планах эмитентов по привлечению акционерного капитала, в следующем году могут появиться имена не только из потребительского сектора, как преимущественно было в 2022–2023 годах, но и из отраслей горной металлургии, сельского хозяйства, финансов. По моим оценкам, может состояться около 10 IPO», — уточнил Сергейчук. 

Он отметил, что, вероятнее всего, объемы сделок будут небольшими, как и в 2023 году. Однако и количество, и объемы фактических размещений будут зависеть от экономической конъюнктуры и геополитической обстановки. 

www.forbes.ru/investicii/502018-vtb-ozidaet-do-10-sdelok-na-rynke-pervicnyh-razmesenij-v-2024-godu

ЦБ совместно с правительством следует проработать вопрос изменения законодательства для появления у инвесторов новых налоговых стимулов, такую рекомендацию дал Совет Федерации. В частности, он предлагает обнулить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на полученные дивиденды по акциям российских компаний, приобретенным за счет средств на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС),

Кроме того Совфед рекомендовал несколько мер, стимулирующих развитие рынка первичных публичных размещений (IPO):

• На пять лет освободить инвесторов, купивших акции в рамках IPO, вторичных размещений (SPO) или же в течение месяца после этого, от НДФЛ на полученные по этим бумагам дивиденды;
• Ввести для эмитентов налоговый вычет в двойном размере от суммы фактических расходов компании на организацию IPO и поддержку листинга;
• Освободить от налогообложения акционеров при продаже своего пакета акций в ходе IPO.

Сервис каршеринга Делимобиль может стать первой российской компанией, которая проведет долгожданное первичное публичное размещение акций (IPO) в 2024 году. В результате листинга компания сможет привлечь до 4 миллиардов рублей (43,5 миллиона долларов), пишет агентство Reuters со ссылкой на три конфиденциальных источника.

Два источника сообщили, что компания стремилась привлечь от 3 до 4 млрд рублей и планировала выпустить только новые акции.

В феврале прошлого года Делимобиль объявил о реструктуризации, за которой, возможно, последует IPO.

По подсчетам Reuters, в 2023 году российские компании привлекли в общей сложности около 29 миллиардов рублей (323 миллиона долларов США) посредством IPO и прямого листинга.

Западные банки, которые раньше выступали в качестве андеррайтеров и букмекеров, ушли, а их место заняли крупнейшие российские кредиторы.

«Делимобиль» запущен в 2015 году, компания предоставляет услуги каршеринга в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, автопарк проекта превышает 25 тыс. машин.

До 15 российских компаний обсуждают возможность первичного размещения своих акций, сообщил директор по инвестиционной аналитике «БКС Мир инвестиций» Кирилл Чуйко на пресс-конференции. Он предположил, что их IPO могут произойти в течение года.

Кирилл Чуйко отметил, что точные сроки выхода этих компаний на биржу назвать сложно. Он объяснил это тем, что размещения сейчас носят, скорее, «оппортунистический характер» — потенциальные эмитенты ориентируются на готовность рынка. «Раньше нужно было гораздо больше времени для того, чтобы выйти на рынок, а сейчас сроки стали гораздо более сжатые, мобильность принятия решений стала гораздо выше», — сказал Кирилл Чуйко.

В БКС отмечают, что часть инвесторов, участвующих в сделках IPO, ориентируются на быструю доходность сразу и после открытия торгов стремятся к продаже бумаг.

По оценкам БКС, возросшее число размещений может свидетельствовать как о зрелости рынка и активности инвесторов, так и о его локальном перегреве из-за переоценки фондового рынка.

Если, допустим в маловероятном сценарии, стоимость акций пойдет вниз, то у нас аллокировано еще 1,5 млрд рублей примерно — 15% [от объема размещения] на то, чтобы наша «дочка» — «Совкомбанк страхование» откупала с рынка упавшие в цене акции

Он также уточнил, что кредитная организация не собирается поднимать цену размещения выше объявленной, добавив, что банк также не планирует увеличивать объем размещения «с вероятностью в 99%». По словам Хотимского, сотрудники кредитной организации выставили заявки примерно на 1 млрд рублей, а нынешние акционеры — примерно на 3 млрд рублей.

Накануне первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в эфире Telegram-канала «Мои инвестиции» заявил, что книга заявок в рамках IPO уже переподписана в шесть раз.

tass.ru/ekonomika/19529415