Предварительный период сбора заявок на приобретение Акций ПАО «МГКЛ» в настоящее время продлен до 15 часов 30 минут 21 декабря 2023 года в целях удовлетворения интереса широкого круга российских инвесторов.

Ожидается, что торги Акциями Компании начнутся 22 декабря 2023 года. Ранее Московская Биржа приняла решение о включении Акций ПАО «МГКЛ» в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже, c тикером MGKL и ISIN RU000A0JVJQ8.

Принять участие в IPO могут российские квалифицированные инвесторы, институциональные инвесторы, а также неквалифицированные инвесторы – физические лица при условии прохождения ими тестирования в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» (ст. 51.2-1). Агентом по Размещению выступает АО ИФК «Солид». Подать заявку на приобретение Акций возможно через ведущих российских брокеров.

ir.mosgorlombard.ru/news-center/news/pao-mgkl-gruppa-mosgorlombard-obyavlyaet-o-prodlenii-perioda-sbora-zayavok-v-ramkakh-pervichnogo-pub/

Группа Мосгорломбард (ПАО МГКЛ), работающий в отрасли выдачи займов под залог движимого имущества, объявил о намерении провести IPO с листингом на Московской бирже, ожидая старта торгов в начале декабря.

В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии ценных бумаг. Общий объем размещения составит до 322.580.000 акций.

«С помощью привлеченных в ходе IPO средств мы намерены реализовать стратегию роста, направленную на усиление лидерских позиций в сегменте ломбардных залоговых займов, качественное расширение нашего присутствия в рознице и развитие перспективных ниш — на рынке ресейла высоколиквидных товаров и в секторе вторичного оборота драгоценных металлов», — цитирует сообщение слова генерального директора ПАО МГКЛ Алексея Лазутина.

Ожидается, что по результатам IPO free-float может составить до 36%.

В случае проведения IPO компания и ее аффилированные лица, а также основные акционеры, владеющие в настоящее время в совокупности более 84% обыкновенных акций, примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. 

Давайте вернемся к теме IPO. Сейчас на фоне как раз отсутствия фундаментальной оценки со стороны институциональных инвесторов появились различные практики. Например, IPO «лесенкой», раздача акций на заправках и тому подобное…

– «IPO – без IPO», то есть то, что придумал Positive Technologies, на мой взгляд, – оригинальная история…

Тинькофф Инвестиции» готовят с января по май следующего года не менее семи первичных публичных размещений акций (IPO), рассказал в рамках проходившего в АЦ «Форум» обсуждения проекта Банка России «Основных направлений развития финансового рынка» руководитель управления по организации сделок на рынке капитала инвесткомпании Антон Мальков.

IPO, действительно, востребовано. У нас с января по май планируется не менее семи сделок (по размещению акций. — FM). Это только те, кто сейчас в моменте готовится. В основном это российские технологические компании

Впрочем, по его словам, на рынке IPO существует ряд проблем. «К сожалению, мы видим завышенные оценки по ряду эмитентов… Не всегда на рынке предоставляется качественный продукт по правильной цене», — отметил он. Кроме того, Антон Мальков отметил, что эмитенты стали «в целом менее продвинутыми». «Это вызывает ряд вопросов, включая требования к организаторам, которые должны эту непродвинутость каким-то образом компенсировать. И с другой стороны создает дополнительную нагрузку на банкиров, юристов, и, естественно, на регулятора и организатора торгов», — добавил он.

Надо, конечно, компаниям более активно привлекать деньги в капитал, выходить на IPO, на рынок облигаций

Она отметила, что это гораздо сложнее, чем просто взять кредит, поскольку компании понадобится раскрывать информацию о себе, понимая санкционные риски и чувствительность информации, а также выстраивать корпоративное управление. «Но это открывает гораздо больше возможностей для бизнеса и для экономики в целом», — отметила Набиуллина.

Кредит не является единственным способом привлечения денег на развитие бизнеса. Кроме того, он не всегда возможен, потому что «закредитованная компания — это также плохо для экономики, для компании, как для человека», обратила внимание глава ЦБ.

1prime.ru/state_regulation/20231116/842285059.html

• Ожидаемый размер IPOсоставит около 5% от акционерного капитала Компании
• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере от 110 до 120 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO
• Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня и продлится до 21 ноября 2023 года включительно
• К настоящему моменту Компания уже получила индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения

Предварительные параметры предложения:

• Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере от 110 до 120 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO;
• В рамках IPO не планируется продажа акций основным акционером Компании – предложение состоит исключительно из дополнительной эмиссии акций. Все привлеченные в ходе IPO средства поступят в Компанию и будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки;

• В рамках IPO инвесторам будут предложены новые акции, которые составят до 5% от акционерного капитала Компании;

• В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 10% от размера Предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов;

• Предложение будет состоять исключительно из дополнительной эмиссии акций компании. Таким образом, привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки;

• Никто из существующих акционеров компании не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO;

• Компания рассматривает возможность завершения Предложения Акций до конца ноября 2023 года;

• Компания и ее основной акционер примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ЮГК ими и аффилированными с ними лицами в течение 180 дней после завершения IPO;

Но сроки некоторых размещений могут сдвинуться вправо в зависимости от рыночных условий