В прямом диалоге с эмитентом на «Дне инвестора» MFO Russia Forum 2023  директор управления корпоративных финансов финтех-сервиса CarMoney Артем Саратикян прокомментировал регуляторные нововведения на рынке МФО и их влияние на работу компании.

Он отметил, что макропруденциальные лимиты, ограничивающие выдачу необеспеченных займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, не влияют на бизнес CarMoney, так как залоговые займы не подпадают под это ограничение. 

«Соответственно с точки зрения МПЛ мы никакого эффекта в этом году не почувствовали. Что касается снижения ставки — сейчас она до 1% в день и снизится до 0,8%. В CarMoney средние ставки уже на уровне 80% годовых (это около 0,2% в день) – это далеко от 0,8%, и поэтому на нас это не отразится никаким образом. Основные нововведения на рынке МФО на деятельность CarMoney не повлияют, мы стабильно растёмв этом году и прибыль у нас удваивается», – резюмировал Саратикян.

.

Гендиректор финтех-сервиса CarMoney Анна Калугина рассказала в интервью RusBonds о ключевых тенденциях рынка МФО, стратегии развития компании на ближайшие годы и стратегии фондирования.


Вот несколько тезисов:

🔸 В ближайшем будущем рынок МФО сохранит тенденцию к росту, но он будет уже не таким явным. Сдерживающими факторами в беззалоговом сегменте станут МПЛ и снижение максимальной ставки по микрозаймам до 0,8% в день. Всего под ограничения могут попасть до 20% беззалоговых займов.

🔸 Сохранится тенденция к консолидации и укрупнению игроков, что сделает рынок еще более прозрачным и облегчит для его участников доступ к фондированию.

🔸 Банки стали лучше понимать сектор, чаще кредитовать микрофинансовые компании.

🔸 В результате перетока клиентов из банков в сегмент микрофинансов наметился еще один явный тренд – рост интереса со стороны банков к покупке уже работающей на рынке или созданию собственной МФО.

🔸 CarMoney диверсифицирует источники фондирования. Нам сейчас доступно большинство из них, приоритетность каждого определяется актуальными задачами и их стоимостью.

Технологичность решений – приоритет CarMoney в построении и продвижении клиентского сервиса. Заем под залог автотранспорта изначально формировался как продукт e-commerce.

Грамотная IT-стратегия позволила сразу разрабатывать собственные онлайн-решения под продукты. Была создана инновационная платформа, которая позволяет клиенту проходить весь путь в полностью автоматизированных системах: от подачи заявки до получения средств на счет. Все процессы от маркетинга и скоринга до судебного делопроизводства были оптимизированы, автоматизированы и роботизированы.

Несмотря на наличие залога в виде автомобиля, технологические решения позволяют CarMoney выдавать займы 24/7 с минимальным объемом документов, запрашиваемых у клиента, и максимальной скоростью принятия решения о выдаче денежных средств – от 23 минут с моменты подачи заявки до момента одобрения. Скорость выдачи займа была оптимизирована, в том числе, за счет внедрения технологии простой электронной подписи (ПЭП), которую первым в России стал использовать именно финтех-сервис CarMoney.

Директор департамента информационных технологий CarMoney Вадим Заражевский на конференции CNews «Цифровизация финансового сектора» рассказал, чем обеспечено лидерство компании в формировании уникального клиентского опыта.


Ключевые тезисы его выступления:

🔸 Наше лидерство обусловлено качественным клиентским продуктом и технологической платформой, лежащей в его основе.

🔸 Весь путь клиенты CarMoney проходят в автоматизированных и роботизированных системах.

🔸 Основной канал продаж CarMoney — мобильное приложение собственной разработки.

🔸 Омниканальность и сервис 24/7. У приложения интуитивно-понятный интерфейс. 85% выдач займов выдаются онлайн, минимальное время от заявки до выдачи денег (time-to-cash) – 23 минуты.

🔸 Все процессы в компании выстроены операционно-эффективно, все основные инвестиции в развитие инфраструктуры и технологий уже сделаны, дальнейшее масштабирование бизнеса возможно без увеличения операционных расходов.

🔸 В последние три года мы наблюдаем переток банковских клиентов в сегмент МФО после ужесточения скоринга со стороны банков. CarMoney становится для них выбором номер один из-за близости модели к банковской (уже 14% таких клиентов в портфеле).

Бизнес-модель финтех-сервиса CarMoney и сам залоговый продукт по всем параметрам намного ближе к банковскому кредиту, чем к микрозаймам. В силу удобства регистрации и гибкости организационно-правовой формы МФО, компания выбрала именно ее для осуществления своей деятельности и развития уникального сегмента, автором которого является.

Ключевыми отличиями залоговой модели финтех-сервиса CarMoney от традиционных беззалоговых МФО являются: размер займа, процентные ставки, сроки и наличие обеспечения. Рассмотрим более детально:

🔸 средний размер займа равен среднему размеру потребительского банковского кредита (250-300 тысяч рублей), а это существенно больше размера стандартного «займа до зарплаты» (PDL) в 8-10 тысяч рублей;

🔸 ставки кратно ниже сегмента МФО (достигают 365% по самым распространённым «займам до зарплаты»). Ставки в сегменте автозаймов — от 40% годовых;

🔸 сроки автозайма доходят до четырех лет, тогда как общепринятые микрокредиты краткосрочны.

Лидер в сегменте обеспеченных займов финтех-сервис CarMoney подвел итоги 2022 года.

Ключевые показатели 12 месяцев 2022 года*:

• Чистая прибыль составила 403 млн рублей, показав рекордный рост на 66% год к году.
• Средний чек автозайма вырос на 15% год к году до 277 тысяч рублей.
• Общая сумма выданных займов превысила 3 млрд рублей.
• Выручка компании составила 2,7 млрд рублей.
• Коэффициент залогового покрытия достиг 2,1.
• Портфель займов увеличился на 9,6% год к году до 4,4 млрд рублей.
• Число активных займов превысило 22 тыс., увеличившись на 12% год к году.
• Собственный капитал вырос на 19% по сравнению с 2021 годом и составил 2,1 млрд рублей.
• Инвестиционный портфель CarMoney на 31.12.2022 г. достиг 2,8 млрд рублей.
• Совокупный выплаченный купонный доход по всем выпускам облигаций на 31.12.2022г. составил 631 млн рублей.
• Всего инвесторам на 31.12.2022г. выплачено более 2,3 млрд рублей дохода.

Ключевые события 2022 года:

• В июне 2022 года CarMoney успешно прошла оферту второго облигационного выпуска на общую сумму 300 млн рублей.

В этот день мы хотим поблагодарить всех наших инвесторов за доверие к компании. Вместе мы развиваем рынок автозаймов и уверенно движемся вперед в стратегическом развитии.



За эти годы вместе с вами мы:

🔸 создали рынок с абсолютно новым продуктом в сфере небанковского альтернативного кредитования, совместив лучшее от сегмента микрофинансов и классического банкинга,
🔸 стали абсолютным лидером в сегменте обеспеченных займов в РФ;
🔸 вошли в ТОП-3 МФО по размеру портфеля потребительских займов;
🔸 увеличили долю онлайн-выдач до 85%;
🔸 сократили возможное время от заявки до перечисления средств до 23 минут;
🔸 вошли в ТОП-5 лучших сервисов в своем сегменте с мобильным приложением CarMoney.

За 7 лет мы качественно диверсифицировали источники фондирования, создавая возможности для собственного роста и оставаясь инвестиционно привлекательными:

Финтех-сервис CarMoney в 2016 году вышел на рынок с абсолютно новым продуктом в сфере небанковского альтернативного кредитования, совместив лучшее от сегмента микрофинансов и классического банкинга. Так появился «Автозайм» — заём под залог автомобиля, при котором транспортное средство остаётся в собственности и пользовании своего владельца. Ничего подобного в России на тот момент не существовало. По сути, компания сформировала новый рынок с нуля.

Идея создания новаторского продукта появилась у Антона Зиновьева в стенах МШУ «Сколково». В 2014 году Антон и его команда запустили проект в тестовом режиме и параллельно изучали международный опыт на рынке автозаймов, а также успешные российские финтех-проекты.

В качестве ориентира был взят подход банка Тинькофф, который первым в России реализовал агентскую модель американского банка Сapital One для дистанционной работы с клиентом, а также заемный продукт американской LoanMart.

Было принято решение использовать агентскую модель бизнеса, отказавшись от собственных отделений. И в 2016 году появилась компания под брендом CarMoney, открыты первые 290 партнёрских офисов в 24 регионах. В 2022 году количество партнёрских офисов CarMoney достигло 2000 в 72 регионах РФ.

Средства будут направлены на докапитализацию финтех-сервиса с целью реализации стратегии развития.

АО «СТГ», материнская компания абсолютного лидера в российском сегменте залоговых займов^* финтех-сервиса CarMoney, привлекла 225 млн рублей в рамках частного инвестиционного раунда, прошедшего путём размещения акций по закрытой подписке на инвестиционной платформе Rounds (входит в реестр Банка России). Размещение прошло в период с 18 по 25 января 2023 года. Средства будут направлены в капитал CarMoney для реализации стратегии, направленной на рост капитализации и увеличение доли рынка.

Антон Зиновьев, основатель и акционер финтех-сервиса CarMoney, подчеркнул:

«CarMoney продолжает активно развиваться и ежегодно показывает уверенный рост по всем основным показателям. Мы провели частное размещение своих бумаг по закрытой подписке. Это новый для нас инвестиционный инструмент, который стал возможен благодаря перерегистрации материнской компании в российскую юрисдикцию. Рады приветствовать новых акционеров АО «СТГ», вместе с которыми мы будем продолжать дальнейшее развитие финтеха на российском рынке. Компания в предыдущие годы заложила мощную инфраструктуру, готовую к масштабированию, научилась привлекать оборотные средства, в том числе с помощью облигаций. Единственным сдерживающим рост фактором являлся доступ к капиталу».

Благодаря наличию залога компании CarMoney удалось избежать ухудшения качества кредитного портфеля на фоне общей для МФО тенденции, показавшей резкий рост «просрочек» в 2022 году.

«Это связано с особенностями залоговой бизнес-модели. Рост стоимости автомобилей, начавшийся еще в пандемию, стал для нас позитивным фактором. Выросла не только их цена, но и ценность для собственников. В результате обеспеченность портфеля стала больше, а просрочек и дефолтов со стороны клиентов — меньше», — пояснил директор по управлению рисками финтех-сервиса CarMoney Павел Исаев изданию boomin.ru статистику просроченной задолженности в секторе МФО.

Еще одной особенностью стало сокращение доли полных и частичных досрочных погашений.

«В нашей модели бизнеса это плюс, так как уменьшение числа досрочных погашений было вызвано не снижением доходов заемщиков, а их стремлением временно придержать средства в силу неопределенности будущего», — констатирует Павел Исаев.