Динамика фондовых площадок мира продолжает демонстрировать отрицательное движение. На валютном рынке наблюдается рост курса американского доллара. Нефтяные котировки под давлением из-за вчерашних данных от Минэнерго США. Было зафиксировано рост добычи нефти на 35 000 баррелей в день и рост запасов дистилляторов на 4,6 млн. баррелей. Среди корпоративных новостей, стоит отметить новый стратегический план развития компании Ford до 2018 года. Компания собирается делать ставку на производство электромобилей на автопилоте. Также, компания  Bayer согласилась приобрести Monsanto за 66 млрд. долларов.

Ключевым событием сегодняшнего дня будет заседание Банка Англии. Ожидается нейтральная позиция. Также ждем публикацию данных по США, а именно по объему розничных продаж и пром. производству. Для того, чтобы подробнее наблюдать за нашими сделками, заглядывайте в мониторинг МАМ-счета LDinvest.

Скучные рынки – это то, что можно констатировать на данный момент. На дворе заканчивается первая треть сентября, но волатильность не может никак проснуться. Бытует внутри такое чувство, словно инвесторы с отпусков еще не вернулись. А что мы на самом-то деле имеем? По сути, основные фундаментальные события оставшегося текущего года – это президентские выборы США и решение ФРС по процентной ставке.

Первое событие – ключевое для всех финансовых рынков. Оно не было настолько важным, если бы не один из кандидатов – Дональд Трамп. Его резкие агрессивные высказывания на счет текущей политики США заставляют бить тревогу многих экспертов. Мнение по поводу текущей денежно-кредитной политики ФРС он озвучивает также активно и агрессивно. Изменения для американской и глобальной экономики – это не только далекая, но и ближайшая перспектива, если данный человек заполучит победу в последующей президентской гонке против Хилари Клинтон.

Иначе начала выглядеть и перспектива вокруг решения ФРС по процентной ставке. После негативных данных от ISM, вероятность её повышения находится на крайне низком уровне. Октябрь-ноябрь – это период, когда данное решение, скорее всего, не будет приниматься. Остается на выбор лишь декабрь, который будет как раз после результатов президентских выборов. Но в том то и дело, что крайне важным фактором в таком решение будет играть уже роль нового Президента США и его ориентиры по монетарной политики банковского регулятора страны.

Сегодня есть идея открыть позицию на продажу по S&P500 и покупку по серебру. Точки входа указаны в таблице. Общая динамика финансовых рынков нейтральная. Говоря про сырьевые товары, можно отметить небольшой рост, особенно внушительно движется в сторону севера корзина драгоценных металлов. Серебро достигло отметки – 20$ за унцию. Фондовые площадки США, вчера демонстрировали рост, но сегодня Азия и Европа перешли в минус. На валютном рынке наблюдается снижение курса американского доллара против всех валют. Причиной такого выступает публикация данных по индексу деловой активности услугу от ISM, где показатель вышел значительно хуже прогнозов.

Вероятность повышения процентной ставки в сентябре, теперь составляет 15%. Декабрьская вероятность – 45%. Ключевой повесткой сегодняшнего дня выступает заседание Банка Канады. Можно отметить и публикацию Бежевой книги ФРС, а также данные по пром. производству Великобритании. Для того, чтобы подробнее наблюдать за сделками, заглядывайте в мониторинг нашего МАМ-счета.

Пятничные данные по рынку труда США стали причиной сильного роста цена на серебро, что принесло прибыль +400 пунктов! Сами показатели оказались больше негативными, чем положительными. Несмотря на то, что уровень безработицы остался на месте, по нему ожидали снижение. Количество новых рабочих мест вышел не в таком и плохом ключе +151 тыс., но, рост зарплат просел с +0,3% до +0,1%. Тем самым, есть вероятность того, что в следующие периоды потребительские расходы просядут, а это главный двигатель роста ВВП.

Вероятность повышения процентной ставки упала до 21% (сентябрь) и 41% (декабрь). Общая динамика финансовых рынков положительная из-за роста спроса на рисковые активы. Нефтяные котировки вместе с драгоценными металлами демонстрирует восходящее ралли. Фондовые площадки также в плюсе. На валютном рынке наблюдается снижение курса американского доллара. Среди лидеров роста у нас британский фунт, японская иена и канадский доллар. Новых позиций нет, но можем следить за нашим МАМ-счетом.

Ключевая повестка дня – данные по рынку труда США. Согласно прогнозам, безработица должна упасть, а количество новых рабочих мест продемонстрировать солидное значение. Есть одно но, согласно данным за последние 5 лет, фактические показатели всегда хуже ожидаемых прогнозов. Исходя из этого, есть вероятность разочарования рынка. К примеру, вчерашние данные по поставкам продемонстрировали негативные результаты, что вызвало снижение курса американского доллара. За счет этого была нисходящая коррекция фондовых площадок США и рост золота с серебром.

Покупка по серебру не смогла немного дойти до нашего уровня тейк-профита. Сделку оставляем без изменений, хотя можно перенести стоп-лосс в б/у. На валютном рынке наблюдается снижение курса рубля из-за давления на нефтяные котировки. Также демонстрирует продолжение роста британский фунт за счет данных PMI. В виду приближения нон-фарма, действовать на финансовых рынках по открытию новых позиций лучше не стоит!

Сегодня финансовые рынки насыщенны разносортной макроэкономической статистики Европы, Великобритании, Китая и США. Стоит ожидать повышенной волатильности на финансовых рынках. Курс американского доллара держится на стабильных позициях, но ослабляется против британского фунта, который получил поддержку со стороны данных PMI.

По позициям зафиксировали продажу индекса S&P500 на уровне тейк-профита. Прибыль составила +200 пунктов! Позиция по серебру остается открытой. Нефтяные котировки под давлением из-за вчерашних данных от Минэнерго США. Запасы сырой нефти и нефтепродуктов продемонстрировали свой рост. Единственной положительной нотой выступает объем добычи нефти, который просел.

Фондовые площадки вчера демонстрировали медвежье настроение. Благодаря китайским данным, они перешли в зеленую зону. Особенно это наблюдается на британском и американском рынке. Готовимся к основной повестке месяца, которая произойдет завтра – нон-фарм.

Валютный рынок демонстрирует слабую волатильность из-за ожидания инвесторов следующей публикации «нон-фарм». Такой сюжет наблюдался и вчера, и скорее всего, динамика будет сохраняться до пятницы. В целом, индекс американского доллара (USDX) чувствует себя хорошо, но подошел к уровню сопротивления.

Предлагаем обратить внимание на рынок металлов. Золото и серебро имеют хорошие уровни для длинных позиций. Также под давлением, скорее всего, будет оставаться и американский фондовый рынок. Курс рубля нейтрален, и будет таковым до пятницы. На первый план выходят и выборы 18 сентября. Нефтяные котировки на нейтральном уровне, несмотря на новые данные по поводу участия Ирана в переговорах по заморозке объема добычи нефти.

Хотите получать первыми наши сигналы? Тогда заходите к нам ВК-паблик.

В последнее время публикация данных по рынку труда США, как правило, заканчивается тем, что финансовые рынки видят слегка нелогичные показатели. В одно время мы видели низкие данные по количеству новых рабочих мест за май, что вызвало разговоры о далеком состоянии экономики США от идеального. Далее мы уже стали свидетелями положительной информации, которая даёт повод вести разговоры о следующем повышении процентной ставки. А теперь вопрос в том, какими же будут следующие данные, и как они повлияют на курс американской валюты?

Следующая публикация данных, которая произойдет через неделю, станет кране важной. Можно сказать даже о том, что выход Nonfarm будет ключевым для решения ФРС по процентной ставке вплоть до следующей зимы. Суть в том, что в 2016 году остается лишь два заседания ФедРезерва, которые могут сопровождаться решением по повышению процентной ставки: сентябрь и декабрь.

Остальные два месяца осени (октябрь и ноябрь) стоит вычеркнуть, ведь ключевой повесткой данного периода для ФРС будут результаты президентских выборов США. Вряд ли Джанет Йеллен примет решение повысить процентную ставку, особенно учитывая «голубиный» настрой одного из претендентов – Дональда Трампа.