Кратко о принципах формирования 

В портфель отбираются компании, которые могут и, чаще, платят дивиденды (не берем форс-мажорные ситуации). В идеале — недооцененные рынком, но и по справедливой цене тоже могу добирать.
Сферы бизнесы — различные, но в основном те, бизнес которых так или иначе необходим человечеству для выживания, причем упор в большей степени на добывающую отрасль и первый этап переработки — в случае с металлургами я вполне допускаю, что возьму добытчика руды типа BHP или Vale, но не переработчиков оной типа Северстали.
Горизонт планирования — «на пенсию, а потом еще и детям пусть останется», все дивиденды на текущем этапе — реинвестируются. Компания/бумага может быть исключена из портфеля, если изменились вводные, благодаря которым она в портфель попала, а не из-за того или иного изменения цены. За год было всего 2 случая спекулятивной торговли — одна бумага была куплена под потенциальную продажу в 2026-м году (и она присутствует в портфеле, но в небольшой объеме), вторая — спекулятивно же продана на фоне объявленного выкупа мажоритарием с целью последующего выкупа бумаги ниже. В данный момент обратно бумага еще не выкуплена (цена все еще держится высоко).