От надежд на альтсезон рынок перешел к распродаже монет со средней и малой капитализацией. По мере исключения крупных проектов коррекция от мартовских уровней становится все серьезнее:

• Без Bitcoin: 20%;
• Без Bitcoin и Ethereum: 25%;
• Без ТОП-10: 40%.

Источник изображения: tradingview.com

Общий спад настроений связан со снижением притока инвестиций в криптовалюты. Например, в американские спотовые Bitcoin-ETF темпы притока значительно замедлились с марта, а с 07 июня и вовсе зафиксирован отток в $1 млрд.

За последние полтора года Bitcoin вырос на 72% до $63 тыс. Сперва основной повесткой дня выступал запуск спотовых ETF в США, затем халвинг. Это привлекло внимание инвесторов к Bitcoin и вызвало рост его доли на крипторынке c 38% до 54%.

Источник изображения: coinmarketcap.com

В предыдущие циклы вслед за Bitcoin спекулятивный ажиотаж распространялся на альткоины, когда в погоне за «иксами» трейдеры искали перспективные проекты, способные «выстрелить». В 2023 году тенденцию исказило внедрение протокола Ordinals, позволившего чеканить новые монеты практически в любой сети.

Аналитическая компания Flipside сравнила восемь сетей по числу пользователей, где первое место в ушедшем году заняла Ethereum с 15,4 млн активных адресов. Polygon ее практически догнал, а вот Bitcoin значительно отстает с 10,7 млн.

Источник изображения: flipsidecrypto.xyz

Примечание: Flipside помечает их как «привлеченных пользователей», но при этом не отсекает адреса, проявлявшие активность в предыдущие годы. В статистику включены лишь те адреса, которые провели минимум две транзакции.

Сети с поддержкой смарт-контрактов продолжают лидировать, так как одним из ключевых источников активности являются операции на децентрализованных биржах (DEX). Например, в Ethereum 2,3 млн пользователей или 15% участвовали в операциях на DEX, а для Avalanche показатель составил 1,3 млн или 52%.

Первоначально протокол Ordinals был разработан для Bitcoin, чтобы пользователи могли обмениваться цифровыми артефактами внутри сети. Первая волна интереса была вызвана чеканкой графических объектов, однако позже их затмили квазитокены BRC-20. Это вазимозаменяемые монеты, как например, Shiba Inu в сети Ethereum.

Источник изображения: dune.com

Спекулятивный интерес оказался настолько сильным, что загрузка сети привела к пятикратному росту средней комиссии, а майнеры обновили годовой рекорд доходности.

Улучшение настроений в криптоотрасли и рост Bitcoin, как правило, являются предвестниками сезона альткоинов. В 2023 году Bitcoin вырос в 2,3 раза, чему способствовали разговоры о скором появлении спотовых ETF в США и несколько громких судебных провалов SEC.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Криптоинвесторы стараются отследить начало альтсезона, поскольку доходность в монетах с невысокой капитализацией зачастую перекрывает более высокие риски (особенно при формировании инвестпортфеля). Одним из признаков переходного периода является возросший объем торговли альткоинами, который в настоящее время составляет 60% от общего оборота.

Сектор NFT понес наибольшие потери от падения криптовалютного рынка, в особенности оно затронуло игры с моделью Play-to-Earn (играй, чтобы заработать). Согласно статистике за все время, коллекции из Axie Infinity все еще удерживают лидерство на рынке NFT с 20 млн транзакций и оборотом в $4,3 млрд. Однако в рейтинге за последний месяц они находятся на 29 месте.

Источник изображения: cryptoslam.io

Игроки активно покидают платформу. Если еще в январе прошлого года их число достигало 2,8 млн, то сейчас оно не превышает 350 тыс. Другими словами, пользовательская база сократилась на 88%.

Bitcoin держится на уровне чуть выше 29 300 $, а Ethereum колеблется в районе 1850 $. Ввиду отсутствия каких-либо значимых событий, способных расшевелить рынок, доходы инвесторов пока оставляет желать лучшего. Другие крупные криптовалюты и альткоины среднего уровня, как Cardano (ADA) и Solana (SOL) по своему обыкновению продолжают копировать поведение Bitcoin.

Учитывая отсутствие активности со стороны главных криптовалют, неудивительно, что трейдеры решили обратиться к мемкоинам, как Shiba Inu (SHIB) и Pepe (PEPE), которые выросли за выходные. В частности, открытый интерес к фьючерсам на SHIB достиг рекордных значений.

Игровой сегмент криптовалютного рынка переживает не лучшие времена: продажи сократились на 90%, по сравнению с лучшими месяцами прошлого года. Вместе с падением активности снизились инвестиции в сектор, а по количеству трудоустроенных специалистов он теперь демонстрирует худший результат.

Источник изображения: k33.com

Ситуация для пользователей метавселенной Sandbox осложняется предстоящей разблокировкой 333 млн SAND на общую сумму в $134 млн. Новые монеты поступят участникам 14 августа.

На прошлой неделе мы рассказывали о взломе децентрализованной биржи Curve и риске для всего сектора DeFi из-за наличия перекрестного кредитования. Для быстрого решения проблемы хакеру предложили премию в 10% и отказ от юридических претензий в случае возврата украденных $70 млн в срок до 06 августа. В противном случае эти отступные команда Curve пообещала назначить в виде награды за идентификацию хакера.

Один из пострадавших от взлома пулов Curve проект JPEG'd уже подтвердил возвращение украденных 5494,4 WETH (~$10 млн). В JPEG'd сообщили, что рассматривают данное событие как спасение и прекращают поиски хакера. Со своей стороны проект присуждает вознаграждение в размере 610,6 WETH (~$1,1 млн).

Источник изображения: twitter.com/JPEGd_69

О полном возвращении средств также пишет проект Alchemix, который в результате атаки потерял $13,6 млн.

30 июля платформа Curve Finance столкнулась со взломом, который способен привести к цепной реакции в DeFi. За неделю отток средств из различных программ кредитования достиг $2,7 млрд.

Источник изображения: defillama.com

Из-за использования пулами CRV/ETH, alETH/ETH, msETH/ETH и pETH/ETH ранних версий языка Vyper, хакер смог в совокупности украсть около $70 млн. Сумма не катастрофичная на фоне ежегодных потерь от взломов различных проектов, если бы не падение стоимости CRV и его использование генеральным директором Curve Finance Михаилом Егоровым в качестве обеспечения для кредита в Aave.

Падение CRV ниже отметки в $0,37 спровоцирует принудительное закрытие позиции. Для Aave это станет головной болью, поскольку 168 млн монет CRV представляют собой треть оборотного предложения. Реализовать такой объем без значительного проскальзывания невозможно, что несет в себе системные риски уже для Aave и других связанных с ней платформ. На этом основании токен AAVE за неделю потерял 14%.