А кто это❔

Группа Экзалтер занимается онлайн и оффлайн маркетингом и состоит из:

🔹 Маркетингового агентства Exalter, которое специализируется на сфере недвижимости премиум класса Москвы и Спб.

🔹 AdTech-компании Visible, которая специализируется на
мобильном перформанс-маркетинге. Они Топ3 игрок с долей 7,6% среди мобильных агентств России. Среди их клиентов Яндекс, Вкусвилл, Hoff, Kion и.т.д.

🔹 Экзалтер Диджитал — разработчик ПО группы, включенный в реестр аккредитованных IT-компаний. В их арсенале уникальная технология SmartTV to Mobile для измерения влияния CTV-рекламы на установку приложений.

📒 Детали предложения:
• АО «Экзалтер» привлекает 660 млн рублей
• Оценка компании 3,3 млрд рублей.
• Инвесторам предлагается 20% капитала
• Количество реализуемых акций 500тыс штук.
• Стоимость одной акции 1320 ₽
• Формат привлечения: Cash-in.
• Размещение пройдет на Pre-IPO платформе Мосбиржи MOEX START
• Старт размещения на платформе: 22 января 2025 года.

( Читать дальше )

Сегодня крайний день, когда можно подать заявку для участия в pre-IPO ПропФинТех компании Самолет Плюс.
Сбор заявок идет на платформе Zorko (партнер Мосбиржи) — пока, как я вижу, возможность купить акции все еще есть.

‼️ Желающим принять участие советую поторопиться! Zorko заявили, что обработают и зачислят все заявки и переводы, отправленные сегодня

💰 По вчерашним сообщениям платформы уже куплено более 90% от суммы размещения. Это очень круто, тк это довольно крупное размещение для этого рынка.

📈 Инвесторы участвуют в таких размещениях, так хотят войти в капитал компании на ранее стадии. Ведь обычно оценка компании к моменту плавного выхода на классическое IPO значительно выше. В этом размещении ребята хотят выходить на IPO через полтора года, в начале 2026г с оценкой, в 4 раза выше текущей.

↗️ Если на сегодня доля на рынке составляет около 10%, а в планах компании увеличить её до 35%. Тогда в 2025 году будущий мультипликатор EV/EBITDA будет меньше 5.

💸 Деньги привлеченные в ходе размещения идут на развитие компании. Руководители компании не сокращают свои доли в ходе размещения, а некоторые даже наращивают.

( Читать дальше )

🆕 Рубрика новые имена
В прошлый раз смотрели на Pre-IPO в целом, сейчас посмотрим на частный случай на примере компании Hyper, которая строит 🔌 зарядную инфраструктуру и запускает 🚖 электротранспорт в России.
Стартовали они с Нижнего Новгорода, где сейчас у них 44 зарядные станции, более 200 электротакси. Хоть это и явно немного, но планы у них наполеоновские — обещают X4 за 3️⃣ года с выходом несколько новых городов (Москва, где больше всего перспектив, конечно есть в списке). На эту экспансию они и хотят привлечь 💰 денег. Для классического IPO масштаб бизнеса пока мал, поэтому сейчас речь идет о Pre-IPO на платформе Zorko.
Кто с нами в одной лодке: Эр-Телеком и Роснано (через technospark).

Очевидно, что количество электромобилей растёт. В России с этим пока не очень, но тут все страны в одной упряжке. Как с дилеммой «курица-яйцо» надо одновременно нарастить и количество зарядных станций и количество машин. Ниша безусловно растущая, и компания Hyper хочет отхватить себе кусок этого рынка пожирнее.

( Читать дальше )

Рубрика «Кто на новенького?»
RU-рынок на днях взял 🏅3000 пунктов, всё растет, новые компании потянулись на биржу. С начала года уже разместились две компании, еще несколько имен с разной степени готовности ждут 👣 нас впереди.

🎲 Риск дело благородное
Что делать тем инвесторам, кто хочет больше доходности (И риска. Тут прямая зависимость).
В таком случае можно попробовать относительно новую для России возможность — участие в Pre-IPO. В этом случае вы покупаете бумаги частной компании ещё до её выхода на биржу.  Ранее подобные услуги предлагали некоторые брокеры, но предлагаемые ими компании были не из РФ. И это имело смысл — в прошлые годы многим инвесторам удавалось неплохо зарабатывать на таких инвестициях, преимущественно на 🇺🇸американском рынке. В текущих реалиях такие иностранные инвестиции это излишний риск. Если говорить про 🇷🇺 Российские компании, то некоторые эмитенты занимаются предложением своих бумаг самостоятельно, например азк Трасса, про которую я недавно писал. А так же на этом рынке представлено несколько инвест платформ, таких как Rounds и Zorko. Они сводят между собой компании и инвесторов. Но сначала о выгоде.

( Читать дальше )