На днях Софтлайн объявлял о “приобретении компетенций и оборудования”  в сферах кибербезопасности и облаков, а сегодня сообщил об очередной M&A сделке по покупке ИТ-бизнеса R.Partner.  

Что за R.Partner❔
R.Partner российский ИТ-холдинг (головной офис в Хабаровске) занимающийся рядом направлений, начиная от системной интеграции до телекоммуникационных и инженерных систем.

Softline покупает не все бизнес направления R.Partner. 📃 Какие бизнесы входят в сделку:
Разработка критически важных инфраструктурных решений российского и иностранного производства, настройка, глубокая интеграция и полное сопровождение, услуги по ремонту оборудования ведущих российских и иностранных вендоров, поставка и настройка программных продуктов, круглосуточная техподдержка и техобслуживание, а также проектирование и строительство систем жизнеобеспечения, энергоснабжения и прочих систем зданий и ЦОДов.

Сделка позволит Софтлайну продолжить ⏩ рост за счет M&A сделок. В частности нарастить присутствие на дальнем востоке, домашнем регионе для R.Partner (База в Хабаровске) и создать бизнес-представительство полного цикла в Владивостоке.

( Читать дальше )

Со вчерашнего дня Софтлайн $SOFL открыл книгу заявок для покупки акций в рамках SPO (не допка!) на 25 млн акций из ранее выпущенных 44 миллионов. Цена — от 140 до 149,84 руб. Нижняя граница ниже текущей рыночной цены.
При этом в любом случае участники SPO получат акции по цене, которая не превысит цену закрытия рынка 6 декабря (это последний день, когда можно оставить заявку на участие в SPO)– об этом прописано в условиях размещения.

Задача со звёздочкой
Как я часто писал, сейчас каждая компания стремится предложить особые условия своим инвесторам. Участники предложения Софтлайна могут воспользоваться опционом, со сроком погашения в 6 месяцев, дающий возможность приобрести 10 акций за каждые 40 акций, купленных на SPO. Такая возможная покупка будет по цене SPO. Это будет выгодно в случае роста котировок от текущего уровня.

Допка на 44 миллиона акций (25 на SPO, ещё часть из этих 44, пойдет на опционы итд) была зарегистрирована ещё летом. Существует точка зрения, что те немногие институциональные инвесторы — проф. участники, которые есть сейчас на рынке, учитывали этот потенциальный навес в 44 миллиона акций. Сейчас этот груз снят. И это, теоретический, может увеличить спрос на акции Softline со стороны инститкционалов.

( Читать дальше )

Несколько раз писал про них перед IPO на МосБирже. Напомню, что Софтлайн  — одна из крупнейших IT компаний в 🇷🇺. Компания основана в 1993 году, в ней трудится 7700 сотрудников.

▶️ Несколько дней назад акции Софтлайн начали торговаться на МосБирже и включены в котировальный список II уровня. Кроме того бумаги можно купить на СПБ Бирже в некотировальной части списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

25 сентября компания сообщила, что было обменяно свыше 14 млн ГДР Noventiq, что примерно равно 82% от всех ГДР Noventiq. Таким образом фри-флоат на старте торгов составил 15,7% он состоит из акций, которые получены бывшими держателями ГДР Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками Софтлайн, лок-апа у них не было. Эти акции обеспечили перевес в сторону продавцов на старте торгов на бирже. Однако последние дни акции растут на десятки процентов! И я думаю, что вероятно цена сейчас закрепится в районе примерно 220р (коррекция неминуемо будет). Потом возможно будет постепенный рост, так как больше частных инвесторов узнают о бизнесе и его потенциале в текущих условиях.

( Читать дальше )

На прошлой неделе встречался с Менеджментом Softline. Говорили о перспективах бизнеса и его оценке.

Однако сейчас не об этом.
— Московская биржа сообщила, что последний день торгов Noventiq будет уже 19 сентября (ранее было указано 21 сентября). После этого все, кто остался владельцем будут иметь внебирживые❗бумаги иностранной компании.
— Последний день подачи заявок на обмен ГДР Noventiq на акции Софтлайна — 22 сентября.
— Торги акциями Софтлайн на Мосбирже и СПБ бирже планируется начать 26 сентября.

Таким образом всем, кто имеет акции Noventiq вероятно стоит подумать или о их продаже или обмене на акции Софтлайн в ближайшие❗ дни.

А вот вам немного фото со встречи с компанией.

Поставь лайк 👍 этому посту. Поддержи мою работу



( Читать дальше )