👉 Мировые новости

— Инфляция в России превысила 9%, а рост экономики замедлился.

— В июне объем выдачи корпоративных кредитов в иностранной валюте упал на -27,6%, до 34,99 млрд юаней. Это связано с дефицитом юаневой ликвидности, возникшим из-за санкций и ограничений в расчетах – РБК.

— Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами во 2 кв.2024 г. уменьшился на $122 млн (0,8%), до $14,6 млрд — ЦБ РФ.

— Накопленная, но не признанная отрицательная переоценка рублевого портфеля облигаций, удерживаемых отечественными банками до погашения, за 1 пол.2024 г. выросла на +71% до 662,7₽ млрд — Ведомости.

— Объем средств на депозитах российских банков в ЦБ вырос более чем вдвое, достигнув 6,87 трлн руб. после повышения ключевой ставки до 18% – Ведомости.

— Россия в июле сократила добычу нефти на 26 тыс. б/с, до 9.089 млн б/с, но производила больше плана ОПЕК+ на 111 тыс. б/с — данные ОПЕК.

— Путин подписал закон, позволяющий при банкротстве гражданина не обращать взыскание на его единственное жилье, обремененное ипотекой — Прайм.

— Путин подписал закон, продлевающий до конца 2025 г. срок упрощенной перерегистрации иностранных компаний в специальных административных районах РФ — Прайм.

— Путин подписал закон, меняющий меру ответственности застройщиков перед покупателями квартир в новостройках, в частности, снижается с 5 до 3 лет гарантийный срок на объект долевого строительства — РБК.

— Путин подписал указ, позволяющий обменять евробонды на замещающие облигации, которые будут выпускаться на тех же условиях, что и прежние выпуски, но расчеты по ним будут осуществляться в рублях.

— Путин подписал закон о праве компаний приостанавливать выплату дивидендов потерявшимся акционерам.

— Годовая инфляция в РФ в июле 2024 г. ускорилась до 9,13% против 8,59% в июне — Росстат.

Как обычно в обзоре рассмотрел 15 бумаг и индекс Московской биржи, однако он получился немного рутинный)

Во-первых, бумаги для этих обзоров предлагаете вы каждый четверг;

Во-вторых, в целом рынок сейчас боковой, поэтому идей не так много.

Небольшая просьба.

Если ещё не подписались на наш telegram-канал, то, пожалуйста, подпишитесь, это очень поможет в продвижении.

Буду благодарен 🧡

Индекс Мосбиржи

$IMOEX — Есть определённые намёки на разворот, но обнадеживать не буду, посмотрим как откроется следующая неделя.

А в остальном повторюсь.

Локально — рассматриваю флэт в диапазоне 3060 — 2800.

Стимулов для роста, кроме реинвеста от дивов, пока нет.

Так что по рынку если и торговать, то только какие-то спекулятивные идеи т.е. небольшим объёмом, на небольшие расстояния.

— Путин подписал закон о легализации майнинга.

— Путин подписал закон о внешнеторговых расчетах и биржевых торгах криптовалютой.

— Путин подписал указ, определяющий условия замещения суверенных евробондов РФ — Интерфакс.

— Международные резервы РФ с 26 июля по 2 августа сократились на -$0,6 млрд.

— ЦБ увидел первые признаки охлаждения перегретой экономики: ослабление спроса позволит не повышать ставку, сохранение же или ускорение инфляции потребует дополнительного ужесточения.

— Дефицит юаневой ликвидности на российском валютном рынке достиг рекордных значений. ЦБ увеличил максимальный объем предложения юаней по свопу до рекордных 30 млрд юаней – Ведомости.

— Минфин готовит поправки в Налоговый кодекс о льготах для работодателей при подключении сотрудников к программе долгосрочных сбережений (ПДС).

— Экспорт сахара из РФ в сезоне 23/24гг составил 984,3 млн т — Союзроссахар.

— Инфляция с 30 июля по 5 августа замедлилась до нуля, с начала года на 5 августа — 4,99%, годовая в районе 9,0% — Росстат.

— Международные резервы РФ в июле выросли на +1,44%, до $602,05 млрд.

— Ненефтегазовые доходы РФ за янв-июль 2024 г. выросли на +25,5%, до 12,97₽ трлн — Минфин РФ.

— Нефтегазовые доходы РФ за янв-июль 2024 г. выросли на +61,6%, до 6,8₽ трлн — Минфин РФ.

— Дефицит бюджета РФ за янв-июль 2024 г. предварительно составил -1,36₽ трлн — Минфин РФ.

— Бюджет РФ янв-июль 2024 г.: доходы +19,75₽ трлн (+35,9% г/г), расходы +21,1₽ трнл (+23,3% г/г), дефицит -1,36₽ трлн (0,7% ВВП при плане на год в 1,1%).

— Объем ФНБ на 1 августа составил около 12,3 трлн руб.

— Средства ФНБ в размере 3 млрд юаней в июле были вложены в корпоративные юаневые облигации — Минфин.

— Минфин разместил ОФЗ-ПД 26247 в объеме 16,77₽ млрд при спросе 86,47₽ млрд, средневзвешенная доходность – 15,80% годовых.

👉 Мировые новости

— В 1 пол.2024 г. в бюджетную систему РФ поступило 26,9 трлн руб налогов (+31% г/г) — глава ФНС.

— Наша экономика продолжает развиваться быстрее прогнозов, которые были сделаны. В частности, промышленность показала более 5% роста за 1п 2024г — Мишустин.

— ЦБ ужесточит условия для расчета официального курса рубля: в расчет не будут приниматься данные о сделках кредитной организации, если она обеспечила более 75% от общего объема сделок с валютой.

— Банк России с 7 августа по 5 сентября увеличит чистые продажи юаней в 2,5 раза м/м, до 7,3 млрд руб. в сутки. Это происходит на фоне снижения закупок Минфина в рамках бюджетного правила – Ведомости.

— ЦБ планирует запустить собственную криптовалютную биржу и обменник.

— Минфин 7 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПК 29025 и ОФЗ-ПД 26247.

— Нефтегазовые доходы бюджета в июле выросли на треть г/г и на +45% м/м.

2024 год для АФК Системы будет непростым. В условиях высокой ключевой ставки закредитованным бизнесам сложно показывать хорошие результаты. Поэтому холдинг решил сделать ставку на IPO — публичное размещение портфельных дочек привлечет средства на развитие, а также положительно отразится на капитализации самой Системы.

О перспективах и привлекательности инвестиционного кейса многоотраслевого конгломерата читайте в нашей статье.

АФК Система — инвестиционная корпорация — владеет компаниями: Озон, МТС, Сегежа, МЕДСИ, Эталон, Cosmos hotel group и др. Основную деятельность АФК ведет в России. В активах Группы есть почтово-логистический сервис в Кыргызстане. В Таджикистане, Узбекистане, Армении компания предоставляет услуги телекома. Кроме стран СНГ, Система открыла представительства в Китае и Турции, а также расширяет деятельность лесопромышленного направления холдинга в Индии и Китае.

Финансовые показатели за I квартал 2024 года

👉 Мировые новости

— Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков РФ на 3-ю декаду июля составила 17,11% (во 2-й декаде — 16,57%) — Банк России.

— ЦБ в августе 2024 г. увеличит чистые продажи валюты с 3 до 7,3 млрд руб в день — РБК.

— Минфин РФ уменьшит объем покупки валюты/золота с 7 августа в 4,8 раза.

— ЦБ предлагает разработать региональные программы стимулирования предпринимателей, принимающих оплату картами и СБП, чтобы повысить уровень приема безналичных платежей в регионах – Ведомости.

— Производство вин в России в 1 пол.2024 г. выросло на +21% г/г.

— Глава Россетей Андрей Рюмин ($FEES) попросил правительство РФ увеличить минимальную ставку на подключение к электросетям для населения почти вдвое, до 10 тыс руб за 1 кВт.

— Продажи новостроек в Петербурге обрушились без льготной ипотеки — Деловой Петербург.

— Изменение условий семейной ипотеки в июле 2024 г. привело к снижению количества заявок на льготные кредиты на 22% м/м – РБК.

👉 Мировые новости

— Россия заняла 3-е место в списке крупнейших экономик мира с наименьшим государственным долгом на гражданина — РИА Новости на основе статданных G20.

— Правительство решило поднять таможенные пошлины на алкогольную и цветочную продукцию из недружественных стран — РБК.

— СФ продлил до 31 декабря 2026 г. право банков, против которых введены международные санкции, переводить замороженные активы на отдельное юрлицо — ТАСС.

— СФ одобрил закон, направленный на распространение механизмов конкурентного рыночного ценообразования на электроэнергию и мощность на территориях неценовых зон оптового рынка — ТАСС.

— Совет Федерации одобрил закон о легализации майнинга криптовалют в России — Прайм.

— Совфед одобрил несколько поправок по нефтегазовым налогам.

— Минфин предложил освободить заграничные учреждения от обязательного возврата валютных долгов в бюджет.