Клиенты крупнейших российских брокеров и управляющих компаний смогли продать в среднем от 20 до 40% своих заблокированных активов, сообщили участники рынка. Некоторым инвесторам с небольшими портфелями удалось полностью избавиться от замороженных бумаг. Процесс продажи еще продолжается, и деньги поступают на счета клиентов.

Компания «Первая» сообщила, что ее клиенты выручили 1,1 млрд руб., что составляет 14% от суммы всех проданных россиянами активов. В «Альфа-капитале» продано 30-40% активов на сумму около 400 млн руб. Другие компании, такие как «Сбер инвестиции», «Финам» и «Газпромбанк инвестиции», также сообщают о среднем уровне исполнения заявок в пределах 20-30%.

Общая сумма выкупленных бумаг на российском рынке составила 8,1 млрд руб., что соответствует 20-30% от объема предъявленных к обмену активов. Остальные профучастники отмечают значительные вариации в доле выкупленных бумаг в зависимости от состава портфеля.

Рынок готовится ко второму раунду обмена, но его успешность зависит от санкций и готовности иностранных инвесторов участвовать в сделках с подсанкционной страной. Несмотря на скромные результаты первого этапа, участники рынка положительно оценивают прецедент публичного обмена.

Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» начал предлагать торговлю на внебиржевом рынке в выходные и праздничные дни с 10:00 до 19:00 мск. Этот шаг стал первым этапом на пути к круглосуточной торговле, которую компания планирует внедрить в ближайшие месяцы. В настоящее время сделки доступны с паями биржевого фонда денежного рынка «Ликвидность» (LQDT), но в будущем планируется расширение списка доступных инструментов.

Торги проходят по принципу «лучшая цена по рынку», что означает максимальную скорость исполнения заявок. Расчеты по сделкам будут производиться в первый рабочий день после выходных. Также в выходные и праздники клиенты могут выводить деньги с брокерского счета на счет в банке ВТБ.

Возможность торговли в выходные дни активно обсуждается на рынке, и Московская биржа, по словам ее управляющего директора, также готова к запуску торгов в нерабочие дни, что позволит инвесторам принимать решения в удобное для них время.

Источник: quote.ru/news/article/66be12919a7947afca23d9d8

Московская биржа рассматривает возможность приобретения собственной брокерской компании, что позволит ей повысить маржинальность бизнеса, несмотря на законодательные ограничения на получение брокерской лицензии. Источники сообщают, что такие планы биржи вызвали негативную реакцию среди брокеров, которые опасаются конфликта интересов и недобросовестной конкуренции.

Биржа изучала мировую практику наличия брокерских лицензий у бирж, что подогрело слухи о возможной сделке. Эксперты предупреждают, что Центральный банк России может не одобрить такую покупку из-за потенциального конфликта интересов. Кроме того, реализация этой стратегии может привести к судебным разбирательствам и негативным последствиям для рынка брокерских услуг.

В сентябре «БКС форекс» и «Альфа-форекс» планируют предложить своим клиентам новый продукт — контракты на разницу цен (CFD) на иностранные акции и другие активы, сообщили представители компаний. Эти инструменты позволят торговать иностранными акциями, индексами и товарами без их непосредственного приобретения. Неквалифицированные инвесторы смогут получить доступ к этим продуктам после прохождения тестирования у форекс-дилера.

На первом этапе «БКС форекс» запустит CFD на 50 акций крупнейших компаний из S&P 500. «Альфа-форекс» предложит CFD на акции Apple, Tesla, Amazon, а также на индексы S&P 500 и Dow Jones, нефть Brent и другие активы. Особенность CFD — возможность торговать с высоким кредитным плечом и почти круглосуточный доступ к торговле.

Нововведение стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, которые вступят в силу 21 сентября 2024 года. CFD предлагает альтернативу для инвесторов, стремящихся диверсифицировать свои портфели и сохранить доступ к иностранным активам в условиях ограничений.

Брокерские и управляющие компании начали получать списки клиентов, имеющих право на обмен замороженных иностранных ценных бумаг. Первые расчеты уже начались, хотя в крупных компаниях удовлетворено лишь 22–30% заявок. Этот процесс проходит в рамках указа президента РФ №844, который позволяет российским инвесторам-физлицам продавать замороженные иностранные активы на сумму до 100 тысяч рублей. Сбор заявок на обмен завершился 8 мая, и к тому моменту были предложены активы на сумму более 35 млрд рублей.

Сложности с обменом возникли из-за наложенных санкций США на группу Московской биржи, но сделки продолжаются. Ожидается, что в ближайшее время брокеры и управляющие компании получат деньги на свои счета и начнут расчеты с клиентами.

В будущем обмены, вероятно, будут более индивидуальными, с суммами, превышающими 100 тысяч рублей.

Выручка крупных российских брокеров возросла на 7% за первую половину 2024 года, в то время как чистая прибыль увеличилась на треть. Это связано с ростом ставок по маржинальному кредитованию и высокими показателями прибыли. Однако, в условиях сложной рыночной конъюнктуры и эффекта высокой базы 2023 года, дальнейший рост может быть скромным.

Основные факты:

• Выручка и прибыль: Выручка от брокерских услуг выросла на 7%, в то время как чистая прибыль увеличилась на 33%. Комиссионные доходы выросли на 13%.
• Лидеры рынка: «Финам», «Солид», «ВТБ Капитал Трейдинг», «Го Инвест», «Старт Капитал» и «Апрель Капитал брокер» продемонстрировали значительный рост выручки.
• Снижение активности: Компании такие как «Алор», «Цифра брокер» и «Ренессанс» уменьшили активность в маркетмейкерстве.
• Факторы роста: Основной фактор роста прибыли связан с увеличением ключевой ставки, что влияет на доходы от маржинального кредитования.

Российские частные инвесторы начали искать европейских брокеров для продажи разблокированных активов в Euroclear без необходимости открытия счета в ЕС или наличия паспорта или ВНЖ. Важно, чтобы брокер имел статус контролируемой иностранной компании (КИК). Эта схема позволяет инвесторам, имеющим только российское гражданство, продавать разблокированные активы через брокера в Европе.

Новая схема разблокировки активов

Сергей Гландин, партнер BGP Litigation, объяснил, что российский инвестор может заключить договор с брокером на Кипре, зарегистрированным как КИК, для выкупа заблокированных активов. Договор вступает в силу после получения бельгийской лицензии. Этот процесс не требует обращения в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями, достаточно подать заявку в Казначейство Бельгии.

Елена Рязанова, заместитель директора юридического департамента инвестиционного банка «Синара», подтверждает, что схема работает только при подаче заявки на продажу активов, а не их перевод. Брокер направляет в Euroclear платежное поручение и, после перестановки бумаг, выплачивает цену российскому инвестору.

Американский брокер ввел запрет для российских клиентов на пополнение счетов в 12 валютных парах, в том числе юанях и лирах. Выводить средства в этих валютах можно до 30 августа
Американский брокер Interactive Brokers (IB) ввел запрет для российских инвесторов на пополнение счетов в китайских оффшорных юанях (CNH) и турецких лирах (TRY), следует из клиентской рассылки, разосланной вечером 31 июля (есть у «РБК Инвестиций»). В сообщении брокер отметил, что пока остается возможность вывода средств в данных валютах до 30 августа, после этой даты клиенты не смогут проводить операции с ними. Всего под ограничения подпали 12 валютных пар.

Еще раньше россияне лишились возможности отправлять на счета в IB доллары и евро. После этого юань и лира были популярны для пополнения счетов и дальнейшей покупки иностранных акций.

Источник: quote.ru/news/article/66ab19909a7947315756d54e

«Финам» планирует в ближайшие недели предоставить своим клиентам возможность внебиржевой торговли валютой через приложение, сообщил руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы Дмитрий Леснов.

«С середины июня наши клиенты перестали иметь возможность свободно торговать валютами недружественных стран. Поэтому нашей основной целью в ближайшем будущем является возможность предоставления внебиржевой торговли валютой, к которой они привыкли — доллары, евро. Все, что ушло, условно говоря, с Московской биржи, но осталось в формате внебиржевых торгов», — сказал Леснов журналистам.

«Этот инструмент внебиржевой торговли через привычные терминал, приложение, в том числе Finamtrade, мы в ближайшие несколько недель готовы будем предоставить», — добавил он.

Источник: quote.rbc.ru/news/article/66a142489a79474709170a3b

Российские брокеры и банки обсуждают возможность отказа от официального курса ЦБ в качестве базисного актива для фьючерсов на доллар и евро. Эти обсуждения проходят в рабочих группах при комитетах Мосбиржи, а также кулуарно между участниками сделок.

После введения санкций против Мосбиржи и остановки торгов долларами и евро, условия исполнения валютных фьючерсов изменились. Базисными активами теперь служат официальные курсы валют от ЦБ, что вызвало недовольство из-за непрозрачности курсообразования и возможных рисков манипуляций.

Идет поиск адекватной замены официальному курсу ЦБ. Один из предложенных вариантов – гибридный инструмент, где значения Банка России корректировались бы на результаты биржевых торгов, включая мировые рынки. Например, курс доллара к рублю можно пересчитывать через кросс-курс доллара к юаню и юаня к рублю.

Некоторые участники рынка считают, что курс ЦБ не подходит для использования в качестве фиксинга для фьючерсов, и предлагают использовать средневзвешенный курс или котировки на рынке форекс.