Экспортные цены на российскую пшеницу резко снизились в июне 2024 года на 10% из-за ограничения импорта Турцией и высоких ожиданий урожая в России. Экспортный индекс пшеницы с 12,5% протеина FOB Новороссийск упал до $225 за тонну, что на 4% ниже уровня прошлого года.

По данным «Русагротранса», текущая цена составляет $222 за тонну, что на 5,1% меньше за неделю. В «Совэконе» отметили, что цены снизились до $228 за тонну, по сравнению с $250 в мае.

Ограничение импорта пшеницы Турцией до октября 2024 года стало важным фактором снижения цен. Цены на пшеницу также падают на мировом уровне: экспортная стоимость французской пшеницы снизилась до $238 за тонну, а американской – до $222 за тонну.

«Совэкон» увеличил прогноз по сбору пшеницы в России в этом году до 84,1 млн тонн, но это все еще ниже прошлогоднего показателя в 92,8 млн тонн. Экспорт российской пшеницы в июне составил 4 млн тонн, что на 10% больше год к году, но ожидается сокращение экспорта в июле и августе.

Продажи новых легковых автомобилей в России в июне 2024 года увеличились в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, достигнув 124 394 машин. По данным «Паспорт промышленный консалтинг», это немного больше, чем данные Минпромторга, который сообщал о 122 900 проданных авто. Разница объясняется разными методами сегментации транспортных средств.

Июньские продажи, однако, оказались на 2% ниже майских, когда было продано 127 178 новых авто. Май традиционно является низким месяцем для продаж из-за праздников. В апреле было продано 137 047 машин, что на 7% больше, чем в мае.

За первое полугодие 2024 года в России продано 719 311 новых легковых машин, что в 1,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Лидером рынка остается «АвтоВАЗ» с долей 29% и 207 404 проданными авто. За ним следуют китайские бренды Haval, Chery и Geely.

Хотя продажи Lada Granta и Lada Vesta остаются высокими, объем продаж Lada Niva Travel снизился на 16% в месячном выражении. Представитель «АвтоВАЗа» связывает это с сезонными колебаниями спроса.

Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против России ввел несколько новшеств, усиливающих экстерриториальный характер санкций и обязательства по санкционному комплаенсу для европейских компаний. Эти изменения направлены на предотвращение обхода санкций и приведение их в исполнение.

Ключевые нововведения включают новое определение «обхода» (circumvention) санкций и обязательства для компаний Евросоюза. Теперь компании обязаны приложить все возможные усилия, чтобы их дочерние предприятия в третьих странах не участвовали в деятельности, подрывающей ограничительные меры ЕС в отношении России. Это существенное расширение юрисдикции ЕС было отмечено международными юридическими фирмами Crowell & Moring и Ashurst.

Кроме того, ЕС ввел новые меры по недопущению обхода санкций и реэкспорта чувствительных технологий и товаров в Россию и Белоруссию. Европейские компании теперь обязаны включать в контракты условие, запрещающее реэкспорт в эти страны. Также ЕС расширил условие No Russia, обязывающее компании, продающие товары из перечня «высокоприоритетных», принимать проактивные меры по предотвращению попадания этих товаров в Россию.

Шансы выполнить поручение президента по проведению IPO не менее 10 высокотехнологичных компаний до 2030 года высоки, утверждают брокеры. По словам Анастасии Пузановой из «Цифра брокера», это возможно даже раньше. Представитель «Т-инвестиций» считает, что найдутся 10 компаний для IPO в ближайшие шесть лет.

Рынок готов к новым IPO, подтверждает Дмитрий Пучкарев из БКС, указывая на превышение спроса над предложением в ходе новых размещений. В Сбербанке отмечают готовность значительного числа компаний к IPO в ближайшие 12 месяцев, заявляет Эдуард Джабаров. Аналитик «Финама» Леонид Делицын считает, что для выполнения поручения достаточно двух IPO в год.

С 2024 года уже стали публичными восемь компаний, включая «МТС банк» и «Европлан». Юрист Мария Яковлева отмечает, что высокотехнологичный сектор включает финтех, IT, телекоммуникации, биотехнологии, возобновляемую энергетику и искусственный интеллект.

Алексей Курасов из «Финама» указывает на барьеры для высокотехнологичных компаний, включая более долгое рассмотрение документов и ограничения для неквалифицированных инвесторов. Также проблемы включают отток ликвидности и санкции против Московской биржи, которые могут отпугнуть некоторых эмитентов. Однако большинство компаний, работающих на внутреннем рынке, не видят в этом значительных рисков.

Россия второй год подряд сокращает экспорт алмазов в условиях санкций и слабого мирового спроса. По данным Кимберлийского процесса, в 2023 году экспорт необработанных алмазов из РФ снизился на 12% до 32,4 млн карат, а стоимость поставок уменьшилась на 7,7% до $3,7 млрд.

Добыча алмазов в России также снизилась на 11%, до 37,3 млн карат. Основные покупатели российских алмазов, такие как Индия, сократили импорт на 11% до 128 млн карат, из-за высоких запасов и удорожания кредитов.

Помимо России, сократили экспорт и другие крупные производители. Ботсвана снизила поставки на 24% до 26 млн карат, Канада — на 5% до 15,9 млн карат, Демократическая Республика Конго — на 28% до 8,3 млн карат. В то же время ОАЭ увеличили экспорт на 1,5% до 90 млн карат, а Китай нарастил поставки в три раза до 12 млн карат.

Санкции также осложняют российскую торговлю алмазами. АЛРОСА находится под санкциями США и Великобритании, а с сентября 2024 года вступит в силу запрет на импорт ювелирных изделий и часов с бриллиантами из российского сырья.

Экспорт трубопроводного газа из России в страны Евросоюза и Молдавию за первое полугодие 2024 года увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 15,4 млрд кубических метров. В июне текущего года объем поставок вырос на 23%, составив 2,5 млрд кубических метров.

Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию также увеличился на 11% за первое полугодие, достигнув 7,7 млрд кубических метров. В июне уровень транзита через украинскую газотранспортную систему возрос на 2,5% по сравнению с июнем прошлого года, составив 1,3 млрд кубических метров.


Поставки по газопроводу «Турецкий поток» в Европу также демонстрируют рост. В июне объем поставок увеличился в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,2 млрд кубических метров, а за полугодие — также в 1,5 раза, до 7,7 млрд кубических метров.

Цены на газ на европейском рынке закрепились на уровне $350–400 за 1000 кубических метров, что делает российский газ более привлекательным для европейских потребителей, чем импорт СПГ на спотовом рынке. Это способствует росту экспорта и транзита газа через Украину.

Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) за первое полугодие 2024 года увеличился на 2,7%, достигнув 16,79 млн тонн. Особенно сильный рост наблюдается в страны ЕС, где спрос вырос на 6,3%, с Францией в качестве крупнейшего покупателя. Ограничения поставок через Красное море делают ямальский газ НОВАТЭКа более доступным по сравнению с ближневосточным.

В июне экспорт снизился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,3 млн тонн, с основными поставками в Европу и Азию. Введение санкций ЕС в конце июня ограничило перевалку в портах для поставок в третьи страны, что, вероятно, увеличит долю российского СПГ на европейском рынке.

За первое полугодие значительно выросли поставки в страны ЕС, включая Турцию (+6,3%) и Францию (+86,8%), несмотря на снижение объемов в Испанию и другие страны. Экспорт в Китай сократился на 11,4%, что указывает на предпочтение перераспределению поставок на другие рынки.

Прекращение отгрузок с проекта «Сахалин-2» с 20 июня может снизить общий экспорт в ближайшие месяцы из-за планового ремонта на площадке. В то же время проект НОВАТЭКа «Ямал СПГ» увеличил экспорт на 21% в июне, продемонстрировав положительную динамику.

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне 2024 года вырос до 54,9 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании S&P Global.

Последние показатели демонстрируют резкое улучшение состояния российского производственного сектора, отмечается в исследовании.

«В середине года количество новых заказов увеличилось, темпы роста ускорились. Увеличение объема новых продаж связано с устойчивым спросом и привлечением новых клиентов», — говорится в сообщении.

Также, по данным S&P Global, темпы роста производства были одними из самых высоких за последние семь с половиной лет. В июне спрос зарубежных покупателей увеличился, впервые за три месяца возобновились экспортные заказы.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление. 

В России с 1 июля закрывается государственная программа льготной ипотеки, которая действовала с весны 2020 года и оказала значительное влияние на рынок жилья. За время её действия было оформлено более 1,5 млн кредитов на приобретение жилья, что стало важной мерой поддержки населения в условиях экономической нестабильности, вызванной пандемией.

Изначально программа предусматривала ставку не выше 6,5%, но с течением времени условия менялись, и с января 2024 года предельная ставка была установлена на уровне 8%. Программа подвергалась критике за приведение к росту цен на жильё и снижению его доступности, особенно для людей с низкими и средними доходами.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина отмечала, что безадресная поддержка заемщиков неэффективна в долгосрочной перспективе, и выступала против продления программы с конца 2021 года. Это мнение нашло поддержку в Минфине и аналитических обзорах, указывающих на рост цен и сокращение доступности жилья.

С закрытием программы ожидается снижение доли льготных ипотечных кредитов на рынке до 20–25%, что позволит им функционировать как поддерживающая мера для тех, кому это действительно необходимо. Однако эксперты также предупреждают о сложностях, с которыми столкнутся потребители с минимальными и средними доходами, которые уже испытывают ограничения в доступе к жилью.

Решение Совета ЕС о повышении таможенных пошлин на импорт российской и белорусской зерновой продукции вступило в силу 1 июля. Цель – введение запретительных пошлин на зерновую продукцию из этих стран.

Пошлины составляют: на мягкую пшеницу – 95 евро за тонну, твердую – 148 евро, ячмень и рожь – 93 евро, масличные и продукты переработки – 50% от таможенной стоимости. Эта продукция не имеет доступа к тарифным квотам ЕС.

Эксперты зернового рынка РФ считают, что рост пошлин не окажет существенного влияния на российский экспорт, но осложнит положение животноводов и переработчиков в Европе. Эдуард Зернин, председатель правления Союза экспортеров зерна, заявил, что поставки базовой пшеницы в ЕС незначительны. Однако европейские производители кормов активно покупали переработанные продукты, такие как шрот, у России.

Дмитрий Рылько, гендиректор ИКАР, отметил, что в этом сезоне в ЕС будет поставлено около 1,5 млн тонн зерновых, основные объемы идут в Италию, Испанию и Грецию. Основное негативное последствие – рост пошлины на твердую пшеницу, которая экспортируется в Италию.