С начала 2025 года российские банки должны будут соблюдать новый ипотечный стандарт, направленный на минимизацию рискованных схем для заемщиков. Этот стандарт был одобрен 18 июля комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций. Документ направлен в Банк России и будет рассмотрен в течение тридцати рабочих дней.

Цель нового стандарта – снизить распространение высокорисковых ипотечных схем и улучшить понимание заемщиками условий кредита и связанных рисков. Он обязывает банки предоставлять клиентам четкую информацию о кредитных условиях и рисках до заключения сделки. В стандарте также описаны принципы определения условий ипотечного договора, включая сумму кредита, срок, ставку и возможные комиссии.

ЦБ давно борется с практиками, такими как траншевая и субсидируемая ипотека, которые часто оказываются невыгодными для заемщиков. Новый стандарт является частью усилий регулятора по борьбе с недобросовестными практиками на рынке ипотечного кредитования.

Дополнительно к новому стандарту будет принят документ, устанавливающий ответственность для банков-нарушителей. Пока меры наказания не опубликованы, но банки, не соблюдающие стандарт, могут столкнуться с репутационными рисками и возможными ограничениями на выдачу ипотечных кредитов.

С 21 июня 2024 года российские экспортеры обязаны зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% валютной выручки, вместо прежних 80%. Это решение принято на фоне стабилизации курса рубля и достаточного уровня валютной ликвидности.

Обязательная продажа валюты для 43 категорий экспортеров, введенная указом президента с 16 октября 2023 года, теперь также предусматривает продажу на внутреннем рынке не менее 90% от зачисленной суммы.

В мае 2024 года крупнейшие экспортеры увеличили продажу валюты на 13% до $14,9 млрд, что способствовало укреплению рубля. Снижение порога репатриации призвано избежать дисбаланса на валютном рынке и снизить конверсионные издержки для экспортеров.

Эксперты считают, что снижение норматива поможет уменьшить волатильность рубля и вернуть курс в привычные диапазоны. Правительство продолжит корректировать параметры обязательной продажи валюты для стабилизации курса в случае резких отклонений.

Источник: www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/06/24/1045643-zachem-kabmin-snizil-trebovaniya-po-vozvratu-viruchki?from=newsline 

С 1 июля Банк России увеличит уровень возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки, что сделает эти кредиты более рентабельными. В настоящее время возмещение рассчитывается как разница между ключевой ставкой, увеличенной на 1,5 процентного пункта (п.п.), и ставкой по льготной ипотеке. С 2024 года эта надбавка была сокращена с 2 до 1,5 п.п., что привело к снижению рентабельности для банков.

Представители Минфина согласились увеличить надбавку до 2 п.п. после 1 июля. Это решение было принято на фоне роста ключевой ставки и стоимости рыночной ипотеки, что сделало льготные ипотечные программы важной частью банковского бизнеса. По данным ЦБ, в декабре 2023 года льготные ипотечные кредиты составляли 83,4% от общего объема выдач.

Правительство ужесточило условия получения льготной ипотеки, что снизило маржу банков. В ответ некоторые банки, такие как Сбербанк и ВТБ, начали требовать комиссии от застройщиков, чтобы компенсировать свои потери. Это вызвало неоднозначную реакцию на рынке.

ВТБ (MOEX: VTBR) запустил пилотный проект по урегулированию задолженности клиентов в нескольких кредитных организациях. Банк разработал «универсальный формат согласия» для обмена информацией о заемщиках между банками. Планируется провести 30 тыс. сделок на сумму около 1 млн руб. каждая до конца года.

Подобные сервисы уже внедрили другие банки. Сбербанк, например, предлагает снижение ежемесячного платежа, отсрочку или увеличение срока по кредитам. Новиком-банк объединяет кредиты и предоставляет кредитные каникулы. Почта-банк также планирует внедрение такого сервиса.

На начало года в России было 50 млн граждан с кредитами, что составляет 40% населения старше 16 лет. Сбербанк в 2023 году провел 6,1 тыс. сделок на 2,9 млрд руб., а с начала 2024 года — 5,3 тыс. сделок на 2,4 млрд руб. В профессиональных коллекторских агентствах отмечают высокий потенциал таких реструктуризаций.

Эксперты отмечают, что услуга выгодна банкам, так как увеличивает их шансы на возврат средств. В то же время для заемщиков реструктуризация может иметь как плюсы, так и минусы, включая увеличение конечной суммы выплат.

По данным ЦБ, доля ипотеки с первоначальным взносом до 20% на первичном рынке снизилась с почти 60% до 2% за последние два квартала. На вторичном рынке доля таких кредитов составила 17% против более 50% в конце 2022 года. Это связано с ужесточением регулирования и повышением минимального взноса по льготной программе.

Осенью 2022 года ЦБ начал ужесточать требования к ипотеке с низким первоначальным взносом, что продолжалось до повышения минимального взноса по льготной ипотеке на новостройки до 30% в декабре 2023 года. Несмотря на снижение доли таких ипотек, эксперты отмечают, что граждане берут потребительские кредиты для финансирования первого взноса, что не решает проблему закредитованности.

В Сбербанке средний размер первоначального взноса по ипотеке на первичном рынке в феврале 2024 года вырос до 29,5%, по всей ипотеке — до 37,2%. Однако около 8% ипотек финансируются потребительскими кредитами, что увеличивает сроки кредитов и снижает покупательскую способность.

Рост цен на первичное жилье опережает рост цен на вторичном рынке. В первом квартале 2024 года разрыв цен составил 55% по данным Росстата и 45% по данным «Домклик». Средняя цена на первичном рынке составила 168 тыс. руб. за кв. м, на вторичном — 108 тыс. руб.

В марте 2024 года доля рубля при расчетах с Европой за экспорт товаров и услуг достигла рекордных значений, составив 58,5% в общей структуре валют. Это увеличение на 10,8 процентного пункта за год и на 9,6 пункта за месяц, согласно данным Центрального банка, изученным РБК. По данным ФТС, на поставки в Европу в первом квартале приходилось 15,2% или $15,4 млрд от общего объема российского товарного экспорта.

Центральный банк регулярно публикует данные о доле рубля в экспорте в Европу. С начала 2023 года эта доля колебалась от 43,6% до 53,6%, а в марте 2024 года достигла почти 60%. Показатели за прошлые годы показывают, что доля рубля начала резко увеличиваться с второго квартала 2022 года.

В марте 2024 года доля доллара и евро при расчетах с Европой оказалась на минимальных значениях — 28,5%. За год показатель снизился на 19 пунктов, за месяц — на 5,9. Доля валют «дружественных» стран составила 13%, что также является незначительным увеличением по сравнению с предыдущими периодами.

Банк России готов поддержать включение цифровых финансовых активов (ЦФА) в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) для квалифицированных инвесторов. Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок – 2024».

Включение ЦФА в ПИФы пока не разрешено из-за отсутствия соответствующего законодательства. Поправки, разрабатываемые рынком, направлены на минимизацию рисков, связанных с возможным смешением активов клиентов и управляющих компаний.

Для неквалифицированных инвесторов включение ЦФА в ПИФы пока невозможно из-за отсутствия спроса и необходимых критериев. Техническая интеграция также требует законодательных изменений, так как ЦФА подразумевают учет собственника напрямую.

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев отметил, что ЦФА требуют доработок со стороны операторов информационных систем (ОИС), что реализуемо. Генеральный директор платформы «Токеон» Максим Хрусталев подтвердил готовность ОИС выпускать ЦФА под ПИФы.

Ряд российских банков, принадлежащих нерезидентам, начислил дивиденды в 2023 году, особенно среди топ-50 по активам, в то время как менее крупные организации пока воздерживаются от выплат. Даже банки из «дружественных» юрисдикций оставляют часть прибыли нераспределенной, возможно, для поддержания нормативов Центрального банка и развития бизнеса в России. 

Среди турецких банков, Кредит Европа банк, Денизбанк и Ишбанк объявили о выплатах дивидендов, но Зираат-банк этого не сделал. Некоторые иностранные банки, такие как Юникредит-банк и ОТП-банк, также выплатили значительные суммы дивидендов в 2023 году, в то время как другие, например, Райффайзенбанк, не выплатили их.

Количество банков под контролем нерезидентов в России к 2024 году сократилось до 57. Большая часть активов приходится на банки с «недружественными» нерезидентами, но они также выплачивают дивиденды. Иностранные собственники часто направляют прибыль в капитал кредитных организаций для поддержания нормативов по капиталу и других стратегических целей.

Центробанк планирует ввести четыре макропруденциальных лимита (МПЛ) на выдачу ипотеки, но пока задействует только два из них. Директор департамента финансовой стабильности Центробанка, Евгений Румянцев, объяснил, что два других лимита будут запасными. Один из МПЛ касается лимитов на готовое жилье, а второй — на строящееся жилье под залог договоров долевого участия.

Два оставшихся МПЛ, по словам представителя Центробанка, касаются кредитов на индивидуальное жилищное строительство и других потребительских кредитов под залог жилья. Однако Румянцев уточнил, что в этих сегментах нет системных рисков.

Центробанк также рассматривает введение отдельного лимита для микрофинансовых организаций, чтобы предотвратить обход регулирования. Лимиты на выдачу ипотеки будут зависеть от долговой нагрузки и соотношения величины кредита и стоимости залога.

Значения лимитов будут установлены Центробанком не позднее чем за два месяца до соответствующего квартала. Такие меры направлены на обеспечение финансовой стабильности и предотвращение рисков на рынке ипотеки.