Крымский банк РНКБ (входит в группу ВТБ) с начала 2024 года выдал почти 6 млрд рублей бизнесу в виде льготных кредитов. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

«С начала года РНКБ предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам свыше 800 кредитов на общую сумму около 5,9 млрд рублей в рамках льготных государственным программ поддержки субъектов хозяйственной деятельности. Это примерно на 15% больше аналогичного показателя за шесть месяцев 2023 года», — отметили в пресс-службе.

При этом более 70% льготных кредитов были выданы предпринимателям, которые ведут деятельность на территории Республики Крым и города Севастополя.

Более половины из всех выданных льготных кредитов были в рамках программы Министерства экономического развития РФ о льготном кредитовании субъектов МСП. Банк с начала года выдал по этой программе 2,7 млрд рублей. Кроме того, 1,2 млрд рублей предприниматели получили в рамках зонтичного механизма Корпорации МСП по предоставлению поручительств корпорации для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Еще около 1,2 млрд рублей — в рамках федеральной программы льготного кредитования для предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, со ставкой до 10% годовых.

ВТБ сообщило о падении доли кредитов в недружественных валютах в три раза с 2022 г. Об этом заявил первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов, пишет «РИА Новости».

«Если до введения в 2022 г. санкций она [доля кредитов ВТБ] составляла около 31%, то сейчас – 8%», – сказал он.

Сейчас эта доля имеет тенденцию к снижению. В частности, для кого-то банк конвертирует кредиты в дружественные валюты или рубли, кто-то готовится к погашению задолженности, указал Пьянов.

В январе Банк России выпустил доклад, согласно которому объем кредитов россиян в иностранной валюте за 11 месяцев 2023 г. снизился до 47,4 млрд руб. – показатель стал минимальным за последние восемь лет. 

Доля юаневого кредитного портфеля в валютной составляющей в прошлом году, вместе с тем, увеличилась в четыре раза – с 9% до 33%, следовало из «Обзора российского финансового сектора» Центробанка. Долларовый портфель же снизился и, по оценкам регулятора, составил 45% после 60% годом ранее.

В июне 2024 года Сбербанк и ВТБ зафиксировали максимальный приток вкладов граждан. Это связано с отменой комиссии за переводы по СБП до 30 млн руб. в месяц и высокими ставками по вкладам, предлагаемыми крупнейшими банками.

Сбербанк:

• За январь—июнь 2024 года средства физических лиц в Сбербанке выросли на 11,9%, до 25,3 трлн руб.
• В июне прирост составил 3,7%, что привлекло 900 млрд руб.
• Количество клиентов увеличилось на 1 млн, количество открытий вкладов — на 1,6 млн.
• Максимальная ставка по вкладам для массовых клиентов составляет 18%.

ВТБ:

• В июне общий объем новых денег превысил 800 млрд руб., что на 15% выше предыдущих месяцев.
• Портфель сбережений розничных клиентов достиг 8,1 трлн руб. (+18% с начала года).
• Максимальная ставка по вкладам составляет 18,5%.

Альфа-банк:

• Портфель средств клиентов вырос на 14% с начала года, составив более 3,2 трлн руб.
• В июне наблюдался пик переоткрытия вкладов, но данные за июнь не раскрыты.

Совкомбанк:

• За полугодие портфель вкладов физических лиц вырос на 5%, но данные за июнь не раскрыты.

В 2024 году банки, связанные с крупными российскими маркетплейсами, значительно увеличили объемы привлеченных вкладов. Яндекс Банк, входящий в группу «Яндекс», увеличил объем депозитов на 2,5 раза, достигнув 37,4 млрд рублей к 1 июня. Озон Банк, принадлежащий маркетплейсу Ozon, увеличил объем вкладов на 2,1 раза, до 10,4 млрд рублей на отчетную дату.

Рост вкладов в этих банках превысил темпы всех конкурентов из топ-50, несмотря на их меньшее положение по активам. Яндекс Банк и Озон Банк опередили крупные розничные банки, такие как «Открытие» и Почта Банк, как в абсолютных, так и в относительных показателях.

Ключевыми факторами роста стали высокие ставки по вкладам и возможность рекламировать финансовые продукты на площадках маркетплейсов. Эти банки также предлагают скидки и кешбэк при использовании их карт для покупок на своих платформах, что стимулирует клиентов активно использовать и пополнять свои счета.

В июне объем валютных операций крупнейших российских банков сократился более чем в пять раз из-за нового режима торгов долларом и евро, перешедших на внебиржевой рынок. Это произошло после введения санкций против Московской биржи, согласно обзору рисков финансовых рынков ЦБ от 9 июля.

Системно значимые банки сократили объем нетто-продаж валюты с 671 млрд руб. в мае до 126,8 млрд руб. в июне. Эти банки, ранее выступавшие нетто-продавцами валюты на бирже, теперь ограничены в операциях с долларом и евро. В результате их операции перешли на китайскую валюту.

Нефинансовые организации остались основными нетто-продавцами иностранной валюты на бирже, с объемом 265,4 млрд руб. в июне. Правительство смягчило требования обязательной продажи валютной выручки экспортерами, снизив необходимый процент с 80% до 60%.

Кредитные организации, не входящие в список системно значимых, увеличили объемы покупки валюты до 335,8 млрд руб. В то время как банки-нерезиденты сократили нетто-покупки на бирже, но нарастили их на внебиржевом рынке до 440 млрд руб.

К осени 2024 года перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в России может существенно измениться, покинуть его могут Райффайзенбанк и Росбанк. Райффайзенбанк сокращает присутствие в России под давлением европейских регуляторов, а Росбанк находится в процессе интеграции с Т-банком.

Представитель Банка России отметил, что регулятор учитывает изменения в масштабах деятельности и значимости банков при формировании списка СЗКО, но не комментирует отдельные кредитные организации. В прошлом году в перечень СЗКО входили крупнейшие банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, и другие, которые продолжают оставаться в списке с 2021 года.

Изменения в методике оценки системной значимости банков обсуждаются с целью учитывать значимость банковских групп и их роль на смежных рынках. Это может повлиять на включение или исключение банков из списка.

Райффайзенбанк, столкнувшийся с требованиями Европейского Центрального Банка сократить бизнес в России, начал снижать объемы кредитования и прекратил начислять проценты по накопительным счетам. Росбанк, в свою очередь, завершает интеграцию с Т-банком, что также может повлиять на его статус.

В первом полугодии 2024 года объем переуступленных по цессии просроченных банковских долгов достиг 69,7 млрд руб., что является максимальным показателем за последние четыре года. По данным Debex, объем реализованной просроченной задолженности увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост объемов продаж наблюдается несмотря на снижение реализации банковских долгов в первом квартале на 14%. Коллекторы активно покупают долги, даже с учетом более высоких цен. Стоимость досудебных банковских портфелей за отчетный период составила 15,4% от номинала, что на 4,1 процентного пункта больше, чем годом ранее.


Основной причиной роста продаж является увеличение рынка кредитования. За первые пять месяцев 2024 года объем розничного кредитного портфеля банков вырос почти на 8%, до 14,7 трлн руб. Продажа долгов позволяет банкам высвободить резервы.

Эксперты ожидают дальнейшего роста рынка цессии во втором полугодии, хотя возможна корректировка цен на просроченные долги из-за перенасыщения рынка продавцами.

Америкэн Экспресс Банк подал заявление о добровольной ликвидации, став первым из 45 банков с иностранным участием, выделенных указом президента РФ. Заявление было подано в ФНС 4 июля, в День независимости США. Ликвидация позволит вернуть средства после расчетов с кредиторами, хотя перевод в недружественную юрисдикцию может потребовать отдельного разрешения из-за санкций.

Этот шаг стал возможен после того, как в мае 2024 года Владимир Путин разрешил банку провести мероприятия по добровольной ликвидации. За последние годы лишь несколько банков с иностранным участием сменили владельцев, включая РН-банк и Икано-банк.

Процедура ликвидации может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Она начинается с подачи заявления в ФНС после получения разрешения от ЦБ и завершения всех расчетов с кредиторами. Финансовый эксперт Андрей Бархота отмечает, что акционеры в США могут получить $15–20 млн капитала банка, однако перевод средств на американские счета может быть затруднен из-за санкций и валютного контроля.

ВТБ планирует выкупить долю «Почты России» в капитале Почта-банка, увеличив свою клиентскую базу и обогнав Сбербанк по количеству точек присутствия. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что сделка может состояться не раньше 2026 года.

Однако эксперты считают, что такое увеличение сети станет для ВТБ обузой, так как за большинство офисов придется платить арендную плату «Почте России». Сократить сеть будет сложно из-за ее социальной значимости.

«Почта России» подтверждает обсуждение сделки и намерена сохранить доступ к финансовым услугам для жителей удаленных территорий. В Почта-банке отмечают, что синергия двух банков принесет клиентам дополнительные услуги и удобство.

В 2021 году ВТБ вернул контроль над Почта-банком, но в 2022 году снова продал две акции, чтобы избежать санкций. В ноябре 2023 года Почта-банк попал под санкции США, что делает вопрос контроля менее значимым.

По оценкам аналитиков, стоимость Почта-банка составляет 55–59 млрд рублей, а стоимость сделки для ВТБ может составить 27,5–29,5 млрд рублей. Это соответствует 60% от собственного капитала банка.

Швейцарский банк Julius Baer и лихтенштейнский банк LLB отказали клиентам в продаже и перемещении их еврооблигаций, опасаясь замещения бумаг в России. Бельгийский депозитарий Euroclear требует от банков подтверждения, что бумаги не были заменены за пределами цепочки хранения. Поскольку банки не могут гарантировать это, они приостановили операции с такими активами.

По указу президента РФ № 430 российские компании должны были заместить еврооблигации до 1 июля 2024 года и платить по ним в рублях. Замещенные облигации выпустили Альфа-банк, ВТБ, «Норникель», «Газпром», «Лукойл» и другие.

Юристы отмечают, что такая ситуация вызывает риски «задвоения» активов, когда у инвестора будут и замещенные, и незамещенные бумаги. Для решения проблемы инвесторам следует предоставить выписки по российским брокерским счетам. Однако сомнения в том, что банки примут такие документы, остаются.

С середины мая Euroclear приостановил зачисление бумаг из других депозитариев на счета, связанные с резидентами России, что создает дополнительные сложности для инвесторов.