В 2023 году объем российского рынка систем виртуализации достиг почти 6,3 млрд руб., и ожидается, что в 2024 году он вырастет на 15% до 7,3 млрд руб., согласно отчету «ТМТ консалтинг». Среднегодовой темп роста рынка до 2027 года прогнозируется на уровне 14%.

После ухода западных компаний, которые занимали более 75% рынка, спрос на отечественные решения резко вырос. В 2023 году российские разработчики, такие как «Базис», OrionSoft, ITglobal.com и ГК «Астра», заняли 80% рынка. Однако многие компании продолжают использовать зарубежные продукты через параллельный импорт.

В первом полугодии 2024 года российский финтех-сектор продемонстрировал рост на 14,6% год к году, достигнув объема 115,5 млрд рублей, согласно исследованию Smart Ranking. Во втором квартале 2024 года сектор вырос на 10,5% год к году, достигнув 56,2 млрд рублей.

Драйверы роста
Основные факторы, способствующие росту, включают развитие отечественных IT-решений в рамках импортозамещения и активное внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы, несмотря на повышение ключевой ставки Центробанка.

Лидеры сегментов
Самым быстрорастущим сегментом стала «бухгалтерия», увеличившаяся на 22% год к году. Ее выручка во II квартале составила 6,9 млрд рублей. Другие заметные сегменты: «маркетплейсы» (+15%) и «личные финансы» (+14%), которые также продемонстрировали значительный рост год к году, но потеряли в объеме по сравнению с предыдущим кварталом.

Сегменты с замедлением
Сегмент «переводы средств» оказался наименее динамичным, сократившись на 7% год к году из-за трудностей с трансграничными переводами. Выручка снизилась на 12,7% за квартал, составив 3,6 млрд рублей. «Платежные сервисы», несмотря на квартальное снижение на 13,4%, показали годовой прирост в 3,4%, оставаясь крупнейшим сегментом с долей 26,1% и выручкой в 15,1 млрд рублей.

Банки России достигли значительных успехов в импортозамещении оборудования. Доля отечественного оборудования в крупных банках увеличилась до 75%, а в средних — до 55%. В небольших банках этот показатель вырос до 40%.

Крупные и средние банки успешнее внедряют импортозамещение благодаря большим бюджетам. Для небольших банков затраты на импортозамещение составляют десятки миллионов рублей, тогда как для крупных — сотни миллионов и даже миллиарды рублей.

Наибольшие успехи достигнуты в замещении рабочих станций и персональных компьютеров, доля которых выросла до 75%. Замещение более сложного оборудования, таких как серверы и центры обработки данных, идет медленнее из-за необходимости длительных доработок и тестирований.

Несмотря на успехи, эксперты сомневаются, что банки успеют завершить процесс импортозамещения к началу 2025 года. Возможны продление сроков и увеличение затрат.

Минпромторг и Росстандарт запускают программу стандартизации российских систем управления жизненным циклом промышленных изделий (PLM-систем). Новый ГОСТ и обновленные стандарты будут введены к концу 2026 года. Эксперты считают, что это поможет ускорить импортозамещение промышленного ПО.

Программа стандартизации

К концу 2026 года планируется создать комплекс национальных стандартов для поддержки жизненного цикла машиностроительной продукции гражданского и двойного назначения. В программе участвуют Минпромторг и Росстандарт, которые будут устанавливать требования к совместимости и регламентировать форматы документов на всех стадиях жизненного цикла изделий.

Актуализация существующих стандартов

Директор по проектному управлению и цифровизации АО ТМХ Виталий Плешанов отметил, что действующие стандарты устарели, так как многие из них не обновлялись с 2020 года. Он подчеркивает необходимость разработки единого комплекса стандартов, охватывающего весь жизненный цикл изделия в электронном виде.

Сегмент складской недвижимости в России переживает бум благодаря росту производства и объема рынка интернет-торговли. По прогнозам консалтинговой компании Nikoliers, объем ввода логопарков в 2024 году вырастет в 2,7 раза, достигнув рекордных 6,3 млн кв. м. Основной объем спроса обеспечивают маркетплейсы и ритейлеры, что поддерживает высокие темпы строительства.

Основные факторы роста

Рекордный объем ввода является следствием высокого спроса в 2023 году, ускоренного восстановления потребительского рынка и развития импортозамещения. По словам Александра Манунина из Parametr, рост производства требует увеличения складских площадей для хранения сырья и готовой продукции. Генеральный директор ГК «Ориентир» Елена Бабенко отметила, что основной объем ввода приходится на складские площади для e-commerce.

Ключевые проекты и тенденции

Wildberries инвестирует 103,5 млрд руб. в строительство складов в различных регионах, таких как Рязань, Волгоград, Новосибирск и Воронеж. Ozon арендовал объект площадью 189 тыс. кв. м в Новой Москве, который строит группа «Гранель». По данным Data Insight, интернет-продажи в 2024 году в России вырастут на 36%, до 10,7 трлн руб.

IT-компании в России смогут воспользоваться пониженной ставкой по налогу на прибыль в размере 5% только для доходов, полученных от продаж отечественного программного обеспечения (ПО). Это решение принято в рамках поправок к законопроекту, принятому 23 июля в третьем чтении.

Ранее льготой могли воспользоваться компании, аккредитованные Минцифры, если не менее 70% их выручки составляли доходы от IT-деятельности. Теперь льгота распространяется только на доходы от реализации ПО, разработанного российскими лицами или подконтрольными им иностранными организациями.

Поправки направлены на поддержку отечественных разработок, ограничивая доступ к льготам компаниям, занимающимся продажей иностранных IT-продуктов. Например, компания «Софтлайн», продающая решения Microsoft, не сможет получить льготу на прибыль от продажи этих решений.

Однако компании, как «Лаборатория Касперского», контролируемые российскими гражданами, смогут претендовать на льготы. Изменения также ограничивают круг налогоплательщиков, которые могут претендовать на льготы, усиливая поддержку национальных разработок и снижая зависимость от иностранных продуктов.

Правительство РФ рассматривает введение инвестиционного вычета на расходы компаний по внедрению российского программного обеспечения (ПО) и программно-аппаратных комплексов (ПАК). Инвестиционный вычет позволит компаниям уменьшить налог на прибыль или авансовые платежи. Сейчас он действует на региональном уровне, а на федеральном заработает с 2025 года. Отечественные IT-компании надеются, что компенсация расходов бизнеса ускорит импортозамещение, но эксперты отмечают, что в некоторых отраслях, например в финансовой, замена иностранного софта технически сложна и долгосрочна.

Минцифры и Минфин прорабатывают введение федерального инвестиционного вычета по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Результаты проработки должны быть представлены правительству до 20 августа. Вице-премьер Дмитрий Григоренко и Минфин подтвердили, что работа ведется. Конкретные параметры и механизм действия вычета обсуждаются с заинтересованными ведомствами.

В Налоговом кодексе РФ уже существует инвестиционный налоговый вычет (ИНВ), но из-за различных требований региональных властей механизм не стал популярным. В 2023 году им воспользовалось менее 300 компаний. Поэтому разрабатывается механизм федерального ИНВ, который заработает с 2025 года.

«Роснефть» в июле запустила в опытно-промышленную эксплуатацию Единую цифровую платформу компании (ЕЦПК). Платформа направлена на унификацию и ускорение разработки, снижая затраты на создание IT-решений и уменьшая зависимость от иностранных технологий.

ЕЦПК реализует системный IT-интегратор «Роснефти» – «Сибинтек». Платформа включает базы данных, брокеры сообщений и конвейер разработки, работая по модели PaaS на основе Kubernetes. Пользователями платформы могут быть как IT-специалисты, так и обычные сотрудники компании.

Каталог данных платформы собирает информацию из исходных систем, контролируя качество данных и обеспечивая их унификацию. Платформа поддерживает разработку приложений, включая электронных помощников и инструменты компьютерного зрения для промышленной безопасности.

ЕЦПК ориентирована на использование отечественных решений и импортозамещение, трансформируя бизнес-процессы с учетом интеграции ИИ. По мнению экспертов, запуск платформы является логичным шагом для «Роснефти», стремящейся к цифровому суверенитету и оптимизации процессов.

Затраты ВТБ на импортозамещение софта с 2021 г. и по конец 2024 г. составят 90 млрд руб. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик. Наибольшие вложения запланированы на 2024 г. – более 50 млрд руб.

​​«В замещение зарубежных IT-систем и сервисов начиная с 2021 г. мы инвестируем 90 млрд руб., из них больше 50 млрд руб. приходится на 2024 г. Так что инвестиции в IT-импортозамещение в этом году должны стать рекордными для ВТБ», – сообщил Кулик.

ВТБ на текущий момент перевел на российское ПО 85% внутренних систем банка, поделился цифрами Кулик. По данным на конец 2023 г.

Оборот столичного ИТ-сектора за первые четыре месяца 2024 года составил 1,3 трлн рублей, что на 42% больше аналогичного периода прошлого года, сообщила Мария Багреева, руководитель московского департамента экономической политики и развития.

Разработчики программного обеспечения обеспечили 64% оборота, заработав более 805 млрд рублей, что на 32% больше по сравнению с прошлым годом. Оставшиеся 36%, или около 446,5 млрд рублей, пришлись на операторов веб-платформ, проектировщиков баз данных и хостинг-провайдеров, чьи доходы выросли на 66%.

Крупные и средние компании составляют 84% оборота отрасли, заработав более 1 трлн рублей, что на 43% больше аналогичного периода 2023 года. Малые ИТ-компании обеспечили 16% оборота, увеличив свои доходы на 39%.

Москва лидирует по числу ИТ-компаний, с 50 665 действующими компаниями на начало июня 2024 года, что на 14,47% больше по сравнению с июнем 2022 года.

Генеральный директор «Рексофт» Александр Егоров связывает рост ИТ-рынка с необходимостью импортозамещения, особенно для государственных предприятий, которые обязаны перейти на отечественные решения к 2025 году. Герман Клименко из Совета Фонда развития цифровой экономики отметил сложности импортозамещения и дефицит кадров, что привело к росту зарплат и стоимости услуг.