Объем ипотечных долгов, проданных банками коллекторам, вырос с 1,2 млрд руб. в 2023 году до 3,9 млрд руб. в 2024-м. Доля таких долгов в общем объеме банковской цессии достигла 1,2%. Средний срок просрочки на момент продажи сократился с 3,8 лет до 2 лет, а цена долгов выросла с 39,2% до 48,7% от суммы задолженности.

Основные причины:

• Банки ускоряют расчистку балансов от проблемных кредитов.
• Рост судебных пошлин делает взыскание через суд менее выгодным.
• Высокая ключевая ставка ограничивает возможности рефинансирования для должников.

Коллекторы получают право взыскивать долг, включая обращение на заложенное жилье. Продажа ипотечной недвижимости возможна даже при наличии в ней несовершеннолетних.

В 2024 году микрофинансовые организации (МФО) выставили на продажу рекордные 125 млрд рублей просроченных долгов, из которых коллекторы выкупили 89 млрд рублей. Доля закрытых сделок снизилась до 71,3%, однако средняя цена продажи выросла до 17,1%.

Рост объема выставленных долгов обусловлен увеличением микрокредитования, в том числе со стороны недавно основанных МФО, которые активно предлагали портфели объемом до 150 млн рублей ежемесячно. Повышение госпошлин в III квартале также повлияло на стратегию кредиторов, сместив акцент с судебного взыскания на продажу долгов по цессии для сокращения расходов.

Аналитики прогнозируют снижение активности на рынке в I квартале 2025 года из-за ожидаемого ужесточения регулирования и сокращения объемов микрозаймов. Цены на просроченные портфели могут оставаться низкими, а коллекторы стремятся нарастить объемы покупок до введения новых ограничений.


Источник: www.vedomosti.ru/finance/articles/2025/01/24/1088000-mfo-vistavili-na-prodazhu-rekordnii-obem-dolgov

Немецкие владельцы одной из крупнейших коллекторских компаний России, ЭОС, могут продать актив структурам Газпромбанка, сообщили источники РБК. Сделка близка к завершению, и ее завершение возможно до конца года. Компания оценена с мультипликатором 2 к EBITDA, но точные финансовые показатели не раскрываются.

Причины продажи включают сложности поддержания маржинальности из-за приостановки новых сделок на фоне геополитической ситуации. Также обсуждался президентский указ, который может ограничить работу коллекторских агентств из недружественных стран. Газпромбанк не работает на рынке покупки долгов, поэтому сделка может быть портфельной инвестицией с возможностью дальнейшей перепродажи.

Аналитики полагают, что сделка привлекательна из-за значительного дисконта — до 60%, что связано с выходом иностранных инвесторов из российского бизнеса. Возможное наличие нераспределенной прибыли на балансе ЭОС также может повысить стоимость сделки, если немецкие акционеры получат разрешение на вывод этих средств из страны.

В первом полугодии 2024 года банки продали рекордный объем просроченной задолженности граждан – 129,6 млрд руб., что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом коллекторами была приобретена рекордная доля долгов – 89,7% от всех выставленных на продажу долгов, или 115 млрд руб.

Средняя цена продажи цессий продолжает снижаться третий год подряд и составила 7,8% в первом полугодии 2024 года, по сравнению с 8,04% в 2023 году и 9,25% в 2022 году.

Рынок цессии демонстрирует тенденции, связанные с внутренней политикой банков и ростом просроченной задолженности. В 2024 году на рынок выставляются портфели кредитов, выданных в 2021–2022 годах, что делает такие лоты востребованными у покупателей. В 2022 году объем выставленной просрочки был выше из-за экономического кризиса, что требовало срочного освобождения балансов банков от просроченных портфелей.

Цена продажи цессий на уровне 7,8% является приемлемой для покупателей и продавцов. Ожидается, что объем предложения во втором полугодии 2024 года превысит прошлогодние значения на 10–15%. В IV квартале текущего года прогнозируется заметный прирост объема выставленной задолженности без значительных колебаний цены.

В первом полугодии 2024 года объем переуступленных по цессии просроченных банковских долгов достиг 69,7 млрд руб., что является максимальным показателем за последние четыре года. По данным Debex, объем реализованной просроченной задолженности увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост объемов продаж наблюдается несмотря на снижение реализации банковских долгов в первом квартале на 14%. Коллекторы активно покупают долги, даже с учетом более высоких цен. Стоимость досудебных банковских портфелей за отчетный период составила 15,4% от номинала, что на 4,1 процентного пункта больше, чем годом ранее.


Основной причиной роста продаж является увеличение рынка кредитования. За первые пять месяцев 2024 года объем розничного кредитного портфеля банков вырос почти на 8%, до 14,7 трлн руб. Продажа долгов позволяет банкам высвободить резервы.

Эксперты ожидают дальнейшего роста рынка цессии во втором полугодии, хотя возможна корректировка цен на просроченные долги из-за перенасыщения рынка продавцами.