В апреле 2024 года российские металлурги снизили выпуск стали на 7,5% по сравнению с апрелем 2023 года, достигнув отметки в 6,1 миллиона тонн, согласно данным Корпорации «Чермет». Параллельно снизился и выпуск готового проката, на 5%, составив 5,4 миллиона тонн, в то время как объем выпуска труб увеличился на 5% до 1,1 миллиона тонн.

За первые четыре месяца 2024 года общий объем выплавленной стали в России сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 24,4 миллиона тонн. Выпуск готового проката снизился на 2%, а труб на 3%.

Системное снижение объемов выплавки стали началось в первом квартале 2024 года, когда объемы производства уменьшились на 2% по сравнению с прошлым годом, составив 18,3 миллиона тонн. Это связано с ростом ключевой ставки ЦБ, ослабившим закупочную активность в строительстве.

Тем не менее, прогнозируется рост потребления стали в России в соответствии с динамикой ВВП, который по оценкам ЦБ может составить 2,5–3,5% к концу 2024 года. Ожидается, что спрос на сталь возрастет за счет реализации инфраструктурных проектов и увеличения ее потребления в строительстве и промышленности.

С начала января по конец апреля текущего года наблюдается заметный рост внутренних цен на лом черных металлов, основного сырья для электросталеплавильных заводов. Данные агентства MMI свидетельствуют о среднем увеличении цен на 5–10% в различных регионах страны.

УФО выделяется на фоне других регионов, где цены на лом выросли на 10%. Ситуация также остается напряженной в других федеральных округах: в ЮФО цены поднялись на 6,3%, в ЦФО — на 5,2%, а в СФО — на 5,6%.

Аналитики указывают на несколько факторов, влияющих на этот рост, включая консолидацию игроков на рынке, уменьшение числа независимых ломосборщиков и увеличение спроса на лом со стороны черной металлургии.

Стоимость лома также оказывает значительное влияние на цены арматуры, основной продукции для строительного сектора. По данным ММИ, цена арматуры в апреле составила 67 500 руб./т, и ожидается дальнейший рост.

Чтобы стабилизировать ситуацию, эксперты предлагают ряд мер, включая фиксацию цен на металл и введение госпошлин на импорт. Однако, ожидается, что цены на лом продолжат расти во втором полугодии текущего года, под влиянием роста спроса на сталь и другие факторы.

Спор между Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и крупнейшими металлургическими компаниями о ценах на прокат, начавшийся с 2021 года, приближается к завершению. НЛМК и ММК, последовав за «Северсталью», предложили мировые соглашения регулятору. Эти сделки, включающие снижение штрафов для компаний, предположительно, будут взаимовыгодны и для ФАС, которая получит прозрачные ценовые политики.

Согласно сообщениям, НЛМК и ММК предложили ФАС заключить мировые соглашения по делу о поддержании монопольно высоких цен на прокат. Условия этих соглашений аналогичны мировому соглашению с «Северсталью». В рамках предложений представлены торговые политики на рынке горячекатаного проката, включая принципы ценообразования и взаимодействия с покупателями. Компании также полностью выполнили ранее выданные антимонопольной службой распоряжения.

Мировые соглашения имеют значительные преимущества для бизнеса, такие как существенное сокращение штрафов и улучшение репутации компании. Соглашения также способствуют улучшению прозрачности ценовых политик монополистов на рынке и помогают в выполнении задач антимонопольного контроля.

В первом квартале 2024 года потребление стали в России снизилось на 2% по сравнению с предыдущим годом, составив 10,9 млн тонн. Основная причина этого снижения связана с уменьшением потребления в строительном секторе, где объем потребления стали также сократился на 2%, до 8,5 млн тонн. Это произошло из-за ослабления закупочной активности в секторе на фоне роста ключевой ставки Центробанка.

В то же время, потребление стали в нефтегазовой отрасли сократилось на 11%, в основном из-за снижения спроса на трубы большого диаметра. В общей сложности на нефтегазовую отрасль пришлось 1,2 млн тонн стали.
Однако, машиностроители увеличили свое потребление стали на 9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,2 млн тонн. Рост обеспечила позитивная динамика выпуска автомобилей и железнодорожной техники.

Динамика выплавки стали

На фоне снижения потребления стали в России, в первом квартале также произошло снижение ее выплавки. По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), сокращение составило 0,2% в годовом выражении, до 18,7 млн тонн. Однако, Росстат зафиксировал более значительное снижение производства. За первые три месяца 2024 года предприятия черной металлургии снизили выплавку стали на 3,2% до 14,2 млн тонн, а выпуск проката упал на 2,3% до 15,3 млн тонн.

В ходе рассмотрения «дела металлургов» в Девятом арбитражном апелляционном суде было установлено, что «Северсталь» соглашается с снижением размера штрафа, наложенного ФАС, с 8,7 млрд до менее 900 млн рублей. Одним из условий соглашения является отказ компании от оспаривания штрафа и предписаний от ФАС. В рамках этого соглашения «Северсталь» частично выполнила предписания, включая разработку и представление ФАС торговой политики на рынке горячекатаного плоского проката.

По словам представителей «Северстали», содержание соглашения является конфиденциальной информацией, поэтому они воздерживаются от комментариев. Однако известно, что генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев и руководитель ФАС Максим Шаскольский подписали соглашение. Предполагается, что мировое соглашение будет утверждено судом 27 мая.

Некоторые эксперты отмечают, что размер штрафа для «Северстали» мог бы быть минимальным, составляя всего 100 000 рублей, в соответствии с КоАП. В связи с этим возникают вопросы о целесообразности такого соглашения и возможности его утверждения судом.

РЖД введут 50% скидку на перевозки черных металлов в вагонах по восточной части МТК «Север — Юг», она будет действовать до конца 2024 года. Об этом холдинг сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«Правление РЖД одобрило установление коэффициента 0,5 к тарифу на перевозки черных металлов в вагонах, если они будут следовать через российско-казахстанские пограничные станции и далее через станции Сарахс или Акяйла Туркменских железных дорог», — говорится в сообщении.

Скидка на перевозки будет действовать до конца 2024 года, отметили в холдинге. 

Источник: tass.ru/ekonomika/20621935
Источник (ТГ-канал): t.me/telerzd/4720

В рамках дела о предполагаемом завышении цен на горячекатанный прокат, металлургические гиганты «Северсталь», ММК и НЛМК могут заключить мировое соглашение с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что в случае заключения такого соглашения компании будут обязаны заплатить штрафы, однако они, вероятно, будут не слишком высокими и не окажут серьезного влияния на финансовое состояние предприятий.

В апреле 2021 года ФАС возбудила дела против «Северстали», ММК и НЛМК из-за предполагаемого установления монопольно высокой цены на горячекатанный прокат на внутреннем рынке. В ответ на это компании заявили о соответствии своего ценообразования требованиям антимонопольного законодательства.

Однако в начале января 2024 года Арбитражный суд Москвы признал законными решение и штраф ФАС в отношении «Северстали» на сумму 8,7 млрд рублей. В связи с этим «Северсталь» обратилась в Девятый арбитражный апелляционный суд с ходатайством о заключении мирового соглашения с ФАС. Судебное разбирательство по этому вопросу запланировано на 23 апреля.

Цены на трехмесячные фьючерсы на железную руду к 29 марта текущего года упали на 38%, достигнув отметки в $103/т. Это минимум с августа 2023 года, свидетельствуют данные Сингапурской биржи (SGX). Коксующийся уголь, второй ключевой компонент для производства стали, также снизился в цене на 16%, составив $247/т на базисе FOB. Оценки Альфа-банка показывают, что железная руда составляет до 40% себестоимости выплавки стали, а коксующийся уголь — около 30%.

Внутренние цены на железорудное сырье (ЖРС) в России с начала 2024 года выросли на 10%, достигнув отметки 8500–9700 руб./т на базисе FCA. Прогнозируется, что увеличение предложения ЖРС после завершения капитального ремонта у крупного производителя может снизить внутренние цены на 4–5% начиная со II квартала 2024 года.

Цены на сталь также находятся под давлением: горячекатанный рулон в конце марта можно купить на 12% дешевле, чем в начале 2024 года. Прогнозируется, что цена стали будет находиться на уровне $394/т, а производство снизится на 4% по сравнению с 2023 годом.

В первые месяцы 2024 года продолжается негативный тренд на рост стоимости различных видов стального проката в России, свидетельствуют данные отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), о которых сообщают «Ведомости». С января по март текущего года цены на различные виды проката выросли на 1,6-2,5%.

В течение 2023 года цены на стальной прокат значительно увеличились: холоднокатаный прокат подорожал на 40%, оцинкованный — на 41%, а полимерный — на 44%. Тенденция сохраняется и в начале 2024 года, с ценами уже выросли на 3-5%.

Основными производителями листового проката в России являются НЛМК, «Северсталь» и ММК. В IV квартале 2023 года ММК снизила продажи премиальной продукции на фоне капитальных ремонтов оборудования, а «Северсталь» объяснила сокращение продаж накоплением полуфабрикатов перед капремонтом одной из доменных печей.

Спрос на прокат с покрытием, особенно в строительной индустрии, постоянно растет. Минпромторг заявил, что наблюдаемое изменение цен на рынке объясняется сезонной волатильностью и не требует дополнительных регуляторных мер от государства.

Выплавка стали в России за январь-февраль 2024 года сократилась на 3%, достигнув 11,7 млн тонн. Динамика продолжает негативный тренд, прервавшийся после 10 месяцев стабильного роста. Производство готового проката упало на 0,9%, а труб – на 13%. Это объясняется высокими процентными ставками и санкциями.

Снижение производства стали связано с высокой базой 2023 года, когда отрасль восстанавливалась после санкций. Введение западных ограничений привело к значительному сокращению экспорта стальной продукции. Спрос на сталь в России рос на 7% в 2023 году, но ожидается его снижение из-за увеличения ключевой ставки Банка России.

Цены на сталь остаются стабильными, несмотря на сокращение производства. Это связано с падением стоимости железорудного сырья. Снижение производства стали может повлиять на строительный и машиностроительный сектор. Негативные факторы, такие как санкции и высокие процентные ставки, продолжат давить на отрасль.

Источник: www.vedomosti.ru/business/articles/2024/03/14/1025164-rossiiskie-metallurgi-snizili-vipusk-stali