Компания Solidcore Resources (бывший Polymetal) завершила выкуп четвертого транша обыкновенных акций, обменяв около 2,5 млн штук (0,53% от акций в обращении) на новые акции, выпущенные на бирже Международного финансового центра Астана (AIX), в соотношении один к одному. С начала обмена компания выкупила 3,57% от акций в обращении.

После выкупа четвертого транша и выпуска новых акций общее количество голосующих акций компании остается неизменным и составляет 473,69 млн акций номинальной стоимостью $0,03 каждая. Эти акции предоставляют право одного голоса. Компании также принадлежат 58,54 млн казначейских акций, которые не предоставляют права голоса или экономические права.

Solidcore Resources планирует аннулировать эти казначейские акции при смягчении наложенных на Национальный расчетный депозитарий (НРД) ограничений. До этого момента акции будут храниться на казначейских счетах компании и не будут перевыпущены.

Из-за санкций Евросоюза против НРД и других российских депозитариев акционеры, владеющие акциями на Московской бирже, временно лишены акционерных прав за исключением права торговли на Московской бирже. Solidcore Resources призывает акционеров, соответствующих установленным критериям, принять участие в предложении по обмену акций до 30 сентября 2024 года.

Российские частные инвесторы начали искать европейских брокеров для продажи разблокированных активов в Euroclear без необходимости открытия счета в ЕС или наличия паспорта или ВНЖ. Важно, чтобы брокер имел статус контролируемой иностранной компании (КИК). Эта схема позволяет инвесторам, имеющим только российское гражданство, продавать разблокированные активы через брокера в Европе.

Новая схема разблокировки активов

Сергей Гландин, партнер BGP Litigation, объяснил, что российский инвестор может заключить договор с брокером на Кипре, зарегистрированным как КИК, для выкупа заблокированных активов. Договор вступает в силу после получения бельгийской лицензии. Этот процесс не требует обращения в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями, достаточно подать заявку в Казначейство Бельгии.

Елена Рязанова, заместитель директора юридического департамента инвестиционного банка «Синара», подтверждает, что схема работает только при подаче заявки на продажу активов, а не их перевод. Брокер направляет в Euroclear платежное поручение и, после перестановки бумаг, выплачивает цену российскому инвестору.

Американский брокер ввел запрет для российских клиентов на пополнение счетов в 12 валютных парах, в том числе юанях и лирах. Выводить средства в этих валютах можно до 30 августа
Американский брокер Interactive Brokers (IB) ввел запрет для российских инвесторов на пополнение счетов в китайских оффшорных юанях (CNH) и турецких лирах (TRY), следует из клиентской рассылки, разосланной вечером 31 июля (есть у «РБК Инвестиций»). В сообщении брокер отметил, что пока остается возможность вывода средств в данных валютах до 30 августа, после этой даты клиенты не смогут проводить операции с ними. Всего под ограничения подпали 12 валютных пар.

Еще раньше россияне лишились возможности отправлять на счета в IB доллары и евро. После этого юань и лира были популярны для пополнения счетов и дальнейшей покупки иностранных акций.

Источник: quote.ru/news/article/66ab19909a7947315756d54e

Национальный клиринговый центр (НКЦ), главный контрагент для учета сделок на российском рынке, в июне 2024 года резко сократил объем межбанковских операций. Это связано с санкциями, введёнными США и Великобританией, которые ограничили возможности НКЦ проводить финансовые операции с долларом, евро и британским фунтом.

Основные изменения:

• Объем предоставленных кредитов: Сократился в 5,7 раза, до 20 млрд руб.
• Прочие средства: Уменьшились на 359 млрд руб., до 5,39 трлн руб.
• Привлеченные средства: Уменьшились на 477,9 млрд руб., до 4,71 трлн руб.
• Средства на клиринговых счетах: Уменьшились в 4,3 раза на активных счетах, до 109,8 млрд руб., и в 1,7 раза на пассивных, до 231 млрд руб.
• Депозиты в Банке России: Сократились с 141 млрд до 20 млрд руб.

Причины и последствия:

Эксперты связывают сокращение операций с санкциями, которые ограничили возможности НКЦ выступать контрагентом по операциям с недружественными валютами. Это временное явление, так как НКЦ уже давно готовился к таким ограничениям.

Банк России начал реализацию новых законов по использованию цифровых финансовых активов (ЦФА) во внешнеторговой деятельности, представив проект указания с требованиями к иностранным держателям ЦФА. Этот шаг соответствует мировой практике комплаенса и KYC (Know Your Client).

Основные положения:

• Лицензия и требования: Иностранные компании, которые могут владеть и управлять ценными бумагами и имуществом в своей стране, могут хранить ЦФА. Они обязаны предоставлять российским операторам информационных систем (ОИС) информацию о своих клиентах в течение семи рабочих дней после запроса.
• Обмен информацией: Иностранные держатели должны раскрывать данные о своих клиентах, включая ФИО, гражданство, дату рождения, номер документа, удостоверяющего личность, количество цифровых активов и их идентификацию.

Соответствие мировой практике:

• Проект указания соответствует международным стандартам комплаенса и KYC.
• Российские ЦФА представляют собой аналог ценных бумаг, что близко к понятию security-токенов в международных правовых системах.

ВТБ (MOEX: VTBR) стал четвертым российским банком, получившим статус портфельного инвестора в Индии. Этот статус предоставляет нерезидентам доступ к индийскому фондовому рынку. Банк получил лицензию первой категории, действующую до 15 июля 2027 года.

Перспективы и преимущества

• ВТБ теперь может покупать индийские ценные бумаги на собственный баланс и выпускать биржевые структурные бонды.
• Индийский рынок привлекает своей капитализацией (превысила $5 трлн в июне 2024 года) и растущей экономикой (ВВП вырос на 8,2% в 2023 году).
• Благоприятная макросреда и отсутствие геополитической напряженности делают Индию привлекательной для иностранных инвестиций.

Вызовы и риски

• Основная проблема — репатриация капитала.
• Риски вторичных санкций, возможность заморозки активов российских банков и их клиентов.
• Высокие мультипликаторы индийского рынка, что делает его не самым дешевым для инвестиций.

Инфраструктурные аспекты

• Для выстраивания продуктов коллективных инвестиций необходимы аналогичные лицензии у специализированных депозитариев.

Китай и Россия имеют потенциал для достижения товарооборота в $250 млрд в текущем году, сообщил заместитель директора института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайского народного университета Лю Сюй. По его словам, торгово-экономические отношения между двумя странами демонстрируют устойчивость, несмотря на колебания динамики товарооборота.

Лю Сюй отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил намерение увеличить объем торговли в 2024 году на 4%. Цель остаётся достижимой, несмотря на снижение темпов роста в первой половине года до 1,8%, что составило $116,8 млрд.

Эксперт подчеркнул активные усилия обеих сторон, включая межправительственные соглашения и частые встречи, а также отметил, что продвижение сотрудничества требует усилий деловых и научных кругов, особенно на фоне западных санкций.

Запасы алюминия из России на Лондонской бирже металлов (LME) в первом полугодии 2024 года выросли на 33% до 695 372 тонн. Большую часть запасов разместили на складах в Порт-Кланге, Малайзия. Средняя цена алюминия на LME за этот период увеличилась на 2% до $2403 за тонну.

Санкции США и Великобритании

12 апреля США ввели запрет на прямой импорт алюминия, никеля и меди из России и их торговлю на Чикагской товарной бирже (CME). Великобритания запретила торговать российским металлом на LME. К марту 2024 года российский алюминий составлял до 91% запасов на складах LME.

Рынок и цены

В мае цена алюминия достигла $2610 за тонну, но снизилась до $2550 к концу июня. LME приостановила действие варрантов на российские металлы, произведенные после 13 апреля.

Влияние на UC Rusal

Выручка UC Rusal в 2023 году снизилась на 13% до $12,2 млрд, чистая прибыль упала в 6,4 раза до $282 млн. Несмотря на это, продажи первичного алюминия выросли на 7% до 4,2 млн тонн. Основной рынок сбыта – Азия, доля которой увеличилась с 27% до 38%.

В июне «Арктик СПГ 2» переработал чуть более 8 млн кубометров газа, что составляет менее половины майского объема, согласно источнику, на который ссылается Bloomberg. Добыча газа на месторождениях, питающих «Арктик СПГ», сократилась до 34,2 млн кубометров, что является пятимесячным минимумом.

ПАО «Новатэк», крупнейший российский производитель сжиженного природного газа, в июне сократил переработку на своем предприятии «Арктик СПГ 2» до самого низкого уровня с февраля из-за санкций США, ограничивающих экспортные возможности.

Часть добытого газа была использована для собственных нужд завода. Западные санкции нацелены на сокращение экспортных доходов России, что затронуло завод «Арктик СПГ 2», ключевой элемент планов по утроению производства СПГ к концу десятилетия.

Санкции, введенные в ноябре прошлого года, касаются и других проектов «Новатэка», а также некоторых танкеров для экспорта с «Арктик СПГ 2». Санкции Европейского союза, вступающие в силу в следующем году, ограничат доступ российского СПГ в порты и возможности его перевалки.

Минфин выступил против предоставления господдержки для новых крупных проектов модернизации НПЗ, предложенных ЛУКОЙЛом для Волгоградского НПЗ. Стоимость проекта составляет 94 млрд рублей и включает строительство комплекса по производству 1,2 млн тонн дизтоплива в год. Министерство считает, что поддержка приведет к дополнительным расходам бюджета, источники которых не определены.

Причины отказа Минфина

Минфин не согласился с предложением ЛУКОЙЛа о господдержке новых проектов в рамках инвестиционной надбавки по обратному акцизу на нефть. ЛУКОЙЛ предложил предусмотреть такую меру для строительства новых установок на Волгоградском НПЗ. По мнению Минфина, предоставление инвестнадбавки приведет к дополнительным расходам бюджета, источники которых не определены.

Позиция ЛУКОЙЛа и Минэнерго

ЛУКОЙЛ считает, что без субсидии проект модернизации Волгоградского НПЗ экономически неэффективен. Компания предложила продлить срок получения инвестнадбавки до начала 2033 года. Минэнерго, в свою очередь, поддерживает важность наращивания выпуска высококлассного продукта за счет относительно низких инвестиций.