комментарии Евгений на форуме

Северсталь, НЛМК, ММК - кто самый привлекательный металлург для инвестирования? Сравнение эмитентов!

Металлургические компании, на ряду с нефтегазовыми и банками, составляют основу нашей экономики и их вклад в ВВП примерно 5%.

Наиболее популярные у инвесторов акции из сектора черной металлургии-это Северсталь, НЛМК и ММК. Давайте проанализируем этих 3х эмитентов и определим, кто из них является лидером по росту котировок и дивидендной доходности на текущий момент.

Металлургия

Последнее время на мировых рынках металлов наблюдается спад. Но российский рынок после 2022г из-за санкций и ограничений имеет меньшую зависимость от мировых. Поэтому у нас на внутреннем рынке поддерживается определённый спрос, вместе с более стабильными ценами на металлопродукцию, тогда как на мировых рынках эти показатели снижаются:

  

Можно заметить, что на графике цен на горячекатаный прокат выделяется отдельно Китай, но почему?
Дело в том, что Китай импортирует более 70% железной руды от общего мирового импорта и производит около 55% мировой стали. Поэтому, Китай оказывает огромное влияние на спрос и динамику мировых цен на руду и сталь.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Северсталь, НЛМК, ММК - кто самый привлекательный металлург для инвестирования? Сравнение эмитентов!

Металлургические компании, на ряду с нефтегазовыми и банками, составляют основу нашей экономики и их вклад в ВВП примерно 5%.

Наиболее популярные у инвесторов акции из сектора черной металлургии-это Северсталь, НЛМК и ММК. Давайте проанализируем этих 3х эмитентов и определим, кто из них является лидером по росту котировок и дивидендной доходности на текущий момент.

Металлургия

Последнее время на мировых рынках металлов наблюдается спад. Но российский рынок после 2022г из-за санкций и ограничений имеет меньшую зависимость от мировых. Поэтому у нас на внутреннем рынке поддерживается определённый спрос, вместе с более стабильными ценами на металлопродукцию, тогда как на мировых рынках эти показатели снижаются:

  

Можно заметить, что на графике цен на горячекатаный прокат выделяется отдельно Китай, но почему?
Дело в том, что Китай импортирует более 70% железной руды от общего мирового импорта и производит около 55% мировой стали. Поэтому, Китай оказывает огромное влияние на спрос и динамику мировых цен на руду и сталь.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему я не инвестирую в Роснефть и какая самая лучшая акция из нефтедобывающего сектора РФ.

"А почему у тебя в портфеле нет акций Роснефти?" - такой вопрос мне часто задают подписчики и читатели моего блога.
В этой статье я постараюсь ответить на него, а так же сделаю обзор основных компаний-нефтедобытчиков нашего рынка и выделю из них фаворитов.

Нефть

Цена на нефть за последнюю неделю выросла примерно на 10%:

  

Нефть дорожает на фоне обострения конфликта между Израилем и арабскими странами.
Влияние этого конфликта на нефть отчетливо видно на графике стоимости «черного золота». Ракетный удар Ирана по Израилю был нанесён вечером 1 октября 2024 года, реакция последовала моментально, нефть резко подорожала. Дорогая нефть-это позитив для российской экономики и нефтедобытчиков.

Нефтедобытчики

В России существует около 32 крупных компаний, занимающихся добычей и переработкой нефти. На фондовом рынке представлены акции половины этих компаний, но наиболее популярные из них — это:

• Роснефть
• Лукойл
• Газпром нефть
• Сургутнефтегаз

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему я не инвестирую в Роснефть и какая самая лучшая акция из нефтедобывающего сектора РФ.

"А почему у тебя в портфеле нет акций Роснефти?" - такой вопрос мне часто задают подписчики и читатели моего блога.
В этой статье я постараюсь ответить на него, а так же сделаю обзор основных компаний-нефтедобытчиков нашего рынка и выделю из них фаворитов.

Нефть

Цена на нефть за последнюю неделю выросла примерно на 10%:

  

Нефть дорожает на фоне обострения конфликта между Израилем и арабскими странами.
Влияние этого конфликта на нефть отчетливо видно на графике стоимости «черного золота». Ракетный удар Ирана по Израилю был нанесён вечером 1 октября 2024 года, реакция последовала моментально, нефть резко подорожала. Дорогая нефть-это позитив для российской экономики и нефтедобытчиков.

Нефтедобытчики

В России существует около 32 крупных компаний, занимающихся добычей и переработкой нефти. На фондовом рынке представлены акции половины этих компаний, но наиболее популярные из них — это:

• Роснефть
• Лукойл
• Газпром нефть
• Сургутнефтегаз

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему я не инвестирую в Роснефть и какая самая лучшая акция из нефтедобывающего сектора РФ.

"А почему у тебя в портфеле нет акций Роснефти?" - такой вопрос мне часто задают подписчики и читатели моего блога.
В этой статье я постараюсь ответить на него, а так же сделаю обзор основных компаний-нефтедобытчиков нашего рынка и выделю из них фаворитов.

Нефть

Цена на нефть за последнюю неделю выросла примерно на 10%:

  

Нефть дорожает на фоне обострения конфликта между Израилем и арабскими странами.
Влияние этого конфликта на нефть отчетливо видно на графике стоимости «черного золота». Ракетный удар Ирана по Израилю был нанесён вечером 1 октября 2024 года, реакция последовала моментально, нефть резко подорожала. Дорогая нефть-это позитив для российской экономики и нефтедобытчиков.

Нефтедобытчики

В России существует около 32 крупных компаний, занимающихся добычей и переработкой нефти. На фондовом рынке представлены акции половины этих компаний, но наиболее популярные из них — это:

• Роснефть
• Лукойл
• Газпром нефть
• Сургутнефтегаз

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ТОП-10 компаний фондового рынка РФ с наивысшим кредитным рейтингом

При выборе акций для инвестирования в текущих условиях высокой ставки ЦБ важно знать не только уровень закредитованности компании, но и её кредитный рейтинг. Ведь именно он способен показать, насколько легко компания сможет справиться со своими финансовыми задачами и обеспечить себя дешевыми кредитами для дальнейшего развития бизнеса

Если данные по долговой нагрузки находятся в финансовом отчете эмитента, то кредитный рейтинг предоставляют специальные кредитные агентства.
В этой статье я отобрал 10 компаний российского фондового рынка с наивысшим кредитным рейтингом!

Кредитный рейтинг

Он бывает не только у физических лиц. К примеру, мой рейтинг сейчас такой:

   

Я редко беру кредиты и не допускаю просрочек. Посмотреть свой кредитный рейтинг можно на сайте Финуслуги.ру.

Кредитный рейтинг так же присваивают российским компаниям специальные агентства на основе их прошлой и текущей финансовой отчетности.
Кредитный рейтинг позволяет оценить уровень финансовой устойчивости и платежеспособности компании, а так же понять, насколько эмитент надёжен в инвестиционном плане.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Эти 4 акции растут даже тогда, когда весь наш рынок падает

Наш рынок падает 4 месяца подряд. Высокая ключевая ставка и геополитические риски давят на многие акции российских компаний.
Не смотря на это, я постоянно нахожусь в поисках идей для инвестирования и в очередной раз анализируя рынок, мне удалось выделить 4 акции, которые росли в период снижения нашего рынка!
О них и поговорим в этой статье.

Наш рынок

  

2024 год начался очень хорошо и рынок акций в первые 5 месяцев показал рост на +12%. Но затем ситуация поменялась, инфляция резко выросла, ЦБ стал ужесточать риторику и инвесторы начали продавать акции, перекладывая деньги в депозиты и облигации.

Ровно за 4 месяца (с 17 мая по 16 сентября) индекс Мосбиржи снизился на -23.5% (в пике просадка доходила до -28%). С начала года общие потери рынка составляют -13,5%.
Однако, не все акции показывали отрицательную динамику! Есть несколько ликвидных бумаг из состава индекса Мосбиржи, которые смогли вырасти.

Они растут вопреки всему

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Эти 4 акции растут даже тогда, когда весь наш рынок падает

Наш рынок падает 4 месяца подряд. Высокая ключевая ставка и геополитические риски давят на многие акции российских компаний.
Не смотря на это, я постоянно нахожусь в поисках идей для инвестирования и в очередной раз анализируя рынок, мне удалось выделить 4 акции, которые росли в период снижения нашего рынка!
О них и поговорим в этой статье.

Наш рынок

  

2024 год начался очень хорошо и рынок акций в первые 5 месяцев показал рост на +12%. Но затем ситуация поменялась, инфляция резко выросла, ЦБ стал ужесточать риторику и инвесторы начали продавать акции, перекладывая деньги в депозиты и облигации.

Ровно за 4 месяца (с 17 мая по 16 сентября) индекс Мосбиржи снизился на -23.5% (в пике просадка доходила до -28%). С начала года общие потери рынка составляют -13,5%.
Однако, не все акции показывали отрицательную динамику! Есть несколько ликвидных бумаг из состава индекса Мосбиржи, которые смогли вырасти.

Они растут вопреки всему

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стоит ли сейчас покупать акции или продолжать искать "дно рынка"

Наш рынок за 3.5 месяца упал почти на 28%, такой сильной коррекции не было уже более 10 лет (если не считать 2022г)! Что сейчас делать инвесторам — не пора ли начать покупать акции? Давайте попробуем ответить на этот вопрос!

Наш рынок

  

Индекс Мосбиржи падает с середины мая. Хронология событий следующая:

• В мае инфляция резко выросла с 7.8% до 8.3% в годовом выражении
• В июне наш ЦБ, на фоне роста инфляции, стал ужесточать риторику и дал сигнал о повышении ключевой ставке на следующем заседании, которая держалась на уровне 16% полгода
• Так же в июне были введены санкции против Мосбиржи, которые привели к проблемам с движением валюты
• Далее приняли закон о повышении налогов на прибыль с 20% до 25%
• Следующий удар по рынку-это повышение ключевой ставке с 16% до 18% в июле
• Ну и «вишня на торте» — в августе началось вторжение ВСУ в Курскую область

Как видите, последние 3.5 месяца на нашем рынке было много негатива. На фоне него текущая просадка индекса Мосбиржи с годовых максимумов составила почти 28%!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как фондовый рынок РФ ведет себя в сентябре? Анализируем историю!

Сегодня у нас 1 сентября и самое время… нет, не пойти в школу, а проанализировать исторические данные по динамике нашего рынка в начале осени и попробовать спрогнозировать, как рынок акций РФ будет вести себя в этот раз.

Американский фондовый рынок

Начнём с анализа рынка США, так как он задаёт тренды всем другим мировым рынкам и так или иначе влияет на динамику нашего, российского фондового рынка.

Исторически сентябрь считается самым худшим месяцем в году для американского рынка акций! Если посмотреть на динамику американских индексов за 20 лет, то именно в сентябре они чаще всего снижались:

  

Почему рынок США снижается в сентябре?

В России каждая компания должна отчитываться раз в календарный год и период бухгалтерской отчетности (финансовый год) длится с 1 января по 31 декабря.

В США всё не как у нормальных людей (с их милями, фунтами и галлонами) и у них финансовый год отсчитывается с 1 октября по 30 сентября. Поэтому, перед началом нового периода финансовой отчетности в США, в сентябре управляющие крупными капиталами и фондами стараются закрыть позиции, чтобы начать новый финансовый год с «чистого листа», они продают акции, чем и вызывают снижение рынка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нашёл перспективную дивидендную акцию, которую собираюсь купить при следующем пополнении брокерского счета

Я постоянно нахожусь в поиске привлекательных и перспективных дивидендных бумаг, так как использую дивидендную стратегию в инвестировании, и в этой статье расскажу об одном интересном эмитенте, который обещает щедрые дивиденды и имеет хороший потенциал по росту котировок своих акций.

Осенний-зимний дивидендный сезон

Приближается очередной дивидендный сезон, который длится с середины сентября и до января следующего года. Если мы посмотрим на дивидендный календарь, то увидим немало компаний, которые ужа дали рекомендации по выплатам:

  

У меня до очередной покупки акций около 10 дней, я инвестирую дважды в месяц с аванса и зарплаты, но уже сейчас начинаю составлять для себя список фаворитов для будущей покупки и один эмитент в моём списке есть — это Газпром нефть!

Давайте посмотрим на движение котировок акций этой компании, финансовый отчет и дивиденды, чтобы было понятно, почему я собираюсь инвестировать в акции Газпром нефти.

Газпром нефть

Газпром нефть является крупнейшим нефтедобытчиком в РФ, входит в пятерку лидеров отрасли:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как долго будет восстанавливаться рынок акций РФ? Смотрим и анализируем историю!

Считается, что если рынок падает более 2х месяцев подряд ниже 20%, то это не просто коррекционное снижение, а полноценное падение со сменой тренда. Наш рынок за последние 3 месяца показывал максимальную просадку -24%. Т.е. чтобы впоследствии рынку перейти к фазе роста и восстановиться к локальным максимумам, ему потребуется время и существенные позитивные драйверы.

Я проанализировал исторические данные, нашёл похожий период движения нашего рынка на истории и на основе него постарался спрогнозировать, как быстро рынок сможет отрасти к предыдущим максимумам!

Почему наш рынок упал?

С начала года и до середины мая наш рынок уверенно рос, прибавив +12% за 5 месяцев. Но с 17 мая началось снижение и на фоне него 23 августа индекс Мосбиржи показывал просадку почти -24%:

  

Но что такого произошло в мае, почему рынок поменял тренд с растущего на падающий?

Следующие факторы могли привести к началу коррекции:

• Высокая ключевая ставка 
  Ключевая ставка в 16% держалась около полугода и инвесторы до последнего верили, что инфляцию удастся обуздать, поэтому в первой половине 2024г продолжали покупать акции РФ. Но именно в мае инфляция резко выросла:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сколько времени будет восстанавливаться рынок акций РФ- анализируем историю!

За последние 3 месяца, на фоне коррекции нашего рынка, мой портфель подешевел почти наполмиллиона рублей:

   

Максимального значения по стоимости моего портфеля за все время инвестиционной деятельности я достиг как раз в день начала коррекции (17 мая) — это 3 948 000р. Сейчас портфель снизился до 3 500 000р.

Я решил проанализировать исторические данные по динамики нашего рынка, найти похожие коррекции и на основе них спрогнозировать, когда наш рынок перейдет к росту и сколько времени ему потребуется для восстановления к предыдущим максимумам.

Что сейчас происходит с рынком?

Рынок упал почти на 20% за 3 месяца:

  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

OZON - стоит ли сейчас инвестировать в акции этой компании

Вчера ОЗОН проводил розыгрыш квартиры и многих других призов. Чтобы стать участником розыгрыша, нужно было просто покупать товары. И вы не поверите, но я… ничего не выиграл:))) Да, а не плохо было бы получить просто так квартиру в Москве!

На фоне этого я решил разобрать акции компании ОЗОНа и оценить их инвестиционную привлекательность.

Мой портфель

Для начала скажу, что в моём инвестиционном портфеле акций ОЗОНа нет:

   

Причина одна, компания не платит дивиденды, а я добавляю в портфель только бумаги с выплатами.

Не смотря на это, давайте оценим котировки акций ОЗОНа и финансовый отчет компании.

Котировки

 

  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стоит ли сейчас покупать акции СБЕРа?

Акции СБЕРа занимают наибольшую долю в моём портфеле, почти 1\4 его часть:

   

Не смотря на это, меня постоянно тянет докупить акций этого банка, но так ли хорош сейчас СБЕР? Давайте оценим эмитента!

Акции СБЕРа

Для начала давайте разберемся, какие акции СБЕРа лучше - "Обычные" или "Привилегированные". У меня в портфеле привилегированные акции СБЕРа, но фундаментальной разницы между ними нет!

Почему нет разницы?

  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс переехал в РФ и объявил о дивидендах. Буду ли я в него инвестировать?

На днях читал аналитику от крупных банков нашей страны (СБЕР, ВТБ и др.), в которой эксперты выделили сектора, имеющие хорошие перспективы по росту до конца 2024г. Все прогнозы в этой аналитики объединяло то, что каждый банк включил в свой список фаворитов IT-сектор!

И действительно, если мы посмотрим на динамику основных секторов нашего рынка за год, то сектор IT выглядит лучше всех:

   

IT-сектор

Сектор IT-компаний (индекс MOEXIT) включает в свой состав 7 эмитентов:

• Астра
• Диасофт
• Хедхантер
• Озон
• Позитив
• Софтлайн
• ВК

Как видите, Яндекса в составе индекса нет, но именно этого эмитента многие аналитики считают наиболее перспективным из IT компаний.

Почему Яндекса нет в индексе IT-сектора?

Акции Яндекса входили в индекс как Мосбиржи, так и IT-сектора до марта 2024, но затем были исключены из них из-за процедуры перерегистрации компании в юрисдикцию РФ. Сейчас процедура полностью завершена и при очередной ребалансировки индексов (сентябрь), акции этого эмитента снова должны быть включены в базу расчетов индикаторов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Насколько интересны акции Novabev Group (Новабев Групп) – $BELU

Мой брокер сигнализирует о том, что нужно покупать бумаги Novabev Group (экс-Белуга). Плашка горит зелененьким уже давно, несмотря на то, что пока у акций компании нисходящая динамика. Решил попробовать разобраться насколько сейчас привлекателен «инвестиционный аристократ» в лице этого эмитента.

На что, по-моему, надо обратить внимание в первую очередь:

1. Финансовая отчетность (есть по МСФО за 2023 год – выше прогнозов).
2. Операционные результаты (есть за первый и второй кварталы 2024 года, там стагнация и рост сети Винлаб).
3. Квази-сплит (увеличение уставного капитала компании НоваБев и доп. выпуск акций без размытия).
4. Дивиденды (по прогнозам в сентябре). Думаю, что доходность будет высокой на уровне прошлого года.

Теперь о том, как все это дело влияет на инвестиционную привлекательность компании.

Финансовая отчетность Novabev Group за 2023 год

Спойлер: во многом лучше прогнозов.

Что мы тут видим:

• выручка – 116,9 млрд руб. (+20% г/г);

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НОВАТЭК - стоит ли сейчас инвестировать в эту акцию

Пару лет назад акции НОВАТЭКа считались одними из самых привлекательных на нашем рынке. Этот эмитент присутствует у меня в портфеле и занимает достойное 10 место из 33:



Сильными драйверами роста служили перспективные проекты компании по производству СПГ (Сжиженный природный газ). Однако, после попадания в санкционные списки, дела у НОВАТЭКа ухудшились.
Давайте разберем этого эмитента и сделаем вывод-стоит ли сейчас инвестировать в акции НОВАТЭКа!

Проекты НОВАТЭКа и санкции

Многие инвесторы ждали роста акций НОВАТЭКа и делали ставку на запуск проектов компании по добычи СПГ.

На данный момент у НОВАТЭКа следующие стратегические проекты:

• Ямал СПГ производит 21млн.т СПГ в год (запущен в 2017г)
• Арктик СПГ-2 производят 19,8млн.т СПГ в год (частично запущен в конце 2023г)
• Мурманский СПГ может производить около 20,4млн.т СПГ в год (прогноз запуска 2027-2029 гг.)

Санкции
В ноябре 2023г НОВАТЭК был включен в санкционные списки и стали возникать проблемы с запуском проектов, а котировки акций компании резко пошли вниз.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На наш фондовый рынок выходит новая акция с ежеквартальными дивидендами!

Российские компании продолжают выходить на фондовый рынок. Вот перед вами план IPO до 2028г:

   

И первой по плану (с 5 июля) на рынке появится новая акция, новый эмитент «ВсеИнструменты» (тикер VSEH). Давайте разберем эту компания, оценим перспективы бизнеса и сделаем вывод-стоит ли инвестировать во «ВИ.ру».

Бизнес компании

«ВсеИнстурменты» относится к онлайн ритейлеру рынка DIY (DIY «do it yourself» (англ. сделай сам) — это рынок строительных и отделочных материалов, инструментов, товаров для дома и сада).
Стоит отметить, что компания занимает 1 место по онлайн выручки и 1 место по ассортименту среди других представителей рынка DIY (например, ВсеИнструменты в 4 раза обгоняет по ассортименту товаров такого гиганта рынка DIY как «Леруа Мерлен»).

Бизнес активно развивается, растут как количество заказов, так и число пунктов выдачи заказов (ПВЗ):

  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Европлан-новая акция в индексе Мосбиржи! Стоит ли в неё инвестировать?

Индекс Мосбиржи (IMOEX) расширили до 49 акций, добавив в него компанию Европлан! Давайте разберем этого эмитента и оценим его инвестиционную привлекательность.

Индекс Мосбиржи

21 июня произошла очередная ребалансировка индекса Мосбиржи (индекс ребалансируется каждый квартал):

   

Я слежу за составом индекса и ориентируюсь на него при составлении своего инвестиционного портфеля, стараясь повторять структуру индекса, но добавляю в портфель только акции, выплачивающие дивиденды:

  

Авто-репост. Читать в блоге >>>