комментарии Evvibris на форуме

Дмитрий Иванов, особенно, масло из Турции и Эмиратов, в Российской упаковке, ах-ах ха-ах

Курок Плотный, ну вы бы хоть не хвалились перед всеми тем, что нищеброд.
А так в России не мало ресторанов со звездами Мишлен (да и без них не мало хороших), где не малая часть блюд создаются из местных продуктов.

Сергей, чего это вдруг так сильно?

Dobryak, могу и ошибаться, но возможно это падение — отклик на слова Патрушева о борьбе с инфляцией, бороться они решили с продуктов, точнее решили выяснять откуда рост берется.

До 150..155 в ближайшие недели скорее всего доскачет, но дальше в боковике будет ждать конкретику по отмене НДПИ.

Мои пять копеек о падении.
Вот недавно писал пост о том, что акции находятся в большом коридоре. 

А сейчас смотрю на сайте «Доход», а ожидаемый дивиденд у многих компаний уже более 15% это по факту близко к нижней границе описанного мной большого коридора. 
И такое падение становится уже сложнообъяснимым, последний раз такой сложнообъяснимое падение было с октября 21го по февраль 22го, и это потихоньку начинает напрягать. 

Как обычно считается ожидаемый дивиденд в отсутствии отчетов? 

Новый дивиденд = старый дивиденд * (ожидаемый ВВП / предыдущий ВВП) * (новый уровень цен/старый уровень цен). 
— Первая скобка это рост ВВП в виде коэффициента (сейчас это 1.039). 
— Вторая скобка это коэффициент инфляции (сейчас это 1.091). 

По такой формуле определенный «люфт» для падения еще остается, но при этом отчеты-то показывают показатели получше ожидаемого «автороста» (ожидаемый 12-15%, а реальный рост выручки часто выше 20%, по крайней мере если второе полугодие будет не хуже первого). В общем если падение индекса продолжится еще на 5-10% то появится вопрос «откуда» взялось это падение при растущем ВВП и довольно сильной инфляцией?  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Vic,

нету там уже никакого потолка в 60$ (потому за него уже и не заикаются)
фактически, баксов по 40-50 в реальном обменном эквиваленте р...

Лесенкой, сдается мне вы пытаетесь комментировать то, что не знаете, речь о бюджетном правиле, а не о цене на нефть.

BOSSVVA, не все так радужно, а санкции думаю ни куда особо не уйдут, ес виде готовит войнушку против нас к 29г так что санкции на долго т.е....

Метод №5, ИМХО если Китай не начал захват Тайваня до сих пор (когда США были отвлечены на Украину и Палестину), то вряд ли и вовсе будет проводит военную операцию, по крайней мере до тех пор пока борьба с США не перейдет на качественно новый уровень и Китаю не понадобится отрезать США от поставок значительной части полупроводников. А так в общем и целом время работает на Китай, США берут все больше долгов, доверия им все меньше, США отталкивают от себя все больше стран и они идут к Китаю, США сейчас заставляют европейцев делать то, что многие из них не хотят, а значит заставить делать то же самое потом (против Китая) им будет на порядок сложнее и т.д. и т.п. почти на какой важный положительный процесс не глянь, там Китай и так опережает США, а США все больше нервничают и все чаще стреляют себе по ногам.

Что же касается СВО, то ее окончание многие предсказывали (и не только люди, но и косвенные доказательства есть) к концу этого года, но правильнее скорее это будет назвать окончанием активной фазы СВО, мне кажется ни о мире, ни о перемирии не договорятся, зато наши наверняка уйдут в оборону на занятых позициях, и будут из обороны периодически на те или иные события реагировать залпами ракет. У Украины же просто не будет никаких сил для серьезных военных операций. Вероятно, они будут предпринимать какие-то неприятные вылазки, но они уже не будут столь неожиданно как вылазка в курскую область, и потому эффекта будет на порядок меньше.

В таком режиме я думаю, что государство вернется к получению прибыли через дивиденд, а не через налог, но сам налог как и было заявлено изначально продержится до конца 2025го, и тогда первые дивиденды возможно мы увидим только в 2027м за 2026й год. С последним же вашим абзацем соглашусь, 1000+ уже вряд ли будет, а 500+ еще возможно, но вряд ли ранее 2027. Впрочем, ситуация в мире накаляется, кто сказал, что не может вспыхнуть какой-нибудь конфликт в любой из других газодобывающих стран и это не отразится на ценах на газ, так что пусть и не со слишком большой вероятностью но и 1000+, и 500+ все еще возможны. Возможны они и в случае если вдруг у нас начнется гиперинфляция, тогда не то что 1000+, но и 100000+ могут оказаться возможны. Но все эти сценарии, повторюсь, сейчас кажутся крайне маловероятными (но не невозможными).

Мое виденье нашего рынка.
В комментах к прошлому посту мне предложили описать текущую ситуацию, мол это более подходящая тема для постов. 

Почему не видел смысла это делать?
Да потому, что с моей точки зрения ситуация весьма очевидна, и на сайте каждый день появляется 2-3 (если не больше) постов, которые содержат текущее положение дел, и куча комментов с этим же, так какой смысл добавлять еще один пост?

Почему все же решил написать?
Мне показалось, что по истечении нескольких лет будет интересно проверить, а так ли очевидна была ситуация. Плюс ко всему я не профи в финансах, поэтому вдруг я и сам что-то упускаю в якобы очевидной ситуации, так что буду рад увидеть конструктивную критику на слабые места в моем объяснении, это поможет мне скорректировать свою стратегию. Ситуация описывается одним предложением (потому и встречается почти всюду), но возможно далеко не всем очевиден смысл и какой подтекст лежит в этом одном предложении, поэтому и появляются довольно странные комменты.  

Что это за одно предложение, которым описывается ситуация? 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Еще раз о Северных Потоках.
Решил еще раз поставить несколько вопросов о Северных потоках, раз уж шумиха вокруг статьи (и нескольких ее вариаций в других СМИ) не утихает. 

Лично мое мнение газопровод уничтожен США и статья мое мнение не поменяла, хотя бы потому, что там есть множество сомнительных моментов, часть из которых я рассмотрел в предыдущем посте (и не просто сомнительных моментов, но и достаточно очевидных нестыковок, как например невозможность остановить операцию, когда у исполнителей был спутниковый телефон). 

Не являюсь профессионалом, и поэтому не буду обращать внимание на технические моменты, хотя многие из них вызывают у меня вопросы.
Сосредоточусь только на самых очевидных вещах. 

1. Где произошли взрывы? 
Газопровод в основном идет по нейтральным водам, но взрывы произвели в территориальных водах Дании и Швеции. Особенно забавно это по отношению к Швеции, которая в каждом косяке рыбы видит русские подводные лодки, и якобы успешно с ними борется, и якобы (до случая с потоками) контролирует все свои территориальные воды досконально. Кстати под это идут не плохие бюджетные средства, я бы на месте шведов спросил куда же они ушли, что шведы проворонили такую операцию в своих вода. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рецензия на статью WSJ по поводу Северных Потоков
Вышла интересная статья в The Wall Street Journal (казалось бы серьезном журнале) о взрывах на Северных Потоках. 
Не знаю уж расследование сделано как и статья написана или нет, но если расследование такое же, то хочется спросить кого же американцы считают дебилами? Своих читателей? Европейцев? Нас?

Начну с того что рефреном через всю статью идет интересный тезис — документальных свидетельств нет, а единственное видеосвидетельство уничтожено поляками. 

Мое предположение — скажу прямо если бы расследование делалось для нормального суда, то вряд ли такой суд принял бы такие объяснения неподтвержденные фактами, но мое предположение, что это делается под специальный суд — прикрывают британские страховые компании, ибо если бы потоки взорвали США (а я почти уверен это так), то британцы были бы обязаны выплачивать страховку, а вот если вина на украинцах, то британцы выкрутятся. Но могу предположить, что это не единственная цель американцев. 

А теперь к конкретным моментам статьи:

По словам одного непосредственно причастного офицера и трех осведомленных источников, президент Украины Владимир Зеленский изначально одобрил план. Но позже, когда о нем узнало ЦРУ и попросило “прикрыть лавочку”, он приказал остановить проект, говорят они. 

Другая цитата:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сценарии окончания СВО с точки зрения миноритария Газпрома
Помимо скажем так общегражданских интересов, меня интересует окончание СВО с точки зрения миноритария Газпрома, у которого не малая часть портфеля до сих пор находится в данной бумаге. 

Поэтому решил рассмотреть несколько сценариев именно с точки зрения миноритария Газпрома, а заодно и посмотреть потом через год другой сработал ли хоть один из предполагаемых мной сценариев или как обычно найдется какой-нибудь непредвиденный. 

Основная локальная проблема для миноритариев Газпрома на мой взгляд заключается в мощно завышенном НДПИ, который продлится до конца 2025 года. Всё негодование по поводу того, что государство решило выкачивать деньги из компании через налоги, а не через дивиденды уже не раз высказывались на смартл-лабе (в том числе и мной), поэтому нет смысла повторяться. 
Отмечу только, что повышенный НДПИ бьет по миноритариям сразу с двух сторон, с одной стороны он уменьшает потенциальную дивидендную базу, а с другой, является мощным стимулом для государства не платить дивиденды вовсе, что мы и наблюдаем во всей красе. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Evvibris,
Пока Юань растет, присоединяйся к нам, бабла заработаем весной куда нибуть двинем ).
До осени наврят ли какие акции пойдут...
газ...

вася пашин, я считаю, что в США либо в августе, либо ближе к выборам грянет мощный кризис, который потом распространится на весь мир, так что я сомневаюсь, что какие-либо бумаги вообще вверх пойдут. Вероятно только ОФЗ, да и то с несколькими условиями и первое из них если ФРС для поддержания экономики в случае кризиса начнет снижать ставки (наплевав на инфляцию), ну и не редко во времена кризисов валюта растет, так что ОФЗ могут оказаться не лучшим выбором, или как минимум их стоит подстраховать (и подстраховывать я предпочитаю золотом, а не юанем, особенно это актуально если действительно будет кризис — Китай наверняка в этом случае слегка обесценит юань по отношению к доллару).
Ну а на отдых почти в любом месте мира мне из без биржевой торговли денег хватит.

ЗЫ Впрочем я вообще склонен считать, что кризис будет похож на кризис 2007-2008 годов, т.е. сначала он начнется в США, до России дойдет через полгода-год и наш рынок будет падать без особого роста валюты (как тогда было). Если все будет именно так, то вероятность еще одной мощной волны роста по акциям я бы не исключал, но все же не слишком на нее рассчитываю.

Evvibris,
Я в Сочи принципиально не езжу (.
Дрянь город (.
Все дорого, обслуживание ниже плинтуса, так и наровят тебе в карман залезть (.
В...

вася пашин, откуда вы знаете как в Сочи если там никогда не были? Тем более Большой Сочи это очень большая территория (от Адлера до Лазаревского), меня в 2018м вполне устраивали цены (впрочем говорят сейчас цены на недвигу взлетели, возможно это повлияло и на все остальное).

Что же касается Крыма, то туда я пока не ездил, но по откликам людей, которым я доверяю, Крым находится в медленном переходном периоде от сервиса а-ля Украина (к которому привыкли еще с советских времен), к уровню нашего Сочи, менталитет быстро не поменять, вот когда пойдут отклики, как о Сочи, тогда и сам туда съезжу.

Evvibris, Я позволяю себе 1 раз в 1,5 года на месяц уезжать с женой на моря. Лучше за границу ).
Российские моря мне не нравятся своей забро...

вася пашин, давненько не был на нашем побережье, но в 2018м в Сочи (в Большом Сочи от Адлера до Лазаревского) все было достаточно чистенько и ухоженно (как минимумум не хуже, чем в других курортных городах, где я был).
Так что есть у меня сомнения, по поводу ваших слов, и если вы соврали в этом, то вероятно соврали и в остальном.

Evvibris, Да… палата N6 ...
До Урала то хоть доезжал, или дальше кольца не был? ).

вася пашин, ну не верите мне, и не можете позволить себе путешествия, так хоть в яндекс-картах посмотрите, там есть возможность просматривать панорамы улиц, кстати тут кто-то про Бурятию писал, я именно так и посмотрел (сам там еще не был), так вот при том, что город (Улан-Удэ) выглядит несколько менее ухоженно, чем многие из крупных городов России, тем не менее та пресловутая плитка в парках (по крайней мере нескольких) там как раз такая же как и в Москве или Питере (и во множестве мелких городов, в которых я бывал).

Evvibris, ты поди вместо бабы с телеком спишь ).

вася пашин, а вы это к чему? Мои данные о ВВП на душу Украины любой может поверить хоть в наших источниках, хоть в иностранных. Но раз уж для вас взаимоотношения с телевизором больная тема, то отвечу — я не смотрю телевизор с 2001го года, жаль время терять.

❄атлант, Дк… согласен с тобой...
одна Москва процветает, Собянин вон опять уже 2 раз в этом году плитку меняет…

И самое смешное, что это вы меня обвиняете в просмотре телевизора, хотя судя по этому вашему комменту именно вы живете с телевизором (только каналы там похоже украинские). В свое время я часто встречал тех, кто любит повторять «Москва не вся Россия» и я специально стал путешествовать по мелким городам России, так вот плитка в скверах и парках укладывается в таких городках-деревнях как и в крупных городах, может и не во всех регионах (все же мои возможности ограничены и разделиться на 89 частей я не могу), но везде где бывал дела обстоят так.

Dimas_, все, на что способны укроиньцы — работа полицаями — охранять и не выпускать.
Поэтому и не выпускают тех, кто не хочет быть укроиньц...

MaxL2, понятно, что украинцы в принципе умом не блещут, это было понятно, еще когда их ВВП на душу даже до оранжевой революции 2004го начал мощно отставать от всех остальных республик бывшего СССР.

НО заметьте, что при СВО эти самые полицаи выживут, именно они сейчас хватают людей на улицах и отправляют на убой, и они же хранят «порядок» на Украине. Т.е. они отправляют на убой всех остальных, а сами остаются. Так что СВО окончится, а нацистов по отношению к нормальному населению станет только больше.

Когда лопнет пузырь на рынке США?
Есть основания считать, что на рынке США вздулся грандиозный пузырь, помощнее пузыря дот-комов, вот хотелось бы увидеть мнение смарт-лабовцев когда он рванет. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что происходит на рынке США?
Был тут пост spydell'a о вероятном пузыре на американском рынке, в комментах есть две кажущиеся мне реалистичными версии причин происходящего:
— «Обычный» пузырь. 
— Ожидание гиперка. 
Ну и еще есть версия, которая мне не кажется реалистичной, но которая и заставляет обычно вздуваться пузыри — это «большие надежды» на то, что рост прибыли перекроет ускоренный рост акций. 
Вот решил попытаться выяснить кому какой сценарий кажется более вероятным. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Если Китаю не нужны защищенные от влияния американцев пути поставок энергоресурсов, то и вручать им против воли не нужно.

В любом случае прибыль пойдет не скоро, когда СВО скорее всего уже закончится.
А государству и вовсе следует задуматься, зачем им деньги, если до СВО они их совали по кубышкам, которые в итоге амеры с европейцами разворовали или используют как средство шантажа.

А вообще странно, Рей Далио самым первым пунктом задается вопросом, что будет делать Китай если США перекроет морские пути поставок, как было до войны между американцами и японцами, а китайцы что, об этом не задумываются?

Lemurian, она уже на дне- будут мб просадки к 110 но это по факту тоже самое что и 120, вопрос в том что 250+ мы раньше 2028-2030 не у видим...

Антон Михеев, а есть ли дно у Газпрома?
Все показатели компании «фэйковые», в том смысле, что государство в любой момент может «придержать пальцем весы», поэтому реальная стоимость компании не известна, и соответственно цена акции не известна.
По идее достаточно серьезным показателем могли быть в компании только дивиденды, но государство показало, что выбирая между дивидендами и налогами они в случае чего выберут налоги.

Бумагу теперь сложно рассматривать как инвестиционную, «на старость» в ней явно не накопить (слишком рискованно), бумага стала чисто спекулятивной, с одной стороны множество великолепным индикаторов показывающие ценность компании, и великолепные стратегические перспективы, с другой стороны то, что все эти великолепные циферки могут оказаться в карманах государства, а оно даже мелочью с миноритариями не поделится.