комментарии Банда Анонимов на форуме

Оставлять ли Детский мир в дивидендном портфеле?

Последние наблюдения по компании:

1️⃣По итогам 9 месяцев 2021 года Детский мир преподнес сюрприз. Дивиденды оказались ниже ожиданий. Компания выплатила акционерам лишь 60% от чистой прибыли по РСБУ, вместо традиционных 100%. Дивиденд на акцию составил ₽5,2 на акцию. Вместе с июльской выплатой в ₽6,07 совокупные дивиденды Детского мира внутри 2021 года составили ₽11,27 на акцию. Доходность к текущей цене на уровне выше рынка и составляет 8,8%.

2️⃣Причиной отхода от дивидендной политики менеджмент называет вспышку коронавируса.

«При этом компания остается верна своей прежней дивидендной политике. Рекомендация по итоговому размеру дивидендов будет зависеть от результатов четвертого квартала», — гендиректор «Детского мира» Мария Давыдова.

Высокая вероятность, что компания вернется к выплате 100% от прибыли по РСБУ в следующем году.

3️⃣Последние результаты дают повод для оптимизма. По итогам III квартала ритейлер нарастил выручку на 14% г/г. Прибыль по РСБУ за 9 месяцев года выросла в 2 раза до ₽7,6 млрд. Обычно последний квартал года у Детского мира самый удачный, поэтому ориентир по прибыли на год можно держать на уровне ₽11 млрд. При возвращении к коэффициенту выплат в 100% дивиденды в ближайший год могут составит ₽15 на акцию с текущей доходностью 11,7%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владимир Киселев (Bastion), если вы уж пишете о компании, то следите за новостями — давно уже объявили, что доплата дивов будет. По итогу 100%.

И этта — всегда хотел спросить — вы эти вот фразы из какого-то банка данных бесплатных фраз берете, или чего?

Компания почти полностью финансируется за счет обязательств и не имеет собственного капитала. Так как на дивиденды уходит вся прибыль при ухудшении макроэкономических условий выплаты акционерам снизятся. Высокий уровень конкуренции с Ozon и WB также сдерживают оптимизм относительно будущего компании.

Любой нормальный бизнес финансирует оборот в основном за счет кредитов, потому что стоимость кредита — условные 9%, а отдача этих денег — 30% (валовая маржа).
«При ухудшении макроэкономических» дивиденды снизятся у любой компании, потому что снизится прибыль )

Про озон и вб тут уже много понаписали, смысла нет комментировать, но написана у вас глупость.

Ошибка?
Тут указана дата последнего дня с дивами — 23.12.
BCS:
Дата закрытия реестра под дивиденды: 26.12.2021
Последняя возможность купить с учетом Т+2: 22.12.2021

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/2022433157-detskii-mir-segodnia-poslednii-den-s-dividendami

Patrol98, ну с учетом того, что 26 это понедельник, видимо да, косяк )

Гэп должен быть уже сегодня, по идее, как я написал вчера…

Банда Анонимов, 26 это воскресенье)))

Patrol98, я и имел в виду «воскресенье», когда писал «понедельник» ))
Ошибся с буквами, расчет-то верный.

Ошибка?
Тут указана дата последнего дня с дивами — 23.12.
BCS:
Дата закрытия реестра под дивиденды: 26.12.2021
Последняя возможность купить с учетом Т+2: 22.12.2021

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/2022433157-detskii-mir-segodnia-poslednii-den-s-dividendami

Patrol98, ну с учетом того, что 26 это понедельник, видимо да, косяк )

Гэп должен быть уже сегодня, по идее, как я написал вчера…

Власти США рассматривают дополнительные ограничительные меры в случае вторжения России в Украину, в том числе «чрезвычайные» меры по ограничению экспорта в Россию, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника в администрации президента США Джо Байдена.
В качестве таких мер обсуждают запрет на поставку телефонов, ключевых авиационных и автомобильных компонентов, а также материалов «из многих других отраслей», сказал источник агентства. По его словам, эти меры предлагают в дополнение к тем, что обсуждались ранее.

drbv, russian-trade.com/reports-and-reviews/2021-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-ssha-v-2020-g/
товарооборот Россия — США за 2020 год.
этот фуфел про ограничения ввоза айфонов, для домохозяек.

Валерий Иванович, все техника имеет процессоры и видеокарты американских фирм.в случае эмбарго ни одна страна не рискнет их поставлять, товарооборот тут не при чем.

drbv, значит, бахнем

Валерий Иванович, Китай продаст. Микроэлектроника России получит мощное основание для роста. Эльбрусы и Байкалы только этого и ждут. Видеокарты нужны в основном майнерам и геймерам, майнерам скоро конец, ЦБ сказал, а геймеры найдут себе видеокарты.

Дмитрий Ларионов, честно говоря, я очень ожидал, что после введения первых санкций российская промышленность сразу воспользуется возможностями для развития собственного производства, особенно станко и машиностроение. Но, к сожалению, какого-либо рывка не произошло. Своих высокоточных и производительных станков заводы как не видели, так и не видят. наши предприятия имеют доступ к зарубежному оборудованию с точностными характеристиками, не отвечающими требованиям нашего времени. высокоточное импортное оборудование под санкциями, т.к. может быть использовано на предприятиях ВПК. Боюсь, что в микроэлектронике будет то же самое. а жаль…

… ВПК уже переходит на нашу микроэлектронику, ....

Дмитрий Ларионов, да вся страна переходит. Покупают китай, и перепродают как «наше». У всех волосы дыбом, кто в теме, наценка на технику раза в полтора вверх ушла. Это конечно же поможет нашему ВПК…

Wal72, ширпотреб который из Китая везут для ВПК не нужен. в ВПК своя микроэлектроника производится и разрабатывается.

Дмитрий Ларионов, посмотрите то самое видео о вскрытии черного ящика от СУ24 (или что там было).
Где многослойка на проставках и китайские FCPGA в пластиковом корпусе...
На словах да, вы правы.
А на деле, похоже, все лепят из китайских компонентов, чуть лои не на али заказанных…

Банда Анонимов, то, что китайское это не критичное, есть другие микросхемы, защищенные.

Дмитрий Ларионов, вы ниже писали, что для вояк «свое производство», а не закупка китайского )
Теперь пишете уже, что «китайское — не критично».
Видимо, для вас не критично и то, что в военном самолете в черном ящике стоят та же память, что у вас в «гражданском» ноутбуке )

И если память повреждена, то «другие защищенные микросхемы» не имеют никакого смысла.
Что, в общем, и было в том видосе — данные не смогли восстановить, потому что FCPGA в пластике просто раскололо.

Я уж не говорю о скандалах, например, с китайскими серверами, когда там «закладки» обнаруживали...

Яндекс: тезисы интервью с главой компании
🎤Глава «Яндекса» Тигран Худавердян дал интересное интервью «РБК», основные тезисы которого я предлагаю вашему вниманию:

✔️Благодаря пандемии COVID-19 существенно ускорилась цифровизация мировой экономики.

✔️Онлайн-торговля очень эффективна как бизнес, очень удобна для людей, и спрос на неё будет только расти.

✔️Сейчас менеджмент фокусируется на развитии электронной торговли, финансовых сервисов и подписки «Яндекс.Плюс».

✔️Яндекс банк позволит самозанятым воспользоваться полным спектром банковских услуг. Многие самозанятые вынуждены сейчас брать кредиты в МФО, и компания готова занять эту нишу.

✔️Беспилотники Яндекса обязательно будут! Эти машины поедут, и они будут ездить лучше и более безопасно, чем человек.

✔️Яндекса нет в сегменте игровой индустрии, поскольку у менеджмента нет экспертизы по созданию игр.

👉 Масштабирование действующих сервисов и развитие новых проектов позволяет рассчитывать на сохранение высокого темпа роста выручки Яндекса в долгосрочной перспективе, что благоприятно для роста капитализации.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Козлов Юрий, если еком так эффективен, то почему из-за него EBITDA обвалилась на 62%?
«Спрос будет расти»: рост екома в 20 году составил 56% или типа того. А в 21 году АКИТ прогнозит рост всего 8%.

Мне сложно объяснить такие драматические расхождения между заявлениями менеджеров Яндекса и реальностью...
У них точно есть экспертиза в рознице? :))

Власти США рассматривают дополнительные ограничительные меры в случае вторжения России в Украину, в том числе «чрезвычайные» меры по ограничению экспорта в Россию, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника в администрации президента США Джо Байдена.
В качестве таких мер обсуждают запрет на поставку телефонов, ключевых авиационных и автомобильных компонентов, а также материалов «из многих других отраслей», сказал источник агентства. По его словам, эти меры предлагают в дополнение к тем, что обсуждались ранее.

drbv, russian-trade.com/reports-and-reviews/2021-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-ssha-v-2020-g/
товарооборот Россия — США за 2020 год.
этот фуфел про ограничения ввоза айфонов, для домохозяек.

Валерий Иванович, все техника имеет процессоры и видеокарты американских фирм.в случае эмбарго ни одна страна не рискнет их поставлять, товарооборот тут не при чем.

drbv, значит, бахнем

Валерий Иванович, Китай продаст. Микроэлектроника России получит мощное основание для роста. Эльбрусы и Байкалы только этого и ждут. Видеокарты нужны в основном майнерам и геймерам, майнерам скоро конец, ЦБ сказал, а геймеры найдут себе видеокарты.

Дмитрий Ларионов, честно говоря, я очень ожидал, что после введения первых санкций российская промышленность сразу воспользуется возможностями для развития собственного производства, особенно станко и машиностроение. Но, к сожалению, какого-либо рывка не произошло. Своих высокоточных и производительных станков заводы как не видели, так и не видят. наши предприятия имеют доступ к зарубежному оборудованию с точностными характеристиками, не отвечающими требованиям нашего времени. высокоточное импортное оборудование под санкциями, т.к. может быть использовано на предприятиях ВПК. Боюсь, что в микроэлектронике будет то же самое. а жаль…

… ВПК уже переходит на нашу микроэлектронику, ....

Дмитрий Ларионов, да вся страна переходит. Покупают китай, и перепродают как «наше». У всех волосы дыбом, кто в теме, наценка на технику раза в полтора вверх ушла. Это конечно же поможет нашему ВПК…

Wal72, ширпотреб который из Китая везут для ВПК не нужен. в ВПК своя микроэлектроника производится и разрабатывается.

Дмитрий Ларионов, посмотрите то самое видео о вскрытии черного ящика от СУ24 (или что там было).
Где многослойка на проставках и китайские FCPGA в пластиковом корпусе...
На словах да, вы правы.
А на деле, похоже, все лепят из китайских компонентов, чуть лои не на али заказанных…

Закрытие завтра? утром прибегут хомяки и будут кричать что онлайн победил, а ДМ рухнул на 5% ))

Банда Анонимов,
При отсутсвии ситуаций как 14.12. — как думаете насколько могут продавить ДМ, и до какого времени долгосрочные докупки можно планировать, ждать операционого отчета или МСФО за 12 м?

freestepper, мне лично видится, что сейчас это «вопрос внешних факторов». Развяжет ли путин войну и будет ли обвал на фонде, когда весной США зачехлят стимулы.
Ну и второй момент — весна, март, не будет ли изменений в команде.

Если вы верите в войну (пока все движется в этом направлении, но я в итоге не верю и надеюсь, что обойдется), то лучше сидеть на заборе.

Если все будет ровно, то я думаю, что будет потихоньку обратно отрастать к 140-150.
Я не вижу каких-то факторов именно в самой компании, по которым ее могут отлить.
Отчет будет хороший, поэтому тут привязываться смысла нет особого.

Если вдолгую, то я вижу смысл зайти под дивы (сегодня, похоже, еще можно, последний день, видимо, завтра), а дальше уже сидеть на попе ровно...

Как-то так.

То, о чем я говорил пару месяцев назад.
Ну, только началось с ВБ...

Банда Анонимов, попали на кассовый разрыв похоже под НГ распродажи. Вот и тянут с выплатами.

Aneto, это очевидно.
А вот то, что им не дали кредит под оборотку, по идее, должен настораживать.

Если все так, то как они будут дальше расти? Финансироваться засчет невыплат зарплат?

Закрытие завтра? утром прибегут хомяки и будут кричать что онлайн победил, а ДМ рухнул на 5% ))

То, о чем я говорил пару месяцев назад.
Ну, только началось с ВБ...

Wildberries массово не выплачивает деньги поставщикам
Маркетплейс противоречит Оферте и приостанавливает выплаты селлерам, в качестве причины указывает проверку. Никаких сроков этой проверки нигде не указано, сроки на выплаты согласно Оферте нарушены.

vc.ru/trade/337269-wildberries-massovo-ne-vyplachivaet-dengi-postavshchikam

Банда Анонимов, Гмм. А если это Озон душит?

Strelyanyj, озон тут вообще не при чем. Просто у ВБ, судя по всему, так же «экономика не сходится» — просто не хватает оборотного кэша. «Одежные» категории уже не вывозят…

В Озоне действительно ситуация унылая для АФК «Системы». И я не очень понимаю что будет делать АФК «Система» для того чтобы переломить эту ситуацию. Логистика становится дороже от квартала к кварталу, средний чек уменьшается. Катализаторы для роста прибыли снизят продажи (брать больше с продавцов, или с покупателей). Уровень логистики до Вайлдберрис поднимать еще 3-4 года, а деньги уже заканчиваются.

SPO в следующем году по цене ниже IPO — размывание доли. Если Система не хочет этого размывания — нужно будет на SPO покупать дополнительные акции, значит риск еще сильнее увеличится. Ну и после SPO цена еще рухнет на 5-10%. В общем ситуация не самая лучшая для АФК «Системы».

Видимо придётся весной-летом выводить «Биннофарм», чтоб отдать бабло ВТБ и МедСи к концу года. Это даст дополнительный капитал, чтоб еще 2-3 года в Озоне сидеть. Но кажется даже со всем этим уже надо менять юнит-экономику, хотя бы в ЦФО, где логистика уже налажена. Уже в ЦФО надо показать положительную динамику, и высветить это в отчётах. Это поможет показать инвесторам, что компанию можно будет вывести в плюс в будущем.

Aneto, чтобы сидеть еще 2-3 года, им нужно сильно больше 100 ярдов.

Убыток за 21 год будет в районе 50 ярдов. Плюс долги 160. Минус кэш 118.

Доля в Биннофарм сколько стоит? Ярдов 50 от силы...

В свете того, что системе в 24 году самой надо закрыть 20+ ярдов долгов, как помню, там продавать уже МТС пора...

А spo… доля размоется в любом случае. Да и хз кто на это купится.

Дураков уже не осталось, а у идиотов нет особо денег.

Банда Анонимов, выкупать допку будут те же: АФК и баринг. А какой у них ещё вариант? Они уже заложники Озона. Ну ладно баринг возможно может ещё соскочить, но АФК! Сколько там Озон в их портфеле занимает? 1/4 (или уже 1/5) от всех активов? Сам не считал — где то видел. Вот как списать это — я просто не представляю.
И вот с этим тазиком залитым бетоном идущим на дно люди покупают АФК с идеей, что сумма активов больше капы Системы. Сейчас они высосут дивов ото всюду. Даже Сегежу сосут, вместо того, чтобы сократить долговую нагрузку. А потом опять что то продадут — это затяжное пике.

Undeadlymost,
У АФК нет денег. Баринг — ну ХЗ, я сильно сомневаюсь, что они в это все полезут дальше.
А хомячье уже и так сидит по уши в этих акциях со времен «подбираем по 3000».

Я сильно не вникал, но на пальцах там получается, что доля АФК в долгах ОЗОНа чуть больше, чем все ее потенциальные активы (кроме МТС)… дивов там не хватит ни на что.

Думаю, что они уже пытаются договориться пристроить озон кому-то.
Но единственный, у кого на это есть деньги — это сбер. А ему проще дождаться банкротства.

Olike Liked, ралли было, но с самого начала было ясно, что после выхода отчетов все сольют — мы тут все это год назад обсуждали.

Банда Анонимов, 20.11.2020 на открытии торгов на Московской бирже Елена Ивашенцева от Baring Vostok рассказывала, что Баринг впервые инвестировал в OZON 2009 г. $6 млн. АФКС присоединилась в 2014.
Вполне возможно, что с тех пор они успели что-то себе наколотить, особенно Баринг.
По выступлению мне показалось, что такого успеха от IPO они сами не ожидали.

youtu.be/tc_w3DoJuSk?t=520

Strelyanyj, никогда ОЗОН ничего не зарабатывал. Загугли — туда вваливали транши за траншами и АФК и Баринг.

Банда Анонимов, она и про это тоже сказала, хотя во все карты заглянуть не дадут… Не суть, ясно, что нервы у мажоритариев сейчас на взводе. Если 2-3 квартала отчеты будут в том же духе, то шахматные стрелки пойдут на флажок… В своей речи Ивашенцева пела дифирамбы Шульгину, что в общем-то понятно, принес наработки из Кока-колы и Яндекса, а также неким программистам из Физтеха. Но мышление Шульгина как бывшего финдиректора — странное. Такое впечатление, что он в предыдущих местах привык к неисчерпаемой скважине с финансированием.
Как бы скважина не превратилась в бахчисарайский фонтан слез.

Strelyanyj, ну а что она должна была сказать?
«Мы взяли парня из яндекса, который ушел после неудачного эксперимента с маркетом, в результате которого оттуда свалили все крупные поставщики»?

Не умаляя достоинств скажу, что просто так, любыми способами «раскачивать» оборот не глядя на затраты — тут не нужны особые навыки или «программисты из физтеха».
Примеры я тоже приводил — Юлмарт, Связной-Энтер, Викимарт — они все точно так же развивались. И все схлопнулись, когда сожгли все деньги. И никто не вышел даже близко в ноль.
И все разорили своих акционеров, кстати.

То, о чем я говорил пару месяцев назад.
Ну, только началось с ВБ...

Wildberries массово не выплачивает деньги поставщикам
Маркетплейс противоречит Оферте и приостанавливает выплаты селлерам, в качестве причины указывает проверку. Никаких сроков этой проверки нигде не указано, сроки на выплаты согласно Оферте нарушены.

vc.ru/trade/337269-wildberries-massovo-ne-vyplachivaet-dengi-postavshchikam

В Озоне действительно ситуация унылая для АФК «Системы». И я не очень понимаю что будет делать АФК «Система» для того чтобы переломить эту ситуацию. Логистика становится дороже от квартала к кварталу, средний чек уменьшается. Катализаторы для роста прибыли снизят продажи (брать больше с продавцов, или с покупателей). Уровень логистики до Вайлдберрис поднимать еще 3-4 года, а деньги уже заканчиваются.

SPO в следующем году по цене ниже IPO — размывание доли. Если Система не хочет этого размывания — нужно будет на SPO покупать дополнительные акции, значит риск еще сильнее увеличится. Ну и после SPO цена еще рухнет на 5-10%. В общем ситуация не самая лучшая для АФК «Системы».

Видимо придётся весной-летом выводить «Биннофарм», чтоб отдать бабло ВТБ и МедСи к концу года. Это даст дополнительный капитал, чтоб еще 2-3 года в Озоне сидеть. Но кажется даже со всем этим уже надо менять юнит-экономику, хотя бы в ЦФО, где логистика уже налажена. Уже в ЦФО надо показать положительную динамику, и высветить это в отчётах. Это поможет показать инвесторам, что компанию можно будет вывести в плюс в будущем.

Aneto, чтобы сидеть еще 2-3 года, им нужно сильно больше 100 ярдов.

Убыток за 21 год будет в районе 50 ярдов. Плюс долги 160. Минус кэш 118.

Доля в Биннофарм сколько стоит? Ярдов 50 от силы...

В свете того, что системе в 24 году самой надо закрыть 20+ ярдов долгов, как помню, там продавать уже МТС пора...

А spo… доля размоется в любом случае. Да и хз кто на это купится.

Дураков уже не осталось, а у идиотов нет особо денег.

Банда Анонимов, выкупать допку будут те же: АФК и баринг. А какой у них ещё вариант? Они уже заложники Озона. Ну ладно баринг возможно может ещё соскочить, но АФК! Сколько там Озон в их портфеле занимает? 1/4 (или уже 1/5) от всех активов? Сам не считал — где то видел. Вот как списать это — я просто не представляю.
И вот с этим тазиком залитым бетоном идущим на дно люди покупают АФК с идеей, что сумма активов больше капы Системы. Сейчас они высосут дивов ото всюду. Даже Сегежу сосут, вместо того, чтобы сократить долговую нагрузку. А потом опять что то продадут — это затяжное пике.

Undeadlymost,
У АФК нет денег. Баринг — ну ХЗ, я сильно сомневаюсь, что они в это все полезут дальше.
А хомячье уже и так сидит по уши в этих акциях со времен «подбираем по 3000».

Я сильно не вникал, но на пальцах там получается, что доля АФК в долгах ОЗОНа чуть больше, чем все ее потенциальные активы (кроме МТС)… дивов там не хватит ни на что.

Думаю, что они уже пытаются договориться пристроить озон кому-то.
Но единственный, у кого на это есть деньги — это сбер. А ему проще дождаться банкротства.

Olike Liked, ралли было, но с самого начала было ясно, что после выхода отчетов все сольют — мы тут все это год назад обсуждали.

Банда Анонимов, 20.11.2020 на открытии торгов на Московской бирже Елена Ивашенцева от Baring Vostok рассказывала, что Баринг впервые инвестировал в OZON 2009 г. $6 млн. АФКС присоединилась в 2014.
Вполне возможно, что с тех пор они успели что-то себе наколотить, особенно Баринг.
По выступлению мне показалось, что такого успеха от IPO они сами не ожидали.

youtu.be/tc_w3DoJuSk?t=520

Strelyanyj, никогда ОЗОН ничего не зарабатывал. Загугли — туда вваливали транши за траншами и АФК и Баринг.

Наверное я тупой:

Смотрим динамику Чистой прибыли по годам.

2018 — минус 5 млрд.
2019 — минус 19 млрд.
2020 — минус 22 млрд.
2021 (ltm) — 44 млрд.

Господа!!! Вы наверное «минус» не увидели перед суммой. Здесь не прибыль растет, это растут убытки!!!

Дивидендов нет… хоть долг немного сохранился… только вот балансовая стоимость в 2021 г. стала меньше, чем чистый долг.

Народ!!! Вы на что расчитываете.

Предсказываю: скоро увидим 1000 руб. за акцию, потом 100 руб. за акцию… если не увидим изменения с ЧП.

Нахрена козе баян????

Dur, Там, с 1998 года убытки. Никогда не подумал бы — работает магазин и работает, точки открываются. Скоро в каждом дворе будет Озон.

khornickjaadle, к сожалению, как типичный инвестор озона, вы не способны даже на очевидный анализ...

Оборот озон в 2010 году — 1 ярд, в 2015 году — 14 ярдов. И убытки там были относительно небольшие в абсолюте.

А вот в 21 году ОЗОН сольет в районе 50 ярдов — это 1.5 годовые прибыли Магнита, у которого оборот 1.3 триллиона. Или стоимость всей доли АФК в биннофарме. Или 1/3 капитализации сегежи...
И еще на 100+ ярдов у них растет долг (мы еще не знаем, что там в 4 квартале).

Но, конечно, вам эти цифры все по барабану — ведь у вашего дома все еще работает ПВЗ ))

В Озоне действительно ситуация унылая для АФК «Системы». И я не очень понимаю что будет делать АФК «Система» для того чтобы переломить эту ситуацию. Логистика становится дороже от квартала к кварталу, средний чек уменьшается. Катализаторы для роста прибыли снизят продажи (брать больше с продавцов, или с покупателей). Уровень логистики до Вайлдберрис поднимать еще 3-4 года, а деньги уже заканчиваются.

SPO в следующем году по цене ниже IPO — размывание доли. Если Система не хочет этого размывания — нужно будет на SPO покупать дополнительные акции, значит риск еще сильнее увеличится. Ну и после SPO цена еще рухнет на 5-10%. В общем ситуация не самая лучшая для АФК «Системы».

Видимо придётся весной-летом выводить «Биннофарм», чтоб отдать бабло ВТБ и МедСи к концу года. Это даст дополнительный капитал, чтоб еще 2-3 года в Озоне сидеть. Но кажется даже со всем этим уже надо менять юнит-экономику, хотя бы в ЦФО, где логистика уже налажена. Уже в ЦФО надо показать положительную динамику, и высветить это в отчётах. Это поможет показать инвесторам, что компанию можно будет вывести в плюс в будущем.

Aneto, чтобы сидеть еще 2-3 года, им нужно сильно больше 100 ярдов.

Убыток за 21 год будет в районе 50 ярдов. Плюс долги 160. Минус кэш 118.

Доля в Биннофарм сколько стоит? Ярдов 50 от силы...

В свете того, что системе в 24 году самой надо закрыть 20+ ярдов долгов, как помню, там продавать уже МТС пора...

А spo… доля размоется в любом случае. Да и хз кто на это купится.

Дураков уже не осталось, а у идиотов нет особо денег.

Банда Анонимов, выкупать допку будут те же: АФК и баринг. А какой у них ещё вариант? Они уже заложники Озона. Ну ладно баринг возможно может ещё соскочить, но АФК! Сколько там Озон в их портфеле занимает? 1/4 (или уже 1/5) от всех активов? Сам не считал — где то видел. Вот как списать это — я просто не представляю.
И вот с этим тазиком залитым бетоном идущим на дно люди покупают АФК с идеей, что сумма активов больше капы Системы. Сейчас они высосут дивов ото всюду. Даже Сегежу сосут, вместо того, чтобы сократить долговую нагрузку. А потом опять что то продадут — это затяжное пике.

Undeadlymost,
У АФК нет денег. Баринг — ну ХЗ, я сильно сомневаюсь, что они в это все полезут дальше.
А хомячье уже и так сидит по уши в этих акциях со времен «подбираем по 3000».

Я сильно не вникал, но на пальцах там получается, что доля АФК в долгах ОЗОНа чуть больше, чем все ее потенциальные активы (кроме МТС)… дивов там не хватит ни на что.

Думаю, что они уже пытаются договориться пристроить озон кому-то.
Но единственный, у кого на это есть деньги — это сбер. А ему проще дождаться банкротства.

Olike Liked, ралли было, но с самого начала было ясно, что после выхода отчетов все сольют — мы тут все это год назад обсуждали.

Наверное я тупой:

Смотрим динамику Чистой прибыли по годам.

2018 — минус 5 млрд.
2019 — минус 19 млрд.
2020 — минус 22 млрд.
2021 (ltm) — 44 млрд.

Господа!!! Вы наверное «минус» не увидели перед суммой. Здесь не прибыль растет, это растут убытки!!!

Дивидендов нет… хоть долг немного сохранился… только вот балансовая стоимость в 2021 г. стала меньше, чем чистый долг.

Народ!!! Вы на что расчитываете.

Предсказываю: скоро увидим 1000 руб. за акцию, потом 100 руб. за акцию… если не увидим изменения с ЧП.

Нахрена козе баян????

Dur, долг вырос с 40 ярдов до 150 почти, если верно помню. В каком месте «хоть долг сократился»?

Хомяки-фанаты озона отчетов не читают))

В Озоне действительно ситуация унылая для АФК «Системы». И я не очень понимаю что будет делать АФК «Система» для того чтобы переломить эту ситуацию. Логистика становится дороже от квартала к кварталу, средний чек уменьшается. Катализаторы для роста прибыли снизят продажи (брать больше с продавцов, или с покупателей). Уровень логистики до Вайлдберрис поднимать еще 3-4 года, а деньги уже заканчиваются.

SPO в следующем году по цене ниже IPO — размывание доли. Если Система не хочет этого размывания — нужно будет на SPO покупать дополнительные акции, значит риск еще сильнее увеличится. Ну и после SPO цена еще рухнет на 5-10%. В общем ситуация не самая лучшая для АФК «Системы».

Видимо придётся весной-летом выводить «Биннофарм», чтоб отдать бабло ВТБ и МедСи к концу года. Это даст дополнительный капитал, чтоб еще 2-3 года в Озоне сидеть. Но кажется даже со всем этим уже надо менять юнит-экономику, хотя бы в ЦФО, где логистика уже налажена. Уже в ЦФО надо показать положительную динамику, и высветить это в отчётах. Это поможет показать инвесторам, что компанию можно будет вывести в плюс в будущем.

Aneto, чтобы сидеть еще 2-3 года, им нужно сильно больше 100 ярдов.

Убыток за 21 год будет в районе 50 ярдов. Плюс долги 160. Минус кэш 118.

Доля в Биннофарм сколько стоит? Ярдов 50 от силы...

В свете того, что системе в 24 году самой надо закрыть 20+ ярдов долгов, как помню, там продавать уже МТС пора...

А spo… доля размоется в любом случае. Да и хз кто на это купится.

Дураков уже не осталось, а у идиотов нет особо денег.

Банда Анонимов, они же не 100% в Озоне. Там еще и другие инвесторы есть. Либо через размытие их доли будут новые деньги заводить, либо этим инвесторам придётся раскошелиться. Ну и в Q1 2022 нужно уже будет показывать положительную динамику по стоимости доставки. Хотят они этого или нет. Потому что если динамика останется такой, какая она сейчас есть, все рухнет гораздо раньше 2-3 лет.

Биннофарм думаю будут выводить на $1 млрд капитализации. Обычно такой ориентир для вывода на IPO ставит Евтушенков. Если будет меньше — будут держать.

В общем посмотрим годовой и Q1 2022 отчёт. Из него станет понятно как изменилась юнит-экономика Ozon.

Aneto, по факту там есть баринг, который все делегировал афк.
Готов ли что-то вкладывать баринг — вопрос открытый.

Отчет за q1 22 будет в июле… а до этого будет разгромный годовой — судя по тому, как они сливают бюджеты.

2-3 года у озона нет. Я думаю, что развязка так или иначе будет во второй половине 22 года...

Биннофарм с ярдом капитализации это и есть 50 ярдов в доле системы. Но продать ее сразу в кэш после фейла озона… я не уверен, что можно.

Держать? АФК продала детский мир из-за патовой ситуации с долгами.
За 112, вскоре после этого он стоил 140 плюс дивы.
Держали бы, но у них нет денег.

Юнит-экономика не изменится в лучшую сторону — они слили валовую прибыль с 10 до 4% и комиссии понизили.

В Озоне действительно ситуация унылая для АФК «Системы». И я не очень понимаю что будет делать АФК «Система» для того чтобы переломить эту ситуацию. Логистика становится дороже от квартала к кварталу, средний чек уменьшается. Катализаторы для роста прибыли снизят продажи (брать больше с продавцов, или с покупателей). Уровень логистики до Вайлдберрис поднимать еще 3-4 года, а деньги уже заканчиваются.

SPO в следующем году по цене ниже IPO — размывание доли. Если Система не хочет этого размывания — нужно будет на SPO покупать дополнительные акции, значит риск еще сильнее увеличится. Ну и после SPO цена еще рухнет на 5-10%. В общем ситуация не самая лучшая для АФК «Системы».

Видимо придётся весной-летом выводить «Биннофарм», чтоб отдать бабло ВТБ и МедСи к концу года. Это даст дополнительный капитал, чтоб еще 2-3 года в Озоне сидеть. Но кажется даже со всем этим уже надо менять юнит-экономику, хотя бы в ЦФО, где логистика уже налажена. Уже в ЦФО надо показать положительную динамику, и высветить это в отчётах. Это поможет показать инвесторам, что компанию можно будет вывести в плюс в будущем.

Aneto, чтобы сидеть еще 2-3 года, им нужно сильно больше 100 ярдов.

Убыток за 21 год будет в районе 50 ярдов. Плюс долги 160. Минус кэш 118.

Доля в Биннофарм сколько стоит? Ярдов 50 от силы...

В свете того, что системе в 24 году самой надо закрыть 20+ ярдов долгов, как помню, там продавать уже МТС пора...

А spo… доля размоется в любом случае. Да и хз кто на это купится.

Дураков уже не осталось, а у идиотов нет особо денег.

Для покупки мейла нужно ввести обязательный статус квала :)

Национальное Достояние, хомяквала скорее

Глава Яндекса, Тигран Худавердян, ответил на самые актуальные вопросы о компании в итервью РБК.

Глава Яндекса, Тигран Худавердян, рассказал о будущем цифровизации, о суперприложениях, о том, как и для чего мы развиваем финансовые сервисы, появятся ли у Яндекса свои продуктовые магазины, а также о том, как роботизация поможет развитию e-commerce и многое другое.

Для тех, у кого нет времени читать полное интервью, короткое саммари самых интересных моментов:

Бизнес-модель и стратегия Яндекса:

• Рассказывая о стратегии компании, Тигран выделяет пять фундаментальных ветвей в b2c-направлении. 

                  Три направления, которые генерят выручку:

                   -поиск и реклама, 
                   -передвижение людей (мобилити), 
                   -передвижение посылок (онлайн-торговля и логистика) 

                  Первые два относительно сформировавшиеся, третий — интернет-торговлю — мы сейчас отстраиваем.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс, скажите, пожалуйста, не планирует ли Тигран Худавердян рассказать о направлениях, которые генерят прибыль, а не выручку?

Ну, например, пресловутый екоммерс, который особенно удается Яндексу (нет) — что в 2017м, что сейчас...
Когда он станет прибыльным?
Очень беспокоит, что он тащит всю компанию на дно…