Ozon Holdings PLC.

Компания опубликует отчетность по МСФО за II квартал 2023 года, предположительно, 23 августа. Ожидаем повышенный спрос на бумагу от инвесторов в преддверии публикации хороших финансовых показателей, а также при появлении информации о скорой возможной редомициляции эмитента.

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3150 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2500 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,95.

Biogen Inc.

Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по сектору электроэнергетики. Эксперты ожидают ускорения динамики спроса на электроэнергию в РФ во II полугодии и сохраняют позитивный взгляд на акции «Интер РАО». Среди иностранных компаний наиболее интересно выглядят американская NextEra Energy и китайская Longyuan Power.

Основной рост выработки продолжают фиксировать ТЭС, что особенно ярко проявляется во второй ценовой зоне. Бенефициаром такой тенденции является «Интер РАО», отмечают аналитики: «Компания по-прежнему не публикует полноценную финансовую отчетность, однако это не снижает ее инвестиционную привлекательность. Помимо рекордных дивидендов за 2022 год, аргументом в пользу “Интер РАО” стало увеличение ликвидной кубышки на счетах головной структуры холдинга. При этом эмитент продолжает поглощения в инжиниринговом сегменте. С учетом ухода большинства крупных западных компаний данная ниша открывает для “Интер РАО” хорошую возможность диверсификации бизнес-операций. Рейтинг акций эмитента — “На уровне рынка”».

ПАО «МТС»

22 августа компания опубликует отчетность за II квартал 2023 года. Предварительно рынок закладывает нейтральный отчет на уровне прогноза. Однако если отчетность превзойдет ожидания, котировки продолжат среднесрочный тренд вверх.

Бумага находится в локальном боковике, актуально открытие длинных позиций от уровня поддержки. При объеме позиции в 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 280 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,76.

United Parcel Service, Inc.

Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 8 августа. Аналитики ожидают роста выручки до $23,02 млрд и прибыли на акцию — $2,5. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

«Финам» изучил инвестиционные предпочтения активных клиентов-квалинвесторов и выяснил, какие инструменты на рынках РФ и США являются самыми востребованными среди россиян. По данным исследования, топ-5 на отечественном рынке возглавили акции «Сбера», на американском — ценные бумаги Tesla. Самым популярным срочным контрактом в России стал фьючерс на доллар, тогда как в Штатах инвесторы выбирают фьючерс на натуральный газ.

«Финам» проанализировал поведение более 48 тысяч активных клиентов квалифицированных инвесторов и выявил их торговые предпочтения. В среднем квалинвесторы совершают 1,2 млн сделок в месяц, большая часть из которых заключается с инструментами российского рынка: согласно результатам исследования, 90% активов в портфелях «квалов» является рублевыми, 10% — долларовыми.

На российском рынке квалинвесторы делают выбор в пользу акций «Сбера», «Газпрома», «Лукойла», ВТБ и «Норильского никеля». В топ-5 производных финансовых инструментов в РФ вошли фьючерсы на пару доллар США/рубль, нефть Brent, Индекс РТС, акции Сбербанка и золото.

Etalon Group PLC

Объем продаж недвижимости компании за 6 месяцев 2023 года увеличился на 28% и составил 184,3 тыс. квадратных метров. В денежном выражении объем продаж вырос на 16% до 34 млрд рублей. Количество заключенных контрактов увеличилось на 23%. Поступления денежных средств составили 28,2 млрд рублей, снизившись на 14%. Средняя цена реализации жилой недвижимости снизилась на 24% до 221,86 тыс. рублей за квадратный метр.

Бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 84 руб. риск на портфель составит 0,6%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,28.

Eli Lilly and Company

По итогам прошедшей недели индекс доллара показал подъем 0,44% против прироста на 0,65% неделей ранее. Если бы не пятничное резкое ослабление (-0,49%), доллар мог бы закрыться на новом месячном максимуме. Тем не менее первую неделю августа индекс DXY завершил на 102,03 п.   

Доллар уже третью неделю подряд демонстрирует положительную динамику, коррелируя с доходностью казначейских облигаций США. В начале прошлой недели американская валюта как защитный актив даже выиграла после снижения агентством Fitch суверенного рейтинга США до AA+ с AAA. Это известие вызвало негативную реакцию Белого дома и расстроило инвесторов. В целом, решение Fitch не выглядит существенным, поскольку рейтинг Америки остается на очень высоком уровне, а в способности Штатов расплачиваться по своим долгам никто особенно не сомневается. Снижение рейтинга в основном отражает проблемы управления и среднесрочные фискальные проблемы, но не должно оказать влияния на финансовые рынки.

Сюрприз Fitch неожиданно сыграл и на котировках нефти. Акции сектора откатились на пару долларов назад. Но по мнению экспертов, это некритично. Рубль слабеет, а нефть растет. Какие акции нефтегазового сектора предпочтительнее? Почему пора переходить на арбитраж?

О последних событиях в «Итогах недели» вместе с ведущими Ярославом Кабаковым, инвестконсультантом Тимуром Нигматуллиным и аналитиком Сергеем Кауфманом.

🎬Эпизоды:
00:00 Начало
0:10 Когда рубль будет по 200?
8:55 Накопленная инфляция – ключевой момент
9:57 Два сценария макроэкономики РФ
11:20 У Fitch проснулась совесть?
16:40 Последствия снижения рейтинга США для России
19:10 Есть ли дальнейший импульс у «Лукойла»?
24:15 Новая стратегия Сергея Кауфмана
29:59 Электромобили и спрос на нефть
33:36 Как заработать на курсе рубля?

Ключевой причиной роста привилегированных акций «Сургутнефтегаза» является стремительное падение рубля. Как показал отчёт по РСБУ за 2022 год, многомиллиардная кубышка компании осталась примерно на 80% в валюте – в периоды ослабления рубля нефтяник продолжает получать прибыль от валютной переоценки, которая увеличивает прибыль по РСБУ, а значит и дивиденды на «преф». Например, если курс доллара на конец года составит 95 руб., то, по нашим оценкам, дивиденд на «преф» может составить около 14 руб. на акцию, что соответствует 28,6% доходности. При этом рост (снижение) курса доллара на конец года на каждый рубль увеличивает (уменьшает) потенциальный дивиденд примерно на 0,4 руб.

С учётом значительно выросших цен на российскую нефть рублю будет сложно продолжить снижаться до конца года, т.е. дивиденд, вероятно, будет не больше обозначенных выше 14 руб. Также отметим, что крупный дивиденд будет разовым, а дальнейшие выплаты будут зависеть от динамики курса и валюты хранения кубышки.

ПАО АК «Алроса»

На форуме «Россия – Африка» генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев заявил, что санкции в отношении России и ее алмазодобывающей отрасли не играют определяющей роли. Скорее всего, это может означать стабилизацию дивидендных выплат. По предварительному прогнозу, прибыль на акцию может составить 6,79 рубля. Выплаты будут проводиться в октябре.

Восходящая тенденция продолжается и есть вероятность резкого роста котировок. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 84 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,22.

Dominion Energy, Inc.

Брокерский бизнес – бизнес клиента, поэтому «Финам» периодически просит дать обратную связь, как и почему клиент инвестирует. И в этот раз с «Финамом» побеседовал инвестор, пожелавший остаться под ником Арктур. Он рассказал о своем пути в инвестиции, принципах работы на биржах и ожиданиях на ближайшее время.

— Когда вы начали инвестировать? Как приняли решение выйти на биржу, с чего начинали и почему выбрали «Финам»?
— Впервые темой торговли на бирже я заинтересовался в 2013 году. Я был тогда студентом четвертого курса и искал дополнительный заработок. Разместил резюме, и вскоре мне позвонили из компании, которая предлагала хорошие возможности для заработка с помощью торгов на Forex. Мне предложили пройти собеседование. Сотрудник красочно рассказывал о блестящих перспективах, но я слушал его со скепсисом, сама компания доверия не внушала.
Рассматривая выданные мне брошюры, я решил узнать о торговле на Forex. В интернете было много информации об этом, но по больше части она была негативной.