📈Лидеры
$GLTR ГлобалТранс +4,48%
$UPRO Юнипро +4,11%
$MOEX МосБиржа +3,53%
$HHRU HeadHunter Group +2,84%
$FIVE X5 Retail Group +2,81%
📉Аутсайдеры
$AFKS Система -1,26%
$RUAL РУСАЛ -0,20%
$PHOR ФосАгро +0,03%
$SBER Сбербанк +0,11%
$VTBR ВТБ +0,13%
🗞Новости
🟠Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Главным нововведение — ограничения против алмазной отрасли. Также ужесточаются меры по соблюдению потолка цен на нефть — ИНТЕРФАКС
🟠Поставки российского газа за рубеж за 11 месяцев 2023 года сократились в физическом объеме на 34% в годовом выражении, нефти — на 7% — Прайм
🟠После объявления Центробанком решения о ключевой ставке индекс Мосбиржи показал рост, в то время как реакция рубля осталась умеренной — РБК
🟠Goldman Sachs повысил прогноз для S&P 500 на 2024 год до 5100 пунктов — ИНТЕРФАКС
🟠Южуралзолото утвердило план по увеличению рыночной капитализации. В планах компании попасть в несколько индексов Московской биржи — ИНТЕРФАКС
Причина, по которой цены на нефть закрывают год вблизи двулетних минимумов — рост добычи нефти в США оказался существенно выше, чем предполагалось год назад.
Это в значительной мере перекрыло сокращение со стороны ОПЕК+. Также к предложению добавляют страны Латинской Америки и Иран.
📉Традиционные быки по нефти — Goldman Sachs уже который раз за год вынуждены пересматривать свой прогноз по ценам на нефть в сторону понижения. Согласно прогнозу, в следующем году средняя цена на Brent составит $81 за баррель.
☝️Сейчас о проблемах внутри ОПЕК речи не идет. Но в следующем году некоторые члены картеля могут быть не столь терпеливы. Их доля на рынке падает, а цены на нефть в лучшем случае стоят на месте.
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF📈Лидеры
$FSLR First Solar +6,58%
$STLD Steel Dynamics +4,52%
$COST Costco +4,45%
$ENPH Enphase +3,08%
$ORCL Oracle +2,97%
📉Аутсайдеры
$EXC Exelon -6,36% — Причина падения связана с решением Комиссии штата Миссури назначить на ближайший месяц слушания относительно строительства нескольких солнечных электростанций в штате.
$AEE Ameren -4,43%
$ZION Zions -4,01%
$LEN Lennar -3,66%
$MGM MGM -3,54%
🗞Новости
🟠МосБиржа запускает собственный информационно-аналитический торговый терминал как альтернативу покинувшим РФ Reuters и Bloomberg — Ъ
🟠США увеличили добычу сланцевой нефти на фоне сокращения добычи ОПЕК+ — РБК
🟠Экспортные пошлины на вывоз нефти и нефтепродуктов с января 2024 года прекращают существование — Ъ
🟠ЕС наращивает импорт азотных удобрений из России. Этому способствуют высокие цены на газ в Европе — Ведомости
🟠Электростанции РусГидро в текущем году вновь могут получить убытки из-за роста цен на уголь. Тарифная выручка компании может не покрыть 3,7 млрд руб. расходов на покупку топлива — Ъ
📈Лидеры
$AGRO Русагро +6,97%
$UPRO Юнипро +5,78%
$ROSN Роснефть +4,78%
$MGNT Магнит +4,76%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) +4,69%
📉Аутсайдеры
$LKOH ЛУКОЙЛ -3,43%
$TCSG TCS Group Holding +0,74%
$MOEX МосБиржа +1,20%
$MTSS МТС +1,23%
$GMKN Норникель +1,67%
🗞Новости
🟠Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16% годовых — ИНТЕРФАКС
🟠Дума приняла закон о праве ЦБ ограничивать сделки участников финансового рынка — ТАСС
🟠Акции ЛУКОЙЛа упали более чем на 6% на фоне дивидендного гэпа. Дивы составят ₽447 на акцию или 6,94% дивдоходности — РБК
🟠Российская и китайская делегации обсудили реализацию проекта Сила Сибири-2 — ТАСС
🟠Центробанк близок к тому, чтобы завершить нынешний цикл ужесточения политики. Но все будет зависеть от новых данных по инфляции — РБК
🟠Минпромторг ожидает, что выплавка стали в РФ в 2023 году превысит 75 млн тонн. В ведомстве считают, что отрасль успешно адаптировалась к санкционному давлению и перешла к росту — ТАСС
ЦБ повысил ставку — 16%
📈 ЦБ повысил ключевую ставку на 1% до 16%. Рынок позитивно отреагировал на это, так как 16% было уже заложено в котировки. Некоторые ожидали более сильного повышения — до 17%.
Консенсус ожидает, что это пик по ставке, но быстрого снижения ждать не стоит. Об этом говорится в преcс-релизе регулятора:
«Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике».
📊 Пока видим попытку разворота на рынке. Насколько она будет удачная теперь будет зависеть от двух других факторов — курса доллара и цен на нефть.
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF📈Лидеры
$SEDG SolarEdge Technologies +16,60%
$ENPH Enphase +11,72%
$ZBRA Zebra +11,34%
$ALGN Align +11,09%
$MRNA Moderna +9,25%
Многие американские компании, чувствительные к процентным ставкам, продолжают получать прибыль, поскольку заседание ФРС укрепило уверенность в более низкой инфляции и процентных ставках.
📉Аутсайдеры
$AEE Ameren -7,77%
$EXC Exelon -7,56%
$AJG Arthur J Gallagher -7,42%
$EG Everest -6,74%
$ADBE Adobe -6,35%
🗞Новости
🟠Совкомбанк получил многократную переподписку книги заявок в рамках IPO. Размещение пройдет сегодня по верхней границе ценового диапазона — 11,5 руб. на акцию — Ъ
🟠Банки в России в 2024 году значительно сократят свою прибыль по сравнению с рекордным 2023 годом, она составит по сектору около 1,7-1,9 трлн руб. — Прайм
🟠Доля рубля и валют дружественных стран в торговых расчетах России достигла в 2023 году 76% в экспорте и 72% в импорте — Известия
🟠Минск выдвинула новый вариант роста платы за транзит нефти. Для северной ветки нефтепровода Дружба предлагается повышение на 43%, а для южной — на 14,5% — Ъ
📈Лидеры
$MOEX Московская биржа +0,58%
$GMKN Норникель -0,04%
$AFLT Аэрофлот -0,50%
$PHOR ФосАгро -0,54%
$TRNFP Транснефть (прив.) -0,88%
📉Аутсайдеры
$YNDX Яндекс -4,97%
$AGRO Русагро -3,35%
$ROSN Роснефть -3,28%
$NVTK НОВАТЭК -3,20%
$PIKK Группа Компаний ПИК -3,14%
🗞Новости
🟠Акционеры TCS Group Holding Plc на внеочередном собрании 8 января 2024 года рассмотрят вопрос редомициляции с Кипра в РФ — ИНТЕРФАКС
🟠Цена размещения акций Совкомбанка в ходе IPO составит 11,5 рублей за бумагу. Торги акциями начнутся 15 декабря 2023 года — ТАСС
🟠Норникель перерегистрировал Быстринский ГОК в РФ — ТАСС
🟠Доходы России от нефтеэкспорта в ноябре снизились на 17% к октябрю и составили $15,2 млрд на фоне общего снижения нефтяных цен и объемов поставок из РФ — ИНТЕРФАКС
🟠Против широкой конвертации акций Яндекса выступила часть пула потенциальных инвесторов — Газета
🟠Минфин России в 2024 году планирует отдавать предпочтение при размещении ОФЗ долгосрочным бумагам с постоянным купонным доходом — РБК
⁉️Совкомбанк нальет всем желающим?!
Совкомбанк зарегистрировал намного больше акций через допэмиссию, чем изначально планировали предложить в ходе IPO — 20% вместо 4%.
‼️Это вызвало опасения инвесторов, что разместят сильно больше, чем было запланировано.
☝️Но Совкомбанк не обязан использовать весь зарегистрированный объем.
Допэмиссию, скорее всего, зарегистрировали под SPO, которое планируется в будущем. Чего банк не скрывал.
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
⁉️Коррекция на российском рынке завершилась ?!
Рынок значительно скорректировался с локального максимума — около 9%. Сейчас индекс МосБиржи нашел поддержку у нижней границы боковика. Что может заставить его оттолкнуться от него?
🛢Нефть
Большая часть российского фондового рынка представлена нефтегазовой отраслью. Поэтому логично, что с отскоком нефтяных котировок, вслед за ними будут расти и нефтяные компании. Нефть тоже подошла к важной поддержке ($71,5 за баррель по Brent) и без рецессии в крупнейших экономиках это маловероятно.
🟡Рубль
Еще один важный фактор. Рубль влияет на прибыль экспортёров и инфляцию (через нее и на ключевую ставку). Потенциал укрепления здесь тоже исчерпан. Ориентир заложен в бюджет на следующий год — 90 рублей за доллар.
🗝Ключевая ставка
Завтра ЦБ, скорее всего, повысит ставку до 16%. Что может быть последним повышением в этом цикле. Поэтому будущее снижение ставки начнет играть на стороне рынка.
🛑Геополитика
Практически все возможные санкции уже введены. Рынок никак не реагирует на новые санкционные пакеты. Разрядки на горизонте пока не видно. Один только намек на нее может привести к существенному росту котировок.
📈Лидеры
$VRTX Vertex +13,23% — компания достигла многообещающих результатов в испытании препарата от нейропатической боли.
$RVTY Revvity +10,33%
$ZION Zions +9,68%
$ALB Albemarle +9,51%
$BXP Boston Properties +8,56%
📉Аутсайдеры
$PFE Pfizer -6,72%
$LIN Linde PLC -4,21%
$LUV Southwest Airlines -3,86%
$PGR Progressive -2,80%
$ACGL Arch Capital -2,37%
🗞Новости
🟠Российские нефтекомпании резко наращивают экспорт нефти в Китай — Ъ
🟠ФРС оставила без изменений ставку на уровне 5,25-5,5% годовых — РБК
🟠СПБ Биржа возвращается к истокам. Торговая площадка планирует развивать срочный рынок — Ъ
🟠Дочка Совкомбанка может направить 1,5 млрд рублей на выкуп акций кредитной организации в случае падения их цены после IPO — ИНТЕРФАКС
🟠Минфин РФ не использует курсы валют для того, чтобы пополнить бюджет. Ведомство руководствуется прогнозами, заложенными при подготовке трехлетнего финансового плана — 90 рублей за доллар — Известия