🍷 Белуга — И все идет по плану!

Компания отчиталась по операционным результатам за IV квартал и полный 2023 год.

Операционные показатели

Годовые отгрузки выросли на 1% до почти 17 млн декалитров — новый рекорд.

Торговая сеть Винлаб

🔹Количество точек выросло на 69 шт. в IV кв.
🔹Открыли более 300 магазинов за год.
🔹Общее количество — 1657 штук (+23% за год).

☝️Но компания планировала открыть 2500 магазинов к 2024 году. Похоже, что план не реализуется, так как за этот год их количество необходимо нарастить на 50%.

💪 Рост лучше сектора

🔹Общие продажи точек Винлаба прибавили 35%.
🔹Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 11,9%.

⭐️ Мнение GIF

Мы нейтрально смотрим на Новабев, ориентируясь на справедливую цену в 6000 рублей за акцию.

$BELU

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$CTSH Cognizant A +4,13%
$BK Bank of NY Mellon +4,02%
$NOC Northrop Grumman +2,94%
$VLO Valero Energy +2,73%
$PEAK Healthpeak Properties +2,71%

📉Аутсайдеры

$UAL United Airlines Holdings -10,63%
$AAL American Airlines -9,46%
$DAL Delta Air Lines -8,97%

Акции упали из-за волнового эффекта результатов и прогнозов Delta Air Lines, который негативно повлиял на весь сектор авиаперевозок.

$WHR Whirlpool -5,15%
$VFC VF -4,42%

Индекс S&P 500 также потерял импульс под влиянием падения акций авиакомпаний.

🗞Новости

🟠Газпром продолжает обновлять максимумы экспорта природного газа в Китай по магистрали Сила Сибири — ИНТЕРФАКС 

🟠ЛУКОЙЛ стал первой крупной жертвой западных санкций в нефтепереработке. Его НПЗ в Нижнем Новгороде может вдвое сократить выпуск бензина — Ъ 

🟠Росатом открыл на Чукотке крупнейшие с 1991 года запасы золота в России в объеме более 100 т — Ъ 

🟠Доля частных инвесторов в декабре 2023 года в акциях упала до 72%, минимума с весны 2022 года. Инвесторов привлекают ставки депозитов — Ъ 

💤Итоги дня 12 января

📈Лидеры

$SNGS Сургутнефтегаз +2,27%
$ALRS АЛРОСА +2,24%
$MAGN ММК +2,22%
$VKCO VK +2,04%
$TCSG TCS Group +1,68%

📉Аутсайдеры

$GLTR ГлобалТранс -1,03%
$VTBR ВТБ -0,97%
$UPRO Юнипро -0,75%
$FIVE X5 Retail Group -0,73%
$HYDR РусГидро -0,55%

🗞Новости

🟠Акционеры Детского мира 14 февраля рассмотрят вопрос о ликвидации ПАО — ИНТЕРФАКС 

🟠Делимобиль будет выплачивать акционерам не менее 50% чистой прибыли при долге в пределах 3х — ИНТЕРФАКС 

🟠Годовая выручка Henderson выросла на 35% — до 16,8 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠С 15 по 31 января Банк России ежедневно будет продавать юани из ФНБ на сумму 16,7 млрд руб., а с 1 по 6 февраля — на 15,9 млрд руб. — Ведомости 

🟠Чистая прибыль КАМАЗа по МСФО за I полугодие 2023 г. выросла вдвое и составила почти 13,5 млрд руб. — ИНТЕРФАКС 

🟠Росстат оценил инфляцию в РФ в 2023 году в 7,42% — ИНТЕРФАКС 

🥃 Рубль укрепляется всю неделю. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться. Дальше укреплять будет сложнее. Бюджет все же надо исполнять.

💰Что там с дивидендами металлургов?

После долгого перерыва металлурги могут вернуться к выплате дивидендов. Первой о них заговорила Северсталь.

❗️Прикидываем дивдоходность и какой апсайд остался у акций.

За 2023 год Северсталь, согласно нашим расчетам, заработала около 160 рублей дивидендов.

Но рынок ждет, что компания выплатит то, что задолжала акционерам за предыдущие периоды (IV кв. 2021 года и за весь 2022 год). А это дает прибавку еще около 200 рублей.

Следовательно в лучшем случае Северсталь может заплатить 360 рублей дивидендов или 21% дивдоходности!

☝️Но держим в голове, что это больше, чем за 2 года. За этот год Северсталь, скорее всего, заработает те же 150-160 рублей (будет завесить от цен на сталь).

⭐️Мнение GIF

Спекулянты могут разогнать акции перед выплатой дивидендов. Но с учетом ожидаемой дивдоходности в размере 10%, апсайда от текущих, с фундаментальной точки зрения, мы не видим. А дивгэп может закрываться очень долго.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$NFLX Netflix +2,91%
$CRM Salesforce Inc +2,75%
$VLO Valero Energy +2,61%
$PANW Palo Alto Networks +2,34%
$EL Estee Lauder +2,11%

📉Аутсайдеры

$PARA Paramount Global B -5,45% — Акции упали из-за действий инвестиционной компании Redburn Atlantic. Она понизила рейтинг Paramount из-за продолжающихся проблем, связанных с линейной рекламой.

$AES The AES -4,50%
$WEC WEC Energy -4,07%
$WBD Warner Bros Discovery -3,92%
$EXR Extra Space Storage -3,90%

🗞Новости

🟠Власти США пока не приняли окончательного решения о возможной конфискации замороженных активов России. Вашингтон примет решение вместе с партнерами по G7 — Ъ 

🟠Нефть подорожала после ударов США по Йемену. Стоимость эталонного сорта нефти Brent выросла на 2,5%, превысив 79 долл. за баррель — РБК 

🟠Крупные российские банки пытаются вернуться к практике получения комиссий от застройщиков за выдачу льготной ипотеки. Девелоперы против и предупреждают о росте цен на жилье — РБК 

💤Итоги дня 11 января

📈Лидеры

$CHMF Северсталь +7,03%
$NLMK НЛМК +5,58%
$MAGN ММК +5,52%
$FIVE X5 Retail Group +4,30%
$GLTR ГлобалТранс +3,74%

📉Аутсайдеры

$ROSN Роснефть -3,65%
$MGNT Магнит -3,50%
$HHRU HeadHunter Group -1,56%
$CBOM МКБ -1,49%
$AGRO Русагро -1,40%

🗞Новости

🟠Совет директоров Северстали на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 года — ИНТЕРФАКС 

🟠Минфин впервые с августа вернется к продажам валюты/золота. Ведомство с 15 января по 6 февраля будет направлять на эти цели 4,1 млрд рублей в день — ИНТЕРФАКС 

🟠Бюджет РФ в январе может получить 130,8 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов — ТАСС 

🟠Президент РФ уверен, что текущая ключевая ставка ЦБ в 16% носит временный характер и будет меняться по мере подавления инфляции — ТАСС 

🟠Лидером по объему инвестиций в 2023 году стала торговая недвижимость. На нее пришлось 39% от общего объема вложений — РБК 

🟠Росимущество получило в прямое распоряжение 59,8% акций ТГК-2 — ИНТЕРФАКС 

‼️КНОПКА БАБЛО НАЙДЕНА!

💎В сети набирает популярность Notcoin — игра-кликер с самым быстрым ростом популярности. За каждое нажатие на экран смартфона майнится монета криптовалюты.

Сам проект еще в разработке, но был презентован на конференции TON в Дубае. Из-за чего и вызвал ажиотаж.

💵Обменять монеты нельзя. Но создатели обещают скорый листинг на криптобиржах. Возможность их продать все же может представиться.

☝️Пока такие истории не просят внести реальные деньги, чтобы потом сделать иксы, то в них даже можно поучаствовать.

В худшем случае вы обменяете потраченное время на клики за несколько центов.

🤦‍♂️Но в мире, где пиксельные картинки продаются за миллионы долларов может случиться всякое.

А можно обратить внимание на более интересную новость. Американская SEC вынесла положительное решение на запуск биткоин-ETF. Биржевые фонды откроют доступ к криптовалюте для широкого круга инвесторов.

‼️Лучше не концентрировать свое внимание на сомнительные проекты, предлагающие бесплатные деньги. А посмотреть на те, что имеют под собой хоть какую-то экономику.

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$ISRG Intuitive Surgical +10,25% — Инвесторы ждут предстоящее раскрытие отчета 23 января 2024 года. Ожидается, что компания сообщит о прибыли на акцию в размере 1,47 долл. А это на 19,51% больше, чем в предыдущем квартале.

$PANW Palo Alto Networks +5,22%
$VTRS Viatris +4,31%
$COO Cooper +3,65%
$META Meta Platforms +3,65%

📉Аутсайдеры

$DGX Quest Diagnostics -3,53%
$COF Capital One Financial -3,00%
$PSX Phillips 66 -2,85%
$FSLR First Solar -2,74%
$ETSY Etsy Inc -2,72%

🗞Новости

🟠Байден поддержал передачу замороженных российских активов на сумму 300 млрд долл. для помощи Украине — Ъ 

🟠Запасы алюминия из РФ резко выросли вдвое на складах LME после введения санкций Великобритании. Прямого влияния на Русал ситуация не имеет, но отражает растущие сложности — Ъ 

🟠Спекулянты разогнали котировки акций прошлогодних аутсайдеров IPO. Мосгорломбард, Евротранс, Хэндерсон и Смарттехгрупп показали уверенный рост акций — Ъ 

🟠Стоимость модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 РусГидро за пять лет выросла почти втрое, превысив 66 млрд руб. — Ъ 

💤Итоги дня 10 января

📈Лидеры

$GLTR ГлобалТранс +2,81%
$OZON Ozon +2,28%
$NVTK НОВАТЭК +1,53%
$TATNP Татнефть (прив.) +1,47%
$TATN Татнефть +1,19%

📉Аутсайдеры

$AGRO Русагро -1,22%
$VTBR ВТБ -0,77%
$PIKK Группа Компаний ПИК -0,71%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -0,66%
$PLZL Полюс -0,61%

🗞Новости

🟠Суммарный объем торгов на МосБирже в 2023 году вырос на 18%. Он составил 1,3 квадрлн рублей — ТАСС 

🟠Softline купила российского разработчика платежных терминалов Инверсум — ИНТЕРФАКС 

🟠Транснефть в 2023 году снизила поставки на экспорт российской нефти на 6,5%, а на российские НПЗ — увеличила на 2,3% — ТАСС 

🟠Северсталь сообщила, что приобрела два актива холдинга Венталл в Калужской и Тульской областях, а также производственный комплекс в Вологодской области — ИНТЕРФАКС 

🟠Автостат ждет роста легкового авторынка России в 2024 году на 18%. По оптимистическому сценарию предполагают рост на 32% — ИНТЕРФАКС 

🟠 Российская структура Fix Price сможет выплатить головной компании 9,8 млрд руб. дивидендов — ТАСС 

⁉️Что происходит с ЕвроТранс?!

Акции ЕвроТранс выросли на 39,2% по итогам вчерашних торгов. Сегодня котировки открылись ростом более чем на 20%.

☝️Новостей и рациональных причин роста можно не искать. Может компания нашла лишнюю неучтенную сотню миллиардов рублей у себя на балансе?

🚀Так что на лицо обычный памп.

Наблюдаются повышенные объемы и в недавно вышедших на IPO компаниях. Например, Мосгорломбард (в моменте рос на 10%), Handerson и CarMoney.

Спекулянты могут надеяться, что какая-то из этих бумаг станет следующей целью пампа.

Если в вашем портфеле акция начинает расти без видимых причин на десятки процентов, то лучше выходить из нее. Тем более если это третий эшелон.

❗️После пампа почти всегда следует дамп.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF