☕️ 24 июня. Статус на утро

Сегодня по несколько компаний будут решать вопрос по дивам за 2023 год. По распоряжению Правительства совет директоров Транснефти может рекомендовать 177,2 руб. Годовые собрания планируются у Ренессанс Страхование (2,3 руб.), Соллерс (89 руб.), Совкомбанк (1,14 руб.).

🤑Индекс немного снижается — 3 114 (-0,29%).
💲Доллар подрастает — 88,99 руб. (+0,83%).

📈 Растут

• $RTKM Ростелеком +4,76%
• $PIKK ПИК +3,75%
• $OZON Озон +2,10%

📉 Падают

• $MTLRP Мечел прив. -3,11%
• $MOEX МосБиржа -2,69%
• $VKCO ВК -2,30%

🗞Новости

🟠Сегодня последний день приема заявок для участия в SPO золотодобытчика ЮГК — ИНТЕРФАКС 

🟠Бренд Всеинструменты.ру анонсировал IPO на Мосбирже. Акции предложат основатели компании. Также возможно размещение акций допэмиссии — Компания 

🟠Участники IT-рынка начали поднимать цены — к лету рост составил 15–20%. Компании начинают адаптировать ценообразование под возвращение ставки налога на прибыль на уровне 5% с 2025 года — Ъ 

☕️ 21 июня. Статус на утро

Правительство Японии ввело санкции против АЛРОСА, АО Туполев и руководства российского Центризбиркома. В общей сложности новые ограничения затронули 11 физических лиц и 42 компании.

🤑Индекс немного снижается — 3 116 (-0,2%).
💲Доллар подрастает — 88 руб. (+0,9%).

📈 Растут

• $GMKN Норникель +0,78%
• $TRNFP Транснефть прив. +0,62%
• $FEES Россети +0,57%

📉 Падают

• $PHOR ФосАгро -1,77%
• $SGZH Сегежа -1,32%
• $GAZP Газпром -0,92%

🗞Новости

🟠Правительство определило размер дивидендов Транснефти по итогам 2023 года. Владельцы привилегированных акций могут получить по 177,2 руб. за бумагу. По текущим ценам это около 11% дивдоходности — РБК 

🟠Сегодня завершается прием заявок на участие в биржевом обмене акций Yandex N.V. на МКПАО Яндекс — ИНТЕРФАКС 

🟠Один из основных технологических партнеров НОВАТЭКа — китайская Wison New Energies — прекращает работу в РФ. Компания выступает одним из изготовителей модулей для проекта Арктик СПГ-2 — Ъ 

💤 Итоги дня 20 июня

🥃 Рынок отскочил вместе с валютой. Даже продолжение обвала в облигах и укрепившиеся ожидания по поводу 18-й ставки не остановили его.

🤑Индекс вечером растет — 3 123 (+3,17%)
💲Доллар вечером подрастает — 89,10 руб. (+0,62%).

📈 За ростом Индекса вырываются вперед акции

• $CBOM МКБ +8,61%
• $MSNG МосЭнерго +7,58%
• $SELG Селигдар +6,89%
• $ENGP ЭН+ ГРУП +6,25%
• $HYDR РусГидро +6,13%
• $PIKK ПИК +5,88%

🗞Новости

🟠Даже с учетом возможного изменения налогового законодательства Сбербанк постарается придерживаться утвержденной дивидендной политики и повысить прибыль и дивиденды в 2025 году — Ведомости 

🟠Книга заявок на акции ЮГК в рамках SPO покрыта полностью с преобладанием институциональных инвесторов. Об этом сообщил ТАСС близкий к сделке источник — ТАСС 

🟠ЭЛ5-Энерго не выплатит дивиденды за 2023 год. По итогам 2020 года, 2021 года и 2022 года компания также не выплачивала дивиденды — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

⛏ НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ НА ЗОЛОТЕ?!

Еще недавно котировки ЮГК достигали 1,14 руб. И это всего лишь через 5 месяцев после проведения IPO по 0,55 руб. При этом в декабре была возможность купить акции чуть выше 0,5 руб. и получить прибыль 100% за довольно короткий срок. Этим мы, кстати, и воспользовались и заработали.

Теперь компания проводит SPO 0,84 руб. Что это? Желание обкэшиться, пока акции не обвалились, или шанс набрать позицию, пока не улетели?

❗️Сделка будет cash-in — никто и никого не пытается кинуть! Все вырученные деньги отправят на снижение долговой нагрузки.

☝️Основной акционер не продает свои акции, а продолжает участвовать в развитии ЮГК.

📈 SPO позволит компании увеличить free float. А он открывает путь для попадания в Индекс МосБиржи и включение в первый уровень листинга. Это также позитивно для ЮГК.

Сам размер допки — от 2% до 4% от текущего количества акций — несущественное размытие.

🔅 ЮГК остается хорошей ставкой для тех, кто хочет увеличить экспозицию на золото

☕️ 20 июня. Статус на утро

Путин назвал одним из приоритетов укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом. 

🤑Индекс утром растет — 3 058 (+1,02%).
💲Доллар тоже подрастает — 84 руб. (+0,6%).

📈 Растут

• $RUAL РУСАЛ +1,33%
• $CHMF Северсталь +1,30%
• $VKCO VK +1,27%

📉 Падают

• $NVTK НОВАТЭК -0,32%
• $MSNG МосЭнерго -0,22%
• $PIKK ПИК -0,14%

🗞Новости

🟠X5 задумалась о запуске формата алкомаркета на фоне усиления конкуренции с сетями Красное & белое и Бристоль — Ъ 

🟠Агрохолдинг Степь (входит в АФК Систему) планирует начать импортировать и собирать на площадках в КНР и России сельхозтехнику под собственным брендом Sterus — Ведомости 

🟠ЮГК объявляет о начале SPO в размере 2-4% от текущего общего количества акций. Цена будет установлена после формирования книги заявок, но составит не более 84 копеек за одну акцию — Компания 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 19 июня

🥃 Паника в валюте и на рынке продолжается. Но бюджет с таким курсом не сверстать, так что пользуемся моментом.

🤑Индекс вечером полетел вниз — 3 027 (-2,78%)
💲Доллар вечером удивляет — 83,50 руб. (-2,19%).

📉 Падают

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -7,22% — Дивы компании напрямую зависят от курса рубля.

• $OZON Озон -5,74%
• $VKCO ВК -5,49%
• $PLZL Полюс -5,38%
• $MAGN ММК -4,79%

📈 Только одна бумага из Индекса показала рост

• $PIKK ПИК +1,38%

🗞Новости

🟠ЕС планирует ввести ограничения на поставки СПГ из России. В 14-й пакет будут включены санкции против нефтяного танкерного флота — ТАСС 

🟠Размер дивидендов Ленэнерго по результатам 2023 года составляет 0,4249 руб. на обычку и 22,2453 руб. на преф — Компания

🟠ЮГК начала производство золота на ГОК «Высокое». До конца года ЮГК планирует произвести на «Высоком» 2,5 тонны золота. Это обеспечит увеличение объема производства примерно на 20% — ТАСС 

☕️ 19 июня. Статус на утро

Льготная ипотека уходит досрочно. Некоторые российские банки за две недели до окончания программы льготной ипотеки на новостройки прекратили прием заявок от клиентов. Решения связаны как с исчерпанием собственных лимитов по программе, так и с тем, что банки могут не успеть вывести клиента на сделку в оставшийся срок.

🤑Индекс утром снижается — 3 070 (-1,38%).
💲Доллар утром — 89,10 руб.

📉Утром рынок отказался расти. Поэтому только падение

• $AFKS Система -2,10%
• $CHMF Северсталь -2,08%
• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -1,66%
• $SNGS Сургутнефтегаз -1,63%
• $MOEX МосБиржа -1,30%
• $AGRO Русагро -1,22%

🗞Новости

🟠Планирующая IPO Озон фармацевтика впервые отчиталась по МСФО. Чистая прибыль увеличилась на 10% год к году и составила 4 млрд руб. — Компания 

🟠ЕвроТранс сообщает об открытии второго и последнего биржевого окна акцепта оферты о возможности приобретения акций компании по фиксированной стоимости 250 руб. для участников IPO — Компания 

💤 Итоги дня 18 июня

🥃 Рубль укрепляется, но вот на рынке рады этому далеко не все. Вышли данные по инфляционным ожиданиям населения — рост с 11,7% до 11,9% — не настолько значительный, чтобы ЦБ однозначно перешел к росту ставки. Если курс задержится на текущем уровне, то это позитивно отразится на инфляции. Может, ставку и не придется повышать. А это взбодрит рынок.

🤑Индекс вечером полетел вниз — 3 114 (-2,18%)
💲Доллар немного подрос — 89,10 руб. (+0,62%).

📉 Вечером только падение акций Индекса МосБиржи

• $CHMF Северсталь -15,17% — дивидендная отсечка и новости делают свое дело

• $AFKS Система -6,18%
• $SGZH Сегежа -4,37%
• $OZON Озон -4,31%
• $BSPB БСП -4,10%
• $SNGS Сургутнефтегаз -3,78%

🗞Новости

🟠Акционеры EMC приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год — ИНТЕРФАКС 

🟠ЦБ РФ повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2024 год с прежних ожиданий 2,3-2,8 трлн руб. до 3,1-3,6 трлн руб. — ИНТЕРФАКС 

📉Российский рынок снижается второй день подряд. В чем причина: рост не удался, время продавать?!

Без паники. Причина до банальности проста — укрепление рубля. Юань торгуется ниже 12 рублей — в последний раз такой курс был ровно год назад, а от максимумов текущего года курс просел на 10%. Скорее всего, укрепление рубля происходит из-за проблем при расчете за импорт в связи с новыми санкциями. Чем-то напоминает эффект, который наблюдался в 2022 году, только в меньших масштабах.

☝️Конечно, такое укрепление рубля негативно сказывается на прибыли экспортеров. Причем, падение курса на 10% не означает снижение прибыли на 10%

Например, если компания-экспортер при курсе 13 рублей за юань продавала товар за 100 рублей, затратив на его производство 80 рублей (российские компании несут затраты в рублях — это важно), получала прибыль 20 рублей, то при падении курса на 10% будет продавать этот товар за 90 рублей и получать 10 рублей прибыли — падение в два раза!

Понятно, что это всего лишь пример и падение прибыли, конечно, не столь драматично, но надеемся, что суть вы уловили.

‼️ НОВЫЕ САНКЦИИ! ЧТО ПРОИСХОДИТ? А ГЛАВНОЕ — ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Сегодня наш управляющий директор Сергей Попов на прямом эфире Финама поделился своим мнением по ситуации и компаниям. Собрали все САМОЕ ВАЖНОЕ О РЫНКЕ для вас.

🏛 Санкции на МосБиржу

Ударом по голове новые санкции не стали. Это не самое критичное для нашего рынка. Однако определенная перестройка взглядов произошла: место доллара и евро начинают занимать юань и золото.

🔋 У НОВАТЭКа дела все хуже?

Котировки продолжают падать. У НОВАТЭКа и так были проблемы. А новые санкции докинули дровишек в печь. Два вопроса: как это отразится на бизнесе и когда? На данный момент акции оценены справедливо, но хотелось бы увидеть цену только из трех цифр.

⛽️ Газпром сможет пойти на поправку?

В ближайшее время без шансов. У бизнеса было достаточно возможностей показывать хороший рост. Однако пока не понятен избранный путь и драйверы роста. 2024 год пока без этого титана.

🪨 Куда падает Мечел?

Сегодня у компании нет явных драйверов роста. Поэтому покупать эти бумаги можно только на свой страх и риск. А лучше и вовсе воздержаться в этом году.