🏛 Индекс Московской Биржи [#IMOEX] вечерний обзор.

🔄 Индекс сделал чёткий отскок от поддержки в виде круглого значения 3100 пт., нисходящей трендовой линии и 100 ЕМА на дневном таймфрейме. Особенно этому отскоку способствовала препроданность по RSI. Вчера вечером писал, что рынок не любит находится в таком состоянии и отскок может быть в любой момент. Так же вчера на более старшем таймфрейме (недельном), индекс лёг на свою поддержку в виде быстрой скользящей 20 ЕМА, что тоже положительно подействовало на его отскок. Всё это вместе создало сильную поддержку для рынка.

И да, не советую открывать шорт, когда рынок перепродан на старших таймфреймах.

Вчерашний обзор:
t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

В данный момент на графике индекса нарисовалась хорошая поглощающая выкупная свеча. Плюс сверху не закрытый вчерашний гэп, который рынок должен теперь закрыть до конца. Если позитив продолжится, то первой целью по индексу будет круглое значение 3200 пт. и верхняя граница нисходящего канала.

Сегодня наблюдаем увереный отскок от уровня поддержки (показал на графике стрелкой). Также по индикатору MACD на дневном должны увидеть рост по индексу в ближайшие дни.

Если говорим о негативной геополитики и ряд других факторов, которые повлияют на индекс, то на данный момент очень сильный уровень поддержке в районе 3000. Это еще около -4%. Если берём во внимание 2023 год и рост всего рынка, то индекс вырос примерно на 53% и -4% это будет банальная коррекция.

В долгосрок рынок РФ обновит свои максимумы🚀

Однако, 15 декабря заседание ЦБ и большая вероятность повышение ключевой ставки на 0,5-1%. Но в индекс данная новость почти уже заложена и мы не увидем резкого падения в моменте🔥

Что касается 2 и 3 эшелона, там банальная паника и маржин — коллы, которые также тянут за собой весь рынок РФ 🇷🇺

ТГ: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Белуга. Слив бумаг

С локального максимума в начале сентября акции компании упали чуть ли не на 20%. Снова у людей паника и неправильная реакция на падение.

📉 Причины падения:
1. Общий слив рынка. Рынок боится, рынку страшно, что и приводит к коррекции всех бумаг, а особенно тех, кто быстро рос.

2. Высокая ключевая ставка и риски ее повышения на следующем заседании. Вытекает из 1 пункта. Норма доходности растет, а значит рынку нужна более высокая див.доходность, а это можно сделать уменьшив цену акций.

3. Есть серьезные риски сокращения дивидендов в следующем году. Компания планирует вернуться на выплаты дивидендов 50% от чистой прибыли, а это район 350-400р за акцию.

🔄 Если совсем недавно дивдоходность за 4 квартал составляла 3-3,5%. То сейчас 3,8-4%. Общая дивдоходность за 2023г составит в районе 12%.

Компания платит стабильные и достаточно высокие дивиденды. Если вы покупали ради дивидендов, то и продавать не вижу смысла, пока коровка приносит молоко.

Компания быстро растет. За пару лет удвоила бизнес. Подобные растущие истории, обычно, имеют сильные откаты. Бизнес отличный и стабильный, рынок слишком эйфорично отнесся к бумагам, и мы получили справедливый откат на негативе.

( Читать дальше )

🔄 Акции Алроса, до сих пор находятся в зоне покупки. И вот-вот цена пробьёт нисходящую трендовую линию. Прошлому пробою не дала закрепится начавшаяся коррекция. Даже на падающем рынке данная акция хорошо держалась и показала минимальное снижение.

Больше идей: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

⛽️ $ROSN (Роснефть). СЧИТАЕМ ДИВИДЕНДЫ.

В последнее время Роснефть дает много поводов для осмысления информации, тем самым никак не уходит из поля интересности. То дивиденды выкатят, теперь вот отчёт опубликовали.

Финансовый отчёт за 3 квартал 2023 года по МСФО:
✅ Выручка составила около 2,7 трлн. руб. И если сравнивать с прошлогодним кварталом, то +33%, что весьма неплохо.

✅ EBITDA вышла 1 трлн. руб. более 40% в третьем квартале, если брать от 9 месяцев.

✅ Чистая прибыль оказалась почти как за первое полугодие 2023 года. За 3 месяца — 467 млрд. руб. А за 6 месяцев — 652 млрд. руб.

––––––––––––––––––––––––––––

Роснефть опубликовала отличный и крепкий отчёт с увеличением выручки и прибыли в 3 квартале.

Согласно дивидендной политики Роснефть, которая направляет на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Я подсчитал для вас, что за эти три месяца компания умудрилась заработать див.доходности около 22 руб. на акцию.

При этом возобновилась работа над проектом «Сахалин -1» газовый сегмент увеличился на 33%.

( Читать дальше )

🏛 Индекс Московской Биржи [#IMOEX] вечерний обзор.

🔄 Рынок сегодня не пошёл ниже своей поддержки в виде круглого значения 3100 пт. и нисходящей тренодвой линии. Плюс в этом месте проходит 100 ЕМА на дневном таймфрейме, которая так же помогает рынку держать этот уровень.

Дополнительный аргумент в защиту данной поддержки — это то, что индекс на дневном таймфрейме ушёл в перепроданность по RSI. А это уже для него стрессовая ситуация. Как мы знаем, рынок очень сильно не любит перепроданность и долго в ней находится не может. Из таких ситуаций, индекс старается как можно быстрей выйти. Отскок может быть в любой момент.

Тг: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Пойдем по списку из 10 активов в трех постах, которые лучше всего могут показать себя на отскоке индекса:

1) ВК.
2) Пятерочка.
3) Новатэк.

•Первая — фундаментально сильная компания, которая получает много плюшек от сложившейся ситуации. Находится на поддержке. Сильнейшая зона — 570р.
•Вторая — пришла почти к ЕМА 200, которая находится на уровне 1980р. Круглое число в 2000р должно себя отработать. Ждём отскока.
•Третья — показывает силу к рынку и не планирует падать. Рынок идет вниз — Новатэк плевать на это хотел. Уже на поддержке ЕМА 200.

Вторая и третья часть 👇
t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

👀 Обзор отчета Интер-РАО за 3-й квартал

На пути к рекордной прибыли

Чистая прибыль за 9 мес. 2023: 97,2 млрд руб. (за 9 мес. 2022 года было 102,3 млрд руб.) — мы видим снижение прибыли, но важно углубиться в показатели.

Если мы с вами посмотрим на сегменты бизнеса Интер РАО, то поймем, что компания чувствует себя неплохо.

Вот 4 ключевых сегмента, их выручка за 9 мес. 2023 года с динамикой относительно 9 мес. 2022 года, и EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации) с динамикой за тот же период. Все данные – в млрд руб.

1️⃣Сбытовой сегмент

Выручка: 658,8 (+59,5)
EBITDA: 36,9 (+10,8)

2️⃣ Электрогенерация

Выручка: 118,1 (+8,5)
EBITDA: 58,1 (-2,6)

3️⃣ Теплогенерация

Выручка: 66,9 (+6,5)
EBITDA: 15,2 (+0,7)

4️⃣ Трейдинг

Выручка: 42,4 (-42,3)
EBITDA: 3,9 (-27,4)

Мы видим, что ключевая причина снижения прибыли — падение доходов от трейдинга. Компания объясняет, что в январе — мае 2022 года на фоне благоприятной конъюнктуры на бирже Nord Pool экспорт электроэнергии осуществлялся в направлении Финляндии и стран Балтии, а сейчас идет переориентация на азиатские страны. В остальном, с бизнесом все ок. И даже несмотря на падение чистой прибыли по этому пункту около 20 млрд руб, общее снижение составило около 5 млрд руб., что говорит о том, что снижение компенсировано другими доходами.

( Читать дальше )

Индекс подошел у зоне откуда начинается откуп, пока идем по плану, что ждем сегодня❓

Ну в принципе мы ждем уровня 3100 п, и об этом говорили уже недели две. Я думаю на этой неделе мы как раз сходим на 3100 и от туда возможно! начнется отскок. Сегодня будет дальнейшее погружение, нефти не помогло снижение добычи и она продолжает падать. Газ с утра проваливается на 2,3%, скорее всего хочет закрыть гэп на 2,661, а потом на фоне холодов в Европе развернется и стрельнет вверх. Поддержку рынку может оказать девальвация рубля, с утра уже +1,3%. В целом на этой коррекции уже можно присматриваться к покупкам, к примеру тот же Норникель🇷🇺, последний раз цена у 100-й скользящей была в конце сентября… Возможно дадут по 16500 р, смотрим👀 Опять же Белуга🍾, если сходит к своей 200-ой (4900р), надо прям брать, мощная компания, с хорошими дивидендами. Полюс🥇 опять же укатали, и это при том что само золото обновляет максимумы, отскок от 200-й уже пошел.

Из интересного: ЮГК запустил ГОК «Высокое» в Сибири. Индия увеличит импорт коксующегося угля из России из-за перебоев в поставках из Австралии. Мечел 🇷🇺 — лонг?🤔

( Читать дальше )

Разбор акций НЛМК #NLMK

НЛМК (NLMK) - один из крупнейших международных производителей высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса

Последнии дни в ациях проходят сильные продажи, однако тяжело сказать чем они вызваны. Возможно из-за негативной тенденции на рынке, а возможно из-за чересчур завышенных ожиданий. В любом случае мы подходим к сильной поддержке от которой мы можем увидеть отскок

Компании успешно сокращает свою долговую нагрузку. Помимо этого, идет активное размещениет свободного денежного потока на депозитах, что позволяет получать хорошие процентные отчисления при ставке в 15%.

Также цены на продукцию НЛМК растут, а объемы реализации увеличиваются. А новые линии сбыта увеличиваются. Сейчас основным катализатором роста могут выступить дивиденды.

По технике📊

Сейчас актив оценивается в 171.08р. Локально наблюдаем нисходящий тренд.

Актив хорошо корректируется вместе со всем рынком, но падать вечно он не может и уже подходит к своим поддержкам, в виде середины нисходящего канала, ЕМА200, от которых можно отскочить! Тем более что RSI уже сильно перепродан…

( Читать дальше )