17 марта мы разместили облигации нового выпуска, и первые дни торгов показывают, что бумага пользуется спросом на вторичном рынке: спустя три дня после даты размещения ее цена достигла 102%.

 💛Интерес к облигациям компании оправдан: компания демонстрирует высокую маржинальность и низкую долговую нагрузку, использует инструменты хеджирования дебиторской задолженности (страхование и факторинг без регресса). Кроме того, несколько лет назад компания перешла на систему налогового мониторинга, что позволяет ей контролировать налоговые риски.

 ☝️Высокая операционная эффективность IEK GORUP, сбалансированная финансовая политика, а также системный подход к управлению рисками – важные факторы для инвесторов. Облигации компании – надежный инструмент, который позволяет зафиксировать привлекательную доходность на длительный срок.

 🔥Сбор книги заявок на облигационный выпуск серии 001P-03 IEK GROUP завершен!

 Объем размещения составил 2 млрд рублей, ставка купона — фиксированная в размере 23,75% годовых с ежемесячными выплатами, срок обращения – 1,5 года.

 💛Мы в очередной раз отмечаем активный интерес к долговым инструментам компании со стороны розничных инвесторов, на долю которых пришлось порядка 35% от общего объема нового размещения. Доля розничных инвесторов в предыдущих облигационных выпусках составляла около 30%.

 «Завершение сбора книги заявок нашего третьего выпуска облигаций подчеркивает доверие инвесторов к нашей компании, — говорит Михаил Горбачев, финансовый директор IEK GROUP. — Мы находимся в постоянном диалоге с инвестиционным сообществом, поэтому стараемся предложить такую структуру и условия в рамках наших публичных долговых инструментов, которые будут привлекательны для наиболее широкого круга инвесторов. Это дает свой результат: книга заявок была переподписана более чем в 3 раза от изначально заявленного индикативного объема размещения, что позволило нам увеличить объем выпуска с 1 млрд рублей до 2 млрд рублей. Кроме того, помимо интереса крупных институциональных игроков, мы в очередной раз отмечаем большой объем спроса со стороны розничных инвесторов, который составил порядка 35%».

11 марта 2025 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии 001P-03, планируемым к выпуску АО «ИЭК ХОЛДИНГ» на уровне ruA-(EXP). По мнению компании, данный рейтинг подчеркивает высокий уровень кредитоспособности IEK GROUP и устойчивость её финансового состояния.

❗️Напомним параметры нового выпуска облигаций:

• Объем: не менее 1 млрд рублей
• Срок обращения: 1,5 года
• Ориентир купонной ставки: не выше 25% годовых
• Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 руб.
• Форма размещения: открытая подписка на Московской бирже с проведением букбилдинга по ставке

Высокая операционная эффективность компании, ее сбалансированная финансовая политика, а также системный подход к управлению рисками являются важными преимуществами компании для инвесторов в ее долговые инструменты. Например, в рамках реализации стратегии управления системными рисками в IEK GROUP внедрена практика хеджирования рисков дебиторской задолженности.

Дорогие друзья!

🔔Это наш первый пост на СмартЛаб – и мы рады познакомиться с вами!

Расскажем о себе: IEK GROUP – это компания-эксперт в области технологичного электрооборудования и промышленной автоматизации, одна из крупнейших на российском рынке. Продукты и сервисы компании уже более 25 лет обеспечивают надежное и бесперебойное электроснабжение крупных промышленных, инфраструктурных и жилых объектов в России, странах СНГ и за его пределами. RnD-база и современные производственные мощности – то, что позволяет предлагать нашим партнерам полноценные комплексные решения.

За последние 5 лет мы существенно расширили наши компетенции за счет M&A-сделок. В портфель брендов IEK GROUP вошли LEDEL и FEREKS — это светотехническое оборудование, MasterSCADA — программное обеспечение для автоматизации и диспетчеризации, NEOSUN — солнечные батареи и литий-ионные аккумуляторы нового поколения, TEKFOR — электротехническая продукция из пластика. В 2023 году мы приобрели российские активы французской компании Legrand Group.