1. В июле писал в ЦБ РФ по поводу квалификации, ответ пришёл в августе, но «вода-вода». Вроде ЦБ ни при чём… Так написали



2. Сегодня уже правильно вспомнили о Конституции РФ. Да и умом я не могу понять, как квалификация может зависеть от объема капитала. Наоборот, у кого уже денег мало осталось — тот познал биржу, тот с опытом. 
А что с владением американских акций? Если в НРД на мое имя лежат акции — это моё имущество, мой актив. В законе речь о трейдинге, а не о владении ценными бумагами. Никто продать их меня заставить не может, это уже покушение на частную собственность. 

3. Идея для бизнеса. У вас есть 1.4 млн., вы сдали тесты, вы квалифицированный. Примите же от меня доверенность на совершение сделок и я, с удовольствием, буду отдавать поручения вам. Мне это подходит, поскольку я пассивный инвестор, две-три сделки в месяц — нормально для меня. Просто что-то иногда менять в портфеле буду. Как думаете, это сработает?

Уже на премаркете в понедельник стало ясно, что акции многих нефтегазовых компаний из Северной Америки откроют торги гэп-ом вверх. 

В таблице я привёл список тех, что больше всего выросли по итогам вчерашних торгов (16.09). Все эти компании из сектора Basic materials, все они торгуются на бирже Санкт-Петербурга (остальные я отсеял).


На этой неделе (фьючерсов на нефть это тоже касается) рынок будет закладывать в цену новый риск. Если мне нужна физическая нефть/газ, я поспешу заключить контракт и обезопасить себя от рисков колебания цен. Рынок быстро включит новый фактор в цену, но я уже не раз говорил, что ставку лучше делать на независимые компании из Сев.Америки, чем на компании из нестабильных регионов.

В моём портфеле сейчас из нефтяных только BHGE. Не лучший выбор, но и не худший :)



«Мир в экономике» в телеграмм: t.me/Pomeschenko
и плейлист на youtube.

Здесь я буду рассматривать только те американские компании, которые доступны для инвестирования на бирже Санкт-Петербурга. Обычно, это компании с капой от $1 млрд. Рассмотрим тройку лидеров по дивидендной доходности в каждой отрасли на сегодняшний день:

Базовые материалы: ETRN (13%); ET (8.5%); OXY (7%)

Потребительские товары: MO (8%); F, KTB, PM (по 6%)

Финансы: MAC (9%); IVZ (7%); KIM, SPG (по 5%)

Здравоохранение: ABBV (6%); PFE, GILD (3,5%)

Промышленные товары: WY (5%); FLR, RYN (4%)

Услуги: SIG (9%); M (8,5%); BBBY, LB (6%)

Технологии: CTL, IRM (7,5%); NLSN (6%), T (5%)

Коммунальные услуги: PPL (5%); OKE, D (по 4,5%).

А теперь про исследование индикатора P/E, который часто коррелирует с дивидендной доходностью компаний:

На прошлой неделе результаты сравнялись (это была 4-я нед исследования). А на конец этой с 9 по 13 сентября 2019 года, портфель «переоцененных» рынком компаний +0,79%, а «недооцененных» (низкий P/E)

( Читать дальше )

Лично мне стыдно вспоминать этот день — 11 сентября 2001 года. Тогда я был ещё ребёнком и, не смотря на свободу 90-х, был очень ватным. Моя реакция тогда будет моим стыдом до конца жизни.

Когда биржи снова открылись 17 сентября, индекс SPX к концу дня потерял 5%.

При этом, акции General Dynamics Corporation (GD) к концу 17-го сентября выросли на 9%.
Lockheed martin (LMT) на 14%
Raytheon Company (RTN) на 25%

а Boeing Company (BA) и United Technologies Corporation (UTX) потеряли более 20%.

Все эти компании так или иначе связаны с гос.заказом США, причём оборонными заказами.
Я не вникал в нюансы, но моё предположение: лучше не пытаться заработать на войне. Грех это

Кстати, недавно по мотивам выпуска на CNBC сделал небольшой пост о росте военных расходов в Мире с 1998 года.

1920/30-е — это время усиления федеральной власти во многих цивилизованных странах. Россия отличается лишь в крайности, до которой дошла роль государства в жизни Общества.

Если в других странах «запрос на справедливость» привёл к повышению налогов для богатых и введению других (на наследство, имущество). Налоги выше — больше денег у политиков и чиновников, а у людей меньше. Само собой, люди больше зависят от государства — у него в руках большая часть пирога сегодня, чем было вчера.

А что случилось у нас? В России абсолютную власть получили люди, которые верили, что Государство должно не только устанавливать правила игры, но и быть единственным игроком.​ После октябрьской (ноябрьской) революции государство получило в руки власть над решением главного вопроса — земельного. Видео 4.5 минуты.

( Читать дальше )

Обожаю гугл тренды. Правда, на фондовом не особо помогает...

Например, у меня в портфеле LB (основной актив Victorias Secret), и вот: популярность бренда, если судить по запросам не сильно изменилась с 2016 года. При этом, акции за это время упали в 5 раз! 

В моем личном пенсионном фонде, кстати, на сегодня позиции делять (почти поровну): LB, TSLA, BHGE, ATVI, CMCSA, PM, RHI, VZ, OMC, NVDA. 

А по теме выборов google trends говорят о следующем: 


На сегодняшний день (3 дня до выборов) «Умное голосование» более, чем 3 раза отстает по запросам от «выборы». При этом, сами «выборы»… Да что там, проще вам самим посмотреть или по ссылке.

Самое интересное: Регионы-лидеры по запросу Умное голосование: Орловская и Курская области, Москва, республика Коми, Питер, Курганская и Пензенская области… Можно ждать приятных сюрпризов от них. 

Наткнулся вчера на статьи вроде: Грузооборот в РФ: поступательный рост или сезонная активность?. Росстат фиксирует рост перевозок, в том числе автомобильных. Ему возражают, что есть объективный сезонный фактор и говорить о восстановлении спроса и роста экономики преждевременно. Но я не об этом.

Один из факторов роста автомобильных грузоперевозок в РФ: строительство новых автомагистралей. Мне это напомнило историю трассами в США.
В США администрация Ф.Д.Рузвельта вводила новые налоги для богатых и косвенные для бедных (акцизы), что наполняло федеральный бюджет и позволяло поддерживать нуждающиеся Штаты (ничего не напоминает?) и заниматься крупными инфраструктурными проектами: мосты Ки-Уэст, плотина Гувера и много других...

Так что такое автомобильные дороги? Курица — дороги строят, скорее, для занятости населения и освоения бюджетных денег, а потом ими начинают пользоваться бизнес и граждане (так же, меняется структура экспорта), или яйцо — есть спрос заинтересованность бизнеса и государства в дорогах, поэтому их строят и сгущают транспортную сеть. Как вы считаете?

( Читать дальше )

В честь дня Трейдера запускаем challenge! Сегодня же правда день Трейдера?

Проверим индикатор Цена/прибыль (он же мультипликатор, коэффициент...) на прочность.

Только американские акции, всего 100 компаний, торгуемые на бирже Санкт-Петербурга...



( Читать дальше )