Привет, товарищи!

В последнее время активно читаю смартлаб и создалось такое ощущение, что мы забыли о золотом правиле Баффетта включать облигации в инвестиционный портфель.

В книге «разумный инвестор» он писал о своих балансах. На умеренном рынке доля облигаций в его портфеле доходит до 20%, а на перегретом рынке может составлять от 40 до 50%.

Представим абстрактную ситуацию. Некий управляющий хедж фонда управляет портфелем состоящим из: 80% акций и 20% облигаций. И он придерживается этого курса 4 к 1.  Внезапно, рынок обваливается на 75%, цена облигаций остаётся неизменной.


Теперь у хеджфонда в цене портфеля 50% акций и 50% облигаций. Управляющему необходимо сделать ребалансировку портфеля и привести портфель к пропорции 4 к 1. Управляющий продаёт облигации и на вырученные деньги покупает акции.

В какой-то момент времени цена акций возвращается к исходному значению, а портфель вырастает на 36% благодаря ребалансировке соотношений.

t.me/investorrabotyaga

Привет, мой дорогой буржуй! Слушай историю...

США и Китай вступили в торговую войну при Трампе, активно продолжая воевать до наших дней. В том числе, сейчас наблюдается борьба за самый маржинальный рынок сбыта, естественно это Европа.

Каким образом США и Китай воюют за этот рынок сбыта и какие у них есть для этого инструмены?

В ночь на 26 сентября 2022 года произошло самое крупное ЧП в истории газотранспортных систем мира: на дне Балтийского моря были подорваны три из четырех ниток «Северных потоков», двух газопроводов, соединяющих Россию с Германией.

Статистика поступления газа в Европу



( Читать дальше )

Ты там рассуждаешь, говоришь про галлопирующую инфляцию, но недоумеваешь, почему индекс ММВБ растёт.

У себя в блоге smart-lab.ru/blog/924389.php, я описал некоторые виды инфляции. И акции падают обычно в кризисы, при производственной инфляции, когда закрываются шаткие производства и вследствие чего растёт ставка. Ну а там уже идут по цепочке закрываться предприятия которые не могут обслуживать удорожавшие кредиты.

Да, и не нужны мне твои призы:-)

P/S
В телеге удалился 1 существующий подписчик, что за фигня? 

Обратите внимание на мой ТГ канал, что бы вы в нём хотели видеть и что в нём сейчас не так?

Поддержите подпиской наше рабоче-крестьянское движение инвесторов!

t.me/investorrabotyaga

Привет.

Ставка ЦБ в 1% абсолютно ни на что не повлияет, всё останется как было и это в эпоху негативных изменений говорит о том, что всё у нас хорошо.

Существует две основные и частоиспользуемые стратегии игры ставок центробанками:

— Регуляторная стратегия
Применяется тогда, когда нам нужно подкрутить какой-то критически выбившийся показатель в экономике. Сюда входят индексы юезработицы, курсы валют и т.д.

Примеров тут масса, но больше всего тут выделяется Турецкая стратегия, о которой вы сами много слышали в последнее время.



( Читать дальше )

Неплохой знак и динамика для тех кто ждёт большего повышения ставки ЦБ.

Решил припарковать наличные деньги в облигациях федерального займа с переменным купоном.

Приобрёл ОФЗ 29024 по цене 965,86 + комиссия. Купил бумаг в общей сложности на 59 644 рубля.

Возможно лучшим решением было просто купить юани. Потому что на курс национальной валюты влияют последние новости относительно снижения экспортной выручки от минералов. Тут и Китай со снижением потребления и цена на энергоносители.

Остаётся молится на холодную зиму.

Ну и золото остаётся интересным иструментом парковки кеша, потому что на носу саммит БРИКС и новостной фон относительной новой валюты с привязкой к золоту.

p/s
Непонимаю почему мой портфель на смартлабе уже показывает убыток...

Грядёт повышение ставки ЦБ, самое время приготовиться к покупке облигаций.

Собственно, задача как и у всех на фондовом рынке, за меньшие деньги получить максимальный доход. На картинке приведена идеальная стратегия при волатильности ключевой ставки в 2022, мне нужно выйти в кешь перед повышением ставки ЦБ и сделать закупку облигаций на максимальном значении ключевой ставки.

Напоминаю, при повышении ключевой ставки ЦБ, доходность облигаций растёт ( мы говорим про облигации с постоянным купоном), соответственно цена облигации падает. И напротив, при понижении ключевой ставки цена облигации идёт растёт.
Позже разберём два вопроса: Где хранить кешь до максимальных значений ключевой ставки ЦБ и продавать ли облигации после понижения этой самой ставки?

Я знаю только эти факторы:

Инфляция
Индекс безработицы
Количество денег в оборащении
Индекс производственных цен

Наверное должен ещё быть индекс производства товаров.

Что ещё вы знаете о зависимостях по ставке ЦБ?

upd: индекс спроса, индекс деловой активности

Здарова парни! Несколько лет назад увлёкся инвестициями в фондовый рынок, но очень недоволен своими познаниями в нём! Решил углубить свои знания и начать с облигаций, т.к. понимая этот рынок можно довольно успешно спекулировать с приличной доходностью.

Наибольшая проблема для меня представляет логика ЦБ по ключевой ставке.

Хочу собрать группу для совместного изучения этого вопроса. В последствии будет проще отслеживать этот рынок и получать профит.
Группа будет небольшая до 5-ти человек. Каждый должен быть активным и приносить пользу. Неактивные участники будут удаляться.


Если есть интерес, пишите в личку.

Любые вопросы в комментарии.