комментарии Markitant на форуме

Скрытый лидер финансового сектора: почему МТС Банк недооценен?


19 ноября МТС Банк, за которым мы следим с момента IPO, раскрыл результаты ...

Стокмастер, итоговая маржа 0,5%, а еще прибыль, насколько я понимаю, забирает супруга Евтушенкова Наталья и раздает премиями (возможно в основном себе красивой, тупым миноритариям эти деликатные детали не сообщают).

В теории такие деньги конечно можно потратить и наращивать объемы производства электроэнергии. Но в реальности, вряд ли такой план будет при...

interstellar, почему? Пока компания непонятно чья, менеджер может знатно навариться на откатах. Поэтому, чем больше капекс — тем лучше!

Markitant, Не совсем так. Есть эмитент ООО «Борец Капитал” и, как написано на реестре раскрытия информации, контролирующая организация и пор...

Sergey, возможно и так. Для меня это в новинку, пытаюсь разобраться.

Dmitry Agapov, Ниже СергейК дал 2 ссылки, пройдите по ним почитайте почему выплатили. А по поводу того что сливают — 2% и оборот 1,5млн это ...

Etwer, есть эмитент облигаций ООО «Борец Капитал” и есть основной производственный актив, у которого есть деньги: Производственная компания Борец. Сообщение по ссылке относится к ООО „Борец Капитал” и ей не запрещают платить деньги. Но если ООО Производственная компания Борец не разрешат эти деньги переводить, то выплат не будет, так как ООО “Борец Капитал” пустышка, у которой ничего нет. Пока не опубликуют сами документы, что и кому разрешили, я бы не спешил радоваться.

Markitant, а вчера он как заплатил, если у него денег нет?

Dmitry Agapov, скорее всего платеж был проведен заранее, до всех этих судебных дел и просто застрял на последнем отрезке.

вчера росли, сегодня сливают, забавно)

Dmitry Agapov, ну так ещё не конец. Конкретики нет. Если разрешили платить эмитенту (Борец Капитал), то это мало что значит — у него своих денег нет. А будут ли перечислять ему деньги другие компании — не известно. Точнее так, российские могут и не заплатить, а вот зарубежные — не заплатят 100%. Если у условного Невзлина отжимают российские активы, зачем ему перечислять этим активам деньги?

⚠️ Positive расширяет бизнес и усиливает стратегически важный для себя сегмент защиты конечных устройствКомпания объявила о приобретении дол...

Invest Era, рынок антивирусов высококонкурентный. Есть несколько лидеров, которые поделили между собой весь пирог, несколько аутсайдеров, которым достались крошки от пирога и множество неудачников, которые разорились.
Если говорить про российские компании, то в 2023 году у «Лаборатории Касперского» было 94% рынка (https://www.kommersant.ru/doc/6096514), из остальных можно назвать российские компании — почти проигравший конкуренцию Касперскому на ПК: Dr.Web и еще темная лошадка — «NANO Security». Что касается маленькой белорусской компании «ВИРУСБЛОКАДА» — хотя эта компания и существует достаточно давно, она известна лишь в очень узких кругах и производит впечатление умирающей. Теплится в ней жизнь только за счет госсектора Белоруссии, на российском рынке она закрепиться не смогла. Вспоминается похожая сделка, когда российская компания Agnitum (одна из ведущих компаний в своей области) купила технологии умирающего венгерского игрока на рынке антивирусов — «VirusBuster». Кончилось все смертью самой Agnitum. Не думаю, что Позитив умрет, но переоценивать факт покупки явного аутсайдера я бы не советовал.

На скрине — сделанный на коленке сайт с орфографическими ошибками намекает, что у «ВИРУСБЛОКАДА» не все гладко.

p.s. Кстати, когда Agnitum умерла, ее антивирусный движок купил Яндекс. Еще одна глупая покупка, никакого успеха Яндекс в этой области не добился (да и не пытался), а использовался он, насколько я знаю, лишь в Яндекс-браузере.

Нормально они себе бонусов на 3,9 млрд выдали в прошлом году, в 2023 было 1,1. Все ожидали что прибыль в 4кв. обнулилась из-за жесткий дейст...

Алексей Суворов, мне кажется, что для компаний связанных с Евтушенковым — это обычная практика. Акционерам — убытки, аффилированным лицам — бонусы. Как пишут, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям МТС-банка — Евтушенкова Наталья Николаевна (https://news.myseldon.com/ru/news/index/259179131) — жена Владимира Евтушенкова (https://rg.ru/2014/09/17/kapital-site.html). То есть не просто «Нормально они себе бонусов на 3,9 млрд выдали», а скорее всего сам господин Евтушенков поручил своей жене выдать самой себе большую часть этой суммы. Евтушенков давно так поступает, а дурачки все ждут какие-то дивиденды от его компаний.

Двиденды по текуще цене будут либо 6%, либо 12%. Так как у Системы сейчас большие проблемы с долгом, она вполне может доить дочек через внуч...

Heinrich von Baur, там доить нечего. Возможные дивы банка для МТС — это капля в море. Долг 477 млрд, на дивы хотят направить 68,6 млрд руб. Что им даст лишний миллиард от банка?

Пара телеграмм-каналов, на которые я подписан, одновременно выдали хвалебные заметки про Евротранс, какая классная у них транспортная карта, какие классные у них заправки (проверено лично), какие чудесные перспективы у бизнеса… В один и тот же день — сегодня. Поводов в календаре для этого не было. Возможно — просто совпадение. Но как-то слишком аргументы авторов похожи и я как старый конспиролог уверен, что совпадения случаются реже, чем кажется. Лично я этой компании избегаю, по результатам 9 мес 2024 года у них почти пустые счета и обязательства на 50+ млрд рублей. Напомню, что за первые 9 мес 2024 года ставка выросла с 16 до 19%, а сейчас она уже 21%. В общем, когда авторы начинают смаковать огромные дивиденды, которые якобы будет платить компания, это на мой предвзятый взгляд выглядит фальшиво. Вот если ставка пойдет вниз и обязательства рефинансируются под адекватный процент, тогда можно будет вернуться к этому разговору.

Markitant, как думаете, удержали ли НДФЛ эти «компетентные сотрудники», Вы считали? Или теперь еще ждать привет от налоговой?

Сергей, я на коленке считал и по-моему НДФЛ не взяли. Но это странно, так как при выплате на банковский счет налог всегда берут.
p.s.
Наверное надо будет с них каким-то образом выцарапать налоговый отчет (отчет о расчете налогооблагаемой базы), там об этом должно быть четко сказано. Либо это будет в СПРАВКЕ О ДОХОДАХ И СУММАХ НАЛОГА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (2-НДФЛ), которую все брокеры рассылают налоговикам и которую потом можно скачать на сайте налоговой. Если придется платить налог, то срок по идее — до 15 июля 2026 года, так, что время есть. Чтобы не платить налог самому — можно закинуть в конце года нужную сумму на брокерский счет, тогда брокер заплатит его сам.

Василий Пупкин, Статьей 319 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за оскорбление представителя власти при исполнении...

Леша Колотаев, сомневаюсь, что в их должностные обязанности входит грабеж населения России, включая добросовестных приобретателей облигаций.

baobab, со спекулянтами. Тот кто сейчас в этой бумаге, тот спекулянт. При чём здесь население?

Леша Колотаев, под определение спекуляции попадает практически любая торговая сделка, которая предполагает будущую продажу товара. Сейчас не времена СССР, когда слово носило негативный смысл. Сейчас спекуляция равнозначна инвестированию.

Надеюсь облигация РесБел 335 тоже будет торговаться на бирже. Если доходность будет как у РесБел 331, то жду цену в районе 87% (доходность к погашению 9,83%), считал здесь: calcus.ru/kalkulyator-obligaciy?input=eyJib25kX25hbWUiOiIiLCJib25kX2lkIjoiIiwibm9taW5hbCI6IjEwMDAiLCJib25kX2N1cnJlbmN5IjoiVVNEIiwiY291cG9uIjoiMzEuODkiLCJjb3Vwb25fcGVyaW9kIjoiMTg0IiwibWF0dXJpdHlfZGF0ZSI6IjIwMzEtMDItMjQiLCJidXlfZGF0ZSI6IjIwMjUtMDItMjgiLCJwcmljZSI6Ijg3IiwibmtkIjoiMCIsInBheW1lbnRfY3VycmVuY3kiOiJVU0QifQ==

Всем привет! Вчера пришло извещение с Росколхозбанка, что мол, зачислено денег немеряно, забирай скорее! Полез проверять — действительно, на...

Сергей, тоже пришли, примерно 15 950 на одну облигацию BLR-31. Переживал за компетентность сотрудников РСХБ, но они не подвели!))

Markitant, а вот и проверим потом!

Козлов Юрий, конечно. Я буду только рад ошибиться!

24 это просто пипец

Николай Морозов, я не знаю, кто это берет? Если у государственной ГТЛК можно взять ГТЛК 2P-07 с эффективной доходностью 26,8% (купон 24%). И это рейтинг ruАА-, а не ruA, как у ЛСР. Причём учитывая отмену льготной ипотеки, рейтинг у ЛСР может улететь куда ниже.

Sahka, да кому нужны дивы по сути 9%???

DoxodVoborot, мне нужны, дивы 9,4% — это отлично! Здесь куча компаний, которая вообще ничего не платит. Вдобавок ИнтерРАО неспешно, но растёт, рост выручки — 13,9% (это больше официальной инфляции). И бонусом идет шанс на то, что когда-нибудь кубышка раскроется.
Давайте посмотрим конкурентов:
Юнипро — тоже есть кубышка, но кубышка меньше, по p/e в 2 раза дороже, дивов вообще не платит.
Эл5 Энерго (Энел) — в полтора раза дороже, кубышки нет, зато большой долг, дивов не платит.
ОГК-2 — стоит примерно также, но кубышки нет, дивов не платит, доли размыли допкой.
Русгидро — стоит в 2-2,5 раза дороже, долг, убытки и отсутствие дивидендов.

Странно, что компанию хейтят, тогда как шлаки без прибыли и дивидендов торгуются дороже.

1Р-02 по ходу всё… распродают перед завтрашней не выплатой, боятся вообще не увидеть ни купонов, ни номинала…

Vinnerman, купона завтра вполне может не быть — это уже в котировках (и это временно), а вот в потерю номинала — не верю, основной актив ПК Борец — поручитель, если не вернут деньги, он станет банкротом. Думаю, что прокуратура отжимает бизнес не для того, чтобы его уничтожить.

Вадим, а как при таком замечательном раскладе получилось, что долгов у них 54 миллиарда, а дебиторки 11 млрд? замечу, что поручительства в э...

Dune Will, занимали скорее всего не для себя, так как там на 31.12.23 было более 48 млрд финансовых вложений ( www.audit-it.ru/buh_otchet/7715265054_ooo-pk-borets ). Скорее всего эти деньги ушли в дочки (промплощадки).