комментарии Markitant на форуме

Алексей aka Markitant,
Если считать на сколько дороже обычка, то 35%-38% получается
По логиге, да, чем больше обороты у бумаги тем труднее ...

KrumBumBes, да, чувствую что пузырей будет очень и очень много, впрочем уже сейчас не без них.

Реально ли миноритарию продать Полюс по buyback? Думаю, выгоднее продать по 14 200р. по buyback.


Интересно ВЫШЕ мнение: пошите в комментария...

Олег Дубинский,
— чисто случайно цена выкупа сильно выше рынка
— чисто случайно размер выкупа совпал с долей Акрополя.
— чисто случайно выкуп проводится изуверским способом: кто успел -того и тапки
— чисто случайно второй мажоритарий в выкупе не участвует (предположение, основанное на комментарии что в выкупе не участвует мажоритарий, не занимающейся коммерцией, что однозначно указывает на фонд).
То есть чисто случайно мы имеем целевой выкуп у конкретного участника по завышенной цене, то есть Полюс НАХЛОБУЧИВАЮТ на скромную сумму порядка 130 миллиардов (разница между рынком и ценой выкупа, которую получит некто один).

Если всё, как я подозреваю, то некий Саид с неким Ахметом всех кинули. С особым цинизмом.
Тут надо или плакать или идти в суд.
Но забавно видеть, что спекулянты даже на таком безрадостном фоне пытаются заработать на простаках)).
Им помогают брокеры и инфоцыгане, которые втирают про огромный позитив для акций.
Но мне печально видеть в ряду оптимистов уважаемых мною личностей. Я понимаю, что говорить однозначно об афере мы сможет только тогда, когда узнаем у кого были выкуплены акции (если узнаем).
Но то, что всё вышеописанное на 99,999% выглядит аферой — об этом должен говорить каждый честный человек.

bufu,
Кукел отнимает деньги у ребят, которые в шорт после отсечки встали
Префка дешевле на 26%, это экстремально много

KrumBumBes, или Обычка дороже на 26%, это экстремально много..
Вроде как ликвидность префов значительно выше (https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/skol-ko-dolzhny-stoit-privilegirovannye-aktsii-bashnefti-i-kak-imi-torgovat), а значит префки оценены более адекватно, чем обычка, которой гораздо легче манипулировать…

Остап1978, вы сами этот депозит Сургуту открыли? или слухами Земля полнится…
и кто сказал что она так в баксах и осталась? все аналитики со...

Ремора,
1) кубышка СНГ это 60% всех валютных вкладов всех юридических лиц в России (взято отсюда: alfainvestor.ru/surgutneftegaz-valjutnaja-kubyshka/ ), она не может незаметно превратится в рубли и по некоторым подсчетам могли сконвертировать лишь 20%. Впрочем, как сказал господин Орловский, какая разница в чём там кубышка… (По рублевым вкладам процентики тоже капают..)
2) Может поясните, что страшного произошло с кубышкой СНГ при попадании российских банков под санкции, в том числе SDN-лист. Я правда не понимаю, в интернетах пишут «Включение в SDN-лист означает для банка заморозку его активов в США и запрет на расчеты в долларах с любыми американскими контрагентами» (https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10965728), насколько понимаю СНГ давно под прямыми санкциями США (c 2014 года), что для него изменилось? Если банк должен Сургуту, то банк заплатит, а санкции это проблема банка…

в Сургуте пр.борьба за приз в 80 копеек продолжается, но как-то неуверенно, хомяки начали что-то подозревать?..)

Роман Лисин,(Советский Союз), любой, кто имел дело с Сургутом, неважно хомяк он или нет, должен был уже привыкнуть, что 60-80 коп в одном году как правило означают намного больше в другом…

С таким ростом ММВБ есть ли смысл ждать Татнефть по 450?
Может в пятницу? Или четверг?

Гоша Фомич, ну если в следующем году цены на нефть не улетят, то сокращение демпфера здорово обрежет доходы Татки и тогда можем увидеть и 450 и меньше. Но в этом году я бы не ждал, так как сокращение демпфера попилит доходы лишь за последнюю треть года, то есть негатив почувствуем лишь в следующем году.

youtu.be/DTpbi5sLwEU
Орловский хвалит флот

SeгgeyEkb, да не хвалит он флот, он лишь сказал, что флот интересен. А покупает по текущим он судя по всему не Флот, а Сбер. Причем надо понимать, что Флот интересен пока продолжается СВО и действуют санкции. Если СВО закончится, а санкции отменят, то где он будет?

Razb0rka, к сожалению не очень качественная оценка
== в статистику Башкирии не входят высокомаржинальные местророждения требса и титова
та...

znak, совершенно правильно, что не входят, так как это совместное предприятие с Лукойлом, которое называется ООО «Башнефть-Полюс». Кроме того, чистая прибыль в 2021 году — 3,3 млрд руб ( www.audit-it.ru/buh_otchet/2983998001_ooo-bashneft-polyus ), так, что не думаю, что результаты ООО «Башнефть-Полюс» как-то сильно повлияют на доходы Башнефти.

что случилось? его купит камаз?

Nordstream, когда я интересовался этим вопросом, то ПАО «ПАЗ» был пустышкой, владеющий ТЭЦ и еще какой-то фигней. А автобусы производились в ООО «ПАЗ», которое было в залоге у банков под кредиты, выданные Газу. Конечно номинально 100% доля ООО «ПАЗ» принадлежит ПАО «ПАЗ». Но всё было в залоге. Поэтому я бы не торопился лезть в эту мутную историю, если вы не понимаете что там происходит. Пока вижу лишь разгон неликвида не имеющего имущества (оно заложено) и не приносящего прибыль. В любом случае ПАО ПАЗ никто не купит, пока не снимут залог.

Почему я продал Башнефть.
Не судите строго, не имею никакого опыта и образования в данной сфере, поэтому очень грубые прикидки, возможно даже ошибочные. Я их сделал для себя.

Объем нефтепереработки российских НПЗ
2021 г.- 285 млн.тонн
2022 г. — 276 млн. тонн (-3,5%)

В том числе Башнефти:
2021 г. — 16,1 млн. тонн (5,6% от всей нефтепереработки)
2022 г. — ?

Выплаты по демпферу в 2022 году составили рекордные 2,16 трлн рублей (https://www.interfax.ru/business/910203).
Если предположить, что нефтяные компании получают выплаты по демпферу пропорционально уровню нефтепереработки (что не факт), то доля Башнефти в 2022 году составила 120 млрд в год (5,6% от 2,16 трлн рублей), что сопоставимо с прогнозной прибылью Башнефти (140 миллиардов за 2022 год, это прогноз, точная цифра пока неизвестна). То есть абсолютно большая часть рекордной прибыли 2022 г. скорее всего была получена за счет демпфера.
А какой демфер сейчас?
В июне 2023 года выплаты составили 78,6 млрд рублей, в мае 103,5 млрд рублей, а в апреле 107,2 млрд рублей, то есть доля Башнефти сейчас — 4,4-6 млрд в месяц (52,8-72 млрд в год).
Если демфпер сократится ещё в 2 раза, как это хочет сделать правительство, то Башнефть будет получать всего 26,4-36 миллиардов выплат в год вместо 120 миллиардов в 2022 году.
Нетрудно догадаться, что прибыль в таких условиях может сложиться в несколько раз.
При этом рост доллара может поддержать доходы Башнефти, но не сильно, так как Башнефть экспортирует относительно небольшую долю добытого и кроме того её квоту часто отбирает Роснефть (так было в 2020 году и скорее всего будет снова при сокращении квоты России по договору с ОПЕК).

Почему я куплю Башнефть, если она подешевеет?
Балансовая стоимость имущества приходящегося на одну акцию превышает 3000 рублей. Токсичное руководство Роснефти «грабит» Башнефть, и это влияет на цену акций, но возможно так будет не всегда.
Башнефть можно держать в надежде на перемены, тем более, что почти всегда выплачиваются небольшие дивиденды, помогающие скоротать ожидание.
Но недавний разгон акций был очень странным, почему я их и продал. Сокращение демпфера на 3 года (!!!) может очень сильно ударить по прибыльности компании.

Алексей aka Markitant,

а по кому из эмитентов на рынке вообще есть такая уверенность: газпром/металлурги/алроса/гмк или эмитент с расписка...

bufu, я не лью грязь, наоборот я тут миллион раз писал, что акция недооценена, балансовая цена акции 3 777,03 рублей (прогноз Арсагеры: bf.arsagera.ru/library/download/993923 ).
Но то, что начали действовать негативные факторы, это не домыслы, а факт. Башнефть получила огромную прибыль по одной простой причине и эта причина не экспорт нефти, а госвыплаты в виде демпфера. С 1 сентября 2023 демпфер снижают в 2 раза !!!( www.kommersant.ru/doc/6028187 ).
Тут где-то на форуме писали про Татнефть, которая добывает 29 млн тонн, а перерабатывает 16-18 млн (55-62%). Типа она может потерять 12% EBITDA ( smart-lab.ru/blog/903172.php )
А про Башнефть все забыли. А ведь Башнефть при меньшей в 1,5 раза добыче перерабатывает почти столько же, сколько Татнефть! То есть с учетом меньших размеров она пострадает от сокращения демпфера гораздо сильнее!
Лично я увидел этот негатив, но продолжал держать бумаги, пока рост цен не послужил толчком к продаже. Выкуплю назад в долгосрок по более низким ценам, думаю они будут.

Алексей aka Markitant,
В Яндексе доставка бесплатная! Курьером до квартиры. По крайней мере при закупке от 2500./ Возможно из за того, чт...

Николай Иванов, рад, что у вас не было негативного опыта общения с ТП. У меня был, один раз участвовал в акции, обещанный промокод (Ленты) не начислили, после долгого ожидания ответа (примерно 2 недели), ТП прислала промик, когда акция уже закончилась и он был уже не действителен. В другой раз заказал матрас, на странице заказа было написано, что у вас Плюс и доставка бесплатна, но когда оплатил, оказалось, что списали деньги за доставку. Переписка с ТП ничего не дала, написали что товар крупногабаритный, хотя если и так, то зачем обещали бесплатную доставку на странице заказа? В третий раз (год назад) заказывал электропилу, нашёл самую дешёвую на Яндексе, но оказалось, что за её доставку надо доплачивать при том, что на Озоне доставка была бесплатной. У Яндекса отлично работает поиск товаров, фильтры и т.п. лучше всех, что неудивительно. Но условия нередко хуже, чем у конкурентов. А на доставку жалуются очень многие, кучу товаров объявили крупногабаритными и заламывают за их доставку огромные деньги, хотя у конкурентов доставка таких товаров бесплатна. Лично мне пока не очень хочется быть акционером Озона, но как покупателя Озон меня пока полностью устраивает в отличие от Яндекса, который уже успел вызвать негатив.

Зураб Иванович, Обычная неактульная вода.

AndreyСт, ну почему, главное сказали:
Цитата «Среди участников рынка нет уверенности, что в 2024 г. дивдоходность будет столь же высокой».
Остается добавить, что среди участников рынка нет уверенности, что в 2024 г. Роснефть будет столь же щедрой и также получит деньги Башнефти (лишь 57%) дивидендами, а не не все 100% дебиторкой и кэш-пулингом, как обычно.
Лично я продал префки по 1749, но готов рассмотреть покупку в районе 1000-1200 после отсечки.

Почему мне не нравятся акции OZON? Спрашивают чем мне не нравится озон, поскольку бумага в портфель вполне заглядывала и в общем на радарах, ...

Ladimir Semenov, окей, так любого можно обосрать, у Ягодок постоянно какие-то скандалы с партнерами, у Яндекса платная доставка, что вообще убивает на корню интерес к большинству покупок (и техподдержка конченная, есть негативный опыт), а Сбер под санкциями и что будет с его экосистемой — непонятно. Однако я согласен с тем, что Озон нерез, что у него сильные конкуренты, что он до сих пор операционно убыточен. И это меня останавливало от покупки. Настораживает так же, что один из лидеров интернет-торговли Амазон завершил год с убытком ( 3dnews.ru/1081336/amazon-zavershila-god-samim-nizkim-prirostom-viruchki-za-istoriyu-svoego-prisutstviya-na-fondovom-rinke ). Озон сильно вырос на неплохом отчете, но там были разовые статьи дохода. По факту он продолжает сжигать кеш и непонятно хватит ли его до выхода на прибыльность. По текущим мне кажется брать дорого, впрочем тут индивидуально, каждый решает для себя сам.

Объявили о выкупе на миллиард (что УМЕНЬШАЕТ активы компании на миллиард), капа выросла на два… Страна непуганных…

ИСКЧ на конференции Смартлаба 24 июня в Петербурге!

ИСКЧ — пожалуй, самый заметный small-cap российского фондового рынка:
— за последние 3 ...

sMart-lab, цитата «за последние 3 года капитализация компании выросла в 4 раза», что не подкреплено ростом выручки и чистой прибыли. Выглядит как пузырь. Ситуация с новыми разработками провальная — вакцина Бетувакс опоздала и оказалась никому не нужна, но рынок всё равно трескает акции на новых обещаниях.

Нижнекамск Шина (NKSH)Еще раз, про Нижнекамск ШинаРоссийский рынок за последние полгода стал иррациоанлен, новички не смотрят ни на какой фу...

Vultur, уважаемый, к сожалению вы ошибаетесь и в результате ваши выводы не менее иррациональны, чем рынок.
1. «Татнефть» продала «Нижнекамкшину» ещё год назад, поэтому все ваши умозаключения связанные с «Татнефтью» не действительны.
2. Рекордная прибыль 2022 г. получена благодаря разовым доходам от продажи недвижимости.
Поэтому возможно компания и недооценена, но степень этой недооценки далеко не так велика, как вам кажется. Балансовая стоимость акции по итогам отчетного периода составила 50,2 руб, что не сильно выше котировок.

Сургутнефтегаз — хорошая компания !

Гоша Фомич, прирост к прошлому году ниже инфляции, основная статья скорее всего «Мероприятия по строительству, ремонту и замене трубопроводов».

Numizmat, из статьи:
«Совсем недавно, в конце марта этого года, с подачи Альфа-Инвестиций обратил внимание на акцию Башнефти. На тот момент...

Anton Yu,
Факты:
1 Брокер якобы обещал «как минимум 18% доходности по префам Башнефти».
2. Далее автор купил префы по 1050 руб.
3. Автор получит 199 руб. дивидендов.
Автор считает, что его обманули с доходности, так как на момент написания статьи акции удвоились в цене и див.доходность снизилась примерно в 2 раза.
«Как оказалось в последствии, Альфа-Инвестии существенно преувеличили размер дивидендов, и, тем самым, создали повод для того чтобы огорченно посетовать на их недостоверную рекламу» — пишет он.
Клинический случай!

Такой же вопрос: на чем прёт Русагро?

Тимофей Мартынов, два варианта:
1) бумага просто отстала от роста индекса. Росагро за год +12.7%, Индекс +20.8%. При этом бумага не самая плохая, компания под санкциями не находится, есть перспективы. Есть и трудности, но они похоже временные.
2) есть надежды на непродление зерновой сделки, которая невыгодна России в целом и компании в частности. Сейчас риторика стала ужесточаться, цитата «Лавров: Россия откажется от продления зерновой сделки, если она не заработает до 17 июля». Источник: www.bfm.ru/news/527536
Второй вариант несомненно основной как объяснение сегодняшнего роста, но это только мои догадки.
p.s. Если даже сделку продлят, но откроют двери для экспорта рос. продовольствия, это тоже будет плюсом.

берите сургут префы дд 30%, после вас прокатят… след год выборный, касса партии нужна самим кондидатам! идет разгон сургутика, на предполож...

ПлощадьДНР, извините, на ваши аргументы не выдерживают никакой критики. Даже если ВВ действительно имеет отношение к СНГ, что не факт, то пока он у власти — ему не нужны никакие кубышки. У власти он 23 года и кубышка за это время только росла. И вообще, нетрудно догадаться, что кубышка кем-то копится лишь на случай ПОТЕРИ власти. Для остальных случаев есть госкомпании, олигархи и т.п. Далее, здесь постоянно что-то разгоняют или топят. Владельцам кубышки или инсайдерам очевидно выгодно «топить» бумагу, чтобы подбирать её за копейки. Не случайно же СД платит такие смешные дивы по обычке. А вот разгоны тоже имеют место, но на фоне недооценки самой бумаги в несколько раз — они кажутся вполне невинными. Это скорее попытки вернуть бумаге справедливую цену. Рост бумаги сейчас скорее всего вообще не спекулятивный, просто всем понятно, что за 2023 год шанс на хорошие дивы по префам высок.